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钢铁/粉末冶金 |
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2007年钢铁产品质量竞争白热化 |
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1/25/2007 11:11:00 AM
中国工业报
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A、数 据
产销平稳出口加速企业整体效益趋好
首先，钢材产量平稳增长。2006年1～11月，全国生产钢材42493万吨，同比增长24.8%；全国累计生产粗钢3.82亿吨，同比增长18.4%。其中，全国重点统计单位生产钢材25640.20万吨，销售钢材25459.81万吨，钢材实物产销率99.3%。预计2006年全年产钢4.2亿吨，比2005年增产6500万吨，增长18.3%左右。
其次，钢铁企业效益整体趋好。1～11月，我国钢铁行业利润增长20.2%。其中，1～10月钢协统计的83户大中型冶金企业实现产品销售收入11049.29亿元，同比增长6.73%；实现利润723.11亿元，同比增长0.82%。10月末资产负债率57.42%，流动比率90.47%，速动比率5..72%，经营状况总体趋好。
第三，出口快速增长。1～11月，我国出口钢材3746万吨，同比增长100.3%；进口钢材1701万吨，同比下降29.1%。1～11月出口钢坯854万吨，同比增加200万吨，增长30.7%；进口钢坯35万吨，同比下降71.4%。预计全年出口钢材3900万吨，同比增加1848万吨，增长90%；进口钢材1850万吨，同比减少732万吨，下降28%。进、出口相抵后折合成粗钢计算，预计全年净出口粗钢3200万吨左右，占全年预计粗钢产量的7.6%左右。
B、运行特征
钢材消费已严重依赖出口民营钢企投资仍在上升
专家预测，2006年我国全年GDP约为20万亿元，增幅将达到10.5%，预计2006年我国粗钢表观消费量为38796万吨，比上年同期增加3296万吨，增长9.3%。中钢协顾问吴溪淳强调，这将是我国近几年来首次出现粗钢表观消费量增幅小于GDP增幅，这一转折性的标志值得关注。与此同时，有专家指出，国内钢材市场与进出口形势的关系比以往任何时候都密切，我国钢材消费已严重依赖出口。
2006年，我国在钢产量同比增幅达到18.3%的同时，国内市场仍能保持相对较高的价位，其原因主要是我国粗钢、钢材净出口均创历史最高水平，充分缓解了我国国内的资源压力。预计2006年全年，我国净出口粗钢3200万吨（将进出口钢材根据0.94的成材率折算为粗钢），占我国全年粗钢增量的49.26%。也就是说，我国粗钢增量中的一半通过出口消化掉了，从而缓解了国内资源供给的压力。
市场人士分析认为，在现行的宏观调控政策下，预计2007年GDP增幅保持在9.5%～10%。如果2007年国内粗钢表观消费量增幅在9%左右，而国内粗钢产量增幅保持2006年水平（18%），则需要7268万吨的粗钢净出口，才能保证国内资源的供求平衡。
2004年，我国钢铁行业（指黑色金属冶炼及压延加工业，下同）固定资产投资增幅为32%，2005年全年钢铁行业固定资产投资增幅为2..5%。而2006年1～10月，钢铁行业累计固定资产投资增幅却出现了负增长，同比增幅为-1.2%。据国家统计局发布的数据显示，2006年1～10月钢铁行业固定资产投资增幅成为全国各个行业中惟一出现负增长的行业，这也是连续五年来我国第一次出现钢铁行业固定资产投资增幅回落。
吴溪淳指出，在钢铁行业整体投资下降的同时，必须注意到造成钢铁行业整体投资下降的原因，更多的是基于国有大中型钢铁企业投资增幅下降较大，而民营企业投资增幅仍然呈现出上升势头。
据介绍，2006年1～11月，中国钢铁工业协会非会员企业（基本为民营小型钢铁企业）固定资产投资增幅达到6.2%，远远高于钢铁行业整体投资增幅；钢铁协会会员企业（基本为国有大中型钢铁企业）粗钢产量占钢材总产量的比例为78.72%，较2005年下降了3.28个百分点。
C、问 题
高附加值钢材产品供不应求掣肘下游行业发展
2006年，我国首次实现了钢材净出口。但由于我国出口产品结构不合理，高端钢材产品的进口量仍在不断加大，中国仍是高端钢材产品的净进口国。
从当前钢材出口结构看，我国出口的钢铁产品多为低端、低附加值产品，而进口的多为高端、高附加值产品。因此，依靠低附加值产品的出口模式将难以为继。2006年1～10月，我国进口钢材1530.64万吨，其中高附加值产品约1105万吨，占总量的72.2%，金额约126.62亿美元，占进口总额的81.4%。专家指出，从占生产总量不足5%的净出口及单位贸易值来看，中国还远不是真正意义上的钢铁净出口国，中国钢铁工业要实现量价同步顺差还有很长的路要走。
