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2005年钢铁行业关注五件大事 |
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| http://cn.newmaker.com
1/5/2005 2:34:00 PM
佳工机电网
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在过去的2004年里，对于钢铁行业肯定可以称为不平凡的一年，其中产量继续以20%以上的速度在增长，消费量也以13%的速度在增长，预计2004年全年钢产量将达到2.65亿吨；从全球角度来看，中国钢产量占到了世界钢产量的25%，消费量占世界总消费量的28％，中国的钢铁产业越来越向世界钢铁产业核心地位靠近；由于今年全球经济的回暖，及中国本身的钢材消费增长，钢材价格从2003年年中到现在长期保持高价位运行；钢材市场的高利润，必然带来大量社会资金的流入，导致年初的钢铁投资“过热”判断，同时国家及时的出台了相关政策，用宏观调整的手段遏制了部分低水平重复建设项目，并已取得了相当大的成果；从9月份开始，中国的坯材进口小于出口，引起了大家对“中国是否开始变为钢材静出口国”的讨论。这一系列事件，使我们不能不对2005年的钢铁行业给予更多关注，下面笔者就2005年钢铁行业需要关注的几件大事跟大家分享一下。
1、国家宏观政策对钢铁行业的引导和“指挥”作用
2月4日，国务院召开了严格控制部分行业过度投资电视电话会议。国务院副总理曾培炎在会上亲自作了部署。他指出：“制止钢铁、电解铝、水泥行业过度投资，是党中央、国务院加强和改善宏观调控，保持国民经济平稳较快发展的重要举措。”正式这次会议之后，钢铁行业开始严控投资规模，其中影响最大的莫过于江苏铁本事件。另外，即使许多大型钢铁企业的新项目也在这波宏观调控过程中受到波及。
据报道，一位中国政府高级经济学家表示，尽管中国经济显露降温迹象，但政府可能在两三年内继续实施宏观调控举措，以寻求解决体制问题。所以2005年，我们除关注钢铁行业自身发展之外，更应该关注整个中国的经济发展及国家的宏观调控政策。近期国家又相续出台了一系列严控土地的政策，这对占地面积大的钢铁项目来说，不能不让我们进行相关政策的研究。
据国家发展和改革委员会介绍，中国正在制订新的钢铁产业政策，通过设置市场准入门槛，规定新的技术装备要求，引进循环经济的思想，推动中国钢铁产业向集约型工业转变。另外，国家对矿产、机械、房地产、汽车、家电等行业都有相关政策倾向，我们必须认清宏观形势，才能正确把握钢铁行业的脉博。
2、钢铁行业自身的重组步伐到底有多快
从即将过去的2004钢铁行业的合并重组来看，已经完成了东北特钢；武钢集团与河北鄂钢资产重组；杭钢集团、唐山建龙和南钢重组宁波建龙钢铁公司等等。
可以这样讲，2005年钢铁行业重组步伐必将加快，重组“幅度”和“广度”将加大。企业重组带来的直接表现就是产业集中度进一步加强，比如年产500万吨钢以上的企业2002年为8家，2003年为13家，预计2004年将达到15家；年产100万吨钢以上的企业2002年为54家，2003年为59家，预计2004年将达到64家。上述数据明显的显示出，钢铁行业正在不断提高着自己的产业集中度，有的地区和企业通过横向的兼并重组来达到提高产量的目的，有的地区和企业通过新增设备和产能来实现产量的提高，但毫无疑问，这种动作最终导致的就是钢铁行业集中度的提高。
从世界发达国家的成熟经验来看，毫无疑问，无论什么产业，什么行业，当其技术和市场供需达到相对稳定的时候，企业重组就会成为必然，日本、美国、欧洲的钢铁企业无不经历了这条发展路线。
