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中国钢企重组并购井喷 |
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| http://cn.newmaker.com
1/29/2007 11:17:00 AM
佳工机电网
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1月16日，宝钢集团有限公司与新疆维吾尔自治区人民政府正式签署增资重组八一钢铁集团有限责任公司（以下简称八钢）协议，标志着宝钢与八钢历时近一年的资产重组方案尘埃落定。这是宝钢首次完成对国内钢铁企业的并购，也是中国钢铁业在国内跨度最大的一次产业整合行为。
根据协议，宝钢将注资30亿元对八钢进行重组并购，同时八钢进行主辅业剥离。新疆国资委仅对八钢保留15%股权，八钢控股权花落宝钢。
业内专家指出，2006年是中国钢铁业的“结婚年”，而这之后的“蜜月期”必将深刻影响2007年的企业发展。
“东成西就”PK外资并购
自2006年3月签署战略合作协议，将近一年后，宝钢与八钢的战略合作终于从务虚走向务实。与新疆自治区政府签署重组协议，30亿元增资八钢后，宝钢持有八钢69.61%的股权，成为八钢的实际控制人。
中国钢铁工业协会一位副秘书长告诉记者，通过“政府推动+市场化运作”，宝钢对八钢的重组，成为了我国钢铁业第一次真正意义上的跨地域并购。
中国钢铁工业协会会长、宝钢集团原董事长谢企华表示，宝钢对八钢实施资产重组，标志着中国钢铁企业跨区域的资产重组取得了实质性进展。这次资产重组，符合八钢未来发展规划要求，也有利于宝钢进一步优化产业与市场布局，有利于双方发挥在资源开发、重大项目建设等方面的协同效应。
宝钢位于我国东部的上海，八钢远在西部的乌鲁木齐，这一重组被业界戏称“东成西就”。据介绍，虽然两大企业远隔千里，但八钢的地域优势、市场优势、资源优势等，对宝钢而言，都是不可多得的发展动力。
记者了解到，近年来，八钢在兰新铁路复线、南疆铁路、宝兰二线、青藏铁路线等多项国家重点工程中连续中标，始终保持了在区域市场70%以上的份额。同时，新疆地处亚欧大陆桥，与中亚五国接壤，那里有丰富的石油资源，但钢材生产能力严重不足，以前大多是从俄罗斯进口，八钢的产品正好弥补了他们的不足。宝钢控股八钢之后，可以很好地利用这一地域优势，将产品运往中亚地区。
更重要的是，在资源紧缺的时代，新疆还是我国战略资源的最大储备区，拥有丰富的铁矿、炼焦煤等资源，其中煤矿的探测量占到全国的40%，这也是宝钢所看中的。
除了企业双方自身的发展需求，这次重组还被业内人士认为是“有力地阻击了米塔尔对中国市场的窥伺”。米塔尔是全球第一大钢铁巨头，在世界多个地区均有并购行为，2006年更是并购了全球第二大钢铁企业阿赛洛。早在宝钢之前，米塔尔就已主动接触八钢，意图并购。一旦收购成功，米塔尔将借助其早已布局在中亚哈萨克斯坦的一家钢厂，打开亚欧大陆的通道。
不可能让八钢落入米塔尔手中，中国钢铁工业协会第一副会长罗冰生坦言，“钢铁是国家的基础产业，中国钢产量全球第一、部分企业技术国际领先，所以应该严格控制外资进入中国钢铁企业”。
事实上，我国已制定政策：原则上不允许外资控股钢铁企业。2006年2月，阿赛洛试图以20.86亿元购买莱钢股份，与莱钢集团并列成为莱钢股份第一大股东，至今未获得我国有关政府部门的批复。
宝钢锁定下一目标
谁的“胃”大，谁就是“钢老大”。
这句话在宝钢得到了验证。宝钢的目标是：“十一五”期间“干3000万吨，看4000万吨，想5000万吨”。目前，宝钢年产能约为2200万吨，八钢主业具有年产钢350万吨的生产能力，宝钢将其揽入怀中后，虽然提高了产能，但距离3000万吨的目标仍相距甚远。
如今人们最为关心的是，八钢之后，宝钢的下一个收购目标是谁？
