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十月份国际钢材市场运行趋势分析 |
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10/19/2006 11:51:00 AM
佳工机电网
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一、8月份全球各个地区粗钢产量普遍大幅增长
国际钢铁协会（IISI）9月20日公布的统计数据表明，2006年8月份全球62个主要产钢国和地区的粗钢产量为1.0164亿吨，同比增长11％，环比下降1.7％。今年8月份，欧盟25国粗钢产量为1449.1万吨，同比增长10.5％，环比下降12.3％；北美粗钢产量为1113.6万吨，同比增长9.7％，环比下降0.3％；亚洲粗钢产量为5561.8万吨，同比增长13.1％，环比增长0.6％；独联体粗钢产量为1019.1万吨，同比增长9.8％，与上月基本持平。
该统计数据还显示，今年1-8月份，全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为8.0198亿吨，同比增长9.4％。1-8月份，欧盟25国粗钢产量为1.321亿吨，同比增长6.1％；北美粗钢产量为8964万吨，同比增长7％；亚洲粗钢产量为4.224亿吨，同比增长13.1％。独联体粗钢产量为7914.4万吨，同比增长7％。
另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，8月份全球粗钢产量为6494万吨，同比增长7.9％，环比下降3.5％；扣除中国后，1-8月份全球粗钢产量为5.295亿吨，同比增长5.2％。
8月份国际粗钢日均产量达到328万吨，同比增长11％，环比下降1.7％。7、8月份全球粗钢生产仍然处于淡季，日均产量已经连续两个月环比下降。根据最近五年（2001-2005）的平均日均产量走势看，9月份的平均日均产量都高于7、8月份。9月份全球钢材进入需求旺季，同时也进入生产旺季。9月份国际钢材市场仍然在高位运行，欧美钢厂的开工率依然较高，预计9月份全球粗钢产量将维持在一个较高水平。
二、部分国家钢材库存情况
8月末，美国服务中心的钢材库存继续增长达到1590万短吨，同比增长18.7％，环比7月末增长3.9％，创造了最近20个月来的新高。8月份美国服务中心的发货量达到510万短吨，同比增长2.8％，环比7月份增长16％。按照供应天数计算，8月末的钢材库存为3.1个月供应量，同比增长14.8％，环比7月末下降8.8％。2006年1-8月份美国服务中心的发货量达到3920万短吨，同比增长5.7％。
8月末，韩国板材流通库存达到87.4万吨，环比增加8.4％，连续两个月保持增长。其中热轧板卷流通库存达到15.7万吨，比上月微幅下降，呈现连续11个月下降趋势；8月末冷轧板卷流通库存达到20.7万吨，比7月末增长15.6％，连续两个月保持增长；8月末厚板流通库存达到13.2万吨，比上月微幅下降；8月末韩国镀锌板流通库存达到17万吨，比7月末增加18.9％，连续两个月大幅增长；8月末彩涂板流通库存达到1.2万吨，比7月末下降4.8％