据介绍，目前我国每年需要约1300万吨高附加值钢材产品，其中有1100万吨需要进口。业内人士预计，2006年我国不锈钢产量将突破500万吨，自给率将达70%左右，但进口量仍将高达250万吨左右。
中钢协相关负责人表示，我国社会发展已进入到钢材消费强度由快速增长转入到平稳中等速度增长的新阶段，社会需求由要求满足数量供给转到了要求有更高的质量水平。而目前的情况是，特钢制造企业的优质特种钢材的供应严重不足，耐高温、耐高压、抗腐蚀的管板材和高性能的冷轧取向矽钢片主要依赖进口。这不但严重影响当前重大技术装备的生产，而且严重制约了今后超超临界火电机组、核电成套装备、特高压输变电设备等重点装备的自主发展。
专家认为，对于我国钢铁行业，目前比较突出的问题是如何尽快提高产品质量，从而进一步替代进口产品。如要努力提高热镀锌板的质量，代替电镀锌板的进口，把热镀锌板由注重扩大出口转到更加注重替代进口上来。
钢产量增速将回落市场供需基本平衡
中国钢铁工业协会副秘书长戚向东表示，2007年钢铁生产增长速度将继续回落，粗钢产量将比2006年增长4000万吨左右，达到4.6亿吨；钢材进口量基本保持2006年的水平，出口预计减少1000万吨左右。考虑到国内市场资源供给增长和库存水平，2007年国内市场粗钢实际表观消费量将达到4.3亿吨，同比增长10%左右。
从需求来看，2007年主要用钢行业均可保持较快增长，钢铁市场需求仍然旺盛，不会出现大幅回落。从供给来看，2007年国家对钢铁业投资宏观调控效应逐渐开始显现，同时淘汰200立方米以下高炉和20吨以下转炉、电炉政策进入最后一年，必将降低当年产能释放速度。因此，通过进出口调节，国内市场供求关系基本平衡，不可能出现严重供大于求的局面。预计2007年国内钢价将继续低于国际钢价，并保持合理的成本费用利润率，而行业利润水平有望平稳回升，总额可能保持2006年水平或适度增长。
中国物流信息中心综合处处长陈秀芝认为，目前世界市场的供需基本面没有发生大的变化，在调整短期供需平衡关系变化后，将再次回到市场景气运行的轨道上来。因此，钢价的高位震荡盘整，是世界钢铁市场未来一个时期的主要特征。
在综合分析世界供需关系变化趋势的基础上，陈秀芝指出，面对世界许多地区由于经济发展而对钢的需求将增加，只要拓宽出口渠道、妥善处理好各种关系，2007年我国钢铁行业仍有希望保持良好的进出口态势。虽然2007年仍是产能投产的高峰期，但实际新增产能将明显低于2006年，特别是钢的新增能力将明显回落。同时，随着淘汰落后、调整结构和企业重组力度的加大，2007年钢铁产量会在2006年1～9月增幅18.4%的基础上继续保持较大的增幅回落。
E、趋势之二
钢材出口趋势符合世界市场一体化进程
2006年9月，我国钢材出口407万吨，同比200%的增长速度一度引起世界钢铁界的恐慌，倾销质疑与贸易壁垒纷至沓来。对此，中国物流信息中心近日发布的钢铁业年度分析报告指出，中国钢和钢材净出口仅占中国之外的世界钢铁产量的3.5%，没有也不可能主导世界钢铁市场的走势，更没有对国际市场平稳运行构成冲击。相反，中国保持良好的钢材进出口态势有利于国际市场的稳定，有利于推进中国和国际钢铁市场的协调、健康发展。
该报告指出，中国钢铁工业经过2003～2007年这一阶段的投资改造，基本完成了技术装备现代化，是中国钢铁工业发展符合规律的必然过程。2004～2007年，是中国钢铁新产能阶段性集中释放的高峰期，正赶上世界钢需求以每年3000万～4000万吨水平增长的机遇。因此，中国钢材出口短期内的适度增加，没有也不会对国际市场的长期稳定运行产生压力，相反有利于国际市场的稳定运行，也表明中国与国际钢铁市场一体化趋势和相互影响越来越明显。
受环境资源条件和产业政策制约，我国从2006年11月1日起实行钢坯出口征税10%，钢坯出口将会出现大幅度的回落。业内人士预计，虽然2007年钢材出口还将保持良好的发展态势，但无论产量增幅潜力、国内需求增长，还是政府的调控政策导向，都会使2007年我国钢材出口增速出现回落。2008年以后，中国钢材出口将会在合理基础上趋于稳定。
F、建 议
对2007年钢铁行业发展的三点建议
企业应把发展高附加值产品作为第一要义
“对于2007年钢材市场形势，最关键的因素还是要看钢材到底能出口多少？这成为决定2007年钢材价格走势的风向标。”吴溪淳近日表示，2007年钢材进口能否下降，则是我国高附加值产品能否提高国内市场占有率的标志。
他强调，随着行业竞争的日趋激烈，2007年将成为钢铁产品质量竞争更为激烈的一年，谁质量好谁就有市场的局面即将到来。因此，2007年钢铁企业的努力方向仍是加强产品创新，把工艺创新的成果凝聚在产品中，把增加高附加值产品比例作为重要目标。
