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我国纺机行业市场经营情况调查分析 |
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| http://cn.newmaker.com
2/21/2008 3:30:00 PM
佳工机电网
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编者按：自去年下半年开始，持续多年高速增长的纺织工业出现拐点，处于纺织产业链上游的纺机行业随即受到影响。在市场形势起伏动荡的时期，纺机行业的市场经营情况受到多大影响？纺机企业将面临怎样的发展环境？
去年11月，中国纺织机械器材工业协会对我国纺机行业主要生产企业开展了一次"纺织机械行业市场经营问卷调查"活动。
此次调查活动共收到有效问卷130份。参加问卷调查的企业主要集中在东部地区，占全部有效问卷的76.9 2%，主要省市有：江苏省、浙江省、上海市、山东省、北京市、福建省、河北省、天津市和辽宁省；中部地区的企业占16 .15%，主要省市有：山西省、河南省、江西省、安徽省、湖北省和湖南省；西部地区的企业占6.92%，主要省市有：陕西省和重庆市。
被调查企业主要涵盖了国有、民营等纺机行业重点企业，并以综合型生产企业为主。被调查企业呈现出以下几个特点：一是高新技术企业所占比重达46.52%，二是国有控股企业以中央直属企业为主，三是民营企业基本都进行了企业化改制，四是企业规模主要以中小型企业为主，特大型企业有2家。
现将此次问卷调查的结果分析呈现于此，以展现纺机行业的整体经营情况，帮助纺机企业对自身的运行状况进行准确定位，为企业经营决策提供参考。
行业整体生产经营情况
根据调查问卷统计情况分析，目前纺机行业生产状况处于正常或运转良好的企业占总体调查对象的92%。2 007年前三季度，被调查企业中略有盈余的企业所占比例为66.67%，比预计2007年全年的比例62.39%有所下降；而收支平衡的企业比例从2007年前三季度的10.00%上升到2007年全年预计的14.53%，说明第四季度企业在收益方面有较大困难。这其中，亏损的企业6家，严重亏损的企业2家。
调查数据表明，目前纺机市场销售总量稳定，被调查企业主要产品的销售量较去年同期略有提高的户数与基本持平和略有减少的户数之和的比例基本相等。被调查企业中的主要产品销售价格较上年同期基本持平和略有减少的户数之和占78%，表明销售价格同比有小幅下降，是市场同质化产品竞争加剧的表现。
被调查企业中利润水平较上年同期基本持平和略有减少的户数之和占62%，但总体利润水平同比有小幅提高，这与企业产品技术提升和多元化发展有关。
调查了解到，被调查企业中去年底到今年初都有订货和去年底前订货已满且尚无今年订货合同的企业占到71 .43%，表明企业的生产稳定有序。用户购买产品的主要用途是进行技术改造和扩大生产能力，各占50%。
去年以来，被调查企业应收账款情况比往年差的占22.22%。说明企业重视应收账款工作，大部分企业做到了用户款到发货。被调查企业的产成品存货情况，有15%的企业存货比往年多。在问卷中显示出企业投资更趋于理性，在存货量的确定上一般采用以产定销的方式，把产成品存货占用资金控制在安全范围内。市场经营目标的多元化、产成品销售的复杂多变、半制品在生产过程中节拍的适应以及原材料供应等诸多方面因素的影响，都会带来存货缺失的风险。
影响企业经营的要素分析
调查统计显示，影响被调查企业经营活动的外部环境因素中，"市场竞争更加激烈"排在了第一位，"市场需求总量减少"列为最不主要的因素。
外部环境压力来自以下几个方面：一是新生力量的涌现：新兴企业的领导者和员工具备年轻化、知识化的优势，企业的技术装备的先进性也在纺机行业中处于领先水平，给现有企业的生产经营造成了一定的压力；二是现存企业的竞争程度：要注意现存企业在竞争时所遇到的市场阻力，如各地方势力的平衡、企业倒闭带来的社会不稳定因素等；三是替代产品的接近程度；四是供应商的议价能力；五是购买者的议价能力：诸如人际关系、暗地交易回报等非市场因素等。