8月末，日本钢厂和批发商的普通钢库存为651万吨，比7月末的640.9万吨略增1.6％，连续两个月保持增长。其中钢厂库存为499.4万吨，比7月末的492.7万吨略增1.4％，批发商库存为151.6万吨，比7月末的148.2万吨增2.3％。国内销售库存541.2万吨，比7月末的532.5万吨增1.6％，而出口发货库存109.8万吨，比7月末的108.4万吨增1.3％。库存环比增1万吨以上的有：热轧板卷增2.7万吨至182万吨；冷轧板卷增3万吨至59.3万吨；中板和薄板增2.8万吨至64.5万吨；镀锌板增5.6万吨至101.5万吨。8月份，钢厂的普通钢发货量总计669.4万吨，同比增8.1％。其中国内发货为508.7万吨，同比增4％，而出口发货174.2万吨，同比增20.2％。
三、9月份国际钢材市场继续下滑
9月份国际钢材市场继续8月份的疲软走势，亚洲和北美市场继续下滑，亚洲市场的跌幅仍然最大，而欧洲市场相对较为坚挺。尽管9月中旬国际市场出现小幅反弹，但总体上9月份国际钢材市场仍然表现为持续下滑态势。
分品种看，9月末CRU国际钢材价格指数为157.4，比9月初下滑1.1％；扁平材指数为159，比9月初下滑2％；长材指数为154.2，比9月初上涨0.9％。9月份欧洲扁平材市场基本保持平稳，尽管钢厂努力上调四季度扁平材价格，但是在进口增加和进口价格下滑的压力，将提价政策转嫁给终端用户遇到很大阻力。8月份美国扁平材进口和库存不断增加，用户削减库存导致市场需求继续疲软，尽管美国各大钢厂努力保持市场平稳，但是9月份美国薄板价格仍然小幅下滑。9月份亚洲扁平材需求开始回升，但在欧美扁平材市场疲软的影响下，亚洲扁平材市场继续持续疲软态势。总体上看，9月份国际扁平材市场走势疲软。长材方面，9月份欧洲线材和螺纹钢市场走势平稳，但在型材供应紧张的带动下，欧洲长材市场走势较为坚挺。9月份美国长材市场依然延续8月份的平稳走势，尽管螺纹钢和线材进口价格继续下滑，但美国国内长材价格变化不大。9月份亚洲长材市场走势良好，这主要受需求旺盛以及供应相对平稳的支撑。另外，东亚方坯和建筑钢材进口价格相差不大，也是支撑9月份亚洲长材价格保持坚挺的重要原因。总体上看，9月份国际长材市场走势较为坚挺。
分地区看，9月末北美钢材价格指数为161，比9月初下滑0.6％；9月末欧洲钢材价格指数为175.1，比9月初上涨2.4％；9月末亚洲钢材价格指数为145.5，比9月初下降3.7％。9月份亚洲市场下滑幅度依然最大，美国市场的下滑幅度相对较小。可见，尽管欧洲市场走势坚挺，但在北美和亚洲市场同步下滑的带动下，9月份国际钢材市场依然保持下滑态势。
9月份北美钢材市场走势疲软，尽管美国各大钢厂宣布9月份钢材价格保持平稳，但在进口价格下滑、进口量大幅增加和需求相对减弱的影响下，除了中厚板价格还依然坚挺外，9月份美国扁平材价格还是出现下滑。9月份美国螺纹钢和线材市场也有走软迹象，这也主要受进口增加和进口价格下滑影响，尽管9月下旬进口价格有走稳迹象，但这也难以止住下滑趋势。9月份美国废钢价格上涨，以纽柯为代表的美国主要钢厂宣布10月份大部分钢材价格保持不变，不过在进口的冲击下，纽柯还是下调了20英尺长的螺纹钢价格，预计美国其他钢厂也将下调螺纹钢价格。需求方面，9月份美国钢材需求继续呈现减弱迹象，除房地产和汽车行业需求萎缩外，由于美国钢材库存连续增长，用户削减库存也导致需求减弱。8月末，美国服务中心库存创造了20个月来的新高达到1530万短吨。供应方面，9月份美国粗钢产量仍然保持在较高水平，开工率保持在87％左右，粗钢供应比去年同期高4个百分点。进口方面，8月份美国钢材的进口量达到359.2万公吨，同比增长71％，进口增加较为明显的是扁平材和螺纹钢。最新的进口许可证统计显示，9月份美国钢材进口仍然接近300万吨。展望美国后市，需求继续减弱、进口和库存持续增长以及进口价格下滑都给美国市场带来下行压力，加上9月末美国汽车打捆废钢价格大幅下滑，10月份美国废钢市场不容乐观。预计10月份美国钢材市场仍将保持下滑态势。
