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钢铁价格高涨 汽车产业生态恶化 |
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| http://cn.newmaker.com
3/31/2004 10:15:00 AM
中国经营报
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整车厂遭双重考验
本报记者周远征重庆报道阳春三月，拥有中国三分之一的摩托车整车产量和二分之一的摩托车发动机产量的重庆摩托车行业遭遇“雪崩”，高歌猛进的钢材价格让重庆摩托车行业80%的企业限产，20%的企业停产。同样面临“四面楚歌”的，还有以钢铁为主要原材料的汽车行业。“持续上涨的钢铁价格已经对整个汽车行业构成威胁，造成了汽车生产成本的压力上涨。”长安铃木采购部张先生对于充满忧虑的表示：“以汽车用的薄板来说，价格已经比两年前上涨了70%以上。”
火上浇油
最近，钢材市场价格不断飙升，国际和国内的钢材价格指数均已经达到了近10年来的最高值。汽车用钢价格的上涨在今年1～3月表现极其突出。
据统计，2004年1月底，国际钢材综合价格指数达到117.5点，比2003年12月末上涨10.7点。在中国，薄板进口价格每吨上涨60美元，平均进口CIF价格(成本、保险费加运费)达到470美元／吨。
对于钢材价格的上涨，钢铁企业有自己的理由：铁矿石的价格涨幅还高于钢材价格的涨幅。但另有业内人士分析，之所以汽车用钢价格增长显著，也是由于钢铁企业看旺汽车行业，希望能从中捞上一笔。如今的形势是，进入汽车行业的资本越来越多，而汽车用钢却是供不应求。这样一来，涨价就成了合情合理的事。
造车用的材料有85%是钢材，重庆汽车研究所石龙斌研究员认为，钢材价格上涨，对于高档车的影响不会太大，但是对于经济型轿车的影响却是比较明显的。因为降价是今年经济型轿车市场的“主打歌”，加上成本上涨，双面烘烤的态势可想而知。“在不利因素的综合作用下，今年可能会有一些劣势企业被淘汰出局。”
“钢铁价格长期上涨对于吉利会有一定的压力。”吉利轿车公关部经理王东表示，吉利正在着手进行相应的成本控制。但他同时认为，局部钢材价格虽然在浮动，但是汽车零部件商不会立即上浮价格。“好比是下大雪，农民的收成少了，但本来只能卖一元的青菜，不可能一下子就卖两元，因为菜贩子是肯定不能接受的。”举这个例子，王东是想说明目前汽车制造厂商和零配件厂商的关系。“吉利目前拥有庞大的零配件供应商系统，在此前提下，零配件厂并不敢冒然提价。”
长安集团宣传部易先生表示：“面对钢铁价格上涨，集团采取了内部消化的措施，并通过批量生产来缓解压力”。但长安铃木相关人士也提醒说：“整车企业通过内部消化来缓解原材料价格上涨压力的做法，其实质就是损失利润。”
等待黎明
其实，对汽车制造商而言，无论是将压力分摊给零部件厂商，还是损失一部分利润来抵消压力，都只是权宜之计，他们仍把大部分希望寄托于钢铁的价位下调。“钢铁价格应该不会长期维持这样的高位。”吉利王经理说。然而从目前业界的分析看，他可能会笑不出来。
据国际货币基金组织预测，2004年世界经济增长可达4%以上，使全球钢铁需求高达9亿吨以上，需求增长率达到6%，而2004年的全球钢铁产量增长率却小于需求增幅，仅为5%左右。很明显，供不应求的局面必然会造成国际钢铁价格的进一步上扬。
据中国钢铁行业协会分析，今年国内钢材价格将继续在高位上运行。短期内，钢材价格全面下调的可能性不大。宝钢董事长谢企华明确指出：“钢铁业的高增长并未到头，中国工业化、城市化的进程为钢材需求总量的增长提供了广阔的空间。这样的趋势在那些钢材消费的主要领域中表现突出，如技术层次和产品档次较高的汽车用钢，家电用钢等。”据有关专家预计，今年国内汽车生产仍将保持20%以上的快速增长，汽车生产量可能突破560万辆。显然，汽车业的快速发展，势必推动今年的汽车用钢市场继续走强。
尽管目前汽车、家电、电子消费品和造船业等高端钢铁产品均面临不同程度的供应短缺。
近年来，由于丰厚的利润，钢铁行业大量投资于汽车用钢项目。2003年世界三大钢铁巨头新日铁、宝钢和阿赛洛公司合资在上海建立高级汽车板生产厂。韩国浦项制铁在2002年对与中方合资建有3座板材生产厂进行追加投资，随后，又于2003年与本溪钢铁厂签订了协议，合资组建一个冷轧钢板厂，设计生产能力为年产冷轧板卷和镀锌板180万吨。