在10月份中国联合钢铁网举行的“中国钢铁产业链战略发展与投资峰会”上，英国商品研究所高级分析师约翰.约翰逊讲到了一句话，“中国现在钢铁工业的集中度还相当低，下一轮钢铁工业的增长将很大程度受钢铁行业是否出现大规模的整合。”这句话充分了说明钢铁行业的大规模整合已经势在必行。
3、煤、电、油、运、原料对钢铁行业限制和支撑作用有多大
自2003年开始，由于中国固定资产投资的加快，特别是钢铁、水泥、电解铝等行业固定资产投资增速明显，其中钢铁行业2004年一季度投资增速达到了106％，二季度投资增速为51.5％。钢铁、水泥、电解铝等行业均为能源高消耗行业，这些行业的投资快速增长，必然拉动煤、电、油、运的消耗，从而导致煤、电、油、运的紧张。
2004年夏天全国大面积的拉闸限电，受此影响，杭钢、南钢、沙钢等华东地区钢铁企业8、9月份的产量明显下降。而全国人民关注的冬季取暖问题的核心也是煤炭的紧张局势。受伊拉克战争的影响，进入2004年，全球原油价格涨势不停，带来的就是海运价格不断攀升。另外，全国铁路的紧张运输形势，使许多行业受制于铁路运输，特别是钢铁这个运输大消耗行业，更是如此。虽然目前钢材运输已经通过公路运输的方式分流了一部分，但限载措施出台后，公路运输的成本又远远大于铁路运输，这就给钢铁行业无形中增加了很大一块成本。2002年国家铁路运送钢铁及有色金属制品1.4亿吨，运输金属矿石1.7亿吨，分别占国家铁路货运量的7.6%和9.0%，沿海港口钢铁和金属矿石吞吐量分别占到总吞吐量的3.7%和10.9%，这说明钢铁和铁矿石在交通运输量中占有较大份额。
从去年开始，国家一直明令禁止的电力投资也重新启动，但所有投资项目的投产期基本都集中在2005年下半年或2005年之后。也就是说，无论是电力还是运输都不可能在2005年得到彻底的缓解，煤、电、油、运仍将是困扰2005年钢铁发展的大问题，同时煤、电、油、运的高价格，也无疑支撑着钢铁产品的高成本。
最后，说到矿石，虽然并不是全民皆知，但至少，稍微关注国家经济的人士都知道，中国每年需要大量矿石产品进口。2001年进口铁矿石0.92亿吨，2002年进口铁矿石1.11亿吨，2003年进口铁矿石1.48亿吨，预计2004年进口铁矿石将达到2.0亿吨。简单的数学计算，4年时间，中国铁矿石进口量就翻了一番。随着中国矿石进口量的攀升，全国铁矿石无论从数量上还是从价格上，都有大幅的攀升。目前全球铁矿产量为10亿吨，发生跨国运输的数量为5.1亿吨，其中中国目前需要进口铁矿石1.8亿吨，也就是说，中国的矿石贸易量占世界矿石贸易总量的35％以上，可见中国对铁矿石的依赖程度有多大。另外，预计今年中国矿石产量将达到2.76亿吨，加上进口的2.0亿吨，中国2004年预计需要消耗铁矿石4.76亿吨。
虽然看到这一组组数据比较令人振奋，看到了中国经济快速发展的一面，但从另一方面，如此大的产量和贸易量，需要强大的运输做支撑，特别是高成本的海运，自2003年开始，可谓一路飚升，据监测，目前海运费已经较2003年上涨了近3倍。另外，就铁矿石本身的价格，也较2003年前期上涨了1倍。另外，据业内人士分析，预计2005年巴西、澳大利亚等主要矿石输出国的矿石价格还将上涨20%。
如何面对不断紧张的煤、电、油、运，如何面对世界矿产资源的竞争，都将直接影响着中国钢铁行业的发展，处理好了就会对钢铁行业起到支撑作用，处理不好可能就会对钢铁行业产生负面作用，甚至严重制约钢铁行业的发展。
4、建立适合自己企业的产业链已势在必行
进入21世纪，全世界都在研究一个课题，就是产业链，专家、学者都对如何构建钢铁行业产业链进行了细致分析，下面笔者综合各专家学者的意见，对构建钢铁行业产业链发表一下自己的看法。
