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世界稀土市场发展现状分析及未来行业发展走势 |
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| http://cn.newmaker.com
3/5/2007 2:57:00 PM
佳工机电网
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20世纪90年代，全球稀土工业发生显著变化，尤其是用于磁体和荧光粉行业的稀土存在严重的供需失衡现象，产品价格波动很大。2001年初，由于全球经济下滑稀土行业开始出现价格下跌，一些小型分离厂倒闭，剩下的企业在该年剩余的几个月内几乎满负荷生产，而总量却在下降。2004年初，显示器、磁体以及电子行业市场的看好，使这些行业给稀土某些产品的供求关系带来了一场“完美风暴”。Pr、Nd、Tb、Dy产品供不应求，导致这些产品的价格直线上升。到了年中期，一些分离厂的开工，使得这些产品的价格压力得到一定程度的缓解。某些产品短缺的情况还要持续一段时间，因为稀土行业正试图满足市场需求，以达到行业内部的平衡。对稀土行业产生影响的因素很多，这些因素也将决定产品短缺状况是否将长期持续下去，稀土行业是否将恢复至供过于求的情况。
1. 世界稀土矿供应情况
(1)20世纪90年代末出现稀土矿物的短暂供应短缺现象，但是2004年该现象已经出现扭转。目前稀土精矿的生产呈现供过于求的趋势，估计正在加工的稀土材料以及成品材料的库存相当于18个月的需求量。较高的库存量为购买商提供了充足的原料供应，使他们削减自身的库存，从而降低运作资金。购买商库存的降低加剧了2001~2002年稀土需求的低迷状况。
(2)2003年，中国稀土矿物的供应量占全球总需求量的近95%。估计全球总产量为14万吨REO，中国则供应了13.25万吨REO。中国的稀土采矿能力占全球采矿能力的80%。预计全球稀土矿物的储量足以满足全世界至少200年的需求量。
(3)90年代初，中国实现了稀土矿源的多样化，使许多公司能够从中国购买到原材料。1999年，白云鄂博矿山的氟碳铈矿满足了中国70%～75%的需求，占世界需求量的60%～65%。2003年，该氟碳铈矿满足了中国55%～60%的需求，占世界需求量的近50%。同期，中国南方离子吸附矿的产量翻番，从1.1万吨REO提高至2.3万吨REO。离子吸附矿的供应种类在增加，对离子吸附矿的重稀土的需求量在提高。四川的氟碳铈矿在中国的稀土供应中起了重要作用，其地位还在日益提高。
(4)2003年中国稀土富集物、稀土化工产品和稀土金属的总产量约占世界需求的75%，其中2.95万吨REO满足国内需求，5.21万吨REO出口至其他国家。与2000年比，占有的绝对市场份额增加了15%，主要是因为中国加工商易于获得廉价充足的稀土原料，并且国家支持稀土技术发展。
2. 世界稀土市场变化情况
1990～2000年这10年间，世界稀土消费增加40%，从3.3万吨/年REO增加到7.9万吨/年REO，平均年增长率为9%。由于利润的难以预料性，90年代末对电子行业的预计需求量很不稳定。2000～2002年，消费者和生产商的多余库存全部被售出或者消费完，按此估计2003年世界稀土消费量为8.4万吨REO(见表1)。预计未来4年的年需求增长速度为4%～7%。
20世纪90年代末，世界稀土产业呈独家垄断局面，中国稀土业的大规模扩张使世界稀土价格大幅下跌，过去3～4年，稀土产品价格下滑40%～60%。丰富的资源和过剩的产能赋予中国强劲的竞争优势，这种状况近期不会改变，同时这种情形也会刺激需求的增长。
自20世纪90年代初以来，世界稀土工业的发展集中表现在对单一稀土氧化物和金属的强劲需求上。90年代初高纯单一稀土产品的价格比混合稀土产品的价格高1个或2个数量级。然而，现在按市场交易量和价值，虽然单一稀土产品占较大比例，但单一稀土产品与混合稀土产品的价格比却比以前低。这是由于稀土分离技术不断改进、中国生产能力过剩及生产厂家之间激烈竞争造成的。
预计2007～2008年世界稀土总需求将首次超过10万吨REO，未来4年内平均年增长率为4%～7%。电子行业通常应用特殊稀土产品，这将驱动单一稀土产品的比例增加。此外，电子行业所需的抛光粉数量大幅增加，该领域直接或间接消费的抛光粉占所有稀土产品的比例超过30%。
新材料领域中稀土消费显著增加，主要是由于以下最新的发展：
