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原料过度依赖进口 聚酯业面临风险 |
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| http://cn.newmaker.com
3/25/2007 5:19:00 PM
佳工机电网
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近年来我国聚酯工业高速发展，对上游产品精对苯二甲酸和对二甲苯的需求大增，而对二甲苯的产能扩张却严重滞后，进口依存度超过40%
对二甲苯（PX）是一种重要的有机化工原料，可用以生产精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT），PTA或DMT再和乙二醇反应生成聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），即聚酯。除此之外，PX在医药上也有用途。
供应缺口导致进口依存度上升
目前，我国PX总产能为382.5万吨/年。其中，隶属于中国石化的共有6家企业，产能达237万吨/年，约占国内总产能的62%，隶属于中国石油的共有2家企业，产能为75.5万吨/年，约占国内总产能的20%。
PX的下游产品主要有PTA和DMT等。我国PX的需求主要集中于PTA的生产，占PX总需求量的90%以上。2003年以前我国PX绝大部分可以自供，只需少量依靠进口。
近几年来中国聚酯工业高速发展，带动上游PTA产业加快了投资步伐，特别是民营和外资的进入，使PTA产能扩张相当迅速。2005年，中国PTA产能为589.5万吨，2006年，中国PTA产能扩充进一步加速，产能增量高达270万吨。
然而，2006年国内新增的PX产能只有上半年完成的扬子扩容和11月份投产的青岛LG-丽东，因此，国内PX的供应缺口在2006年加大。实际上，由于PX进入门槛高，产能扩充速度明显滞后于下游的聚酯和PTA，我国PX供应缺口的矛盾从2003年起已开始凸显，这直接导致我国PX对外依存度急剧上升。2003年～2005年，我国PX进口依存度保持在40%。由于新建和扩建PX项目要到2008年或2009年之后才能集中投产，因此，预计我国PX进口依存度在2007年将超过50%，从2010年起，进口依存度才能较快回落。
2005年中国进口PX的前几家公司主要属于没有相应PX配套装置的PTA生产商，分别是厦门翔鹭、珠海碧阳、华联三鑫和浙江逸盛。排名前6位的公司进口PX的数量占当年总进口量的87.72%。
聚酯产业链面临PX供应与价格双重风险
PX项目因工程建设难度大、生产技术门槛高、投资大、回收周期长及原料石脑油资源控制严格等因素，产能增速明显落后于需求增速。即将出现的PTA投产高峰必将受到PX行业扩充滞后的严重制约，中国聚酯产业链的瓶颈正在从PTA环节向PX环节转移。
从亚洲贸易角度看，日本和韩国富余的PX产量最多，是亚洲主要的出口国，随着中东芳烃产业的快速发展，该地区的出口份额也呈明显的上升势头。我国大陆及我国台湾地区是亚洲主要的PX进口国和地区。
从全球贸易角度看，亚洲是PX净进口地区，我国大陆及我国台湾地区不仅完全吸收了日本、韩国、东南亚的出口量，还吸收了北美（主要是美国）的出口量。可以说，中国的PX进口严重依赖亚洲，而亚洲又在一定程度上依赖北美。因此，亚洲和全球PX贸易平衡对中国而言至关重要。一旦作为中国主要进口地区的日韩在供应方面出现问题，或者一旦作为亚洲主要进口地区的美国出现供应问题，则亚洲乃至全球的PX供求失衡和价格暴涨将在所难免。
目前亚洲市场上95%的PX资源量采用ACP（亚洲合同结算价）方式进行结算，而国内PX供应商与下游用户间主流价格结算方式也以ACP为核心参考，但在此基础上有所浮动。参与ACP商谈的合同供应方是亚洲四大主流PX供应商，即日本能源、新日本石油、日本出光和埃克森美孚，参与ACP商谈的合同采购方是亚洲主流的PTA生产商诸如BP和三井。一旦价格敲定，由卖方公开宣布，其他的生产商必须遵循该价格执行。
因为中国聚酯产业链严重受制于PX环节，而PX又严重依赖进口，所以不难推断，ACP定价对中国聚酯产业链的发展具有重大影响。特别是当聚酯处于明显的供过于求状态时，PX价格的急剧上升就会无情地吞噬中国聚酯产业的利润。以2006年3季度为例，7月ACP为1150美元/吨（CFR亚洲），8月大涨到1230美元/吨（CFR亚洲），9月达到1400美元/吨（CFR亚洲）的天价，过高的成本如同大山压迫得下游喘不过气来，亏损不断扩大令生产难以为继，导致大范围爆发减产风潮。
应对聚酯产业链面临的风险，首先要求我国PX行业快速健康发展，尽快降低对外依存度。2006年，国家发改委出台《PTA“十一五”建设项目布局规划》和《PX“十一五”建设项目布局规划》，作为我国“十一五”时期PTA和PX项目建设的指导性文件。其次，要求国内聚酯产业链的相关企业加强市场预测，及时调整生产，降低经营风险。
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