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对我国涂料产业结构适应性调整的思考 |
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| http://cn.newmaker.com
8/16/2007 12:15:00 PM
佳工机电网
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在当前的国内外经济形势下，涂料产业是适度发展，还是大力发展，在我国一直是极具争议的问题。有很大一部分人认为，我国涂料产业怎样发展都不过分，因为我国市场需求在不断地增加，涂料产业必须大力发展；而一种流行的、至今仍然很有影响的观点是：对应于我国的经济发展水平和宏观调控的新形势，现有的规模已经过大，发展速度过快，近几年的快速发展中暴露出的问题不少，明智的选择是控制数量、注重质量、优化结构。笔者认为，围绕产业发展的速度和规模问题开展讨论，制定产业发展的大政方针，既要有科学的态度、求实的精神，又要有发展的眼光和战略性的远见，尤其要根据当前我国的经济形势和产业发展的实际，对我国的经济发展水平和经济结构，特别是产业结构演进的客观趋势和面临的挑战和问题做出正确的估价和科学的判断。从长远来说，我国的涂料产业必须大力发展；而针对目前产业现状和问题，在今后相当一个时期内，涂料产业必须控制速度，调整结构，提高质量，改善成本、技术和环境等问题带来的压力。与此相应，产业发展的方针和政策必须进行适应性的调整。
1我国涂料产业面临的挑战和困境
1.1涂料产业面临的挑战
辨证地看待当前我国涂料产业。一方面要看到涂料行业高速发展，整体实力有所增强的好势头；另一方面，也要看到涂料行业面临的挑战和困境。在当前我国涂料产业的发展中存在着一系列的挑战和问题：
(1)生产上的瓶颈制约。近年来原材料、能源价格直线攀升，生产和原料成了瓶颈。如合成树脂、溶剂、填料、助剂等生产原料不能长期有效地保证供给，影响企业现有生产装置能力的发挥和产品质量的提高及新品种的开发。
(2)规模不经济。表现在生产企业多、品种多、规模小、分布广，效益低。全国涂料企业数量大，规模小，相当多的企业还是作坊式生产，产量在5 000t以上的企业不足3%，且产品技术含量低，附加值低，为中低档产品，没有拳头产品和能叫得响的品牌。据不完全统计全国共有涂料企业近万家，但大多为民营企业，其中，广东占了1/3，涂料的生产集中在经济发达的长江三角洲和珠江三角洲两地。有相当比例分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地，这种结果导致了涂料企业规模不经济，整体效益差。
(3)研发投入少。据有关资料显示，我国在涂料科研上的投入仅占产品销售额的1.2%，国外在5%～10%，因此，科技资金严重不足影响着我国涂料技术水平的提高。
(4)管理有待加强。从宏观上看，涂料市场管理不规范，产品鱼龙混杂现象普遍存在，导致市场不能正确引导流通和消费；从微观上讲，大多数涂料企业的营销理念和售后服务跟不上。多年来区域性的经营形成了“诸侯格局”，只管售前，不管售中和售后服务；
(5)重复建设问题显得较为突出。近年来，由于受市场信号刺激，一些地方企业对近年强劲增长的固定资产投资势头可能引发经济过热的警惕性估计不足，纷纷投资涂料项目，出现了涂料投资热。重复建设、盲目建设及小作坊式的生产导致涂料市场竞争激烈。
(6)环境保护瓶颈。在环境保护问题上，虽然近几年来，行业在限制室内装饰材料中有毒有害物质出台了一系列标准，以提高涂料产品的环保指标，并加强了市场的监控力度，取得了显著的成效。但是，传统的高VOC的涂料仍占据着主要市场，其总量不少于100万t。其VOC含量大大高于发达国家标准。在涂料的生产过程中，环保治理投入少，使得很大一部分企业达不到国家环保标准。
1.2涂料产业面临的困境
