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上游原料对环氧树脂影响凸现 |
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| http://cn.newmaker.com
11/23/2006 10:14:00 AM
佳工机电网
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我国环氧树脂生产量近年持续保持较大增长，2005年产量达到44万吨，我国已成为全球环氧树脂头号生产国，同时也是重要消费国。我国环氧树脂产业的发展得益于国内经济的高速增长，以及全球制造中心的转移。市场需求呈不断扩大趋势，既包括国内应用领域的增长，也包括国际市场采购的增加。市场拉动是我国环氧树脂业发展的重要特点，在这种情况下，上游原料对环氧树脂的影响凸现，特别是本来就较紧缺的环氧氯丙烷，制约作用日益明显。
2005～2006年我国环氧树脂业产量及产能持续扩大，中石化巴陵石化环氧树脂事业部新增了0.5万吨/年的邻甲酚型环氧树脂装置；江苏三木集团环氧树脂生产能力已达4万吨/年，其中除本部2万吨/年的液体环氧树脂、1万吨/年的固体环氧树脂外，其它地区也有1万吨/年的环氧生产装置；廊坊诺尔信公司在已有1万吨/年的液体环氧树脂基础上新增1万吨/年的固体环氧装置；台湾地区南亚塑胶旗下南亚昆山环氧树脂工厂生产能力为10万吨/年；大连齐化目前扩建成了4万吨/年的液体基础环氧树脂装置；黄山地区已形成将近8万吨/年的固体环氧树脂的生产能力；浙江江山化工合资的江环化工有限公司建成0.5万吨/年高纯度邻甲酚型环氧树脂、0.5万吨/年特种环氧树脂生产装置；另外，江苏张家港、江阴等地近期都有新的环氧树脂装置发展计划。2006年我国环氧树脂生产能力将达60万吨，比上年增加15万吨，增幅达20%。
同时消费能力依然强劲，2005年环氧树脂产量44万吨、进口量 26万吨、8万吨、国内消费量63万吨；环氧氯丙烷产量5.7万吨、进口量11万吨、出口量可以忽略，国内消费量17万吨；双酚A产量4.89万吨、进口量 27万吨、出口量0.9万吨、国内消费量32万吨。国内环氧树脂生产量继续保持较大增长，进口环氧树脂量在总消费量中的比例在进一步下降，国产原料在总消费量中的比例也在进一步的下降，我国已成为全球环氧树脂重要生产国和主要消费国。应用领域出现新亮点，建筑工程是环氧树脂应用的开阔地，也可以说是我国环氧树脂未来发展的很大一块市场，值得业界高度重视。综观近年来的发展，环氧树脂市场秩序依然有待规范。今年以来环氧树脂市场一直很混乱，环氧树脂价格随原料价格的涨跌不停，为此中国环氧树脂行业协会多次倡导有序竞争和走可持续发展之路，以遏止市场混乱的局面。但是在预测市场信息和提供市场决策方面，仍需进一步加强规范，为行业健康发展共创良好环境。
环氧氯丙烷反倾销获得成功。目前我国已成为全球环氧树脂最大生产国、重要消费国，但原料供应主要依靠国际市场，其中双酚A在全球范围内供大于求，而中国出现严重的供不应求，国内仅有蓝星新材料无锡树脂厂、天津双孚精细化工有限责任公司5万吨/年总生产能力；环氧氯丙烷则国际、国内均属紧张，其中国内仅能满足需求量的三分之一，目前国内仅4套装置：中国石化集团齐鲁石化有限责任公司产能3万吨/年、中国石化集团巴陵石化有限责任公司产能2.4万吨/年、天津渤海化工有限责任公司天津化工厂产能2.8万吨/年、扬农化工集团公司产能3万吨/年，其中巴陵石化主要用于自身配套的环氧树脂生产，因此国内实际可供应能力只有8.5万吨/年左右。
追溯到上世纪80年代初，环氧树脂项目就已进入高速发展时期，国内环氧氯丙烷的缺口非常大，但由于当时环氧氯丙烷装置经济效益不高，导致除天津化工新增环氧氯丙烷装置外，整个市场形成虽看好此产业，却又不敢轻易实施环氧氯丙烷项目，真正投资该项目并不多的发展怪圈；而且国外跨国公司就是有技术、有资金也不敢下定决心投资环氧氯丙烷。原料发展速度远远慢于下游环氧树脂产业的发展，目前虽然有多家企业发展环氧氯丙烷，但其装备的可靠性、原料来源等都有待投产及长期运行的考验。近10年来国内“环氧树脂投资热”热度不减，外资、合资、国资、民资对环氧树脂装置情有独钟，呈现旺盛的投入状态，各地新建环氧树脂项目纷纷上马，导致对其原料环氧氯丙烷的需求日趋强劲。在此背景下，加上2004年环氧氯丙烷反倾销案的推动，除3家生产企业都有改扩建的计划外，许多地区纷纷在实施新建或拟建环氧氯丙烷项目；可以说环氧氯丙烷发展的春天马上来到，资源的可靠保障，必将有利于和促进环氧树脂行业的健康发展。
