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中国中、大吨位履带式起重机市场形势分析 |
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| http://cn.newmaker.com
1/12/2008 11:53:00 AM
佳工机电网
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近年来，随着我国基础设施建设的加强，尤其是在三峡工程、青藏铁路、西电东送和西气东输等大型施工建设项目，以及电力、石油、化工等行业迅速发展的拉动下，国内中大吨位履带式起重机市场需求增长日益显著。随着中大吨位履带式起重机市场的升温，国内履带式起重机生产企业纷纷开始研制中大吨位履带式起重机，国外知名履带式起重机生产企业也把目光投向了中国，加大了对中国中大吨位履带式起重机市场的投资力度。一时间，中国履带式起重机市场烽烟四起、群雄逐鹿，形成了欧美品牌、日韩品牌和中国品牌三足鼎立之势。面对中国中大吨位履带式起重机市场这块大蛋糕，三大阵营的企业将会采取何种策略，以分得更多？面对中国企业势不可挡的发展势头，国外企业将会如何应对？对于国外品牌中大吨位履带式起重机产品的竞争优势，国内企业将如何克服配套件、液压技术等瓶颈与之抗衡？随着国内中大吨位履带式起重机产品系列的形成，中国履带起重机市场的格局是否会被打破，面临新的划分与组合？
国外知名品牌坚守阵地
目前，在中国中大吨位履带式起重机市场，主要有欧美和日韩两大国外阵营。在欧美阵营中，利勃海尔、特雷克斯德玛格和马尼托瓦克三大国际履带式起重机生产巨头，利用在特种履带式起重机（超大、非标）方面的生产优势，垄断着中国350t以上的大吨位履带式起重机市场；而神钢、日立住友等日韩企业由于其拥有更适合中国用户性价比需求的成熟产品，在中国150～350t中等吨位履带式起重机市场的占有率最高。
占中国大吨位履带式起重机市场份额最大的德国利勃海尔集团，于1978年在北京设立了第一个办事机构，开始向中国相关业务部门提供履带式起重机。2000年，在上海成立利勃海尔机械服务（上海）有限公司，在起重机业务领域负责利勃海尔移动式起重机和塔式起重机业务在中国的全面销售和服务。目前利勃海尔在中国市场有350t、400t、750t和1250t等多种吨位的履带式起重机产品，其中400t的履带式起重机销量最多。美国起重机知名企业特雷克斯德玛格目前在中国市场的主要大吨位履带式起重机有350t、450t、600t和1000t等。美国起重机著名企业马尼托瓦克进入中国相对较晚，目前在中国主要有450t和600t等大吨位履带式起重机产品。
日本起重机知名企业神户制钢株式会社于20世纪80年代中期开始在中国销售履带式起重机。随着神钢起重机株式会社的成立后，于2004年在中国上海设立了日本神钢起重机株式会社上海办事处，主要负责神钢履带式起重机在中国的销售。目前神钢在中国中等吨位履带式起重机市场上的占有率最大，达到40%～50%。在中国市场主要销售180t、200t、250t和350t4个规格的履带式起重机产品，其中销量最多的是250t的履带式起重机。世界起重机知名企业日本日立住友重机械建机起重机株式会社，于2004年4月1日在上海成立了日立住友重机械建机起重机（上海）有限公司，作为在中国地区的销售总公司，主要从事各种起重机设备的专业营销以及售后服务。目前在中国市场的主要产品规格有150t、200t和250t等。
目前，国外履带式起重机企业在中国还没有建立制造工厂，主要通过进口，在中国销售中大吨位的履带式起重机产品。据海关统计2001～2004年，履带式起重机的进口量从40台增长到了357台，大约增长了8倍；而进口额从1070万美元增加到了19373万美元，增长了近17倍。