从总体上来看，当前我国涂料产业交错缠绕在技术创新问题和行业整体盈利能力下降的困境之中。
(1)行业的盈利能力减弱。利润空间受到不同程度挤压，使不少企业陷入停产等死、生产找死的两难境地。虽然涂料行业在技术创新、工艺变革、营销革命等方面取得了很大的进步和突破，但涂料行业同质化竞争问题还是十分普遍和严重，产品的同质化、技术的同质化、营销模式同质化、竞争手段的同质化等等，使企业的利润空间愈来愈小。在原材料持续攀升等因素的遏制下，价格战打不下去了，概念炒作也搞不下去了，没有什么新东西了，企业竞争陷于了无法、无策、无求、无奈的状况。涂料行业盈利能力的下降非常明显。2005年涂料行业平均利润率仅为6.03%，这已不足以支撑行业今后持续健康的发展。
(2)涂料行业的环保安全问题十分突出。陷入了环保安全和技术创新投入无钱而不投入，又无法正常生产的尴尬困境。企业在安全防范上，无论是硬件设施，还是软环境建设，都与国际大公司有很大的差距。近年来，推行安全许可证的过程中，为数众多的企业达不到安全防火要求，当然有很多历史原因。一是没标准可循；二是欠账太多。在危险化学品管理条例的实施过程中，也不难看出，企业在这方面的安全配置十分薄弱，企业为了正常运行，不得不借用一些社会资源，如运输安全方面，不得不放弃一些市场；不得不另开炉灶，重建新厂，如此等等。虽然在安全上面涂料行业的重大事故不是很突出，但小的事故，灾害还是时有发生的。
2我国涂料产业进行适应性调整的思考
涂料产业的发展，归根结底是由经济发展的水平决定的。而当前国家出于对宏观经济趋于过热的担心，正进一步加大调控力度，尤其在房地产行业。这势必会影响涂料市场的需求现状。所有这些问题，不能不引起我们的高度重视和警觉。如何进一步提高行业的整体竞争能力和提高行业整体盈利能力，将是今后企业面临的一项重要任务。当然，涂料产业的发展，归根结底是由经济发展的水平决定的。毫无疑问，从经济发展指标来看，我国经济发展水平介于低收入国家和中等收入国家之间，我国涂料产业发展的水平与经济发展水平极不相称正因为如此，我国涂料产业必须进行适应性调整。
2.1产业结构调整，由产业不平衡向均衡转变
“十五”期间，国内经济的蓬勃发展拉动了我国涂料市场，我国每年对涂料的需求量十分巨大，已成为亚洲最大的市场。但在量扩大的同时，结构调整较为滞后。“十一五”期间，特别是当前，我国涂料工业结构失衡问题比较突出。首先是供求结构失衡，总量供大于求，我国涂料生产企业约有近万家，主要集中在珠江三角洲和长江三角洲一带，企业众多，实力参差不齐，生产带有一定的盲目性。如广东分布在顺德、广州、深圳、东莞等地，占全国的25%左右，并且民营、外资、集体企业最多，其数量占广东省企业的99.65%，占广东省涂料产量的86.47%，供求结构严重失衡。其次是产品结构失衡，普通涂料供大于求，而功能性涂料严重缺乏；中低档产品过剩，部分高档产品供应不足。
“十一五”期间，必须以市场为导向，积极调整结构。要捕捉市场信息，大力发展符合市场需求的新型涂料和耐水性、耐热性和抗污性更为优良的特种建筑涂料。必须根据本企业的实际和市场需求结构的变化，逐步调整生产低、中、高档涂料新产品及涂料制品的合适比例，通过产品比例的调整来加快市场结构的优化和均衡。与此同时要认真借鉴外国涂料工业产品质量控制策略与措施，尽快把我国涂料质量提高到一个崭新水平。在今后的结构调整中要坚持发展和淘汰相结合，加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，通过不断优化涂料工业的技术结构、产品结构，最终使涂料市场结构得到进一步优化。即逐步淘汰落后的生产工艺、污染大的产品和旧的生产装置，采用先进的、适用的新工艺、新技术来改造传统的老产品，提高产品档次。
