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液晶面板缺货饥荒价格冲顶 国内彩电商遭冲击 |
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| http://cn.newmaker.com
12/17/2007 9:39:00 AM
中国经营报
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缺货、缺货！在广州市一家做彩电贴牌厂做业务的王建声(化名)最近两个月正为找地方买液晶面板头痛。王健生所在的厂原本在*ST东方A(000725)买液晶面板，最近两个月上游面板厂商供货仍持续紧张，由于拿不到面板，他们工厂已经连续几次停工了。
12月，部分主流大尺寸液晶面板吃紧，手机、显示器等小尺寸液晶面板的供应更加紧张，2.4英寸的液晶最为紧张。与此同时，液晶面板价格上升到最高点，下游整机厂成本压力增加。一些小型企业开始被迫酝酿转型。
不过液晶面板市场的火热，却成了上游面板厂商的业绩“催化剂”。*ST东方A和广电电子(600602)三季度报披露，旗下的5代线工厂经营状况大幅度改善。目前，部分上游面板厂商已经扩产。但刚经历过的2005年大规模行业亏损心理阴影并未消除，液晶面板企业都显得比较谨慎，而一条新建液晶面板生产线产能释放的周期是18个月以上，明年液晶面板供应紧张的趋势不会改变。
一场围绕液晶面板产业链上下游厂商的“连环套”正在上演。
四季度价格冲顶
在供不应求的抢购中，液晶面板价格继续上涨。中华液晶网咨询总监张新岗称，12月，液晶面板的价格还在持续上涨，32英寸液晶面板的平均价格为330美元/块，比11月价格上涨了1%，37英寸和42英寸的平均价格分别为440美元/块和540~550美元/块。小尺寸液晶面板价格浮动更大，从年初的18美元/块涨到32~34美元/块。
“现在32英寸的液晶面板最缺，”深圳康佳(000016)多媒体事业部平板运营总经理林洪藩介绍，32英寸、37英寸、42英寸等大尺寸液晶面板都在短缺。厦华(600870)相关负责人也称，四季度下游彩电厂商对液晶面板需求得不到满足。上广电集团市场部副经理徐晓东现在不担心公司业绩，公司液晶面板一出厂就被抢购完。一些给国外企业做贴牌的小彩电厂商更是陷入等面板到货再接订单的被动中。
而对于中小尺寸的面板供求，在四季度也没有任何缓解的趋势，特别是用于手机、数码相机、车载显示器等小尺寸的液晶面板缺货比往年更严重。在手机制造业发达的深圳，很多热销型号的面板时常断货。深圳港利通科技有限公司负责人陈敏介绍，从10月开始，公司拿货就比较困难，公司最缺的是手机厂商最常用的2.4英寸的液晶面板。而一些手机厂商为保证不中断正常的生产，已经开始对液晶面板的囤货。
按照液晶面板销售规律，二季度是销售的最低谷，三季度开始回升，四季度达到顶峰然后增长回落，第二年一季度销售放缓。但今年液晶面板销售市场出现了新变化。张新岗介绍，从今年二季度开始，液晶面板销售上升，提前进入旺季，上涨一直持续到12月。DisplaySearch中国区经理张兵称，除了用于彩电生产的主流液晶面板紧张外，四季度大中尺寸液晶面板供需趋于平衡，但从今年二季度起，小尺寸液晶面板紧缺。
产能控制“后遗症”发作
液晶面板市场的部分尺寸缺乏，是近两年来上游面板厂商控制产能所留下的“后遗症”爆发。
2005年液晶产能投入过度，导致2006年上半年液晶面板市场供过于求，液晶面板上游厂商集体亏损。此后，面板厂商开始控制产能，放缓投资步伐，2007年新增产生产线并不多。但2007年液晶整机需求迅速增长，导致面板供不应求。信息产业部统计，2007年1~8月，液晶电视销售939.1万台，同比增长77.1%；液晶显示器销售5118.9万台，同比增长19.6%；数码相机销售4048.5万台，同比增长16.5%；CDMA及GSM 手机销售3.47亿台，同比增长27.9%。