9月份欧洲夏休结束，需求开始回升，当欧洲钢厂准备借此实施四季度扁平材提价政策时却遇到困难。这主要是由于进口资源已经开始充斥欧洲市场，尤其是扁平材进口增加明显，其中南欧市场受冲击最为严重。虽然进口产品的交货期长，但由于进口资源和欧洲当地产品存在50-80欧元/吨左右的价差，欧洲用户在选择上也开始倾向廉价进口产品，这导致欧洲扁平材价格在9月份出现小幅下滑。长材方面，目前欧洲长材市场也面临进口增加的威胁，主要是螺纹钢和线材进口增加明显，并且螺纹钢价格在进口增加的影响下已经开始下滑。目前型材型材的进口增加不是很明显，市场还相对保持坚挺，并且一些钢厂已经成功地上调了10月份的型材价格。展望后市，尽管10月份欧洲需求仍然保持旺盛，但是在进口大幅增加的冲击下，后期欧洲扁平材和线螺市场走势不容乐观。相比之下，由于型材受进口冲击的影响较小，预计欧洲型材后市走势将保持坚挺。
9月份亚洲市场继续保持疲软。尽管9月份亚洲钢材需求有所恢复，但与产量大幅增加相比，需求仍然略显不足。9月份亚洲薄板进口价格再度下跌，商品热轧板卷进口到岸价的降幅为60美元/吨。降价反映出市场交易下降、需求不足以及中国出口供应增长所带来的压力。韩国和印度9月份进口的冷轧基料到岸价仅下跌了15-20美元/吨，降至520-525美元/吨，但商品热轧板卷进口到岸价则已经降至470美元/吨，比8月份下跌了60美元/吨，反映出亚洲建筑用热轧板卷和钢管用热轧板卷需求普遍低迷。在韩国，预计2006年下半年建筑业投资同比增加2.6％，但由于市场环境仍未明显改善，建筑商钢材库存量仍然很高。东南亚国家，如泰国，钢材市场交易不旺，当地买家进口的热轧板卷到岸价为460美元/吨，相当于中国出口离岸价仅435美元/吨。长材方面，9月份亚洲长材走势相对平稳，这主要受需求恢复以及长材价位较低的支撑。目前东亚方坯和成品材的价差还没有拉开，较高的方坯价格支撑亚洲长材市场保持平稳。同样，中国控制固定资产投资也导致亚洲长材需求得不到充分释放。展望后市，10月份亚洲建筑行业需求仍然保持相对旺盛，但是长材价格进一步上涨动力不足，预计后期亚洲长材市场将继续保持平稳。总体上判断，10月份亚洲市场将继续保持疲软，长材走势仍然好于扁平材。尽管中国削减了钢材出口退税率，中国钢厂可能会上调钢材的出口报价，但并不能带动亚洲市场整体上涨。
四、10月份国际钢材市场弱势运行
在欧洲市场，尽管钢厂会尝试提高四季度的板卷价格，但10月份南欧板卷价格仍可能会下滑。当地贸易商表示，在需求减弱以及较高库存的影响下，南欧板卷市场很难继续上涨，加上最近来自中国等第三国的进口大幅增加，南欧市场人士认为板卷价格不可能进一步上涨。由于亚洲和美国市场走势疲软，大部分中国资源将流向欧洲市场，并且中国的板卷出口价格还有一定下滑空间，后期中国资源出口欧洲仍将呈现增加趋势。目前南欧热轧板卷的出厂价为450-480欧元/吨，冷轧板卷为535-545欧元/吨，热镀锌板的为620-660欧元/吨。中厚板方面，由于南欧尤其是西班牙的进口已经基本饱和，目前大量的第三国中厚板开始流向北欧，北欧中板价格四季度进一步上涨的动力越来越小，并且明年一季度还面临下滑的压力。