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中外厂家,谁会赢得中国液晶市场?
http://cn.newmaker.com 5/28/2007 9:23:00 AM  日经BP社
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“中外液晶谁会赢?”这是一个挑战性的题目。因为,中国再也不是一个封闭的市场,中国市场上的竞争应该是多元的竞争,包括中外品牌的竞争,全国性品牌和区域性品牌的竞争,高端品牌之间的竞争以及低端品牌之间的竞争等。本文的目的,是试图探索中外品牌在竞争中的经验和教训,并希望更多的业内同行加入到这一讨论中来。

国外品牌,份额过半

赛诺曾经总结过:2003年,是中国液晶电视市场的启动年(康佳强攻中国液晶电视市场);2004年,是中国液晶电视市场的观望年(主要彩电巨头不敢贸然进入);2005年,是中国液晶电视市场的井喷年(同比增长480%);2006年,是中国液晶电视市场的持续增长但增速减缓年。

以销售额计算,2005年初国内品牌在中国液晶电视市场的份额曾高达70%。但是,从2005年末开始,市场状况剧变:国外品牌在中国市场上反守为攻,液晶电视市场份额节节上升。到2007年初,国外品牌的销额份额首次突破50%,对国内品牌造成了极大威胁。

国外品牌赢在哪里?

国外液晶电视品牌赢在哪里?我们认为主要有以下几点:

赢在大屏幕市场。从液晶市场竞争状态来看,特级、一级城市国外品牌的竞争程度相对较大,市场份额超过50%。国内品牌在二级城市具有整体优势。创维、海信、TCL率先成为二级液晶市场三强,共同占领三成份额。康佳、厦华成为第二阵营,共同拥有一成市场份额。国内外品牌差距拉开,但国内品牌的竞争程度相对变大。长虹、Haier 表现相对较弱。因为国外品牌的进入程度相对不高,二级城市的品牌竞争激烈程度还没有达到饱和,多品牌进入应该是市场的一个趋势。

国外品牌在中国液晶电视市场并没有通吃。它们赢在40英寸及以上大屏幕市场上。首先,以索尼、三星、东芝、LG为代表的国外品牌把市场重点放在40/42英寸液晶电视市场上。目前,国外品牌又向52英寸市场发动了进攻。但在中小尺寸液晶电视市场上,国外品牌的优势并不明显,在32、37英寸市场上,国内外品牌基本处于6:4态势。

赛诺点评:大屏幕是国外品牌的强势所在。国内品牌需要决策的是“正面攻击”,抑或“侧翼进攻”。

赢在大城市市场。中国市场宏大,城市数目超过2200个。赛诺公司《2005年中国省市县购买力指数(PPI)报告》,把中国的市县分成五级,京沪广深为特大城市。在这四个城市,国外液晶电视品牌的销售额份额超过65%。赛诺定义的40多个一级城市,包括天津、重庆和发达省会城市及部分发达地级城市。在这些大城市中,国外液晶电视品牌的销额份额超过50%。也就是说,国外液晶电视品牌的主要优势在四十多个大城市中。而在二级城市中,国外液晶电视品牌的份额明显降低,只有40%。在三四级市场上,国外液晶电视品牌的份额就更低了。

赛诺点评:品牌优势是国外品牌的强项,但渠道覆盖是它们的弱项,当国外品牌向二级甚至三四级市场渗透的时候,就会遇到瓶颈了。

赢在中高端市场。一说到国外液晶电视品牌的战绩,很多人指责它们借用了国内品牌常用的价格武器。的确,自2005年末开始,索尼等国外品牌确实动用了低价手段。如,2005年4季度,索尼在中国推出了两款液晶电视机型,即S40系列和V40系列。其中,S40系列就是索尼的低端机型。为了抢占市场,索尼S40系列的价格曾大大低于三星同类机型,仅仅高于国内畅销机型价格的20%。借此索尼液晶曾取得了骄人的业绩。

