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供应趋紧 铝土矿进口会否翻版铁矿石？ |
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| http://cn.newmaker.com
3/27/2008 10:04:00 AM
中国工业报
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 今年以来，全球铝价开始新一轮快速上涨行情。因市场预期中国雪灾和南非电力问题将冲击铝原料供应，伦敦金属交易所(LME)期铝从年初不足2400美元/吨，上涨到目前超过3200美元/吨，3个月内涨幅高达33%。而国内期货铝价每吨也从1.8万余元上涨到2.1万元。图为兰州铝业西北铝加工分公司箔材生产线。（任静伟 摄）
2008年年初，发生了一件在我国有色金属行业内具有划时代意义的事：中国铝业与美国铝业以140.5亿美元购入力拓12％股份事件尘埃落定。这表明，面对国内日益紧缺的有色矿产资源市场，我国有色行业整合并购的步伐已经开始从国内转向国外。
由于具有清洁、减重、环保、可循环利用和便于加工等特点，铝被广泛运用于汽车、航天、军工等领域。据不完全统计，铝在我国113个领域中都有应用。铝行业的高速发展，致使氧化铝企业对铝土矿的需求量日益扩大。
据中国有色金属协会统计资料显示，2005年我国进口铝土矿200万吨、氧化铝701万吨，2006年进口铝土矿968万吨、氧化铝690万吨，预计2007年进口铝土矿2328万吨、氧化铝509.9万吨。而自2004年以来，我国铝土矿进口量增长速度过快。有观点据此认为，如果氧化铝产能继续增长，未来铝业的原料市场可能将演变为目前不断涨价的铁矿石市场的翻版。那么，铝土矿进口到底会不会成为下一个铁矿石呢？
铝工业发展速度惊人
我国铝工业经过半个多世纪的发展，铝产量到1992年才突破百万吨。但到2000年以后，特别是近几年来，铝工业的发展速度惊人：2005年我国铝产量为780万吨，2006年增至935万吨，2007年初步统计将达1256万吨。2006年，我国电解铝产量连续6年居世界铝产量第一位；氧化铝产量达到1950万吨，连续6年居世界第二位；铝加工的材料1176万吨，连续5年居世界第二位。
中国有色金属协会铝部副主任郎大展表示，面对如此快的增长速度，制约我国铝工业发展的因素主要有两个：一个是资源，另一个是能源。
在能源方面，由国务院批准，国家发改委、财政部、国家电监会联合下发的《关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知》中要求，各地限期全面落实差别电价政策，逐步取消国家出台的对电解铝、铁合金和氯碱企业的电价优惠政策。这要求企业不能按旧有的方式来运行，因为这将占据企业一部分利润空间。
而在资源方面，我国的铝资源储量不容乐观。据2005年国土资源部统计资料显示，我国已探明铝土矿资源储量为26.6亿吨左右。其中，铝土矿资源基础储量为7亿吨左右，资源储备为5.55亿吨左右，仅占世界总储量的3％。相对于全世界已查明的250亿吨铝土矿工业储量来说，我国铝土矿的资源短缺明显，铝行业发展面临巨大挑战。
铝土矿供应日趋紧张
我国铝土矿资源主要为一水硬铝石型铝土矿，属于高铝高硅低铁难溶矿石，铝硅比偏低，冶炼成本相对较高，主要分布在河南、山西、广西、贵州等地，占全国储量的93.8%。据业内人士估计，按照现有铝工业发展速度静态计算，我国现有铝土矿资源储备将只能用10年。
近年来，我国氧化铝的产量和进口量都在快速增长。资料显示，2006年，我国生产氧化铝1370万吨，进口氧化铝619万吨。在铝进出口方面，2001年，我国进口铝22.62万吨，2006年进口28.98万吨；2001年出口铝29.49万吨，2006年出口29.38万吨。2000年，我国铝消费量为349.5万吨，全球消费量为2500万吨；2006年，全球消费量达3398万吨，我国铝消费则增至867万吨，我国铝消费量占到全球铝消费总量的25.5%。2006年，我国铝产量、消费量和供应量有13万吨左右的剩余，基本达到世界供需平衡，估计2007年有30万吨左右的剩余。
