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2006年中国热轧H型钢年度分析报告 |
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| http://cn.newmaker.com
1/1/2007 9:12:00 PM
佳工机电网
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一、中国国内H型钢历史的概述
热轧H型钢是一种高效的建筑用钢材，广泛地用于各类民用、工业用建筑结构中，承担结构的柱、梁作用，有时也用于建筑基础的桩基中和机械设备的制造。在西方发达国家广泛使用并已有百余年的应用历史。由于政策和技术原因，H型钢在我国的应用历史很短，长时间以来，我国还不能生产高质量的热轧H型钢。1998年8月份马钢万能轧机轧出中国的第一根H型钢以后，H型钢这一新型钢材品种在我国进入了一个崭新的时代。经过8年多的市场开拓与发展，我国热轧H型钢从1998年的年消费量3万吨左右到2006年的400万吨左右。成长之快在各类的钢材中名列前茅。
这几年中，中国H型钢市场经历了从无到有，从小到大的过程，消费增长经历了起萌发育、高速发展和平稳发展阶段；竞争格局也有从一二家钢厂的垄断生产发展到多家钢厂参与的激烈竞争状态；资源供应也经历了相对过剩到供不应求再到相对过剩的局面；H型钢资源从进口大国变成出口大国。H型钢价格随着钢材市场的大行情上下起伏。
二、H型钢产能快速增加，出口量大幅度提高
1、国内H型钢生产概述：
2006年国内H型钢产销基本平衡，目前国内已经投产的共有6套具有世界先进水平专业性H型钢万能轧机，马钢2套，莱钢2套，日照钢厂1套，津西钢厂1套。
鞍钢、攀钢、包钢的大型材轧机改万能轧机去年内已全部结束，均可以在适当时机生产高度在400毫米以下的小规格H型钢，但在近两三年铁路建设的高峰期内，钢轨生产任务饱和，近期生产H型钢的积极性不大，2006年仅有攀钢生产了部分规格，全年总量约2万吨。
其他轧机：近年来除引进的几套先进的万能轧机外，国内仍有少数几家应用国内设备技术和国外的二手设备生产部分小尺寸的H型钢，但随着小尺寸的价格急剧下跌，加之这些设备在生产技术与质量尚与引进设备生产的产品有较大的差异，目前除莱钢的万力型钢轧机和鞍山三和在正常生产以外，其他生产很少，这几套轧机今年预计实际生产总量约为25万吨。
在建工程有长治钢厂中型万能轧机，投产后增加60万吨产能。这套轧机已施工近3年，但因资金的问题，进度缓慢，预计在2007年内投产。
截止到2006年年底，我国专业生产H型钢及大型材的生产能力约在630万吨以上，潜在的可由大轨梁转化成H型钢的生产能力至少80万吨左右，预计2006年实际产量可以达到530万吨。
2、H型钢进出口情况：
由于产能过快增加，相关产品价格过快下跌，市场相对需求不足，H型钢已经成为国内钢材品种出口比例最大的品种，出口比例将达到生产总量的25%以上。目前马钢实现了年产热轧H型钢150万吨的产能，其出口量达到了30％以上。今年1～10月，马钢热轧H型钢出口总量已达40.5万吨，与去年同期相比增长235％。马钢销售公司及出口贸易部门积极采取了出口地域多元化的发展战略，在稳定产品出口到传统的韩国、东南亚市场份额的同时，积极配合技术、生产部门开展出口产品的认证、准入工作，产品重返北美市场，并先后开拓了中东、日本等新市场。如今，马钢热轧H型钢产品出口初步形成了东南亚、北美、中东、日本市场的地域多元化稳定发展的营销格局。
2006年H型钢进出口发生产根本性的变化，全年进口量仅2万吨左右，均为中国不生产的西方国家标准的尺寸。中国H型钢市场竞争激烈，价格长期处于一个较低的价位，导致进口量大幅度下降，下降幅度达到了90%；由于国内资源相对过剩，中国H型钢出口大量增加，预计全年总量达130万吨以上，增长超过470%，其中国对韩国的H型钢出口量最大，预计总量将达到80万吨。前不久，中国和韩国钢铁协会以及H型钢生产公司在上海举行H型钢双边对话会，协调双边的市场与贸易量。韩方参会有韩钢协会、普通钢电炉协会、现代钢铁、东国制钢等，中方参会有中钢协和H型钢生产厂家。由于近期中国H型钢进口剧增，使韩国感到忧虑，由此受到相关部门的关注。会上，韩方提出明年中国H型钢出口韩国控制在25万吨以下，中国方面没有同意，最后没有达成一致。韩国现代钢铁公司称，今年以来，由于中国低价钢材出口韩国增加，现代钢铁的市场份额不断缩小。韩国钢厂表示，中国钢厂的产能在不断扩大，对韩国钢厂的压力越来越大。韩国钢铁协会表示，韩国每年大约需求240万吨H型钢，中国H型钢在韩国的市场份额将达到30%。现代钢铁已计划对中国H型钢提出反补贴诉讼。
