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协同软件占领办公市场 08年该如何再突破 |
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| http://cn.newmaker.com
4/19/2008 3:01:00 PM
佳工机电网
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2008年的协同软件，呈现出鲜明的“进、转、合”并举的态势。协同已经取代OA，成为办公应用的主流和潮流。
2007年，中国协同软件市场份额达到了16.21 亿元人民币，较2006年13亿增长了24.7%。而在赛迪顾问等权威机构的报告中，亦首次将协同与OA进行了对比研究，两者6:3的悬殊差距，俨然表明协同已经成为了办公应用的新宠。真乃“OA退，协同进”。
而竞争格局的微妙变化更值得回味。微软、IBM等巨头纷纷加大广告、活动的“空中打击”力度，纷纷将行销重点从偏向单一的OA办公转为大一统的“协同”；国内领跑者用友致远却打出了“合牌”，与昔日的竞争对手点击科技变竞争为合作，并推出了可整合上下游产业链条的A8协同管理软件。可谓“外商转、内商合”。
“进、转、合”并举下，2008年协同软件将向何处去？
解读之一 OA退协同进，外商转内商合
赛迪顾问对协同与传统OA办公套件的分析，印证了一个大胆猜测！协同软件已经替代了传统办公套件的主流地位，成为组织信息化的潮流选择。
2007 年，中国办公协同软件市场增长出现分化，其中，以微软Office为代表的办公套件市场增速放缓，销售额为8.72 亿元，同比增长13.8%；而协同软件销售额达到了16.21 亿元，继续保持24.7%的较高增长率，在办公协同产品中的比重上升到65%。办公协同产品的差异化发展进一步表明，用户已经不仅仅满足于简单的办公文档处理需求，转而向更高级别的文档管理、知识管理、协同工作等转变。国外厂商看到了协同软件这一前景广阔的领域，纷纷从原来的办公平台以转向协同；而国产厂商则打出合牌，国内用友致远与昔日的竞争对手点击科技变竞争为合作，更加贴近市场、贴近用户。
解读之二 平台落差加大，应用格局走稳
在协同软件市场，由于海外巨头的发力，整体竞争格局有了微妙变化。协同平台软件方面，IBM的绝对领先位置遭遇到了微软、SAP等潜在竞争者的挑战，国内厂商阵营由于点击科技的淡出，令二线厂商担纲挑战者的角色，中外落差加大；协同应用方面，用友致远则继续保持领跑优势，新锐互动紧跟，整体格局走稳。而C4指标(根据产业内前四位的产业集中度指标)的计算结果亦进一步验证了上述判断，协同平台C4指标值仅为26.63%，仍然呈现高度离散的状况；协同应用C4指标则为40.4%，市场集中度较高，显示出行业结构已经较为稳固。
解读之三 产品服务提升壁垒，渠道乘数左右未来
协同软件市场在过去几年一直都是温和增长，可以视为产品与服务的成熟化培育期。在产品型厂商的推动下，整个市场的产品化率或者说标准化程度有了显著提升。
如果我们将协同软件的产品和服务，看成市场的“基数”，则可以看到，某些产品功能不够成熟的竞争者，已经被市场抛弃，逐步边缘化，产品竞争已经成为在这个市场生存的根本所在，全行业的准入壁垒已经较前两年有了很大提升。服务将是厂商展开基础竞争的下一步棋子。
而作为渠道，其“乘数效应”十分明显。2007年，协同软件的直销、分销比例为41%、59%，渠道已经成为协同软件销售的主要力量。
我们认为，伴随着全行业的进一步成熟，挖角、跳槽、知识流动将不可避免，因此，产品和服务的同质化将有可能进一步放大渠道的乘数效应。中国本土厂商对渠道的掌控能力更加成熟，因此有望在今后的市场大战中领先国外同行。
解读之四 用户变“刁”青睐实惠，品牌阵营三分天下
伴随着产品、服务以及渠道的成长，用户也变得更加成熟理性。相比较“光打雷不下雨”的浮躁炒作，用户更青睐于获得服务和价格方面的“实惠”。据赛迪顾问调查，88.1%的用户希望厂商能够以赠送服务或服务打折的方式进行促销。而在售前工作中占据重要地位的产品试用服务，也被85.8%的用户列为欢迎的促销手段。而从厂商方面看，用友致远、新锐互动等厂商发起的巡展、讲座和培训均受到了欢迎，亦验证了用户的需求变化。
在此前景下，厂商必须在务实作风与市场宣传方面取得微妙平衡，方能赢得用户认可。根据赛迪顾问的调查，品牌市场可谓三分天下。用友致远是知名度和美誉度相等的唯一厂商，也同时在知名度、美誉度、忠诚度上首列第一，显示出产品研发和市场推广相对均衡。
而另外两个阵营则表现有所差异，万户、新锐互动的知名度不及美誉度，显示出市场力度有待进一步加强；慧点和泛微的美誉度不及知名度，显示出产品和服务有待进一步优化。
但从全行业观察，用户的忠诚度都处于一个较高水平，表明用户已经开始对协同软件产生依赖。
解读之五跨区作业需求旺盛，行业应用快速扩张
从采购贡献率和主要应用项目来看，机构“跨区作业”的需求旺盛，行业应用快速扩张。
如中电投、四川石油管理局等使用了第一套协同软件后，又追加购买20多套协同软件，以在集团内部推广，解决纵向沟通问题。
而从行业上来看，制造、流通、政府三大行业对协同软件的市场贡献率为42.81%、16.84%、9.8%，增幅最快的为制造、流通、政府、教育、能源行业。跨区域分支机构的内部“协同”扩张痕迹明显。
我们认为，行业分布式应用已经度过了产品测试期，将有望在2008 年进入快速扩张期，其间，并发访问数量的突破、呼叫中心服务水准的提升，将成为一线厂商的挑战与机遇。
解读之六区域优势垄断集中，华东华中诸侯格局
在区域竞争力指数上，垄断的态势基本形成。在东北、华北、华南、西北、西南地区，用友致远处于绝对领先地位，在华东市场，泛微则与用友致远并立第一，华中市场上，新锐国际则将几家竞争者甩在了背后。
我们认为，用友致远“先产品后市场”，“先中央后地方”的政策对全局有较大影响。在以产品化优势赢得大型机构总部的实际认可后，各地方机构的推进则犹如势如破竹。而在华东市场，泛微的本土优势则体现在典型的“乡党情节”上，与上海苏杭的长三角区域文化不无影响。在华中市场，现实主义盛行，机构希望由信息化带动销售成绩的提升，新锐互动主推的“销售管理协同”主张较好地满足了这种心理需求，因此成绩斐然。
综上所述，协同软件，已经形成了星火燎原之势，将持续保持高速增长。按照赛迪顾问的规模预测，协同软件将保持约20%的年度复合增长，将在2012年达到41.72亿元的市场规模。在平台市场，中外纷争将不可避免，但由于开放式架构的采用，平台纷争的结局如何，对应用市场并不会造成太大冲击。协同应用软件的发展，将左右整体势态，在Saas和分布式应用的推动下，08年的产品服务多版本化趋势将更加明显，但网络化应用尚待时日；在功能上，将表现得更加开放，包容整合外部程序乃至于硬件、通讯设备；全行业的产品服务成熟度将普遍提升；营销更加务实，渠道的争夺将趋于重服务、重管理、重培训的柔性竞争，协同应用将进入大规模扩张阶段。
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