然而,国外品牌并非一味靠低价抢占市场。如索尼2005年推向市场的V40系列机型,其价格比S40系列价格髙36%。按照贡献率来说,V40系列对索尼40英寸液晶的销售额贡献率为42%。2006年末,索尼推出的U200、V200、X200系列中,U200系列是低端机型,是索尼抢市场的主力机型,而V200、X200为中髙端机型,其价格比U200系列分别髙48%和99%(2006年4季度)。同时,这三款机型对索尼40英寸液晶电视的销额贡献率分别为46%、43%、12%。

所以,索尼尽管靠低价赢得了市场,但同时也靠中髙价位赢得了利润。三星等国外品牌也有类似的价格策略。

赛诺点评:低价抢市场,本来是国内品牌的利器。但这一利器被国外品牌所利用,对国内品牌形成了极大的威胁。但是,真正使国外品牌取胜的(包括抢占市场和赢得利润),还是中高端市场。关于这一点,千万不要忽视。

国内品牌路在何方?

建议1:不要盲目追大。

在回顾2006年上半年中国液晶电视市场的时候,赛诺公司曾提出“尺寸结构,变中趋稳”的观点,即:2005年末,中国液晶电视的热门尺寸升至40/42英寸,下一步的热门尺寸将迈向46/47甚至52英寸,但这种变化不会无限制地进行下去。

从目前的态势看,可能出现两种倾向:一是将液晶尺寸继续向大发展(即46英寸以上),主要手段是降价;二是在中小尺寸上作文章(也包括40/42英寸),主要手段是降低成本(包括上游)和产品增值。

赛诺建议的主要理由是,大尺寸是国外品牌的强项,且国内消费者在消费观念上仍有障碍(即40英寸级已经是相当大的尺寸了)。

关于这个建议,有两点需要说明:一是取决于46英寸及以上的液晶电视价格。如果降幅极大,而且有趋势表明将取代40/42英寸液晶电视时,此议将不再有效;二是并非建议所有国内企业都不“追大”,而是要根据各自的战略和实力做决定。一方面我们希望减慢液晶电视尺寸趋大的进程,另一方面,我们希望市场形成差异化局面。

建议2:开拓二级城市。

如前所述,国外液晶品牌的强项在大城市,即赛诺所定义的特大和一级城市。而国内品牌在二级城市市场上还处于相当的优势,同时,我们也看到,海信、TCL、创维等品牌已经加大了二级市场的攻势,并取得了可喜的成绩。我们还发现,一些国外品牌在二级城市市场的力度在加强,同时,部分国内品牌在这一市场上还没有出色的表现。所以,我们提出开拓二级城市市场的建议。

建议3:不要放弃高端。

在中国液晶电视市场的竞争中,一些国内品牌为了扩大市场份额,在降价、低价上下了很大功夫,以32英寸液晶电视2007年2月的数据为例,国内七大品牌中最低均价已经比最高均价低18%,但是,低价品牌在市场上的表现并不比高价品牌好,甚至还不如高价品牌,丢了利润又丢市场,这难道不值得警惕吗?举这个例子是想说明,本来实力相差无几的国内七大品牌,并没有因为低价策略争得多少市场。因此,我们提出了“不要放弃高端”的建议。

建议4:关注前沿市场。

中国的电视市场经历了黑白电视、CRT彩电、背投彩电、液晶电视、等离子电视、微显电视等阶段,基本上是跟着国外的步子走。在大家都把重点放在液晶电视市场的今天,一定不能把全部赌注压在这一市场上。我们坚持这样的观点:规模最大、增速最快的市场不一定是最适合企业的市场,能够给企业带来利润的市场才是最适合企业的市场。

我们这里所指的前沿市场,包括技术还没有定型的市场以及没有被大家公认的市场。这些市场往往前景难料,风险巨大,但很有可能给企业带来新的机会。(本文为赛诺公司副总经理叶平特别撰稿)

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