国际市场方面，目前国际市场上H型钢的行情处于上涨态势，9月份对韩国成交价是440美元/吨，10月份成交价是455美元/吨，11月份成交价465美元/吨，预计12月份还会有上涨的可能。近日，日本第一大钢铁厂商新日本制铁宣布，11月H型钢的售价维持不变，连续第二个月保持平稳。新日铁建筑钢材部门经理表示，截至10月底，日本建筑用H型钢库存较前一月下滑了3.4%，至25.98万吨。10月23日东京制钢宣布，维持H型钢11月出厂价格7.2万日元/吨 (折合611美元)不变。中国H型钢市场的走势受国际市场影响很大，特别是受东南亚市场的影响更大，近期国内价格和国际价格双双上扬。
由于价格的低价位，和市场价格的反复震荡，2006年全年社会上H型钢的总库存已明显低于2005年的库存，有时在一段时间内，国内H型钢市场甚至出现了一方面库存持续下降，另一方面价格节节下跌的奇特现象。
三、目前市场的走势及预测
2006年日照钢厂、马钢的小规格H型钢、莱钢大规格H型钢生产线开始放量，津西万能轧机8月份投入生产并逐步放量，生产量陡然增加，国内市场竞争趋于非常激烈，资源供大于求将是今后一两年内长期存在的客观事实。以Q235B为例，全年大规格高价位在3600元/吨左右，低价位时在3050元，年底价格将在3300～3400元/吨徘徊；小规格全年高价位在4200元/吨，低价位在3000元/吨左右，年底价格在3700元/吨左右。由于明年资源增长速度小于今年增加速度，以及出口渠道的多元化，预计明年价格波动幅度将明显小于今年，在平均3500元/吨的价格线上作200～300元/吨窄幅波动。
国际市场方面，中国产品出口价格较国内价格水平总体要高出一截，平均约30～50美元/吨，吸引国内各钢厂加大马力出口，并取得了较好经济效益。今年各钢厂出口的主要标准是日标系列，主要地区是东亚和东南亚地区日标系列使用范围，总量占到出口总量的90%左右，市场相对单一，价格也相对低廉，高价位时在FOB 500美元/吨左右，低价位时在420美元/吨左右，年底价格恢复到460美元/吨左右，目前国际市场H型钢市场趋于看好。今年马钢出口了约10万吨左右的美标与英标H型钢，出口到北美与中东地区，美标H型钢生产技术相对较高，尺寸断面复杂，因而出口价格较高，平均价格在FOB580-600美元/吨，并还有上涨的可能。
2007年将是我国H型钢出口出现分化的一年，一方面由于国际价格坚挺，各钢厂仍致力于出口市场；另一方面，由于贸易摩擦的产生，会对一些目标市场带来不确定因素。为规避风险，除与一些主要贸易国加强对话与谈判，出口地区的多元化、出口标准的多元化将是各钢厂的努力方向，而由于技术与管理的差异，2007年国际H型钢市场将出现分化现象。一些钢厂坚持技术提高与多元化地域和多元化标准的出口策略，出口仍呈现出高速增长的态势，并取得较好的收益；此外，部分钢厂坚持粗放出口策略，会导致出口边际效益下降，甚至加剧一些贸易摩擦，为生产经营带来不确定的因素。
四、2007年H型钢之市场展望
2006年是值得我国钢铁工业大书特书的一年，在这一年中，我国钢材产量将首次超过4亿吨大关，令世界震惊；在这一年中，中国钢铁产品大规模登上世界舞台，全年出口量超过4000万吨，同样令世界震惊。自2004年起始，中国钢铁业正处一个大的历史调整中，同时也迅速在全球范围内找到自身的价值，找到自身的定位。这是历史的选择，是全球经济一体化结果，是全球产业结构分工的结果，是不以人的意志为转移的必然。在这种大的历史背景下，中国H型钢的出口受到国际市场热烈追捧，成为中国钢铁出口一族的明星。综观2007年，我们认为挑战与机遇并存，利益与风险同在，我们理由是：
国际出口形势仍然看好，出口渠道、品种、标准的多元化将使国际风险降低；国内资源增加有限，没有新的生产能力冲击，国内需求将有稳步上升，全年钢厂在国内社会投放的资源处于相对平衡的状态，甚至偏紧。
另一方面：如果出口渠道不能分流，多元化实施困难，出口资源将相对集中在国际某一区域，将导致主要进口国的贸易摩擦；美国经济的降温和美元不负责的贬值，将对世界经济的产生重大影响，也将加大对中国钢铁产品输出的制约；人民币快速升值将对中国国际竞争力产生较大的影响；相关产品板材的阶段性过剩将对国内H型钢市场在某些时段内产生较大冲击。
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