据欧洲市场人士透露，目前有大量的中国和印度资源正流向欧洲，预计年底到货，这些进口资源的成交价格普遍为530-540欧元/吨（CFR安特卫普），远远低于当地价格，目前北欧中厚板的主流出厂价格为650-700欧元/吨。长材方面，南欧型材价格继续保持上涨态势，当地业内人士预测这种趋势有望持续到年末。目前南欧型材和小型材的库存都很低，不过型材的供应更为缺乏，市场价格较高，买家不得不推迟订单。9月中旬西班牙钢厂成功将型材价格上调20欧元/吨，9月末意大利型材价格也上涨了20欧元/吨，预计10月份还要上涨5-10欧元/吨。相比之下，南欧小型材市场走势比较平稳，目前已经达到顶点，后期上涨的动力不足。目前南欧小型材的市场成交价格为510-530欧元/吨，中等型材为640-670欧元/吨。螺线方面，目前南欧的螺纹钢和线材需求较好，库存也保持在正常水平，网用线材价格相对保持稳定，但螺纹钢价格较7月份下滑了5-10欧元/吨，下滑主要原因是进口增加以及进口价格下滑。此外，高碳线材供应较为紧张，钢厂已顺利将四季度的价格上调30欧元/吨。目前，西班牙螺纹钢的实际成交价格为540-550欧元/吨，网用线材为460欧元/吨；意大利螺纹钢的交易价格为485-490欧元/吨，线材为460-470欧元/吨。北欧方面，目前大中型型材市场保持坚挺，德国萨尔茨基特旗下的型材厂Peiner Trger近日宣布将型材价格上调20-25欧元/吨，自11月1日开始执行。预计这次提价能够较容易在市场得到体现。
北美市场，美国薄板市场继续保持疲软，但是后期继续大幅下滑的可能性较小。目前美国热轧板卷的主流出厂价格为580-630美元/短吨，交易量在5000吨以上的价格为580美元/短吨，而7月份美国中西部钢厂热轧板卷价格曾经达到650美元/短吨。现在包括米塔尔美国分公司、美国钢公司和纽柯钢公司在内的美国主要钢厂，正在努力将热轧板卷的出厂价稳定在620美元/短吨，但是由于库存和进口持续增长带来很大压力，加上美国小钢厂的热轧板卷出厂价相对较低，如果美国钢厂不尽快采取减产措施，后期热轧板卷价格将继续下滑。目前美国冷轧薄板的出厂价为700-740美元/短吨，而7、8月份为740-760美元/短吨。长材方面，由于需求疲软，尤其是房地产需求继续下滑，北美线材市场一直保持疲软，不过，美国几家线材主导钢厂并没有大幅下调售价的计划。目前美国进口线材的成交价格为480-520美元/短吨（CIF），中国资源的报价较低，但由于土耳其和德国的报价依然较高，预计后期中国线材的报价会有所上涨。螺纹钢方面，由于进口增加，纽柯南卡罗莱纳州Darlington分公司宣布将20英尺长的螺纹钢售价下调20美元/短吨，自9月26日开始执行。市场人士分析认为，纽柯其它大部分分公司也将下调相同的幅度。虽然目前美国其它钢厂还没有做出降价决定，但是预计很快就会出台类似的政策。美国进口的20英尺长的螺纹钢对国内市场的冲击最大。目前美国进口螺纹钢的价格比国内低6-7％，基本保持在正常价差，而土耳其资源在进口市场并不多见。
亚洲市场，中国钢厂将在中秋节过后上调出口到韩国的热轧板卷和厚板报价，主要是为了把出口退税下调的部分转嫁到产品价格上，目前中国厚板出口到韩国的主流报价为480-480美元/吨（CFR），商品热轧板卷的报价为475-485美元/吨（CFR），再轧用热轧板卷的报价为508美元/吨（CFR），钢管用为498美元/吨（CFR）。在韩国，近日东国制钢和巴西CST达成四季度板坯价格协议，新的协议价格为495美元/吨（FOB），三季度为520美元/吨（FOB）。