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铁矿石市场逆转 必和必拓在北京大摆宴席 |
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| http://cn.newmaker.com
7/4/2005 7:57:00 PM
佳工机电网
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两个月前还盛气凌人的必和必拓(BHP)如今来了个180度的大转弯。6月8日，BHP在北京大摆宴席，中国政府各相关部委、中国钢铁工业协会、各大钢厂负责人均在被邀请之列。BHP还首次把全球董事会开在了北京。
这一切源于铁矿石供需形势的逆转。已连续两年多来一直“牛气冲天”的铁矿石价格自从4月以来，终于低下了高昂的头。
在这市场冷热剧变的背后，既有市场力量的作用，也有中国企业自己的努力。
铁矿石供需形势逆转
过去两年多来，铁矿石价格之所以涨势如洪很大程度上受它下游钢价格的拉动，而如今形势发生了逆转。
“从去年到今年年初，那时是钢厂门口排长队，钢厂则是满世界拉车皮找矿，铁矿石企业也是漫天要价、咄咄逼人，”中国冶金信息网研究员李淑敏告诉记者，“而现在钢铁行业景气下降，钢价从4月开始跌跌不休，整个钢铁行业的利润正往下走，对铁矿石的需求骤然下降，矿石提供商也就急着找钢厂了。”
从全球钢材市场来看，去年以来一直坚挺的钢铁到今年开始高位回落，过去一个月里，全球主要钢材消费市场无一例外地呈现出疲软状况。到目前为止，多数市场上价格跌幅为2%-5%，一些欧洲国家价格跌幅甚至已经超过了10%。世界权威钢材咨询机构CRU钢材价格指数比上月下跌了2.8，达到去年8月份以来的最低水平。而由于无法承受钢材价格下跌和矿石价格上涨的双重挤压，减产似乎成了世界上很多大钢厂目前惟一的选择。像欧洲的钢铁巨头阿塞洛(Arcelor)和蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)已经宣布了他们的减产计划。 CRU认为，尽管美国和欧洲多家钢厂已宣布减产，但是现在看来也只能起到减缓钢价下跌的作用。在今后的几个月里，全球钢价仍将进一步陷入疲软。
已基本融入全球钢铁市场的中国钢厂显然也深受其累，而且更令中国钢厂雪上加霜的是中国的又一轮宏观调控。随着宏观调控组合拳的陆续出台，如包括取消电价、税收、供地等优惠政策；正式取消钢坯、钢锭等粗钢产品的出口退税政策；尤其是国家近期对钢材下游需求大户——房地产出台的一系列调控政策使得对钢材的需求骤然下滑。从3月中旬至今，钢材价格就呈现不断下跌的局面，今年5月份，国内市场热轧卷价格约下跌了1500-2000元(约181-242美元)，跌至每吨4000元(约483美元)以下。过去几周，钢坯的价格甚至已经跌到了245美元/吨，而3月初的价格几乎接近400美元/吨，这一价格已经跌破了成本价格。
这种形势显然逼迫钢铁商们寻求新的出路。而他们第一件能想到的事就是找往日在他们身上赚足了“油水”的铁矿石商去寻找说法。
中国冶金矿山企业协会会长邹健介绍，在钢材价格迅速回落的同时，由于铁矿石投资开发的刚性，全球的铁矿石产量却在持续增长，如CVRD的2004年铁矿石产能达到7500万吨，以后扩大到8500万吨/年；澳大利亚必和必拓公司计划扩大产能5000万吨，达到1.45亿吨，近几年国外的铁矿石增量将达到2亿吨以上。
正是抓住了铁矿石商的软肋，以世界钢铁巨头欧洲阿塞洛集团为代表的钢铁商已经提出要与世界三大矿石提供商CVRD、RioTintoLtd和澳大利亚必和必拓重启今年的矿石长期合同价格谈判。
与此同时，铁矿石消费老大——中国钢铁业的局势也在发生微妙变化。铁矿石买卖双方的谈判能力正在发生逆转。
中国钢铁工业协会副秘书长戚向东介绍，其中原因有二：
第一，铁矿石的国内供给局势发生了逆转。上半年国际矿石价格的上涨驱动了国内铁矿石厂商加速开采的欲望，一些低品位矿得以开采，从而使得产量大增。1月-4月，国内产量达1.038亿吨，同比增长22.9%，但也有人认为，这还是个没有充分估计的数字，真实的增幅可能接近30%。当巨大的产量释放出来，却遇到回落的市场，其供过于求的前景是免不了的。另外，今年以来过去用于投机的库存量的释放更是加剧了供求形势的变化。今年3月，中国各港口积压铁矿石几近4000万吨，这些都是去年底今年初大大小小的众多贸易商为赶在铁矿石4月1日涨价前突击进口导致的局面。目前虽然压港铁矿石已降至3200万吨，但至少需要半年后才能消化，而在这种情况下，国内钢企也将推迟新的采购，进而压低国外需求。
