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中国纺织业对全球同业的影响 |
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| http://cn.newmaker.com
11/7/2004 10:37:00 AM
佳工机电网
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 中国纺织服装业的快速发展已经引起全球同业的高度关注，数年来的持续高速发展亦带来了市场忧虑。本文探讨中国纺织业进程，并分析为何中国不会垄断世界市场。
中国纺织工业自改革以来高速发展，纺织纤维加工总量从1978年的300万吨发展到目前的近1000万吨，特别是近几年的持续发展，成为世界上纺织服装生产和贸易第一大国，也是纺织服装出口第一大国，纺织品出口曾多年居全国出口商品之首，并且形成棉纺织印染、毛纺织、丝绢纺织、麻纺织、针织、纺织机械、纺织器材和化学纤维等八个大行业，单一的行业结构进而也发展成为一个体系比较齐全的工业部门。
近年来的动态发展
近年中国纺织行业发展得更快，2003年纺织纤维加工总量净增258万吨，接近1980年~1990年10年的增量；2000年~2003年纱产量净增334万吨，相当於1980年~1999年20年净增357万吨的94%；2000年~2003年纺织出口净增达300亿美元，接近1990年~2000年10年的增量（138 ~520亿美元）；2003年纺织工业产值、收入、出口、利润继入世第一年创历史最高水平後再创历史新高。
中国商务部在今年5月20日发布的2003年度《国别贸易投资环境报告》中指出，2003年中国对外贸易保持了2002年下半年以来的快速增长势头，在世界贸易中的排名从2002年的第5位上升到第4位，贸易大国地位进一步巩固，对国民经济发展的贡献进一步增强。
仅以2003年为例，全年纺织工业总产值11,884亿人民币，销售收入12,342亿人民币，出口创汇804亿美元，利润总额444亿元，同比分别增长22.76%、24.6%、27.7%及30.3%，实现了收入增长大於产值增长、利润增长大於出口增长、出口增长大於收入增长的良好态势。
内部结构发展方面，20世纪90年代以来，纺织工业结构发生了深刻的变化：所有制结构中，国有经济比重下降，非国有比重上升。在区域结构上，高起点、外向型企业继续向沿海发达地区集中，中西部地区则着重发挥资源比较优势。在投资结构上，国有企业投资趋於下降，民间投资和利用外资大幅增加。在消费结构上，城乡居民衣着消费支出中的比重趋於下降；在市场结构上，纺织工业出口依存度不断提高。在技术结构上，各种新型纺织加工装备明显增加，新技术得到广泛应用和推广。
在全球大市场中，中国纺织业对外依存度较大，并在对外贸易活动中具有相对比较优势。
中国纺织服装业目前已占全球纺织品服装贸易的五分之一，今年上半年，全国纺织品服装进出口总额为496.4亿美元，其中出口416.3亿美元，增长23.4%，占全国货物贸易出口总额的16.1%，进口80.1亿美元，增长9%，占全国货物贸易进口总额的3%，实现顺差累计达336.2%亿美元，增长27.3%。
进口繁荣了国际市场
进口方面，中国缔造了巨大的市场需求空间，对繁荣国际之间的交流起到了不容忽视的积极作用。
2003年中国进口棉花 87万吨，羊毛19万吨，化纤原料904万吨，化学纤维11万吨，纱线织物142亿美元，服装14亿美元，纺织机械43.7亿美元，合计用汇263亿美元，中国纺织工业已全面融入全球产业供应链。在主要进口国家和地区中，排在前三位的是日本、台湾省和韩国，同比分别增长2.89%、14.02%和4.67%。
也在2003年，中国被国际纺织机械联合会评为“世界纺织机械最重要和最积极的买家”，高居世界第一位。2003年全球市场销售最好的是短纤维棉纺机，共计820万台，创历史记录，增长133%，其中主要买家是中国，如果不算卖给中国的，世界棉纺机销售量增长只有240万台，年增长率仅为14%，中国对全球市场的贡献堪称楚翘。
同年，毛纺机的世界第一买家也是中国，共8.2万台；织布机的销售量尽管总体减少，销往亚洲的仍占据80%以上。
德国纺织时装工业协会国际贸易部表示，德国纺织业认识到中国是其出口的重要市场，而且中国纺织服装出口也涉及该协会在中国投资的会员的利益，因此，愿意与中国深入发展双边贸易关系。
出口积极推进国际市场
对外开发与国际经贸合作是中国纺织服装业持续高增长的必要条件，参与国际贸易很好地发挥了中国纺织服装业在原料、成本等方面的比较优势，在国际贸易中有效地利用了国际资源，又有利於国内外市场的接轨，创造了更大的进出口商机。
近年中国纺织工业的成长已经成为全球棉花和纺织市场发展的重要因素。自从中国在2001年12月加入世贸组织之後，中国纺织品和服装（T & A）出口增长超过40%，中国棉花消费量提高34%。截至2003年底，中国在不到十年的时间里已经将其在世界T & A出口市场的份额提高近一倍，大约为21%。
去年中国对法国的服装出口额增加了13%。在法国进口服装市场上，中国产品所占份额由2002年的13%增加至15%，跃居第一位。
今年前五个月贸易统计表明，欧盟东扩後由原先的第三大贸易伙伴跃居中国第一大贸易伙伴，日本为第二，美国为第三。
中国纺织品和服装的主要出口国家和地区是日本、香港和美国，对日本出口同比增长13.48%，对香港出口同比增长12.078%，对美国出口同比增长20.39%。
