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美国零部件供应商08的困境与希望 |
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| http://cn.newmaker.com
3/2/2008 8:02:00 PM
佳工机电网
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 引言：虽然汽车零部件供应业的困难延续已久，但对于许多汽车零部件供应商来说，如果市场状况改善，它们的经营将有可能好转。
新的机会等待它们去争取
尽管已经进入2008年，但美国汽车制造商仍然无法摆脱2007寒冬的缠绕，它们自己都承认，2008年将是具有挑战性的一年，而与之相对应的，则是数百家汽车零部件供应商更加悲观的情绪：“2008年，我们将可能遭遇最困难的年份。”向海外发展和开发“绿色部件”有可能使零部件供应商摆脱困境。
前景黯淡 两极分化
业界分析家预测，由于抵押贷款危机、油价高涨和疲软的消费信心影响购物者，2008年美国汽车市场的销售量将低于1600万辆。这就意味着，在许多供应商几年来已经出现严重的亏损或利润下降的时候，市场对它们的部件又减少了需求。
由于美国汽车制造商声称，即使在美国的经济陷入衰退的情况下，它们也不打算采用加大折扣的办法刺激疲软的市场，美国汽车供应商的前景将更加黯淡。
在2001年经济衰退期间，美国汽车市场大量的销售和免付利息的融资协议，维持了汽车工厂的装配线运行和供应商的经营。
但折扣促销减少了汽车制造商的利润和车辆的再销售价值，致使通用汽车公司、福特汽车公司和克莱斯勒汽车公司试图抛弃这种促销策略。
IRN公司汽车分析家埃瑞克·默克尔说：“由于汽车制造商表示不会继续折扣促销，市场环境将出现很大的变化。”
与之相对应的是，汽车制造商要求部件降价，以应对销售衰退，零部件供应商可能感到更大的压力。在假定市场复苏、零部件价格会出现反弹的情况下，这样的价格削减，将是零部件供应商近年被迫同意的最大幅度的价格削减。但价格反弹至今没有发生。
最近，由于担心新年出现新的市场波动，投资者压低了供应商的股票价格。北美主要的零部件供应商阿文美驰公司（ArvinMeritor）的股票价格，从07年夏天的23.65美元下降到低于10美元。这是7年来首次。零部件供应商天合集团（TRW Automotive）和卓越实业国际公司（Superior Industries International）的股票价格创52周的新低。美国车轴制造公司（American Axle & Manufacturing）的股票达到11个月的最低点。在2007年年末，李尔公司（Lear）、天纳克公司（Tenneco）和麦格纳国际公司（Magna International）的股票也明显下跌。投资银行摩根士丹利公司在纽约的汽车业分析师乔纳森·斯坦梅茨降低了他评价的每一个汽车供应商2008年的利润估计，并认为这些供应商的经营有可能进一步恶化：“这些股票下跌情况，反映了通用、福特和克莱斯勒三家公司最近的生产安排。事实上，零部件供应商应当加强这三家公司之外的业务，加强资产负债表，使经营地域多样化，提高产品质量和股东的红利收益。”在恶劣的经营环境中，一些零部件供应商已经破产。制造汽车驾驶室模块、地板、声音系统和仪表板的柯林斯-艾克曼公司（Collins & Aikman）在2007年倒闭。这家公司在2005年有14000名雇员。当时，它由于销售下跌、亏损严重而申请破产保护。去年3月份，这家公司的前首席执行官大卫·斯托克曼和预算主任罗纳德·里根因为会计欺诈被起诉。许多其他的供应商——包括德尔福公司（Delphi）、德纳公司（Dana）、杜拉汽车系统公司（Dura Automotive Systems），由于面临利润减少、退休人员增加和医疗保健费用上升以及外国公司的竞争，都在破产保护之下经营。由咨询机构BBK公司进行的一项研究发现，北美的大型汽车供应公司有三分之一处于金融困境之中，另外22个百分点的汽车供应公司在2008年中期可能遇到严重的困难。当然，不是所有的零部件供应商都面临阴暗前景。尽管总体市场环境恶化，博格华纳公司（BorgWarner）和江森自控公司（Johnson Controls）因为并不主要依附北美市场，仍然存在很大的利润空间，而汽车分析家埃瑞克·默克尔也表示：“在2008年，实际上有一些零部件部件供应商将获益，并且经营兴旺，因为它们的一些竞争因素将消失。”
“汽车零部件供应业的困难延续更久，经营良好的供应商和经营困难的部件商之间的差距将会越来越大。经营困难的零部件商在它们需要申请某种保护之前，惟一的处境就是长期亏损。经营困难的零部件商将被兼并或破产，而经营良好的供应商将发展壮大。”柏隆律师事务所（Butzel Long）的汽车业律师帕特里克·德赖西格说。“如果这些供应商能够幸存下来，并且稳定经营，然后走向增长，它们有可能取得很大的成功。” 德赖西格补充道。
