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钨价高企的背后--支撑市场和价格的因素分析 |
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| http://cn.newmaker.com
7/27/2007 3:08:00 PM
中国钨业协会硬质合金分会
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去年以来，钨价基本处于高价位浮动，行业总体经济效益大幅度提高。在日前于南昌结束的“2007中国钨业市场形势研讨会”上，业界专家分析认为，目前有四大因素支撑钨价高企，只要这些因素存在，钨价就会继续维持高位振荡的态势。
钨行业出现四大变化
2006年，国内钨价基本处于高位振荡，行业总体经济效益大幅度提高，钨品出口额和出口价格都达到近年来的最高位。钨业销售收入首次超过300亿元。2006年全行业销售收入311亿元，比2005年增长19.0%，实现销售利润64亿元，比2005年增长7%。
国内钨精矿平均售价首次超过10万元
2006年国内钨精矿平均售价10.83万元/标吨；钨原料价格上升推动各种钨制品价格的同步平稳上升，2006年APT、钨铁国内平均销售价格分别达到17.04万元/吨、17.93万元/吨。同时，也拉动钨品出口价格的提高，推动国际钨价上扬。2006年钨市场价格一直处于价格高、周期长、波动小的良性状态运行。
钨品出口额首次超过10亿美元
2006年我国钨品出口额为10.9亿美元，比2005年增长36.3%。2006年出口1吨钨品相当于2002年、2003年的4吨，2004年的3吨，2005年的1.3吨。
钨品出口价格创近5年来最高。
2006年，我国钨品出口年综合平均价格(美元/吨金属)均有大幅度提高，与2002年相比，APT是2002年的6.5倍；钨粉为3.2倍；混合料为3.7倍；钨条杆为3.7倍；钨丝为1.5倍。2006年综合平均价格(不含硬质合金)达3.44万美元/吨金属，为2002年的3.9倍。
我国钨品出口价格的强劲上扬，钨材出口价格与进口价格的差距有所缩小。
目前国内钨业市场运行特征
初级钨冶炼加工产能过剩的状况没有很好遏制
2006年国内新建、扩建的钨冶炼加工企业陆续投产和达产，钨品生产能力进一步扩大。来自中国钨业协会的有关统计数据显示，目前48家钨冶炼企业的仲钨酸铵(APT)生产能力为14.7万吨，全国产能超15万吨；统计69户钨粉生产企业的钨粉生产能力，不含在建项目达5.5万吨；统计197户硬质合金生产企业的硬质合金生产能力3.1万吨；统计33户钨丝生产企业的钨丝生产能力295.6亿米，钨铁生产能力达2.8万吨。
钨精矿产量超出计划控制指标三成以上
2006年国家下达总量控制指标为59060吨，据中国有色金属工业协会统计，2006年全国钨精矿产量79864吨，比2005年增长8.8%，虽与2005年比，钨精矿产量增幅减缓17.1个百分点，但统计产量超出控制指标35.2%。
部分初级钨冶炼品产量下降
2006年全国APT产量4.6万吨，比2005年减少12%；氧化钨4万吨，比2005年增长4.8%；硬质合金产量为1.21万吨，比2005年增长13.36%；钨粉2.02万吨，比2005年减少2.1%；钨铁产量1.2万吨，比2005年增长0.5%；钨条杆3131吨，比2005年增长26.15%；2006年细钨丝产量190亿米，与2005年基本持平。
钨品生产能力过大，钨冶炼加工企业开工不足，资源供应、国家政策和经济效益等原因导致产量下降、产能闲置，同时更多新的生产能力还在酝酿建设中。目前钨行业存在的这种严重的过度投资现象，使产业结构失衡，竞争加剧，存在着巨大的投资后市风险。
支撑钨价高企的四大因素
中国钨业协会常务副会长孔昭庆指出，稳定的需求、约束性的供应、成熟的心理、以及上下游的和谐，成为了支撑钨业市场和价格的四大因素。中国对全球钨市场的主导作用及供应源管理的加强，势必影响中国和世界的钨市场，调整出口关税税率等对钨价上涨的政策效应也必将有所显现。
稳定的需求
“十五”以来，国内经济一直保持高速增长，GDP增长在9%～10%以上。建材、汽车、钢铁、机械加工、金刚石、电子、IT、工程机械等工业的发展，新领域的应用开发，都促使钨消费进一步增加。例如:1992年我国汽车产量首超100万辆，2004年达到近500万辆，2006年中国汽车产销量双超720万辆，超过德国，仅次于美、日位居世界第三。
世界钨消费量的增长基本与世界钢产量的增长同步。而2006年我国钢铁产量达到4.18亿吨，占世界产量的1/3。
2002～2006年我国年平均钨消费为19680吨(折合金属量)，2006年我国钨消费量已达到23500吨，比上年增长7.6%，是2002年钨消费量的1.59倍，已占世界钨消费量的1/3强，我国已成为了世界第一钨消费大国。
国内外经济增长增加对钨需求、政府宏观调控和行业协调自律等综合因素导致“十五”期间钨价逐步上扬。到2005年一季度钨价暴涨，三季度初一度下跌后又上涨，2006全年至今保持稳定，国内钨精矿价格基本保持在10万~12万元/吨之间浮动，APT和钨铁价格基本在15～18万元/吨之间浮动。
约束性供应
国务院发布《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发〔2005〕28号文)后又相继制定一系列钨行业具体的政策法规和管理措施。如2006年3月20日国家九部委联合下发了《2006年整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》(国土资发〔2006〕47号文)，文件强调对钨等保护性开采的特定矿种继续进行专项整治；4月4日国土资源部以国土资发〔2006〕63号文下达了2006年钨矿和稀土矿开采总量控制指标，并对总量控制指标的检查、监督和落实提出了严格的具体明确的要求。
各地、各级人民政府对钨行业管理和治理整顿的力度明显加大。如湖南、江西等省区开展钨业秩序专项整治坚决打击乱采滥挖行为，这些行动对规范矿业秩序、控制钨矿开采总量、稳定钨市场收到了明显的成效。
上下游的和谐
近两年来的钨市表明，企业间已逐步形成良性互动、友好协商、协调一致、谋求共赢的钨行业价格协调机制，供求双方的市场运作更加成熟和默契，国内上下游钨企业和贸易商更加和谐，形成日臻完善和成熟的经营贸易基础，而上下游企业的整合又使此基础更加牢固。
供求双方成熟的心理
从两年多来钨价的走势来看，钨精矿10万元/吨以上的价格已被上下游企业和市场从心理上接受和在实际上认可。市场定价的话语权已由下游转向上游，国外转向国内，也就是说下游产品的价格开始跟着上游产品走，出口产品的价格开始跟着国内产品的价格走。供求双方浮躁的情绪逐步消除，心理上更加成熟。有了这样的基础，在需求稳定增长，约束性供应总的环境和前提下，一旦需求同时进入市场，钨价的稳定是肯定的，钨价的上涨也必然表现出来。
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