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发电设备市场容量或超预期 |
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| http://cn.newmaker.com
4/4/2007 10:29:00 AM
佳工机电网
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我国2006年新增装机容量达到1.048亿千瓦，远远超出国家电网原先7500万千瓦的估计。2006年10月，国家电网修正了装机容量的预测，但笔者认为仍偏保守。据估计，“十一五”期间我国年均GDP增长率保持在10%左右，考虑电力生产弹性系数，笔者预测2007年新增装机容量将达到9000万千瓦左右，超出国家电网最新8000万千瓦的预测，即便2009年、2010年我国新增装机容量也将保持在6500万千瓦左右。
电源结构优化是重点
按照现代电力工业技术标准，大约1.8亿千瓦机组属于技术落后。考虑到热电联产和很多产业中自备电厂需求，其中，至少1亿千瓦左右需要技术升级替代。近日，国务院批转了国家发改委能源办《关于加快关停小火电机组的若干意见》，显然，国家已经开始意识到提高电力行业运行效率对于节能降耗的意义并采取了实际措施。
因此，未来几年，对于生产小火电机组的相关厂商来说，由于小火电机组煤耗高、排污量大，不符合节能环保要求，因此国家以后将会逐步限制该类机组的投产，设备提供商的市场空间将会受到进一步的挤压。
由于新能源符合节能环保要求和国家产业政策，因此对于水电、核电、风电等新能源发电设备生产企业来说将受益于政策支持，遇到了千载难逢的发展机遇。
截至2006年年底，我国水电装机容量为1.28亿千瓦，占总装机容量的20.67%，核电装机容量为685万千瓦，占总装机容量的1.1%，风电装机容量为187万千瓦，占总装机容量的0.3%。根据国家的绿色能源发展规划，“十一五”期间我国将增加水电、核电和风电的建设规模，我们预计，2010年我国水电装机容量将达到1.9亿千瓦，核电装机容量1250万千瓦，风电装机容量将达到500万千瓦，平均每年投资额将分别在750亿元、155亿元和62.5亿元左右，虽然该投资规模较目前的火电低，但由于生产水电和核电设备的企业较为集中，而且随着国产化率的逐步提高，相关设备的生产厂商可以从中获益较大。
增速继续放缓
据统计，刚刚过去的2006年，电站设备行业继续保持增长态势，各子行业销售收入同比增长在27%~40%之间，其中锅炉及辅助设备、汽轮机及辅机、发电机及辅助设备同比分别增长27.93%、40.04%和30.98%；利润总额同比增长在4%~29%之间，其中锅炉及辅助设备、汽轮机及辅机、发电机及辅助设备同比分别增长19.05%、4.08%和28.67%。
电站设备各子行业虽然继续保持增长，但增长速度延续了放缓的趋势。2005年锅炉及辅助设备、汽轮机及辅机、发电机及发电机组产品销售收入同比增幅分别为46.76%、71.63%和63.43%，而2006年该比率同比分别下滑了40.06%、44.10%和51.16%，三个子行业2005年利润总额同比分别增长102.01%、126.74%和72.65%，可见，2006年该比率下滑非常剧烈。
三个子行业中，汽轮机及辅助设备行业的比率变化值得我们注意，其2006年销售收入同比增长40.04%的同时，利润总额却仅仅增长4.08%，我们认为其中的主要原因在于三个子行业中，汽轮机产品的原材料加工量大、要求精度高，成本压力最大，而且2006年新增600MW、1000MW机组较多，致使毛利率从2005年的24.94%下滑到20.25%。
技术升级与节能降耗为发展主流
党的十六届五中全会提出了“十一五”时期经济社会发展的主要目标：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。
国家统计局发布的公报显示，2006年我国单位国内生产总值能耗同比下降了1.23%，距离年初预定下降4%的目标相去甚远，这说明整个“十一五”期间我国节能降耗的任务十分艰巨。
2006年我国煤炭消耗量为23.7亿吨，同比增长9.3%，其中，我国6000kW以上发电机组共消耗煤炭11.42亿吨，占煤炭消耗量的48.19%，如果加上6000kW以下发电机组，电力行业煤炭消耗量占到煤炭总消耗量的50%以上。因此，电力行业生产效率的提高是实现能耗降低20%的关键所在。
经过努力，我国的供电煤耗不断降低，从1980年的448g/kWh下降到2006年的366g/kWh，但与发达国家（330g/kWh）相比仍有较大差距，我国2010年的供电煤耗目标是降低到355g/kWh，如果降低到这一水平，以2006年火电发电量23573亿kWh来计算，相当于每年节约煤炭消耗量..26亿吨。如果降低到2020年的320g/kWh，相当于每年节约煤炭消耗量1.08亿吨。
近年来我国厂用电率也在下降，综合厂用电率和火电厂用电率分别从2000年的6.28%和7.31%下降到2005年的5.87%和6.8%，发达国家目前为4%左右，我国2010年的目标是综合厂用电率和火电厂用电率分别下降到4.5%和6%，如果实现该目标，以2006年火电发电量计算，可以每年节约煤炭消费量0.07亿吨。
由以上分析可以看出，电力行业的节能降耗对于实现“十一五”期间降耗目标非常关键，而实现这一目标，增加电力设备行业的节能产品变得尤为重要。
国际市场有意外惊喜
2006年以来上海电气、东方电气、哈尔滨电站设备这三大动力集团会同中国技术进出口总公司与印尼签订一份总金额70亿美元为其建设1000万千瓦火电项目的工程备忘录；中国机械进出口总公司分别获得了马来西亚木卡2×13.5万千瓦电站、砂拉越电站和斯里兰卡30万千瓦电站项目合同；新疆特变电工承接了总额3.4亿美元塔吉克斯坦550千伏输变电成套项目以及一些高压开关企业在国际市场上拿到上千万或几百万美元工程项目订单的情况也屡见不鲜。虽然我们目前尚无法准确预测该市场容量，但相信随着我国电力设备企业技术水平的不断升级，国际市场上将不时传来意外的惊喜。
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