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光进铜退 光纤行业偷着乐 |
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| http://cn.newmaker.com
11/22/2006 10:03:00 PM
佳工机电网
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1公里光纤价格在90元附近，已低于同里程的铜电缆，而光纤的带宽潜力是巨大的
铜价上涨并维持高位运行，高兴的不仅仅是铜冶炼企业，光纤光缆行业也在偷着乐。伴随着铜价上涨及光纤价格的下降，一项“光进铜退”的宽带提速战略正在实施，此举为已经开始转暖的光纤光缆行业带来了持续向好的动力源。有关专家预计，未来光纤光缆行业的市场规模将在100亿元以上。
光纤转暖
在经过几年的行业冬天后，光纤光缆行业从去年下半年起开始复苏。统计数据显示，今年整个行业基本实现了20％的增长速度。随着我国IPTV、互动娱乐等多媒体业务逐渐显山露水，全国已有多个省市计划进行宽带网络改造。
信息产业部对上半年通信行业运行状况的统计显示，通信类固定资产投资完成856.7亿元，较去年同期增长9.1％。其中，电信固定资产投资完成848.7亿元，比去年同期增长9.1％；新增光缆线路长度27.2万公里，达到432.2万公里；电子信息百强企业光纤销售达724.7万公里，同比增长92％；光缆销售684.4万公里，同比增长了79.3％。专业人士预计，今年电信运营商投资额将比2005年增长7％以上，下半年光纤光缆产品市场将会持续看好。
需求稳步增长
近日，记者从上海电信获悉，一项名为“光进铜退”的宽带提速战略正在实施，明年起将在上海地区全面推进。所谓“光进铜退”，就是将小区到马路之间的铜缆换成光缆，尽可能地将光缆向用户靠近，最终实现光纤到户。在我国城域网建设、3G、IPTV、FTTH的逐步建设中，有关部门已对现有宽带铜线网络提出了升级改造要求。此外由于铜价目前仍保持高位运行，多种因素都促使了“光进铜退”战略的出台。
根据上海电信的宽带升级规划，要将目前宽带最低512K的速率提升到8M，速率整整提高15倍。根据规划，今年开始对宽带接入网进行优化改造，明年起全面推进。到“十一五”期末，普通宽带用户将拥有8M下行带宽，高端用户则可以享受到20M下行带宽的接入。
专家预计，到2008年左右，我国的IPTV用户将接近800万，按照“标清电视”的需求，每个用户的带宽需求大约是2M左右，如果下一步上马“高清电视”，每个用户需要8M的带宽。用户与带宽同向增加的结果对传输带宽提出了更高的要求。此外，即将到来的3G网建也需要光缆的支持。
专家指出，虽然3G属于无线通信，但是它的网络建设与光电线缆有一定关联，这些最终将落实到进一步扩建光缆线路上。根据光纤光缆行业协会的统计数据，3G带来的光纤需求增加大约是300-500万芯公里/年，将带动未来5年光纤需求年增长18％-24％。据预测，这一市场规模将在百亿元以上。
价格优势明显
“光进铜退”是当下电信业界普遍探讨和实践的策略，被认为是未来发展的必然趋势。业内人士认为，光纤与铜缆相比的优势主要体现在低成本和高带宽上。
平安证券分析师刘军算过一笔账，以长度为1公里、直径为0.4毫米的通信电缆为例，1对电路使用2.237公斤铜。2004年的铜价为2万元/吨时，1对电路1公里的铜成本为45元；2005年铜价为3.3万元/吨时，铜成本为74元。近日铜价维持在6万元左右，这意味着同样的铜成本已经上涨到130多元。也就是说，600对电路1公里的铜成本达8万元。而今年铜价最高曾涨到8万元/吨的水平。从带宽来看，如果以每对电路64K的普通固话基本带宽来计算，600对电路为38.4M。即使600对全部使用1M的ADSL，整体带宽也仅仅600M。
与铜相比，1公里光纤的价格大约为85元-90元，该价格已低于同里程的铜成本。而光纤的带宽完全不是几百对的电路可以比拟的。只要配以适当的设备，单根光纤的带宽至少可以达到155M的水平，一般可以达到2.5G～10G，最高可达40G。