商务部于2004年12月28日发布公告，经过为期近9个月的调查到2005年9月21日宣布初裁，并决定对该被调查产品采取临时反倾销措施。2006年6月28日商务部作出对环氧氯丙烷反倾销案的终裁，决定对该被调查产品采取反倾销保护措施。环氧氯丙烷反倾销成功的意义：产品价格开始回升，反倾销初裁措施的公布，环氧氯丙烷价格开始出现较大涨幅，使环氧氯丙烷生产企业经营状况得到改善，并落实改扩建的项目；环氧氯丙烷产品新建项目立项明显增加，技改步伐只争朝夕；环氧氯丙烷新建扩建项目大量涌现，这些项目的上马将结束国内环氧树脂和环氧氯丙烷不配套的局面，对缓解我国环氧氯丙烷紧张局面将发挥积极的作用。
与此同时，环氧树脂另一原料、国内同样产能不足的双酚A却面临困惑，发展一路艰辛。业内人士都知道，在上个世纪90年代前国内无高纯度双酚A时，进口双酚A价格要比国产高出3000～4000元/吨。国内低色泽、高纯度、高环氧值等质量的环氧树脂生产，都需要从国外进口双酚A生产，进口双酚A生产的环氧树脂比同型号的国产价格高出2000～3000元/吨，无论是双酚A的质量，还是双酚A的产量状况都严重阻碍着国内环氧树脂行业水平的提高。上个世纪80年代末，无锡树脂厂从波兰引进的离子法双酚A生产工艺技术软件包及关键设备，岳阳树脂厂也引进氯化氢法双酚A生产工艺技术软件包。但后者虽然花费大量财力和人力，由于生产工艺非常复杂，加上其它种种原因没有开车成功，目前已完全报废。
而无锡树脂厂在1991年投产后又经历了近5年的探索，最终实现了1万吨/年生产规模，装置达产达标，并通过几次较大的技术改造，使该装置在比原技术软件少用五分之二催化剂的情况下，全面达到了各项技术指标，成为国内第一套用离子法工艺生产高质量双酚A产品的万吨级装置。目前生产能力已提高到1.6万吨/年，产品质量和原料消耗已达到世界平均水平，并形成了配套优势。2002年该厂又投资2.91亿元引进当今国际上最先进的日本千代田技术，建成了2.5万吨/年离子法双酚A装置，并于2003年11月一次投产成功，各设计指标全面述标，产品质量进入世界先进行列，实际产能达到3万吨/年规模。此外天津双孚也在2000年左右也建立了国内完全知识产权的1万吨/年离子法双酚A项目，但目前因市场等原因已关闭半年多。中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家表示，尽管国内突破了双酚A的生产技术关、产品质量关和成本关，但又面临着国际市场的价格冲击，国际市场的双酚A价格竟然比国内双酚A价格要低3000～4000元/吨。
与此同时，双酚A的生产规模限制着下游产业环氧树脂和聚碳酸酯的发展。以聚碳酸酯为例：2002年进口415407吨、价格1888美元/吨，2003年进口534761吨、价格1925美元/吨，2004年进口729813吨、价格2125美元/吨，2005年进口730809吨、价格2914美元/吨，2006年1～5月进口327079吨、价格2960美元/吨。同期双酚A进口大量、缺口巨大，其中2002年进口127089吨、价格781美元/吨、与聚碳酸酯价差1107吨，2003年进口176117吨、价格942美元/吨、与聚碳酸酯价差983吨，2004年进口182513吨、价格1379美元/吨、与聚碳酸酯价差746吨，2005年进口278770吨、价格1590美元/吨、与聚碳酸酯价差1324吨，2006年1～5月进口154178吨、价格1213美元/吨、与聚碳酸酯价差1747吨。目前国内聚碳酸酯无规模化的生产装置，仅有1～2家小规模低水平的生产企业，但我国有着巨大的聚碳酸酯市场需求，仅去年就进口聚碳酸酯达73万吨/年；另外聚碳酸酯又有很大的盈利空间，2005年进口聚碳酸酯和双酚A的平均差价就在1324美元/吨，为此吸引了诸多跨国公司纷纷在我国投资建设聚碳酸酯装置。目前在华投资聚碳酸酯的国际跨国公司，主要有德国拜耳、日本三井、日本帝人等，可见聚碳酸酯的盈利空间非常之大。
