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爱色丽收购彩通公司 |
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| http://cn.newmaker.com
8/29/2007 1:44:00 PM
佳工机电网
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 本次收购有望使爱色丽将色彩硬件、软件和服务方面的世界领先地位与彩通公司（Pantone）在色彩标准和色彩沟通方面的创新进行最优化结合。
2007年8月23日爱色丽有限公司（纳斯达克股票代码：XRIT）是全球色彩测量、制定、匹配和模拟技术解决方案的领先供应商。宣布已签订收购彩通有限公司的最终协议，收购总价为1.8亿美元。收购有望在2007年秋季完成。
彩通有限公司是设计领域色彩灵感的权威，其总部设在美国新泽西州卡尔士达特。独创的“彩通颜色比对系统“，用于识别、匹配和交流色彩以解决印艺行业的色彩再现问题。现在彩通已经将其颜色比对系统概念扩展至其他要求精确色彩再现的行业，包括数码技术、时装、家居用品、塑料、建筑和室内设计及绘画。
彩通2006年收益约4200万美元，调整后利润（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）为收入的近27%。彩通授权分布在100多个国家的几百家销售公司在平面艺术、时装、家居用品、室内设计、塑料、建筑、绘画、工业设计和消费市场直接销售其产品、服务和技术。
该项收购在策略、运营和财务方面带来的预期收益包括：
● 彩通的色彩标准将加载到爱色丽领先的硬件、软件及服务解决方案之中，从而深化爱色丽产品解决方案
● 利用爱色丽的全球地位和分销能力，扩大彩通色彩解决方案的覆盖面
● 增强爱色丽创收的机会，并使其收入来源进一步多样化
● 加快技术和商业模式创新
● 在销售、运营和管理三方面获得显著的协合效果
交易的增值效应有望在合并后的第二年体现在爱丽色的每股现金收益中。合并后，爱丽色有望在第二年实现节省约650万美金年运营开支的目标。预计公司在合并后第一年将花费约550万美金进行现金重组。
“Larry Herbert和他的团队已经把彩通打造成非常成功的企业，我们很高兴它将成为爱色丽大家庭的一部分”，爱色丽的首席执行官Tom Vacchiano说，“这个标志性品牌是对爱色丽业务的完美补充，将彩通在色彩沟通和色彩标准方面的经验和市场定位带进了我们的色彩产品线中。我们相信这一战略性收购将为我们的股东、客户、员工和合作伙伴带来价值。”
“我们在进行大规模战略性收购方面已经有很好的经验”，Vacchiano接着说，“我们有信心将彩通成功融入我们现有的业务中，使爱色丽成为发展速度更快，业务更多样化的公司。”
“近两年来彩通和爱色丽在为数码影像市场提供色彩管理解决方案方面有着战略伙伴关系”，彩通的首席执行官Larry Herbert说，“我们公司完全致力于色彩沟通和灵感激发，我们热切期望把我们现在发展的业务与爱色丽相结合以将更多的资源应用到业务中。”
合并后公司的组织结构：
彩通将成为爱色丽一个新的业务部门。现有的彩通高管们将继续在公司中起到重要作用。
融资：
交易将完全以现金的形式进行，现金通过新贷款获得。美林、三五银行、国家城市银行、LaSalle银行和金树资产管理有限公司承诺提供总额高达4.15亿美元的债务计划，为交易及爱色丽现有债务融资。
完成：
根据管理部门的例行批准，交易预计在2007年秋季完成。
顾问：
爱色丽的全权顾问由Headwaters MB担任，负责相关投资银行和金融顾问服务，包括保证债务融资。McDermott和Will & Emery提供法律意见。Goldman和Sachs & Co. 担任彩通的金融顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任彩通的法律顾问。
投资人电话会议：
爱色丽管理层的重要成员将于2007年8月24日北京时间上午11:00举行一个音频网络直播电话会议，就交易进行讨论。电话会议可通过下列电话现场同步进行：
北美：1-877-407-9210
国际长途：1-201-689-8049
电话会议重播以及与交易有关的其它信息可以在www.xrite.com获得。
关于彩通：
彩通有限公司在过去40多年来一直是世界的色彩权威，为色彩探索和创新性表现提供了产品和服务的设计专业知识。彩通过去一直是色彩灵感的来源，现在也为客户提供绘画和设计师灵感作品和服务。访问www.pantone.com以获取更多信息。
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