相比之下，光纤的优势不言而喻。尤其是在铜价暴涨、光纤价格不断下跌的背景下，光纤对运营商的吸引力相当强。据亨通集团旗下电缆公司的人士介绍，2005年全国通信电缆需求大约4000万对公里，合计消耗约9万吨铜，铜价从2万上升到8万的过程中，全国运营商1年多付出了54亿元。而2005年全国运营商1500万芯公里的光纤成本才仅仅约13亿元。
产能过剩缓解
产能远大于需求量是长期困扰中国光纤光缆行业的问题。也正是这个原因，导致光纤价格一路下跌到目前的价位，一位业内专家曾戏言说，“光纤比面条还便宜。”不过，它却是一种科技含量相当高的产品。
经过几年的整合，大量小厂商因亏损退出该行业，同时运营商的集中采购也把很多不合格厂商挡在了行业大门之外，这些因素淘汰了一些产能，使得目前光纤厂商只剩下10多家。国泰君安通信行业分析人士指出，运营商采用统一招标的模式使光纤光缆行业集中度更趋提高，截至2005年底光缆行业前三家的合计份额已超过60％。其中，由长江通信（600345）持股25％的武汉长飞约占35％、亨通光电（600487）约占16-17％、烽火通信（600498）约占11-12％。
业内人士普遍认为，行业的整合已经改变了光纤产能严重超过需求的状况，并且随着需求的增长，产量过剩的问题已经得到了缓解。2006年国内光纤需求量约达1900-2000万芯公里，较2005年增长20％。据介绍，一些中小光缆厂商已经出现了采购光纤困难的情况，而对于武汉长飞、亨通光电这样的大型厂商而言，供过于求的形势已经逐步得到逆转。国泰君安的一份报告显示，今年上半年，亨通光电的光缆销售同比增长67％，成为业内增长最为突出的公司；武汉长飞作为国内最大的光纤光缆厂商，上半年光纤销售增长100％、光缆销售增长30％；烽火通信上半年光纤光缆销量增速也达20％以上。
据了解，目前光纤光缆行业中上述三家公司基本达到产销饱和，亨通光电近期还有新增产能释放。亨通光电称，该公司成都光缆生产基地已于今年10月验收达标并正式投产，设计规模为年产50万芯公里光缆，根据现有投资规模，正常年生产能力可达到70万芯公里。业内人士预计该公司2006年将实现330万芯公里的光缆产销，光纤销量也将达到250万芯公里。
短期价格稳定
尽管今年以来国内光纤光缆的产能得到大幅度提高，但几乎所有的光纤光缆厂商都面临着光纤价格总体仍然略有下降的问题。据了解，就中国移动的集中采购而言，光纤价格在2005年10月和2006年5月的价格相比，大约有5％左右的下降。
光大证券分析师倪勇认为，光纤光缆产品的同质性较强，因此可替代性也较强，在国内几大运营商集中采购的模式下，业内公司的议价能力很弱，并且大家谁也不愿意失去运营商的大市场。他认为，以光纤光缆行业目前的发展来看，每年大约可以保持10％-15％的增长速度，但这种需求并不是爆发式的，整个行业也远没有达到供不应求，因此他认为目前行业转暖的迹象只是一种短期的反弹，光纤的价格并没有随着需求的大幅提升而水涨船高，仍旧维持在约90元/芯公里的低位。
也有分析人士乐观地认为，光纤光缆行业正在全面回暖。平安证券分析师刘军指出，与集中采购的价格走低不同，包括亨通光电、烽火通信在内的部分厂商在向其他光缆厂商销售光纤时，价格已经出现了小幅的上涨。他还认为，光棒最近的走势以及最新动态也显示光纤光缆行业正在复苏。据了解，中国的光棒主要来自日本、法国和美国3个国家，其中日本占比大约80％左右。日本出口光棒、中国进口光棒是光棒国际贸易中的基本特征。光纤预制棒价格自2005年底的180美元/公斤小幅上涨至190-195美元/公斤。刘军认为，尽管光棒价格的上涨将在一定程度上挤压光纤企业的生产利润，但涨价也是行业复苏的强烈信号。同时由于涨价是在全球范围内进行，因此未来有可能带动光纤价格的上涨，不会对光纤光缆业务造成长期不良影响。
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