在工业涂料中，要逐步扩大水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例。此外，要坚决制止低水平不合理的重复建设，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系。从宏观上为我国涂料市场的健康发展和涂料行业整体竞争能力的提高创造良好的市场时机。宏观经济调控是树立和落实科学发展观的生动实践，是政府加强经济调节职能的具体体现。宏观调控的最终目的，是促进经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。当前宏观调控会直接促进涂料市场结构，特别是涂料产品结构的调整，这对于我国涂料市场的稳步发展是十分有利的。调整涂料产业结构。以宏观调控促进市场结构的调整，适时调整与合理优化涂料产品和市场结构，达到结构均衡。
2.2组织结构调整，由经济规模向规模经济转变
“十五”期间，我国涂料产业发展十分迅速，实现了量的突破。但要看到，当前我国涂料产业组织结构的现实是企业数量多，分布面广，总量规模不小，但绝大部分是规模小的民营企业，涂料企业上万家，但没有一家企业能够进入世界涂料50强,能达到5 000t/a以上的大型企业也不足3%。但年产量在1 000t/a以厂的企业占绝大多数。有经济规模但无规模经济。国家涂料质量监督检验中心于2004年第3季度对内墙乳胶涂料产品质量进行了国家监督抽查。此次抽查的省市有：上海市、重庆市、广东省、江苏省、浙江省、山东省、湖北省、四川省。共抽查了上述省市45家企业的45种产品。从抽查企业年产量的统计数据来看，1 000t/a以上的有14家，其中5 000t/a以上的仅有3家；年产量在1 000t/a以下的有31家，其中年产量为100t/a以下的有9家。再如，广东省现有2 000多家涂料企业，在这2 000多家企业中，涂料品牌超过3 000个，占全国涂料品牌数量的1/3。但一家企业经常同时经营几个品牌，且知名品牌不多，更没有进入世界涂料50强的企业。
2005年我国涂料行业总产量382.57万t，这些企业2005年的销售总额达到近734.74亿元人民币，较2004年增长了约21.84%，但其利润额仅44亿元左右，产量、销售收入增幅较大，而利润增幅小，这进一步地表明我国涂料工业有经济规模但无规模经济。我国加入世界贸易组织后，面对国外资本有可能加速投入国内涂料产业，进一步扩大市场份额的严峻挑战，“十一五”期间，我国涂料行业当前亟须解决的首要问题是实施大公司、大集团战略，切实加速大企业集团的扶持和壮大，充分发挥本土企业优势，不断提高国际市场的竞争能力，为我国涂料企业走出国门参与国际竞争奠定基础。如果以后能够抓住国家宏观经济政策调整的机会，通过产业组织结构的调整和创新来促进我国涂料企业的集团化的形成，那么就会大大地增强我国涂料产业的规模经济和区域经济的优势，更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续健康发展的道路。同时要关注中小涂料企业的发展。如我国涂料企业中绝大部分是规模小的民营企业，中小涂料企业是涂料产业的主体，这是谁也否定不了的事实，在宏观调控中，中小涂料企业受冲击较大，必然会带来阵痛，如何在宏观调控中保护与发展中小涂料企业也是一个现实问题。当然，要把搞活中小涂料企业做为改革的前提，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。以宏观调控促进企业组织结构的调整，积极推进兼并联合做大做强我国建筑涂料企业。
总之，要正确认识规模经济与经济规模。目前国内有人认为把若干个独立的企业联合到一起，就可以形成规模经济。把规模经济混同经济规模，混淆了两者的区别，不分行业、不分领域，四面出击，以数量代替质量,片面追求“大规模”，导致规模不经济。因此“十一五”期间，要采取灵活而有效的办法，加快涂料产业的组织结构调整，汰弱留强，促进涂料大企业的脱颖而出和企业集团化的形成。
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