“增加高附加值钢种的产量以顶替进口尤为重要。”罗冰生同样指出，2007年出口工作的重点应当放在优化结构、提高出口产品的技术含量和附加值上来。
也有业内专家指出，2007年应继续逐渐下调钢材产品出口退税率直至取消，以进一步遏制高污染、高耗能产品的廉价出口倾向，降低整体国民福利损失。如果出口退税仍不奏效，应该考虑出台更加严厉的关税政策，如加征出口关税等。
淘汰落后与调整布局并进
据中钢协预计，2007年钢材、钢坯出口折合成粗钢将出口4010万吨左右，比2006年的5205万吨减少1200万吨。这部分粗钢由国际市场消化转为流向国内市场，相应增加国内市场的资源量。
专家建议，由于2007年粗钢生产的增量将全部在国内市场消化，保持市场的供需基本平衡难度大于2006年。全行业必须坚持以销定产的方针，防止盲目扩大产能，以节能降耗和污染物减排为切入点，促进结构调整优化，促进增长方式转变，促进质量和效益提高。
同时，相关部门应加大贯彻落实《钢铁产业发展政策》的工作力度，提高自主创新能力，加快推进钢铁企业的联合重组，大力推进淘汰落后生产能力，使钢铁工业发展切实转入科学发展的轨道。
中钢协会长谢企华在近日召开的中国工业经济联合会主席团第12次会议上明确指出，要把淘汰落后与产业布局调整结合起来。她建议国家加快批准沿海钢厂的项目，不能因为有些落后产能没有淘汰，就把先进钢铁产能的建设压下来。“我们的产业政策已经提出，要在沿海城市建设大的钢铁企业，这就要考虑钢厂的实际条件，应把布局调整与淘汰落后产能结合起来，这样才能真正贯彻好产业政策。”她强调。
建立市场价格稳定机制
专家认为，目前中国市场的运行秩序和运行质量与国际业界存在差距，钢材市场价格缺乏合理价位的稳定机制。这在世界和中国钢铁市场价格高位运行阶段，对中国钢铁市场的平稳运行是非常不利的。
此前，中钢协也曾多次强调，我国钢材市场过去价格大幅下跌的根本原因不是供需所致，而是市场价格秩序混乱。对于钢材市场的电子盘交易问题，中钢协相关负责人表示，其属于期货贸易，具有赌博性质。因此，各大钢厂应联合起来抵制这一行为，继续走以销定产路线，相关生产企业与贸易商应联合起来，维护并建立市场价格稳定机制。
G、悬念之一
2007年能否成为钢铁落后产能淘汰年？
2006年3月12日，国务院下发《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，要求进一步加快产能过剩行业的淘汰、兼并、重组、创新等工作，加强结构调整，钢铁行业是其中的重点落实对象。国务院常务会议也着重强调，要严控新上项目，特别要严格控制产能过剩行业新上项目，突出抓好节能降耗和环境保护工作。随后，国家发改委发布《关于控制钢铁工业总量淘汰落后加快结构调整的通知》，该《通知》列出了淘汰落后生产能力的时间表。11月14日，国家发改委发出《关于对河北省新增钢铁产能进行清理推动钢铁工业结构调整步伐的通知》，要求河北省加快钢铁工业结构调整步伐。11月29日，河北省公布首批淘汰的26个落后钢铁生产设备企业名单。
业内专家分析认为，以上可以看出政府在2006年加快淘汰落后产能的态度和决心，2007年或将成为钢铁落后产能的淘汰年。中钢协人士分析认为，2006年我国首次成为钢材净出口国，但出口的钢材仍以低附加值品种为主，这既对国内钢铁企业参与国际竞争不利，又给部分国家反倾销以口实。
对于淘汰落后的时间表，吴溪淳表示，一切都将由市场决定，国家政策落实到位后，小企业没有了价格优势及市场竞争力，自然会被淘汰出局。国家发改委经济运行局副局长贾银松也强调，2008年之前发改委还将逐步加大差别电价的实施力度，通过差别电价和水价政策促产业结构调整。
H、悬念之二
退税政策的连续调整能否影响企业出口？
财政部、国家发改委、商务部、海关总署、国家税务总局等五部委2006年9月14日联合发出通知，调整部分出口商品的出口退税率，同时增补加工贸易禁止类商品目录。通知提出，将142个税号的钢材出口退税率由11%降至8%，相当于钢铁企业出口成本增加100元/吨。10月27日，国务院关税税则委员会正式公布对钢坯等初级钢铁产品的出口关税施行暂定税率，并从11月1日起实行钢坯出口征税10%。
2007年1月1日，国家再次对不锈钢、钢锭等资源类产品加征10%出口关税。
业内专家认为，在国内外钢铁市场价差较大，特别是板材价格相差100多美元的情况下，国家适当下调钢材出口退税政策，并不会影响钢铁企业的出口积极性。
国家对钢铁行业退税政策的多次调整，明确显示了要加快钢铁产业结构调整的决心，目的就是要加快产业结构调整步伐，以提高高附加值产品的出口比例，限制“两高一资”（高污染、高消耗、资源类）产品的出口。
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