大主流尺寸液晶面板由于需求过于旺盛，从去年开始就已经出现缺货。如32英寸液晶电视销量好，大多数彩电厂商都推该款机型，目前该尺寸的供需缺口二成。张兵认为，小尺寸液晶面板供应紧张与手机、相机等数码产品显示屏的定制化有关，同一品类的手机功能不一样，液晶面板的种类也很多，手机和相机显示器等使得上游厂商很多元化，这样使得供给配对的可能性降低。由于规格特别，需要小尺寸的液晶面板的下游整机厂商并不一定能够很快捷地找到上游的供应商，也造成了面板供应紧张。
而原材料的供应紧张也是造成液晶面板厂商扩产所遇到的瓶颈。徐晓东透露，现在上游面板厂商面临的问题是原材料彩色滤光膜紧张。
2008年下游压力持续
液晶面板需求旺盛催化上游厂商扩大产能。目前，投资方向是跨国面板商占据大尺寸面板，而国内厂商则把精力放在了中小尺寸液晶面板。
张兵认为，虽然2005年大规模行业亏损心理阴影并未消除比较谨慎，但跨国面板巨头的扩产表现仍然有大手笔。11月底，奇美电子称，明年上半年将投资9亿元重新启动刚通过评测的6代线，其8代线计划将于明年宣布。奇美7.5代线正在扩产，明年该生产线可以达到满产。就在奇美宣布计划同一天，三星电子也宣布将在明年对已有的8代线增资扩大产能。此前，有传闻称，三星将建设10代线，但三星方面并未承认。此外，看准32英寸液晶面板市场，夏普8代线开始量产。友达7.5代线7月底量产。而基于财务不佳，LG投资保守，目前并没有投产的大动作。
京东方、上广电和龙腾三方整合并未传出新进展，但业绩好转的各方都忙着布置自己的战场。东方A和广电电子三季报披露，其旗下5代线工厂经营状况都大幅度改善。目前，京东方停止出售5代线，并将投资545.5万元在成都投资4.5代线工厂，主要生产显示器和手机、数码相框等中小面板。上广电集团市场部副经理徐晓东透露，上广电建6代线的计划还在筹划中，将在2008年宣布，并可能在此基础上配套建设一条彩色滤光膜生产线，用来解决上游原材料紧张的问题。
此外，另一家国内液晶面板行业的上市公司深天马(000050)上海4.5代液晶面板生产线日前进行了试产，预计将在明年一季度实现正式量产。产品主要用于手机屏、数码相框、移动DVD等。
虽然液晶上游扩产加速，但由于一条新建液晶面板生产线产能释放的周期是18个月以上，在原有生产线扩产也要花12个月时间，2007年投资的生产线将在2009年或是2010年释放产能。“明年全球液晶面板产量在1亿块左右，比今年增长20%，而明年液晶面板的需求量将比今年增加近3成。因此这就意味着，2008年下游整机厂商还面临上游供货紧张的局面，这无疑给国内彩电厂商重击”，张兵说。
面板上涨使得彩电厂商面临着成本压力，而价格战使得彩电厂商无法在终端市场拉高产品价格。今年“十一”黄金周外资彩电品牌集体降价使得国内品牌不得不又一次降价，压缩了其原本微薄的利润空间。怎样抵御控制上游面板资源的外资厂商2008年的攻势也成为国内彩电厂商有待解决的难题。林洪藩认为，明年液晶面板提价和短缺将使一些实力弱小的整机公司利润下跌，退出市场。
眼前，下游整机厂商正采用与上游结成合作关系、提前囤货、改变产品规格等方式应对供需困难。而液晶面板紧缺使得等离子等其他技术市场有复苏的曙光。今年LG抓住32英寸液晶面板短缺的机会，推出32英寸等离子面板，此后，海尔、海信、长虹都推出自己的32英寸彩电。
张兵预测，明年32寸等离子数量将超过100万块，而今年这个数据将达到10万台左右。林洪藩表示，2008年康佳要考虑在零售卖场推广等离子电视。此前，公司一直在专业市场做等离子电视。
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