构建产业链的三大理论条件：
A、产业链的参与者必须由竞争走向合作，这是现代产业的必然趋势，钢铁企业必须在与上下游企业的合作共赢中求发展；
B、企业经营策略必须逐步由原来的敌对性竞争变为合作性竞争；
C、行业电子商务将在构建新型钢铁产业链中发挥更大作用。
三个基本要素是：
A、信息共享：即产业链的所有参与者，包括物流、资金流、信息流、工作流等都必须达到信息共享，为产业链的建立和实施提供信息保障；
B、战略协作：即产业链的参与者必须改变原来的对立态度，反过来必须走向战略层次的协作；
C、同步运作：即供应链上各企业面对市场需求变化而同时采取相应的经营行为。这是供应链管理最核心也是最困难的一个步骤。
这里面我们提到了产业链的概念，这个产业链还是一个基于传统方式的产业链，产业链之间的纽带还是诸多传统的模式。而要想真正形成钢铁行业的产业链，我们必须研究一种新型的，适合钢铁行业发展的钢铁产业链，在新型钢铁产业链中，我们要实现产业链发展的途径已经不止传统模式，还包括一个新兴的、具有朝气的、快速而便捷的模式，即电子商务，应该说电子商务不单单解决交易成本的问题，还有更重要的一个作用是起到沟通钢铁产业链参与者的作用，这里包括钢铁企业之间，钢铁企业与流通企业，流通企业之间，钢铁行业与上下游行业等等。所以电子商务将在未来几年、几十年的钢铁发展中起到至关重要的作用。
要想在激烈的竞争环境中，提升自己企业的竞争力，钢铁行业必须要考虑自己的产业链建设，比如上游的矿石、焦碳，下游的汽车、家电，必须形成相对稳定的产业链关系，才不至于被市场淘汰。
比如宝钢集团、巴西多西河谷公司（CVRD）和河南永城煤电集团公司合资在河南建一家年产1000万吨无烟煤的生产企业，所产无烟煤将优先供应宝钢及多西河谷公司；巴西多西河谷公司和韩国浦项公司签订供货合同，从2005年4月－2015年3月，巴西多西河谷公司将向后者提供1.03亿吨铁矿石；宝钢与巴西多西河谷公司（CVRD）公司合资开发铁矿等等行为，都证明了宝钢已经走在了产业链发展的前沿。
5、钢材进出口形势的转变、钢材市场能承受多大的打击
从2004年9月份开始，中国的坯材出口大于坯材进口，这是否标志着中国已经从钢材静进口国向静出口国转变。毫无疑问，下这个结论还为时过早，但不可否认，这对中国整个钢铁行业来说，是值得关注的一件大事。从最新了解到的10月份进出口数据显示，10月当月进口钢材140万吨，同比减少45％，出口钢材138万吨，同比增长210％，但从钢材产品来看，10月份已经达到了进出口平衡，这是否标志着明年中国将变为一个静出口国呢？中国的钢材产品是否和过去的家电产品走相同的道路，都是值得我们去思考，去研究的课题。2005年，让我们对此多一点关注。
今年4月份，钢铁行业发生了一场风暴，虽然最终很快就抵挡过去，但这无疑给钢铁行业敲响了警钟。据中国联合钢铁网监测，整整一个4月，建筑钢材价格从月初的4000元/吨降到了2600元/吨，降幅达到了1400元/吨，这无论对钢铁生产企业还是从经销企业来说，都是一个不小的打击。
目前冷板价格一直在6200元/吨的高价位运行，线材、螺纹钢也一直维持在3500元/吨。当然，目前业内不少专家都对2005年的钢材市场价格进行了预测，但从这些专家学者的口中不难得出一个结论，2005年钢材市场不容乐观，是否会出现今年4月份的“高台跳水”，几乎所有专家都保留了意见。
笔者认为，无论是钢铁行业的经营决策者，还是钢铁行业具体运作人员，在2005年，我们都应该关注上述五大问题。
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