将政策、原材料、利率的调整对企业的影响因素进行汇总后列表如下。影响因素排序分别为：劳动力价格上涨，资源价格上涨、人民币升值、宏观调控、电价上涨、利率调整、油价上涨和煤价上涨。影响力度排序分别为：劳动力价格上涨、油价上涨、人民币升值、资源价格上涨、宏观调控、电价上涨、利率调整、煤价上涨。
被调查企业预测2008年的纺机市场情况是：预计略有增长和持平的户数占到95%，仅有5%的企业感到很艰难，表明纺机企业大多相信今年的市场较稳定并将有所发展。
被调查企业运营现状
技术进步被调查企业中，2007年的技术改造和固定资产投入同比增长达30%以上的企业约占总数的18 %，企业研发费用占总销售额的比例达到5%以上的企业占总数的37%，新产品销售额占企业总销售额的比例达到20%以上的企业所占比例达到了54%。被调查企业的产品开发采取的主要方式是以自主开发和引进技术消化吸收为主，在形式上还没有较大的突破。调查结果表明，被调查企业中仅有17%的企业目前还没有专利技术，说明企业对掌握核心技术越来越重视。
市场开发方式
被调查企业市场开发的主要方式是通过现有客户介绍和参加展览会为主，其他方式为辅。企业产品推广方式的选择情况如下表。企业产品推广的主要选择排序为：展览会，客户关系科学管理，媒体广告，专家、同行推荐，推介会、技术交流会，行业会议和电子邮件群发。-信用风险管理调查
统计数据表明，被调查企业负责用户信用控制及其相关职能的部门以财务部门和销售部门为主；企业在评估客户信用度时使用的最重要的信息，以实地访问获得的信息和以往的交易记录为主；企业负责评估客户并给出信用额度的部门主要是销售部和财务部。
被调查企业在国内贸易中采用的主要付款方式是电汇和银行承兑汇票。企业如果采用放账销售，对国内客户的赊销期限平均为90天以上的企业占总数的19%。与上年相比，被调查企业的赊销比例有上升趋势，主要原因是市场竞争更加激烈和客户现金流紧张。去年赊账比例上升主要是市场竞争更趋激烈，加之客户现金流紧张，要求提高赊账额等原因，企业不得已而采取的营销手段；赊账比例上升存在着应收账款增大的风险。
应收账款管理调查结果反映，企业认为国内客户拖欠货款的主要原因是企业财务困难、资金短缺，其次是客户缺失信用、舞弊欺诈和管理混乱等原因所致。企业对客户到期不付款采用的方法主要是安排内部相关人员追讨货款和停止发货,并立即向客户发催收单。客户发生不付款债务时，企业通常采取友好协商解决的方式来解决问题，但法院诉讼比例在提高，表明依法办事更加重要。企业普遍认为在中国内地，信用风险控制过程中最困难的环节是：购买者利用竞争关系、竞争企业之间缺乏合作、获取客户可靠信息。
产品出口情况
从调查结果可以看出，被调查企业出口贸易的主要经营方式是自营出口和委托代理企业出口。去年，企业一般贸易出口额在100万美元以下的占56%，而在500万美元以上的户数占到11%，出口企业结构还需调整，以适应出口市场的规范和有序发展。
被调查企业在出口贸易经营资金中，自有资金与银行借款的比例达到20%以上的企业所占比重为34%，比例在10%～20%之间的企业占27%，比例不到10%的企业为39%，比例最高的企业达到了80%。其中银行借款的主要用途是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算和用于技术改造。此外，企业采取保障安全收汇的措施主要是预收定金和采取信用证方式结算。
竞争环境与竞争策略
被调查企业在纺织机械制造领域的竞争主要来自国内市场竞争的不断升级。在纺织机械行业，被调查企业认为最重要的竞争手段是良好的产品质量和完善的服务体系，其他方面选择的较少。企业认为目前行业竞争中需解决的问题较多，重点需要拿出具体措施来解决的工作是：尽快改变竞相压价和无序竞争的局面，建立价格协调机制；创建名牌和建立良好企业形象；提高产品技术含量，走差异化道路；加快新产品开发，不断用新产品占领市场等四个方面。
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