这些数字不仅说明了中国中大吨位履带式起重机市场的巨大需求，而且表明国外企业在加大对中国中大吨位履带式起重机市场的进入力度，特别是大吨位履带式起重机市场。随着国内中大吨位履带式起重机的出炉，国家对于中大吨位履带式起重机进口免税政策的进一步限制，2005年1-12月履带式起重机的进口量为179台，同比下降49.9%；进口金额为15201万美元，同比下降21.5%；其中350t以上的履带式起重机进口量占到20%左右。随着国家“十一五”规划大型项目的开工，中国中大吨位履带式起重机市场将会被进一步拉动，国内市场需求将会进一步加大。国外企业对于未来市场如何看待？又将会采取什么战略在这个需求逐步扩大的市场上保持自己的市场份额呢？
利勃海尔瞄准高端
对于利勃海尔在中国市场的定位，利勃海尔机械服务（上海）有限公司谢刚表示：“利勃海尔履带式起重机在中国的产品定位为‘高端’，就是瞄准大吨位的市场需求。”谢刚预计，伴随着中国基础设施建设的加强，中国中大吨位履带式起重机市场的发展在未来10年都会很好。特别是中央政府为了加快电力的发展，预计在2020年之前，新建27个百万kW级发电机组，使装机容量达到3600万kW。这些大型项目的主体吊装工作至少需要700t以上的大吨位履带式起重机来完成，而且一个项目需要几十台起重机同时施工。由于中国中大吨位履带式起重机市场需求的逐步升温，利勃海尔将把中国作为其工程机械全球战略中最重要的市场之一。首先将继续巩固在中国大吨位履带式起重机市场的占有率，同时随着全球钢材价格的上涨，公司生产成本的加大，利勃海尔计划调整产品价格，进一步稳定公司的利润。为了让更多的中国用户满意，利勃海尔还计划在2006年加大售后服务的投资力度。
面对中国品牌中大吨位履带式起重机的不断推陈出新，谢刚认为：“国产中大吨位履带式起重机的诞生可能会对一些国外履带式起重机制造商造成一定影响，但是国内能形成与利勃海尔产品相抗衡的产品，还需要一定时间。首先，利勃海尔起重机广泛使用了STE960和STE1100型特种钢材，而目前国内不具备生产这种高强度钢材的能力。其次，国产履带式起重机上使用的很多新型技术的稳定性还与国外产品有差距。虽然很多国产厂家使用的技术原理和利勃海尔一样，但是利勃海尔技术的可靠性和成熟性是国内厂家无法比拟的。再者，利勃海尔起重机上配置的发动机、底盘、液压件和回转支承等零配件几乎都是利勃海尔集团自行生产的。目前世界上只有利勃海尔集团可以做到对整个机车系统进行统一设计研发和质量控制，保证产品的高品质，这也是利勃海尔产品能得到用户认同的一个重要原因。”
2005年利勃海尔起重机业务在中国的营业额超过6000万欧元，同比增长了27%，其中履带式起重机的营业额就达到了4000万欧元。对于未来，谢刚表示：“在中国大吨位履带式起重机市场中，利勃海尔不会单纯追求数字化的量，我们更加注重根据客户的需求并为他们提供相应的产品和服务。”
日本神钢加大大吨位的开发力度
神钢起重机株式会社上海代表处负责人姜平先生认为：“未来3～5年，中国履带式起重机的市场需求还会很旺盛。在中国，政府规定只有150t以上的履带式起重机可以享受免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策，但是由于国家宏观调控，获取免税优惠的审核越来越严格，所以神钢履带式起重机在中国的销售额从2004年的60亿日元下降到2005年的20亿日元；销售台数也从2004年的45台下降到2005年的18台。