第二，中国已逐渐意识到话语权的建设才能增强与供方的讨价还价能力。
中国逐渐把握定价权
戚向东谈到，自今年年初由于缺乏话语权而不得不接受国外铁矿石商71%价格涨幅的苦头以来，政府及相关部门为此做了大量的工作。
首先，政府出台了不少政策打击那些不利于统一话语权的行为。如针对国际铁矿石价格大幅上涨的问题，国家强调要采取更直接、更有力的措施应对，重要内容除了要严格控制钢铁产品出口、调整钢铁产品出口退税政策措施外，就是要加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序。今年5月1日中国实施进口铁矿石的自动许可登记管理制度就是其中一招。根据该规定，只有符合一定资质标准的钢铁企业和商贸企业才能从事矿石进口业务，这样，国外铁矿石商利用铁矿石“中国需求”中散乱缺陷获利的空间就十分有限了。
其次，在行业协会组织下，中国加强了话语权的建设。4月15日，一个隶属中国钢铁工业协会，凝聚所有具备铁矿石进口资格企业力量的专门机构“进口铁矿石工作委员会”已宣告成立。据该协会副会长罗冰生介绍，目前所有具备进口铁矿石资格的100多家企业均已参加该委员会，这些企业进口铁矿石的数量占全国进口量的85%以上。该委员会果然不负重望，初战告捷——4月份必和必拓终于放弃额外提价。
显然，国外巨头这次再也不能小觑中国日益强大的话语权了，他们不得不在经营策略上做出调整，以较亲和的形象面对中国主顾。BHP近期的一系列行为就是明证。
就在不久前的6月8日，BHP在北京大摆宴席，中国政府各相关部委、中国钢铁工业协会、各大钢厂负责人均在被邀请之列。
“BHP这样做也是迫不得已，” 邹健谈道，“必和必拓目前投资百亿建矿山，而矿山投资风险非常大，从建成到成本回收起码需要4-5年。而4年后世界铁矿石市场很可能面临供大于求的局面，必和必拓如果不能很好处理与长期合作伙伴的关系，5年后再签新合同的时候，必然将面对出现客户流失的难题。而中国就是它的最大客户，目前市场已经占到了必和必拓铁矿石出口量的近1/3。”
6月9日，酝酿多时的中国四大钢铁公司同BHP成立合资企业(其中，中国四大钢铁公司各自均衡地持有威拉拉联合公司超过10%的股份，中方总计持有股份约在50%左右)开采铁矿石的计划获得了当地政府部门的批准，根据这一计划，该企业有权在澳大利亚西部地区的金布莱巴铁矿开采铁矿石，用于满足中国钢铁企业的需求，中国四大参股企业将至少以市场最低价格获得每年1200万吨的铁矿石供应。另外，如果合资公司有利润，四家公司可以从合资公司获得分红。
中国钢协副秘书长王利群表示，该企业将一个主要的铁矿石供应商与4家中国钢铁企业以资产纽带联合在一起，将确保必和必拓公司长期稳定地向中国的钢铁企业提供铁矿石，并能改变单个中国企业在国际铁矿石采购中的话语权。
就在必和必拓绞尽脑汁与中国政府搞好关系的同时，世界另外两大铁矿石供应商也在积极与中国有关企业、部门加强沟通和联系。
邹健认为，国外巨头的一系列举动意味着今年6月是铁矿石由卖方市场向买方市场转变的重要历史阶段。从下半年开始，中国作为世界铁矿石进口第一大国，将在以后的铁矿石价格谈判中获取更多的话语权与主动权。
链接
5月中国各地铁精粉价格持续疲软
5月下旬，河北地区一些钢厂将铁精粉采购价再度下调20元/吨，一般在730-750元/吨；而邯、邢地区的铁精粉下跌40元/吨左右，现已经降至650-660元/吨(湿基，不含税)，但66%干基铁精粉出厂(不含税)价格仍然保持在810元/吨；山西地区的64%湿基铁精粉出厂再次回落到570-580元/吨左右；安徽、山东、福建的64%、65%铁精粉市场价格也较上一旬下跌20-30元/吨，大致在700-760元/吨，但山东地区仍保持在900元/吨。
中国钢企开始推迟进口铁矿石船期
过去几周，铁矿石运输成本也不断下跌，澳大利亚或巴西到中国航线大型货船的租金平均每日跌幅都在1700-1800美元以上,即使将船期限推迟几天也能节省不小开支。另外，现在铁矿石压港情况严重，估计积压了约3000-4000万吨铁矿石。从4月份以来，国内基本没有钢铁公司继续进口现货铁矿石，导致印度铁矿石价格与干散货运费大幅下跌。据悉，印度现货铁矿石价格已跌至每吨70美元以下，而今年4月初还高达95美元。
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