曾经为江森自控公司担任总顾问的律师威廉·科勒认为，汽车零部件供应商已经采取了更多的措施保护自己不陷入破产的境地。比如，一些供应商现在要求减少它们在破产保护中的欠账，而另一些零部供应商考虑出售它们的应收账款账目给愿意承担风险的第三方。
海外转移 降低成本
2007年，美国市场小汽车和轻卡的销售处于10年来的最低水平，分析家并不认为这种状况能够很快复苏。使美国汽车供应商雪上加霜的是，它们的最大客户——美国三大汽车公司的市场份额也下降到空前最低点——下降幅度高达51个百分点。
现在，7家美国汽车零部件供应商准备第四年大幅削减成本。2008年，美国车轴制造公司、伟世通公司（Visteon Corp.）和阿文美驰公司关闭工厂，采取买断工龄的办法解雇工人；设法降低医疗保健成本，减少财务开支；同时，它们又在亚洲和欧洲建设新的工厂，雇用工人和获取新的供应合同。
截然不同的做法表明，为了未来的生存，美国多数汽车供应商都全力以赴地在向海外扩张，它们的生产和销售将更多依赖海外。
12年前，美国车轴制造公司在海外没有一家工厂。现在，它13亿美元的产品定单，大约75个百分点是在海外的工厂生产的，而美国车轴制造公司的首度执行官理查德·多奇还打算在泰国和印度建设工厂。在最近举行的一个记者会上，他说：“在2008年，汽车工业将继续发生重大的变化。从全球来看，我们必须清楚，汽车工业将健康地增长3.8个百分点。强大的企业将变得更强，而弱小的企业将变得更弱或走向死亡。”
前福特子公司伟世通，是供应商实行战略转移的典范。伟世通公司主要生产汽车的加热系统和冷却系统。它的销售大部分依靠福特汽车公司。然而，到2010年，韩国的现代汽车公司和起亚汽车公司将成为它的最大客户，占伟世通销售额的28个百分点。伟世通公司CEO迈克尔·约翰斯顿说，它们销售给福特汽车公司北美经营单位的零部件，将从占伟世通销售额的15个百分点，下降到6个百分点。
同时，美国大多数汽车供应商继续精简人员，采种各种方法降低成本。美国劳动成本高的主要原因是医疗保健津贴费用高，而美国汽车供应商在北美支付给雇员的工资是海外雇员的三倍。
美国车轴制造公司是通用汽车公司的主要车轴供应商。它在去年裁减了2500名工人。它的主要裁减目标是纽约附近的布法罗工厂。这是美国车轴制造公司的第二大工厂。它采用自愿买断工龄的方式，将这家工厂的650名工人减少了550名。伟世通公司计划到2010年年末削减成本6.35亿美元。它的主要削减措施是关闭北美地区的一些工厂。
阿文美驰公司CEO奇普·麦克卢尔已经大幅减少了公司在美国的劳动力。现在，他打算建立一个“医保信托基金”，以从公司的账目上取掉医保成本。这种“医保信托基金”类似去年由美国汽车工人联合会（UAW）与通用、福特和克莱斯勒三家公司共同创立的基金。
“绿色供应” 着眼未来
在本届底特律汽车展上，美国汽车制造商大肆吹嘘它们的“绿色汽车”。这就意味着汽车供应商必须以最低的成本，为汽车制造商提供“绿色部件”，而它们将为此花费千百万美元，开发先进的电池、轻型材料和其他的对环保有利的零部件，但在汽车制造商压迫供应商以很低成本提供零部件的情况下，要补偿这些大笔的投资，将是严峻的挑战。
混合动力小汽车和电动小汽车的开发，说明了车辆开发正在发生新的变化。从前，汽车制造商先设计好小汽车，然后向供应商订购轮胎、传动装置和消声器等各种零部件。现在，为了建造下一代的小汽车，供应商经常和汽车制造商一起开发新技术。
从事新技术开发的供应商，其实是冒着收入不能补偿研发开支的风险，但那些不能开发新技术的供应商，又将面临淘汰的危机。不过可以看到的是，由于油价大幅上涨，日本电装公司高效率的发电机销售势头增长迅猛，电装国际（美国）负责营销的副总裁特里·赫尔格森说：“在一直压低费用的趋势下，汽车制造商从不告诉你它们愿意支付更多的钱,你必须显示你产品的价值，它们才愿意付钱。现在我们向每一家大汽车制造商销售发电机。终端用户并不看重发电机，但如果能够提高它们的行驶里程，它们就喜欢。”
德国大陆汽车零部件公司（Continental AG）也参与了开发“绿色部件”的竞争。技术负责人卡尔-托马斯·纽曼说：“由于认识到消费者对节约燃料的车辆的渴望，即使在赢利性还不明显的情况下，大陆汽车零部件公司也在大力开发电池技术。由于汽车环保技术的重要性日益增加，电池系统将很快成为德国供应商的一宗大规模的有利可图的产业，但纽曼也承认，“这只是一种设想，还不能肯定是那样。”汽车供应分析师约翰·亨克认为，全球范围内，最能赚钱的汽车制造商，都有很强的技术能力，但在开发混合动力汽车和电动汽车时，它们在电池和其他技术上的投入，都将对利润形成严峻挑战。“如果汽车制造商不能把这种成本转嫁给消费者，它们将不愿意给供应商更多收益。”他补充道。
因此，零部件供应商要取得成功，在进行技术创新的同时，还可以与汽车制造商签署长期合同，如果汽车制造商的产量增加，供应商便能获取更多的收益。福特汽车公司目前正与供应商合作，开发各种各样的零部件——从动力系统到用再生材料制造的内部装饰物，福特负责可持续发展、环境和安全工程的副总裁苏珊·西斯基说：“我们想在不增加成本的情况下，推进可持续性。”
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