中国市场在神钢的全球市场战略中占有很重要的地位，2004年神钢在中国市场的销售额占其海外市场的1/3。20世纪90年代，神钢在中国的中等吨位履带式起重机市场占有率为70%～80%，但是随着中国对大吨位履带式起重机市场的需求增长，神钢履带式起重机的市场占有率为40%～50%。为了能够进一步加大中国中大吨位履带式起重机市场的开拓，提高神钢履带式起重机的市场占有率，适应新的市场需求变化，神钢正在加大力度研发500t以上的履带式起重机，预计在2006年下半年将推出550t的履带式起重机。虽然神钢也生产和销售650t和800t的履带式起重机，但基本上只限于满足日本国内市场需求。由于其价格、交货期等方面的原因，在中国市场还没有竞争力。为了能够适应中国大吨位履带式起重机的市场增长需求，神钢将加大力度提高产品质量、缩短交货期等，占领中国履带式起重机的大吨位市场。同时为了避免中国政府政策的限制，神钢计划将来在中国建立一个小吨位的履带式起重机生产厂，目前还只是在计划中，没有最终确定。”
对于未来，姜先生充满信心，“神钢履带式起重机很早就进入了中国，在中国可以说是家喻户晓。凭借着这些年来神钢品牌的知名度，以及过硬的产品质量和良好的售后服务，我相信未来神钢也一定会在中等吨位履带式起重机市场牢牢稳坐‘市场占有率第一’的交椅。”
国内优势品牌加强攻势
国内企业从20世纪80年代开始涉足生产履带式起重机，在短短的几年内就占领了国内150t以下的小吨位履带式起重机市场。国内履带式起重机企业的发展日新月异，从行业统计的数据来看，国内履带式起重机企业2001年的销售量为5台，2004年的销售量达到了213台，大约增长了42倍；2005年1-12月销售量为237台，比上年同期增长11.3%，其中150t的履带式起重机销量显著增长，占到总销量的11%。随着国内用户对中大吨位履带式起重机的逐步认识，国内生产能力的进一步提高，在庞大市场需求和巨大利润的双重诱惑下，以抚挖、徐重、三一和中联浦沅为代表的国内企业纷纷开始向中大吨位履带式起重机进军。2005年，徐重300t、抚挖250t、中联浦沅200t履带式起重机都成功下线，在两年时间内，国内企业便形成了300t、250t、200t、120t和100t的百吨级中型履带式起重机阵容。
为了打破中国中大吨位履带式起重机市场被外企垄断的局面，国内企业又将如何增加在中大吨位履带式起重机市场？
徐工重型以高可靠性表现赢得市场认可
徐工集团徐州重型机械有限公司20世纪90年代中期开始涉足履带式起重机领域，借助在汽车起重机领域强大的研发制造优势，从35t、50t履带式起重机进入，经过近10年的不断积累，于2003年在国内率先推出150t履带式起重机，紧接着为满足市场需求于2004年推出了100吨级履带式起重机，2005年国内第一台300t履带式起重机在徐重诞生。至此，徐重已形成了35t、50t、100t、150t、220t、300t的履带式起重机产品型谱。
对于当前外资企业步步逼近、国内企业奋起直追的中国中大吨位履带式起重机市场，徐重总经理张玉纯表示：“目前中大吨位履带式起重机市场竞争非常激烈，除了国内企业之间的互相竞争，还有国内企业与国外企业间的竞争。
对于国内履带式起重机企业势不可挡的发展势头，我认为应该有一种豁达的胸襟，不管国内企业谁在国内做到了第一，关键是把民族产业发展起来，发展到与国外品牌同台竞技的水平，谁做到了这一点，我们整个中国起重机产业就应该为他鼓掌。几年来，徐重一直在埋头研制履带式起重机，由35t小吨级到300t大吨级，走了一条艰苦而扎实的自主创新之路。这几年各行业都快速引进国外技术，快速迎合市场增长，但存在一个问题，就是消化不良。就履带式起重机而言，与国外产品相比，国产300t及以下的产品性能相差不大，100t以下的产品性能可能更好，但300t以上的产品还有待提高。国内产品在性价比、维修体系和配件供应体系上都有自己的优势，但依然存在差距，最主要的是产品的可靠性。所以，一直以来徐重非常重视自主研发，在摸索中形成了完全属于自己的核心技术和系统开发能力。同时，为了能够大力发展大吨位履带式起重机，从2003年起徐重持续加大技改投入力度，全面提高制造水平和技术研发能力，厂房面积拓展了近3倍，履带式起重机制造体系也逐渐实现了专业化。”
