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软件与服务外包进入高速成长期 |
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| http://cn.newmaker.com
1/31/2007 10:53:00 AM
佳工机电网
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国内软件和系统集成行业将保持较快速发展：软件和服务外包市场将经历10多年的高速增长，将造就一批惊人成长的企业；竞争优势突出的企业正在赢得市场份额和获得高利润率；市场集中趋势使得领先企业更加突出。
全球外包市场强劲增长
全球软件和服务离岸外包市场规模在过去5年里增长率高达50%，重要的市场研究机构如麦肯锡(McKinsey)、Cygnus都预测未来几年复合增长率在20%以上，将保持较高速度发展。全球软件和服务离岸外包业务增长的大背景是全球产业结构的调整，发达国家企业迫于竞争压力和节约成本，尝试将企业的软件和服务外包到劳动力成本低廉的发展中国家，促进了全球软件外包产业的快速发展。例如日本许多大企业对于节约IT成本制定了严格计划，只有将开发和服务外包到国外，否则不可能实现大幅度降低成本的计划。
在软件和服务外包市场中，印度成为大家关注的焦点。印度软件外包业务不但规模巨大，而且保持快速成长。印度国家软件及服务公司协会(NASSCOM)统计，在2006年3月结束的财政年度，印度软件及服务出口收入达到234亿美元，比上年增长32%。同时NASSCOM预计，到2010年，印度软件出口年平均增长率将在26%左右，收入达到600亿美元。麦肯锡(McKinsey)预计2010年全球外包服务市场规模将达到1100亿美元，印度将占有50%以上的比重。据统计，印度现在占全球软件外包市场65%的份额及服务外包市场46%的份额。
中国占全球离岸外包市场的比重在2001年为2.3%，经过几年的高速发展，2005年比重增长到2.4%，预计到2008年中国占全球离岸市场的比重为3.7%，这与中国在全球产业分工中所占的地位极不相称。与中国国情接近的印度占有全球离岸外包业务约50%的份额。因此中国未来软件离岸外包发展的空间极为广大，潜力远非几年或十年内可用尽。
日本成为我国外包重要市场
中国的软件和服务离岸外包市场在过去5年里的年均增长率高达52%，中国的软件外包市场刚进入成长初期。IDC预测未来5年里软件外包市场的复合增长率将高达48%，其他市场研究机构也都作出了乐观预测。我们认为，经过5年的高速发展，中国的软件外包市场规模仍将处于成长初期，未来10年软件外包市场都将保持高增长。
从发包地区构成看，日本是中国软件外包业务的主要市场，占中国整体软件外包收入的60.15%。其次是欧美市场，占20.4%，中国在欧美软件外包市场的比重很低，现在正在处于快速追赶时期。虽然相比于印度企业，中国企业有许多劣势，但是差距正在缩小。另外印度在欧美软件外包市场的比重过大，也使得欧美企业考虑分散风险，积极寻求中国供应商。
对日软件外包市场将继续保持较高速度的增长。中国对日本软件外包服务已有10年以上历史，市场已经有一定规模，未来5年增长速度将低于整个市场平均水平。但是这个市场仍然潜力巨大，日本企业整体的软件和服务外包程度远低于欧美，市场开发还在早期。经过长期不景气之后，日本经济正处于的回暖阶段，许多企业(特别是金融行业)，将替换旧的IT系统，释放大量IT需求。日本自身的供应能力有限，必然会将相当部分软件开发工作外包。在日本软件外包市场，中国厂商在语言、文化、地理上具有得天独厚的优势，印度在日本市场则收获不大。虽然中国企业对日本的外包服务占有优势，但是来自日本的项目集中在编码和测试工作，利润率低于欧美项目。
软件外包促进企业成长
与印度规模巨大但仍然高速增长的软件外包和服务市场相比较，规模较小的中国软件外包和服务市场仅仅处于行业成长初期。印度四大软件外包企业之一INFOSYS公司的收入在过去十年里取得了接近100倍的增长。与印度企业相比，东软股份的软件外包收入相当于INFOSYS公司1995年的水平，浙大网新仅相当于其1994年的水平。
我们认为，国内软件外包产业将快速增长，人才瓶颈并不会阻碍我国软件外包产业发展，行业将在发展过程中克服这一障碍。印度在软件外包产业的发展过程中，一直受到人才不足的制约，时至今日，当行业规模数以几十亿美元计时，依然要面对人才不足的问题。
此外，我们判断国内软件和服务离岸外包业务的利润率并不会因为行业规模扩大而减少。中国软件及服务外包行业正在起步阶段，随着销售规模增加，企业达到规模经济而使利润率提高。从供需关系看，供给不足长期存在，项目利润率不会下降。从需求方看，发包方主要是发达国家的大中型企业，对于开发和服务质量要求高，对价格并不敏感。从印度的实践来看，四家最大外包企业的利润率并未因规模而下降。
相关上市公司分析
在国内软件及服务外包行业中，居于前十名且与上市公司密切关联的有：东软集团，包括东软股份及其母公司的外包业务；浙大网新，仅指上市公司本身；中软，包括中国软件及其参股的中软国际。
东软股份，其母公司东软集团是国内软件和服务外包业务规模最大和最有优势的企业。公司业务包括软件外包、系统集成、医疗设备，其系统集成业务处于微利状态，近期难以大幅改善，其医疗设备业务赢利也有限，目前赢利来自于软件外包。2006年外包收入可达近4亿元，预计2007年仍将增长40%以上。公司外包业务绝大部分来自日本，在对美外包业务上增长有限。母公司东软集团也进行对日软件外包，这部分资产有可能注入到上市公司。
浙大网新，公司软件外包业务2005年总收入为1亿元，其中对美和对日外包分别为4500万元和5500万元。2006年外包业务可达1.5亿元，其中对美6000万元，对日9000万元。2006年对美业务增长缓慢是受出售子公司和组建新公司影响。公司非常重视对美软件外包业务的发展，因为对美外包产品层次高，利润率高，目前公司对美外包业务规模居国内第一。公司出资700万美元正在收购一家境外软件外包公司Comtech51.5%的股权，专门从事对微软软件外包业务。
中国软件，公司作为一家大型系统集成厂商，目前系统集成业务收入增长率可达25%，但是赢利增长率只有10%。公司在Linux产品上具有一定优势，但是Linux市场规模十分有限。现在公司在把软件外包作为首要任务，其参股公司中软国际是软件外包行业中的重要厂商，目前上市公司本身的利润来源仍是系统集成。公司管理层变动对其经营稳定性可能有一定影响。
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