(1)罗地亚公司在中国建立了合资稀土加工厂；
(2)加拿大AMR公司在中国的合资厂、内蒙古和发稀土科技开发有限公司及其他公司增加了单一稀土产品的产量；
(3)中国NdFeB磁体产量增加；
(4)生产荧光粉用的稀土氧化物分离生产线向中国转移。
中国拥有世界25%的人口，正在迅速地成为计算机、电话机，电视机及声像设备的消费大国，今后几年内稀土消费量占世界稀土总消费量的比例有可能提高。预测未来4～5年内，世界稀土需求的年增长率为4%～7%，而中国的稀土需求增长率可能在8%～12%范围内。电视机和计算机工业对阴极射线管日益增长的需求，可能会导致稀土在玻璃/陶瓷应用中特别高的消费增长率。
(2)日本和东南亚
日本和东南亚地区的稀土消费量仅次于中国，2003年约消费稀土2.31万吨，约占世界稀土总消费量的28%。
3年来，由于日本、韩国和台湾省向中国转移制造业，估计日本和东南亚地区的稀土消费量有所下降，而同期中国的稀土消费量则从2000年的1.92万吨增加到2003年的2.95万吨。这种趋势将会继续保持下去。
日本是这个地区内唯一最大的市场，估计2003年直接消费(在日本国内的消费)和间接消费(海外日本公司的消费)稀土2.5万吨。估计日本国内每年直接消费的稀土为2万吨。贸易和商业统计是按稀土商品的绝对吨数公布的，而不是按稀土氧化物的吨数公布的。因此，很难准确地按稀土氧化物估计日本每年消费稀土的数量。表3中列出的日本的稀土消费量是绝对吨数，不是REO吨数。
中国是向日本出口稀土的主要国家，向日本出口的稀土占稀土总出口的份额从1998年的60%增加到2003年的85%。但是，法国使用的稀土富集物70%以上也是从中国购买的，接近日本从中国进口稀土总量的95%。表4列出了1998～2003年日本从中国、前苏联、法国、印度和美国等进口的稀土数量。可以看出，日本从美国进口的稀土逐年下降，这是由于美国钼公司在加利福尼亚的稀土分离厂停产和氟碳铈矿产量减少。
日本和东南亚地区玻璃工业中的稀土消费量最大，因为全世界50%以上的阴极射线管是在这个地区生产的。日本和东南亚地区抛光粉应用中稀土消费量也较高，日本是电子计算机芯片加工业的中心。
未来几年内，日本和东南亚可能仍然是稀土的主要消费地区。但是，从长远的观点来看，中国将成为占主导地位的消费国，因为世界80%以上的稀土原材料是中国生产的，世界主要消费稀土的生产企业可能考虑把未来的生产线建在中国。因此，今后在中国消费的稀土将不断增加。
(3)美国
美国稀土在催化剂工业中的消费占主导地位，其需求增长率一直超过国内生产总值的增长率。这主要是由于美国绝大多数人拥有汽车，需要用含稀土的流化裂化催化剂精炼汽油，需要用含稀土的汽车尾气净化催化剂使尾气排放达到标准规定的水平。另一方面，最近几年，稀土在玻璃工业中的消费比较稳定，因为在美国销售的大多数阴极射线管是由日本公司或合资公司在美国生产的。但是，如果今后石油价格上涨导致运输费用增加，上述发展趋势可能会发生逆转。
3. 稀土产品价格变化情况
(1)稀土产品价格的下滑是过去3年中稀土产业界的主要特征。2000年，世界稀土消费量估计为7.9万吨，总值8.3亿美元，平均售价为10.50美元/公斤。2003年，世界稀土消费估计为8.4万吨，总值4.65亿美元，平均售价为5.50美元/公斤。价格的急剧下跌主要是由于需求的显著增加以及1999～2000年间稀土产品的高价位引发产能的扩大，进一步导致生产过剩和大量库存，而电信、视听设备和计算机设备需求的下降，2001~2002年出现了15年间第一次需求的下降。
(2)当一些轻稀土产品的价格只是3～5年前产品价格的40%时，铕和铽价格却出现回升，现在接近2000年时的水平。由于稀土三基色荧光灯和平面显示器中对荧光粉的需求持续增加，使得对用于荧光粉中的铕和铽的需求增加，从而铕和铽的售价继续保持坚挺。
2003年底至2004年初，某些稀土产品价格开始恢复，尤其是那些不仅用于一种行业的产品。2004年第一季度，Tb达到历史最高价位，甚至出现断货局面。后来，Tb的价格回落，但也达到90年代初的最高记录。Dy、Nd、Pr和Eu的价格也有所恢复，且比较稳定，但仍低于2000年时的水平。Y的价格未见恢复，而且仍在持续下降。
21世纪的前10年，有许多因素将继续影响稀土工业。整个行业面临的不确定性因素还很多，但是有一点很显然，中国将继续保持其世界稀土王国的统治地位。
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