对于未来，张玉纯总经理表示：“经过长期积累，徐重的整体能力上升到一个新的平台，产品向大吨位方向发展已没有了任何阻碍。现在徐重又获得了国家2亿元的投资项目，徐重将于2006年新建一个2万多m2国内最具竞争力的履带式起重机专业制造基地，并且在2006年重点推出260t、450t履带式起重机，在2007年推出600t履带式起重机。届时，从小吨位到大吨位，徐重将形成型谱全面的系列化产品供给市场，我们相信，这些产品都将最终以高可靠性的表现赢得市场的认可。
抚挖沿着专业化制造的道路前行
作为国内目前规模最大、产品最全、最具历史的履带式起重机生产企业，抚顺挖掘机制造有限公司于1983年引入日立建机的制造技术，开始生产液压履带式起重机。经过20多年的精心研制，目前，抚挖的履带式起重机在中国小吨位市场的占有率大约为60%左右，已拥有35t、50t、80t、100t、120t、150t、160t、180t和250t的履带式起重机产品。对于抚挖履带式起重机在中国市场的产品定位，抚顺挖掘机制造有限公司副总经理周志彬表示：“现在，抚挖在国内履带式起重机市场的追求首先是做专、做精、做强，再在这个基础上做大。抚挖的履带式起重机产品分为高端配置和中端配置，高端产品是抚挖的主要目标市场。”
周志彬先生认为：“随着中国国民经济的发展、施工方式的改变，安装建筑工程越来越大型化，履带式起重机市场发展空间非常大，特别是中大吨位市场。相比其他工程机械产品，履带式起重机有其特殊性，市场规模不大，难以形成大批量生产，从研发出样机到批量生产需要很长时间，投资规模非常大，所以真正能在履带式起重机市场上站稳脚跟非常不容易。但是抚挖拥有20多年的液压履带式起重机生产经验，技术和研发力量、生产制造能力都相对比较成熟。2005年抚挖履带式起重机的销售量为160多台，而全球的市场容量才有大约1000台，抚挖就占到了10%。为了能够赢得更多的客户，抚挖把售前服务和售后服务相结合，加大服务的投资力度，为用户提供满意的服务。为了保证产品的质量，2005年，抚挖在产品出厂前完成正常试验的基础上增加了80次产品试验，以期使产品的早期故障在厂内发现，减小产品在现场的故障率。”
抚挖2005年履带式起重机业务的销售收入为3.5亿元，预计2006年达到5亿元，在未来3年内计划年销售收入达到10亿元。
对于未来，周志彬表示：“2006年年初抚挖将向市场推出350t的履带式起重机。同时抚挖还在加大力度研发450t、600t的履带式起重机，尽快向市场投放大吨位的履带式起重机。抚挖将会一直在中国履带式起重机市场沿着专业化制造的道路前行。”
三一重工高品质高价位
作为国内最大的工程机械民营制造企业，三一重工的子公司上海三一科技有限公司于2004年在上海开始研发履带式起重机，2004年9月首台SCC500履带式起重机样机成功下线，并于2005年3月开始销售。目前，进入中国履带式起重机行业仅一年多时间的三一科技拥有50t、80t、150t履带式起重机产品。“在国内，三一产品定位是中大吨位履带式起重机完全具有取代国外品牌的实力，小吨位履带式起重机立足国内高端市场，同时开拓国际市场。”
上海三一科技有限公司总经理王佐春认为：“在电力建设、冶金建设、矿山、化工及交通设施建设等行业迅速发展的拉动下，国内履带式起重机市场将得到快速、持续的发展，国内市场对大吨位起重机的需求将会逐年增加，国产履带式起重机取代进口的趋势日益显著。上海三一科技将坚持高品质、高价位，信守三一‘品质改变世界’的核心价值观，长期持久地贯彻、推进最佳产品战略。公司争取用最短的时间把三一的履带式起重机产品在国内做到最精、最强、最全，同时，公司还将不遗余力地开发大吨位履带式起重机产品以替代进口产品。三一科技计划在2年内成为中国最大的履带式起重机生产企业之一，在3年内，实现三一150t履带式起重机在国内市场达到50%市场份额的目标。”