“铁矿石第二”还存争议
部分业内人士甚为担忧铝土矿可能成为“铁矿石第二”。其依据主要基于几点：中国是世界最大的铝生产国和消费国，且产能和需求都在不断增长；中国铝土矿进口依赖程度仍在提高；中国铝资源的进口结构将改变，铝土矿进口将替代氧化铝进口；世界铝土矿资源垄断程度已经较高，且仍在进一步加强中。
我国是世界最大的铝生产国和消费国，目前铝产量占世界总产量的比例超过30％，而且仍处于高速增长中。2007年，我国原铝产量为1250万吨，铝实际消费量为1200万吨左右，铝土矿和氧化铝进口量分别为2328万吨和500万吨。按照2.5吨铝土矿生产1吨氧化铝、2吨氧化铝生产1吨电解铝计算，我国铝资源的进口依赖程度为60％。
经过世界范围内的大规模整合和并购，目前世界铝资源的垄断格局较为明显，力拓加铝、美铝、俄罗斯联合铝业、必和必拓、澳大利亚氧化铝5家企业控制了世界铝土矿总产量的50％以上。随着矿业巨头间并购的加快，铝资源的垄断将进一步加剧。
但也有观点认为，铝土矿成为下一个铁矿石的可能性不大。原因在于，我国自发展铝工业开始，铝土矿的进口依赖度就相对较高，因此未来铝土矿的购买情况不可能像铁矿石那样被动。
另外最重要的一点是，我国进口铝土矿的产地日趋分散，已从以印度尼西亚为主，开始向澳大利亚、圭亚那等国转移，给矿业巨头的垄断控制带来一定困难。同时，近年来我国加大了铝土矿资源的勘探投入，科学技术的进步有效提高了我国的找矿能力。山西、河南、广西、贵州、重庆等地区，近期都新发现了较多储量，这些都将对缓解铝资源紧张产生积极影响。
近几年不可能成为下一个铁矿石
面对热议的各种猜想，郎大展表示，我国铝土矿暂时还没有出现像铁矿石那样需要艰难谈判才能获取资源的情形，至少近几年我国的铝土矿还不可能成为下一个铁矿石。现在铝工业发展受到的制约还较多，产业结构也需要调整，全行业的整体形势不容乐观，但也不应太悲观。
据了解，前几年我国氧化铝的发展速度赶不上电解铝的速度，导致铝行业发展受到约束。2005年，我国电解铝产能为780万吨、氧化铝850万吨，进口氧化铝701万吨。为满足生产电解铝的原料需求，我国在国际市场购买氧化铝现货，但国际市场只有10%的现货，导致氧化铝到港吨价高达6000元，致使2005年国内大部分电解铝厂发生亏损。
由此开始，2006年国内企业纷纷投资氧化铝，如山东利用进口铝土矿生产氧化铝，河南利用当地铝土矿生产氧化铝等。统计显示，2005年我国进口氧化铝701万吨，2006年下降到690万吨，进口价格则从2005年的每吨6000元下降到2006年最低时的每吨2500元，基本缓解了由于氧化铝产量低而受制于人的不利局面。据中国有色金属协会初步统计，2007年我国进口氧化铝500万吨，而在进口铝土矿方面，也将比2006年的968万吨有所下降，约为850多万吨。
目前，我国进口结构与进口地单一的格局正在逐步向多元化发展。而在国际国内两个市场、两种资源力度都加强的形势下，我国企业也正在积极实施“走出去”战略，主要有：五矿集团每年有从美铝公司购买40万吨氧化铝的长单；中国铝业公司在澳大利亚每年有210万氧化铝产能、1000万吨铝土矿产量，并在继续寻找矿源；重庆博赛铝业2006年在圭亚那以6000万美元购买加拿大铝业2亿吨的储量，计划建成150万吨氧化铝厂……
国内方面，有些地区正在打造铝工业基地，把氧化铝和电解铝发展成为当地的经济支柱。据悉，广西百色近日新发现了1亿吨以上的铝土矿储量，百色也因此开始打造铝土矿、氧化铝、电解铝的一体化基地。
最后，郎大展表示，我国铝土矿和氧化铝的需求不会无止境地直线上升。按照已完成工业化国家的经验，铝的社会积累量达到一定程度时，再生铝的应用将占到总消费量的大部分，到那时，铝土矿供求紧张的局面将得到缓解。
据悉，再生铝在熔化过程中只损失2%，且可反复使用几十次上百年，在能耗方面也只相当于电解时耗能的5%。业内人士表示，按国内铝工业现有的发展速度计算，预计到2020年我国再生铝用量将占到总消费量的40%，到2030年将达到发达国家70％～80％的水平。
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