国外钢铁巨头大举进军的同时，国内的其他钢铁企业也纷纷上马汽车用钢项目。武钢第二冷轧薄板厂将于2005年建成，成为国内惟一能够生产宽度超过2000毫米的薄板冷轧厂。马钢、首钢等钢铁企业，也有汽车用钢项目投产或即将投产。
业内人士指出：“一旦这些钢铁企业汽车用钢项目全面投产，必然能够缓解汽车用钢的紧张形势，疯狂上涨的汽车用钢价格将得到一定程度的控制。”当然这个时间，可能要等到汽车用钢项目全面投产的2005年。
零配件行业走到亏损边缘
本报记者陈海生上海报道刚刚公布的业绩报表让钢铁企业如沐春风，而钢铁行业的重要消费者———汽车零部件企业却正面临着严峻的考验。原材料价格的飙升让他们的成本急剧增加，利润空间在不断缩水。“现在钢材的价格像是乘了火箭一样直蹿云天，我们可望不可及。”一位汽车零部件制造企业采购负责人“望件兴叹”道。
锻压
中国钢铁工业协会副秘书长戚向东透露，由于钢材价格的上涨，今年1月份国内钢铁全行业的利润与去年同期相比增加了1倍。“在去年的企业效益排行榜上，前10名中就有6名是钢铁企业。”戚向东笑言。
就在此时，汽车零部件企业的感受却只能用“苦不堪言”来形容。“在短短几个月内，国内钢材价格的上涨幅度已达30%左右”，申银万国证券钢铁行业分析师孙占军指出，“汽车行业使用较多的冷热轧板的价格上涨也超过10%。”
据中国汽车协会车用轴瓦委员会理事长周胜敏介绍，钢材成本在车用轴瓦中的成本比重占40%左右，而今年以来，钢铁价格上涨给企业带来的成本上升幅度超过了10%。在如今的中小零配件企业眼中，想提高整车厂的配套件价格无疑是天方夜谭，原本依靠低廉的劳动力成本赚取利润的企业现在正遭受着两头挤压。
时值车市降价潮汹涌，整车厂们纷纷要求配套供应商降低产品价格以保证自己的利润空间，钢材价格“不合时宜”地上涨，更加刺激了用钢大户们的神经。原本打算通过控制生产成本来保证自己利润空间的打算就要落空。上海汇众汽车制造有限公司副总经理鲍南江透露，由于汇众主要生产汽车底盘等用钢量较高的产品，钢材和相关原材料占总成本的比重超过50%；同时汽车用板材价格上涨超过30%，部分原材料价格上涨幅度达到50%左右，“给企业的成本控制带来很大压力。”
“整个零配件行业目前正处于亏损的边缘。”念及此事，周胜敏神色凝重。为了研究对策，轴瓦委员会与内燃机理事会将在江西召开专门的会议。另据报道，由于钢材上涨原因，美国一些中小零部件企业的成本已经上扬了60%之多。
无解
“对于钢材价格的上涨，零部件企业实在难以找到很好的办法去应对。”瑞安市汽摩配件行业协会常务副会长章金木无奈地表示，大部分零部件企业已经和客户按照以前的价格签过合同，要提价难度很大；同时企业为了保住自己的市场份额对提价措施也很慎重。全国工商联汽车(摩托车)配件商会副秘书长姚峻也表示，由于整车和零部件企业实力悬殊，配套方面的价格上涨几乎不大可能。现在惟有在售后服务市场上做手脚。据了解，目前一些车型的配件价格已有了一定幅度的上涨，如一汽解放的售后维修市场的配件价格上涨了15%左右，这样可以在一定程度上弥补零部件企业的成本上升。
“在过去几十年内，钢材的价格一直处于下滑的状态，现在随着全球经济的复苏其价格上扬也是可以理解。”德尔福系统(中国)投资有限公司副总经理蒋健轻言之。但与此同时德尔福全球副总裁、采购总监戴维·尼尔森也透露，为应对原材料成本的上升，德尔福采取了通过精益生产，剔除不必要的成本来减小压力，一方面利用加工后零碎的边角料钢材回收消化来开源节流；另一方面他们还在努力和整车厂合作以求共渡难关。但这一切似乎并不十分顺利，据道琼斯报道，德尔福曾寻求其最大的主顾通用汽车的帮助，希望能共同解决成本危机，共渡难关，但从目前情行看对方似乎仍未采纳。
“钢铁生产成本的相应提高和市场上钢铁供不应求的矛盾是造成钢铁价格高居不下的主要原因。”戚向东表示，世界经济复苏导致各国对钢材等原材料的需求急剧增长，生产钢铁的铁矿、焦煤等原材料成本也相应提高了50%。戚向东预计，在去年钢铁全行业效益增长接近100%的基础上，今年仍能保持至少20%的增长幅度；而市场对钢铁持续的较高需求量将使今年的钢铁价格维持高价位运行。
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