2005年，上海三一科技共签定合同1.1亿元，实现了50t履带式起重机的国际首台销售，400t履带式起重机的国内首台合同签订。对于未来，王佐春先生充满信心：“2006年，中国的履带起重机市场仍处在一个快速发展的时期，尤其是150t以上的中大吨位履带起重机。2006年上半年三一的100t、200t、250t吨履带式起重机产品将相继下线，2006年4月份，400t履带式起重机将下线。2006年三一的履带起重机主机销售收入目标为2.5亿元。三一将扩大对该业务的投资，尤其是对大吨位产品的研发、制造能力的投资将加大，公司计划于2006年开发600t或800t的履带起重机，甚至更大起重能力的产品。2006年，公司将在昆山产业园建成生产能力年产值为5亿元的履带起重机生产基地，而产品的研发和试制预计在上海进行。”
中联浦沅产品更加人性化
2004年11月，中联浦沅200t履带式起重机成功下线，标志着中联浦沅正式进入了中国履带式起重机市场。2005年11月，中联浦沅在第八届北京工程机械展览暨技术交流会上推出了200t和70t级履带式起重机。目前，中联浦沅已经迅速形成了70t、100t、160t和200t的履带式起重机产品系列，其中70t和200t已实现批量生产。
对于竞争日益激烈的中国履带式起重机市场，中联浦沅人充满信心：“中国履带式起重机市场将是未来国内外工程机械制造商必争之地。随着国内履带式起重机生产企业的迅速崛起，国产中大吨位履带式起重机的不断推出，市场上150t～400t履带式起重机依靠大量进口的格局将被打破，中大吨位履带式起重机的进口份额将在未来几年呈现下降趋势，且进口产品将主要集中在250t以上。
中联浦沅将致力于大吨位履带式起重机的开发，计划在未来2～3年内开发300～800t大吨位履带式起重机。中联浦沅将开发出更符合中国国情、产品性能参数更优越、价格更合理的产品，赢得更多的中国用户。”
为了能够快速发展中大吨位履带式起重机，中联浦沅表示将继续加大对履带起重机产品的投资，加快东厂二期工程建设进程，预计在2007年完工。同时还将成立履带式起重机分厂，单独配备管理、技术人员和生产厂房等资源，依托中联浦沅健全的汽车起重机的营销网络进行履带式起重机的销售，让中联浦沅的履带式起重机业务在较短时间内迅速达到一定规模。在产品方面，浦沅将在巩固提高现有160t、200t履带式起重机产品性能的同时，加快开发350t、400t、600t系列的履带式起重机。2005年，中联浦沅签订了各类履带式起重机销售合同10余单，实现销售收入3000余万元。2006年，公司履带式起重机业务的产值目标将突破2亿元；2010年，预计产销规模将达到10亿。
纵观2005年的中国履带式起重机市场，在起重机行业整体同比上年回落的背景下，履带式起重机行业却出现了正增长，而进口却呈现了显著下滑的态势，这些足以证明中国中大吨位履带式起重机市场的强劲需求，以及国产中大吨位履带式起重机的逐步发展和壮大，同时我们也可以深深感触到国内履带式起重机生产企业不可抵挡的发展势头。中国工程机械工业协会起重机分会秘书长沈永明表示：“2006年，中国履带式起重机市场将会继续增长10%。”大连理工大学机械工程学院副院长高顺德表示：“2006年，中国履带式起重机市场的销售额将比2005年增长大约30%。”随着市场的进一步扩大，越来越多的中国企业踏入生产大吨位履带式起重机的行列，市场竞争会愈演愈烈，战争的火药味会愈加浓厚，中大吨位履带式起重机市场是否将成为中外企业在中国工程机械市场上的下一个战场，我们拭目以待。
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