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电力设备制造业铜需求分析 |
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| http://cn.newmaker.com
10/11/2006 11:50:00 AM
佳工机电网
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电力工业支撑铜的需求
从我国铜需求结构看，电力工业所占份额最大，为50%，主要用于电线电缆、变压器、开关、连接件等。作为铜需求大户的电线电缆业的增长将拉动铜的需求，而铜价的上涨又开始制约电线电缆行业的发展。
电站建设成果惊人
电站建设成果与我国单位GDP能耗形成强烈反差，目前我国的装机容量是英、法、德三国总合的2.4倍，美国目前约9亿千瓦，我国已建和在建电力总装机规模共达7.2亿千瓦(在建规模约2.2亿千瓦)。
经过最近几年电源建设的大力发展，2007年预测我国的电力供应会出现一定程度的宽余，电源建设速度必然放缓。2007年底我国装机容量将达到6.38亿千瓦(2004年底4.4亿千瓦，2005、2006、2007年新增装机预测分别为0.68、0.70、0.60亿千瓦)，如果按照每年装机增长6%的保守估计，每年新增装机3800万千瓦，接近2004年水平。由于我国我国小机组占很大的比例，在市场竞争中很难立足，电源建设面临着结构调整的危险。
发电设备保持高速增长
2005年我国发电设备市场继续高涨，销售收入和净利润呈现出水涨船高态势。生产发电设备的5家上市公司净资产收益率远好于沪深上市公司的平均水平，同时创出发电设备行业效益新高。生产锅炉、大型发电机的东方锅炉、东方电机、华光股份经济效益好于湘电股份和卧龙科技，净资产收益率高达10%以上，特别是以东方电机为代表，向核电领域进军，向海外市场进军，面临新的发展机遇。
输变电设备发展加速
随着电源建设逐渐进入投产高峰期，相应的电网建设正在成为国家电力建设的重点，电网建设有所提速，输变电设备制造行业发展有所加快，从下表中的数据可以看出，无论收入还是利润水平，大部分输变电产品的同比增幅相较05年同期水平都出现了明显的提升。
电线电缆是铜消耗大户
推动电力发展主要是电线、电缆主要大产品，其中中国电线、电缆在全球占的份额是20%。电线电缆用铜主要是含铜99.95%的电解铜。2003年，在我国电线电缆工业的铜消费组成中，绕组线占30%，电力电缆占27.5%，电气装备用线缆占25%，通讯电缆占10%，铜裸线制品占7.5%。电信、电缆行业的用铜量是铜的绝对量，2005年大概是310万，国内电线、电缆行业占了将近60%的铜消费量，这是国内目前最大的用铜的情况。
据统计，目前我国电线电缆行业内的大小企业达9800家之多，形成规模生产的也有2300家左右，生产能力大大超出市场需求，出现严重过剩。由于门槛低，不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产水平、质量控制和检测等必要手段的作坊企业得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产生的源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
据中国电器工业协会统计，中国电线电缆行业今年前5个月生产的电力电缆达到448.01万公里，同比增长3.40%；生产的钢芯铝绞线则达到33.31万吨，同比增长43.43%。在铜、铝、塑料等主要原材料全面涨价的情况下实现显著增长，预示着电线电缆行业良好的发展势头和广阔前景。
电网建设增速增加铜的需求
国家电网公司在“十一五”期间投资总额约9000亿元，加上南方电网公司约3000亿元，那么，“十一五”期间电网投资总额约12000亿元(若考虑地方对电网的投资，数额还将更大)，年均投资额2400亿元，未来五年的复合增长率达到20%。
中国大规模的电网建设项目建设需要大量的铜，其消耗量在中国年度消费总量中占比高达一半，占2005年全球消费量1646万吨的22%。电力行业由此成为迄今为止推动中国消费增长最主要的力量，也成为全球最大的单一铜消费领域，约占全球需求的11%。
鉴于中国实施城市化的第十一个五年计划，并相应地在电网和输电领域投资9000亿元人民币，因此未来5年，中国电力行业将保持其强有力的地位。2010年之前，中国发电能力应能达到7.23亿千瓦至7.53亿千瓦，也就是说，2006年至2010年的年增长率将高达8.1%。其结果是，到2010年，中国电力行业的铜消费量应将达到260万吨。
特高压电网的建设启动
“十一五”电网规划中有三个重点：高压主干网建设、城市电网改造、特高压电网建设。国家电网公司以推进特高压电网示范工程为重点，全面启动特高压电网的建设，形成交流特高压“四横六纵”多受端的网架。到2020年，我国特高压电网基本建成，输送电量将达到2亿千瓦以上，占全国装机总容量的25%。据有关专家预测，到2020年特高压交流加直流输电线路的总投资约为4060亿元人民币，其中交流输电线路2560亿，直流输电线路约1500亿。
高压开关：GIS高速增长
高压开关设备是重要的配电设备，主要用于关合及开断3kV及以上电压电力线路，用以输送及倒换电力负荷，保证供电系统安全运行。高压开关行业厂家众多，2004年底已经达到1000多家，竞争异常激烈。
高压开关中的核心产品封闭式组合电器(GIS)，因其体积小、占地少、不受环境影响、维护方便、可靠性高的特点，成为城市电网改造的热门产品。近几年我国企业生产的126～252千伏电压等级GIS设备质量大幅提高，可靠性增强，GIS设备的使用量将会进一步增加，2005年126～252千伏电压等级GIS设备年需求量可达到1500～1600个间隔，市场容量约60亿元,而且随着电力设备的投资改造,该市场容量估计在较长时间内会保持20%以上的增长。
变压器市场接近饱和