不过由于巴西到韩国的海运费已经从三季度的35-40美元/吨上涨到45-50美元/吨，因此四季度的板坯价格实际只下滑15美元/吨。在印度，目前雨季已经结束，市场需求开始回升，印度钢厂计划10月份再次上调热轧板卷售价。9月份印度钢厂将热轧板卷的出厂价格下调了750-1000卢比/吨至25500-26000卢比/吨。9月末印度乌塔姆镀锌钢公司将镀锌板售价上调约1000卢比/吨，并立即生效。在日本，日本钢厂已与东南亚达成四季度热轧板卷出口协议，价格为520-530美元/吨。日本钢厂注意到，东南亚热轧板卷进口环境正日益改善，中国国内热轧板卷市场回升对东南亚市场好转起到了积极作用。另外，由于锌价上涨，日本日新制钢公司试图提高热浸镀锌和涂层板价格，幅度约10000日元/吨。这是继该公司7-8月发货价格上调10000-20000日元/吨之后的再次提价。长材方面，目前东南亚长材现货进口市场和当地国内市场都保持平静，当地贸易商认为市场心态不好导致了目前的结果。中国螺纹钢出口到新加坡的报价为410美元/吨（CFR），较一个月前上涨了10美元/吨，但是东南亚当地贸易商的寻盘价还保持在400美元/吨（CFR）。目前中国网用线材出口到新加坡的主流成交价格为420-430美元/吨（CFR）。中国方坯出口东南亚报价有所上涨，但大部分东南亚买家都计划在十一节后采购，因此买兴清淡。目前中国Q235方坯出口到东南亚的报价保持在410-415美元/吨（CFR），20MnSi坯为415-420美元/吨。而9月中旬中国方坯出口到东南亚的成交价格为405-410美元/吨（CFR），20MnSi坯为410-415美元/吨（CFR）。在韩国，中国螺纹钢和方坯出口韩国的报价继续倒挂，方坯价格超过螺纹钢价格。目前中国高张力10mm螺纹钢的报价为395-410美元/吨（CFR），16mm以上大规格为380美元左右（CFR）。但Q235方坯的成交价格为395美元/吨（CFR），20MnSi坯为405美元/吨（CFR）。在越南，目前越南国内建材钢价格相对稳定，线材约为7600-8080盾/公斤。越南钢铁协会预测，10月份越南长材价格将上涨。
其他地区，最近独联体板坯出口市场较为稳定，价格有上涨趋势。据悉，俄罗斯的新钢、谢韦尔和马钢已经向美国、欧洲和中东等地出口了5万吨10月份生产的板坯，乌克兰Ilyitch向欧洲和中东出口了大约3万吨10月份生产的板坯，目前独联体可供出口的现货板坯资源非常少，10月份生产的板坯的出口价格为400-450美元/吨（FOB黑海）。对于11月份发货的板坯，目前独联体钢厂的最低报价为440美元/吨（FOB黑海）。板卷方面，由于需求恢复，9月份俄罗斯和乌克兰板卷（10月份生产）的出口价格平均上涨了20美元/吨。目前俄罗斯产热轧板卷的出口价格为510-520美元/吨（FOB黑海），乌克兰热轧板卷的出口价格为470-485美元/吨（FOB黑海），冷轧板卷的出口价格比热轧高70-80美元/吨。出口地主要为中东、印度和非洲。欧洲和北美的需求也很旺盛。长材方面，目前土耳其长材出口需求趋弱，尽管废钢价格上涨，但有迹象表明，本月初的价格坚挺势头已不复存在，趋弱迹象明显。目前螺纹钢价格降约5-15美元/吨，降至525-530美元/吨，网用线材价格降约5-10美元/吨，降至485-490美元/吨（FOB），不仅买主询盘不多，即将开始的斋节还将进一步影响市场需求。
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