相对而言国内环氧树脂就显得较强，国内万吨以上企业有10多家，千吨级的企业更是数不胜数，近年来一些国外企业如美国陶氏、韩国国都、台湾南亚、香港建滔等也相续到国内建厂并投产。事实上，目前我国双酚A产业面临着严峻的困难：首先是市场的供不应求，根据目前国内双酚A需求情况看，我国至少每年需要40万吨的双酚A才能保证环氧树脂行业的正常发展，但我国目前除5万吨产能外，全部依赖进口；其次原料和产品价格的倒挂，进口双酚A的超低价，使得国内双酚A产业出现了巨大的亏损，天津双孚公司停车，无锡树脂厂减产，一个国内缺口很大，又有很大发展前途的产业将面临死亡。国内是否有双酚A产业，对国内环氧树脂产业和聚碳酸脂产业影响将会如何?国内价格将出现什么样的变化?这是我们业内人士所关注的事，也是可以预期的。做大做强双酚A是国内双酚A产业的唯一发展方向，这就需要一方面扩大现有双酚A装置的生产能力，另一方面加快新项目的上马；建立与环氧树脂及聚碳酸酯相配套的产业链，来平衡双酚A国内的价格，更有利于下游行业的发展，为未来5年内聚碳酸酯装置的巨大需求打头阵，逐步建立以国内双酚A产业供给为主，国外双酚A进口补充为辅的消费结构。
国内老的环氧树脂生产企业都将在此行业中做大做强，都有不同程度的发展愿望，如大连齐化计划投资30亿元建设环氧树脂产业链，其中包括国家振兴东北老工业基地国债项目的6.5万吨/聚碳酸酯项目，与美国DOW(陶氏)化学等合作的8万吨/年聚碳级双酚A项目，4.8万吨/年的环氧氯丙烷项目，以及利用大连石化芳烃资源的8万吨/年苯酚丙酮项目；江苏三木集团将在近年形成6万吨/年环氧树脂生产能力。考察我国环氧树脂的发展可以发现一个显著特点，就是环氧树脂整个产业链任何一个环节，其发展不是孤立的，而是具有带动或呼应整个产业链同步提升的能力，产生的聚集效应值得充分肯定。如中央骨干企业中国蓝星(集团)总公司麾下的，以蓝星新材料无锡树脂厂为依托，在无锡建设环氧树脂基地、以南通建设环氧树脂原料双酚A基地、在哈尔滨建设双酚A原料苯酚、丙酮基地、在沈阳建设双酚A聚碳酸酯基地、从而成为具有国际影响的产品体系。环氧树脂主要原料环氧氯丙烷的生产厂家，也都制订了发展环氧树脂的计划，如中石化麾下的巴陵后化公司已就其特种环氧树脂装置扩能至3.5万吨/年进行招商；齐鲁石化投资5亿元的5万吨/年环氧树脂项目，目前也在招商中；天津化工计划投资1亿美元增建2.8吨/年环氧氯丙烷装置、4万吨/年环氧树脂装置。
外资方面同样基于联合生产、降低成本的要求推进产业链建设，使外资投入呈现加速增加的良好势头，其中拜耳投资10亿美元左右在上海建设20万吨/年聚碳酸酯、10万吨/年双酚A装置；日本帝人在浙江嘉兴建设的5万吨/年聚碳酸酯装置于2005年6月投产，2007年计划扩建至10万吨/年，同时还将考虑建设双酚A装置；广州宏昌除较大环氧树脂装置外，其母公司还在长、珠三角洲建有环氧覆铜板、集成电路芯片及封装等大型生产基地，并考虑进一步向上游发展苯酚、丙酮产业；香港建滔在珠三角已有环氧树脂、环氧覆铜板、环氧线路板装置，目前还投资在无锡江阴兴建环氧树脂、双酚A装置。企业产业链的发展还与区域经济良性互动，如江苏三木集团瞄准涂料领域横向发展，已成为我国涂料用树脂最大供应商，作为当地支柱企业还带动了一批配套厂；安徽省黄山市出现了一个环氧树脂企业集群，专门生产固体粉末涂料用环氧树脂，产品大量出口，当地已形成环氧树脂—粉末涂料产业群；河北省武城县大力发展环氧树脂玻璃钢产业，成为“全国第一个玻璃钢县”，全县环氧玻璃钢生产企业达1300多家。产业链的形成不但规避了单个产品的运行时遇到的市场风险，另一方面形成自给自足，很大程度上降低了对国外产品的依赖程度，有力保护和发展国内产业，提高民族品牌竞争力。
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