变压器是电网配电的重要设备，主要包括两部分，运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器。变压器原材料主要包括取向硅钢片、绝缘材料、变压器油、电磁线(原料主要是铜)等，其中比例最大的取向硅钢片。在电力建设的强力推动下，全国变压器行业经济运行保持良好的发展态势。2007年底我国装机容量将达到6.38亿千瓦，如果按照每年装机增长6%的保守估计，每年新增装机3800万千瓦，变压器容量需求4.6亿千伏安。变压器行业厂家众多，大都还集中在110kV以下的低端产品，多数企业微利甚至亏损，无法分享行业高速增长的面包。超高压、大容量的变压器，技术门槛很高，国内主要集中在少数企业。国内变压器市场容量接近700亿元，总的来说，在世界范围内变压器的供给是远远大于需求的。
电力设备铜需求的季节性因素
作为用铜量占铜消费的56%的用铜“大户”电力行业，发电设备、交流电动机等都具有明显的季节性。六、七月份是产量的最低点，第四季度产量开始上升，在12月份达到全年最高点。2004年第四季度较三季度增长66%，2005年增幅高达80%，2006年发电设备仍然保持着较高的增长，六月发电设备量更是达到创纪录的1601万千瓦，前七个月总量较2005年同比增长25%，预期第四季度产量仍能保持至少30%的增长率。电线电缆行业的产量没有非常明显的季节性，通常呈现波动上升的格局。另外线缆行业正面临的重大机遇是“十一五”期间大规模的城市电网建设和改造，规划显示电网建设的总投资将达到8500亿元左右，今后5年的电网投资年均增速将高达20%，这必将带动线缆行业的蓬勃发展。据线缆企业反映，八月中旬工厂订单已经开始增加，下半年如果保持去年同期的速度，产量将比上半年增长20%。
电力设备行业应对成本压力的措施
铜、铝等原材料价格持续暴涨，成为严重制约行业发展的主要障碍自去年底以来，电线电缆用主要原材料铜、铝等价格暴涨。铜的价格从去年底的38000元／吨，涨到今年3月的近50000元／吨，再涨到4月底的66000元／吨，到5月终于突破80000元／吨，到目前为止，一直在高位振荡徘徊。铜对于电线电缆产品来说，都是构成产品实体的最重要原材料。由于这些原材料在产品中所占的比重大(占生产成本的70%以上)，因此原材料价格大幅度上涨直接导致产品成本激增。作为最主要的原材料，铜、铝价格大幅度上涨对于本来产品技术附加值就比较低的电线电缆行业而言，无疑是雪上加霜，全面亏损。
加速利用废铜
据统计，2003年中国精铜产量177万吨，进口精铜133万吨，进口废杂铜316万吨。可见随着中国用铜量的不断增长和本国铜资源的日益缺乏，进口废铜量也日趋增加。对用铜大户--电缆行业，废铜使用量必将呈上升趋势。现在国产低氧铜杆连铸连轧生产线约有70余条用于加工废铜制杆，主要集中在东部地区的大城市周边、中小城市和乡镇。但生产技术和铜杆质量有待于进一步提高，特别是解决铜杆质量和加工环境污染问题。
铜在电力设备中很难别替代
自从铜价高企以来，企业正在积极压缩用铜量，改用替代产品，但从短期来看，替代品还不会对铜的消费带来实质性的影响。有些电线电缆厂在铜导体内混进铜包铝线的现象是属无奈。最近一个时期，特别是铜价暴涨以来，电线电缆市场就出现了线缆直径不合要求、截面积不达标的产品以及使用杂铜的伪劣产品。这些存在着严重质量问题的伪劣产品同样存在着严重的安全隐患。铜是一种有效的导电体，可作为配电电缆埋在地下，也可用在为家庭、办公室和工厂输送电力的变压器上。变压器的作用是提高或降低电压，以满足特定的用电需求。铜价高企不太可能促成该金属的替代品出现，因为就电的传导效力而言，很少有替代品可与铜媲美。与其它消耗铜的行业相比，电力和电器行业更难找到其替代品。
电力设备行业发展展望
电站设备订单减少
从目前电力设备的生产以及预计投产情况来看，我国近2年内将面临电力设备投产的高峰期，随着电力供需矛盾逐渐缓解，电源缺口下降，未来我国电源建设增长将下降。电站设备新增订单大幅减少。据电器工业协会数据显示，发电设备重点企业06年以来新承接订单大幅减少，市场开始出现新一轮价格竞争。
从下表的统计数据中也可以看出，电站设备行业大部分产品的收入以及利润增幅与05年同期水平相比都有较大幅度的下降，尤其是汽轮机、锅炉等产品收入、利润增长水平下降明显，行业毛利率水平也向下调整。相对而言，水轮机制造收入、利润增长水平下降幅度较小，毛利也有所提高。
另外，随着着我国政府对于环境以及能源问题的日益看重，清洁能源如风电、核电、水电等在政策的支持下将面临较好的机遇，未来火电占电力比重将逐步降低。上半年，政府发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(下称《意见》)，其中提到电力设备发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气-蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。由此看来，符合节能以及环保的设备制造将来才有发展前景。
输变电行业增速加快
从主要子行业产值的增长情况来看，2006年上半年，输配电行业的电线电缆、变压器、整流器和电感器等设备产值增幅在40%以上；而发电机以及机组、电动机等发电设备主要设备产值增幅较05年同期水平有所下降或者持平。这与国家目前将电力建设的重点转向电网建设一致，而电源建设的高峰已经过去。
我国电网网架薄弱，电网建设原本滞后于电源建设，随着电源建设的不断加快，特别是目前电源项目投产高峰的到来，电网输送能力薄弱成为政府重要解决的问题。“十五”期间，我国电网建设投资仅为5,830亿元左右，而“十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司将投资10,840亿元，增幅高达85%。输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。
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