欧洲纺织服装组织（Euratex）认为，中国纺织业体系完善，设备较新、基础设施较为完善、劳动力价格较低，具有比较优势，但欧盟产业界也有自己的技术优势，中欧纺织贸易具有很大互补性，该组织也已把如何利用好这一互补性纳入了战略计划中，愿意与中国的有关组织加强合作，进行对话。
产业转移带来发展机遇
由於纺织业是典型的劳动密集型产业，随着经济发展水平的提高，一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱，後起国家往往更有竞争力。
纵观近代世界纺织，产业中心发生过三次转移：在18世纪第一次产业革命时期，世界纺织生产中心从东方转移到以英国为首的西方国家；第二次转移发生在20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等；从20世纪80年代开始到现在仍在继续，从韩国和台湾、香港地区向亚洲其它发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。
目前，技术密集型纺织业，集中在发达国家（美、欧、日），产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料；资本密集型纺织业，集中在中等发达国家和地区（韩国和香港、台湾地区等），产品主要为纺织上游产品和後整理水平较高的中高档纺织产品；劳动密集型纺织业，集中在发展中国家（东亚、东南亚、南亚）， 以粗加工、中低档大路产品为主。
近年来世界纺织服装业呈现东强西弱情形，美国、德国和意大利等发达国家纺织服装业的发展情况仍然不尽人意，亚洲大部分国家的纺织服装业却持续取得进展。
在欧洲，纺织服装业的发展形势不容乐观。意大利服装配件网络协会公布说，2003年意大利大约有70%涉及纺织业和服装配件的企业产量低於2002年，64%纺织企业2003年接到的订单数量大大低於2002年。欧洲第二大纺织市场德国2003年市场的不景气致使德国纺织服装业处境艰难，而西班牙纺织服装业2003年的经营状况略有改善。
在美洲，美国经济在2003年缓慢复苏，但美国纺织服装业却未能随着国家经济的好转而摆脱困境。有着100多年经营历史的美国大型纺织企业Pillowtex公司因无力解决财务困难宣布关闭16家工厂，并申请破产保护。有112年经营历史的美国粗斜纹织物巨商科恩公司也在9月申请破产。
与此形成鲜明对比的是，亚洲市场普遍向好，这得益於地区内经济普遍向好以及低生产成本的优势。此外，发达国家纺织服装市场的不景气导致当地纺织服装业的产量和从业人数持续减少，合并和精简成为纺织服装业未来的主要发展动向。
很多跨国公司将生产基地转移至中国後，产品生产成本大大降低，国际市场竞争力明显增强，这种产业大转移也为中国经济发展带来了前所未有的机遇，预计，转移趋势还将持续20年左右。
中国地位之争议
中国自2002年对欧美纺织品出口均呈大幅增长之势，尤其某些类别的产品数量增长过快并伴有价格下跌的情况，这引起了欧美产业界等利益方的恐慌。在欧洲议会纺织论坛上，有研究机构预测2005年以後，中国将占领世界纺织服装市场的50%，该数据使全球同业在谈论中国在未来世界纺织服装市场的地位时，开始怀有恐惧与不安。
美纺织品贸易组织全国委员会（NCTO）公布了更新的《中国威胁世界纺织品与服装贸易》系列报告二，指出一旦全球配额取消，中国将很快占据美国纺织品与服装贸易垄断地位。NCTO称，2001年~2004年3月，中国输美配额取消的服装类别平均上升794%，占美市场份额从9%升至65%，目前仍以每月提升1个百分点的速度占据美国市场份额。如果按此速率，中国纺织品与服装在今年底将占到美市场份额的近75%，使其它主要竞争者缅甸、墨西哥、土耳其、巴基斯坦、菲律宾以及加勒比国家在美市场份额下降了一半或三分之二。总体上有31个国家市场份额下降了75%或100%，40个国家下降50%~74%，17个国家下降25%~49%。
欧盟方面，欧洲纺织业界代表和贸易委员会担心一旦纺织品和服装进口配额限制於2005年1月正式取消後，欧盟的纺织产业将失去限制中国出口上限的保护，面临来自中国廉价货的激烈竞争而受到沉重打击。
针对全球同业的不同声音，中国纺织工业协会会长杜钰洲在首届全球纺织经济论坛上说：作为全球最大的纺织品生产国，中国纺织服装业近年来获得快速发展也有其必然因素。作为全球最大的纺织品出口国，中国在加入世贸组织後出现对设限地区出口的短期释放现象实属正常。
促成这种释放效应有多种不可忽视的因素：一是在自由贸易回归过程中，中国香港和台湾的大多数企业转到中国内地生产，它们的出口份额也转到中国内地；二是中国加入世贸组织两年多来，设限地区的品牌、资本、技术扩大了对中国的合作，使中国产品更加适应设限地区的市场需求，两年来，外资企业的出口份额一直保持在35%以上；三是中国纺织品服装出口价格相对稳定，2003年中国出口纱线、织物、服装单价均高於上年。
但有研究表明，与亚洲的其它发展中国家相比，中国的服装出口增长率始终保持在一个平均值，略高於印度，但略低於其馀的亚洲发展中国家。中国纺织品出口在自由贸易初期增长5个百分点，到2014年增长12个百分点。只有当世界最大的出口国出口增长达到20%~30%的时候，才意味着部分其它出口国家在全球贸易中的市场份额有所下降。即使中国服装出口增长超过16%，仍然不可能刺激生产增幅超过10%，因此，中国的纺织工业不能够垄断世界市场。
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