据中国钢铁工业协会有关专家透露，与八钢相比，马钢和太钢同样是宝钢钟情的联姻对象。宝钢和马钢在地缘上具有天然的联系，它们不但同处长江中下游地区，且宝钢旗下的梅山钢铁公司还与马钢比邻。此外，宝钢和马钢的产品还具有很大的互补性。马钢拥有全国最先进的热轧大型H型钢生产线和亚洲最大的车轮轮箍厂，其中板和高速线材在市场上也有很强的竞争力。
太钢则是中国最大的不锈钢生产基地，宝钢和太钢同为国家实施不锈钢“南宝北太”战略格局中的两个主体。
如果宝钢能与马钢、太钢联姻，无疑符合宝钢发展高端钢铁产品的战略布局和引领中国钢铁业做强做大的战略目标。业内人士透露，与马钢、太钢联姻，2007年宝钢的并购目标已经锁定。
本土企业整合加速
我国钢材市场需求的快速增长，使包括米塔尔、阿赛洛在内的钢铁巨头垂涎不已。在意图收购莱钢股份之后,阿赛洛还频频与包钢股份、G八一、昆钢等多家钢铁上市公司接洽，谋求参股，而韩国浦项制铁先前曾有意参与鞍本重组，目前其收购中国钢铁企业的打算并没有停止。扑面而来的重组阵势，进一步唤醒国内钢企的并购意识。
2006年1月,“宝马联盟”的达成，预示着钢铁行业实施战略并购的大幕行将拉开；同月，辽宁省鞍本钢铁集团推进小组宣布成立，计划2006年实现鞍本资产的实质性联合；3月，宝钢集团与八钢结成战略联盟，而邯钢集团则联合文丰钢铁、德龙钢铁谋划河北南部钢铁业重组，并酝酿集团整体上市。在能源价格和铁矿石价格上涨等情况下，中小型钢铁企业面临生存难题，并购重组无疑是实现做大做强的最佳途径之一。
在全国钢铁产业布局中，宝钢占据华东、武钢占据华中、首钢占据华北、鞍钢占据东北，攀钢占据西部地区，五大集团势力版图逐渐清晰。
国企钢铁老二横空出世
2006年2月28日，河北省内以唐钢为核心的三大钢铁集团之间进行了一场令人瞩目的钢铁企业重组。在区域上同属于河北的唐钢、宣钢、承钢的全部国有资产全部划归新唐钢，产权一步转移到位，三大钢企一夜之间成为一家。
新唐钢正式挂牌已半年有余，记者日前从河北省冶金行业协会了解到，吸收三家钢企重组而成的河北新唐钢集团组建10个月后，其实际产量已经跃居至国内钢铁企业老二的位置，仅屈居龙头宝钢之后，排在武钢之前。
新唐钢集团的组建打破了原有的业内格局。可望在3~5年内，成为继宝钢和辽宁鞍本集团之后又一家综合生产能力达到3000万吨级的大型钢铁集团，不仅成为河北省优化钢铁工业布局、实现由钢铁大省向钢铁强省转变的主要推动者，也将成为华北地区钢铁产业结构调整的重要组织者。
山东打造钢铁“巨人”的计划有望在春节后迈出关键一步。记者从中国钢铁工业协会获悉，随着济钢、莱钢两大钢铁巨头的重组方案逐渐浮出水面，山东钢铁集团有望于春节后挂牌，济钢、莱钢的产能相加也将超过2000万吨/年。
记者观察
从“战国”到“三国”
2006年国内钢铁业可说是硝烟弥漫，低端产品产能过剩，原材料价格不断上涨，国际资本虎视眈眈，国家政府的宏观调控，运输成本的快速增高等，无疑都是悬在钢企头上的一把把利剑。这些利剑慢慢削薄了钢企的利润，砍掉了落后的生产线，促使钢铁业加快了调整结构的步伐。
有风险才有机会，一些竞争力差的企业盈利下降，甚至经营困难，而这正是优势企业进行并购重组、扩大规模的良好时机。因此，在世界钢铁巨头纷纷进入中国的背景下，国内钢铁骨干企业必将投身其中。国家的重视，企业的积极，为钢铁业从战国时代走向三国时代提供了难得的机会。中国钢企缺的不是钱，而是先进的技术和管理经验，而这些都是建立在提高产业集中度和淘汰落后产能上的。要想抵制进口原材料的成本上升，要想抵制国际资本的渗入，只有自己先做大做强，企业的并购需要市场的调节和政府的调控，二者缺一不可。要使中国钢铁企业间的并购能健康有序地发展下去，必须明确的一点是，并购的目标并不仅仅是增加企业规模，而主要是增加企业的盈利能力。
中国钢企的扩张之路，尽管还很漫长，但只要把握“政府少干预，更多市场化”的原则，钢企的明天会更加美好。
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