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全球消费电子产业竞争格局分析 |
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| http://cn.newmaker.com
7/14/2006 12:55:00 PM
中国电子信息产业发展研究院IT经济研究所 侯利
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后工业时代的消费主义日渐盛行，消费电子产品的市场行情也就随之看涨。2005年，全球各类消费电子产品的出货量增长迅速，其中平板电视、便携式MP3播放器、数码相机、手机等产品的销售更是大幅增加，2005年包括白色家电、数码产品、视听产品和手持设备在内的全球消费电子产业销售额达到5172亿美元，同比增长14.3%。随着数字电视、3G和数码娱乐在全球范围内的普及，未来全球消费电子产品市场年销售额在未来5年预计还将保持8%左右的增长速度。消费电子已经成为信息产业中的一个重要领域，成为各个厂商的必争之地。
本报为了让读者能够更好地了解全球消费电子市场竞争状况，特此按产品门类分两期推出《2005年全球消费电子竞争格局分析》专题。本期内容为数码产品(数码相机、数码摄像机)和手持设备(手机、PDA)板块。
下期敬请关注白色家电和视听产品。
手机：全球销售额达1305亿美元
2005年全球手机市场继续延续前两年的增长走势，产量达到8.5亿部，同比增长33.4%，销售额达到1305亿美元，同比增长88.7%。随着欧洲和北美等市场趋向饱和，拉丁美洲等发展中市场成为促成全球手机销量大幅度增长的最主要因素之一。数据显示，2005年拉丁美洲市场手机销量为1.05亿部，比2004年增长34%。同时，来自亚太地区、中东欧新用户的高速增长也在一定程度上推动了手机销量的增长。亚洲依然是增长最快的市场。
亚太地区新增用户占全球五成
目前，全球手机用户已经超过20亿人，到2008年全球手机用户将达到30亿人。2004年新增用户开始下降，预计未来5年手机新增用户将以5%-10%的速度下降。除新增用户外，3G技术和市场的成熟、手机全彩化、内建数码相机与MMS多媒体讯息等新功能的应用，都促使北美、西欧以及韩国手机市场上产品更新换代周期的缩短。全球手机普及率将从2003年的20%提升到2009年的约32%。西欧与美国市场手机普及率将会增长缓慢，手机趋于饱和。2005-2009年期间，亚太地区手机普及率提升潜力很大，将成为全球新增手机用户的主要动力，新增手机用户将占到全球的五成左右。
3G拉动高端手机高速成长
通常情况下，低端和中端手机是促进手机销量增长的最主要动力。不过，尽管高端手机在手机市场所占份额相对较少，但增长速度却非常快。随着3G网络及其数据接入功能的普及，手机厂商纷纷开始开发和销售支持新型服务，例如音乐和视频下载的手机。2005年全球3G手机进入良性发展阶段，截至2005年10月的统计数据显示，全球使用CDMA2000 1x和WCDMA等3G技术的用户已经突破2.07亿，其中CDMA2000 1x用户1.498亿、CDMA2000 1x EV-DO用户2050万、WCDMA用户3700万。
从区域上看，欧洲一些国家及日本等发达国家的牌照发放较早，发展中国家和地区刚开始发放牌照，有的国家还一张未发。新的3G牌照的发放地点将逐渐向亚洲、非洲和中东欧的发展中国家及地区转移。值得一提的是，如果中国发放3G牌照，中国的商用实践将大幅促进全球3G用户规模增长速度，到2007年全球3G用户数可望增长到5亿户的规模。
诺基亚摩托罗拉三星争抢高端市场
2005年手机市场份额前三位的依然是诺基亚、摩托罗拉和三星。全球第一大手机厂商的诺基亚，2005年共售出2.87亿部手机，占据了约35%的市场份额，遥遥领先于其他竞争对手。摩托罗拉位居第二，2005年共售出1.46亿部手机，占据17.2%的市场份额。排在诺基亚和摩托罗拉之后的依次是三星电子、LG电子和索尼爱立信。与2004年相比，全球手机市场变化不大，但有两点新情况：第一，手机市场的品牌集中度在不断上升，诺基亚和摩托罗拉的市场份额较去年都有明显提高，其他品牌手机市场份额由去年的19.2%下降到13.4%；第二，2004年市场占有率排名第四位的西门子在2005年跌到了第六位。全球主要手机厂商赢利能力明显地被划分为两大阵营。三星与诺基亚赢利率一般都保持在20%-25%左右，其他如摩托罗拉、西门子、LG赢利率一般保持在10%以下的水平。
从竞争行为策略上，诺基亚手机产品以强大的功能、稳定性、界面延续性取胜，摩托罗拉则以多变的外观设计、超薄的概念竞争，在全球范围内锁定中高端手机市场，产品彩屏及配备照相功能比率在手机业者中最高，索尼爱立信则是领先多媒体手机新潮流。
目前，三星、索尼爱立信和LG的产品主要集中在中高端市场，而摩托罗拉、诺基亚、西门子的产品线比较宽，涉及到中、高、低端全线产品，但是低端产品占销售量的比重比较高。目前，诺基亚和摩托罗拉正在全力备战3G手机，二者在2005年都推出了10款以上3G新产品。诺基亚甚至宣称2006年生产的手机有一半将支持3G。这将一改诺基亚手机低端的形象，直接与摩托罗拉和三星公司进行竞争来争夺高端市场。
DC：全球增长趋缓 中国逆势飞扬
中国市场销售收入猛增71.8%
从2001年开始，全球数码相机市场销量呈现高速增长态势，2001年-2004年四年中，全球数码相机销量增长了4.5倍，2004年销售额达到172亿美元。然而，随着日本、美国和欧洲市场的逐渐饱和，数码相机在全球的销量迅速下降。2005年全球数码相机销量为8220万部，比2004年增长20.9%，增长率降低大约35个百分点，2005年全球数码相机销售额约为225亿美元。
从市场需求情况来看，2005年数码相机销量按地区计排列前三位的依次是欧洲、美国和日本，而中国市场目前的增长速度最为迅速。欧洲市场2005年数码相机销售量为2950万台，比2004年增长31%，销售额达到79亿美元。美国市场2005年数码相机的销售量为2310万台，总收入可达61亿美元。2005年日本数码相机市场规模约为870万台，比2004年增长1.8%，实现销售收入25亿美元。中国2005年数码相机销售量约为450万台，销售额超过12亿美元，增速为71.8%。
柯达独挡日系五巨头
从数码相机生产来看，2005年全球数码相机销量前六位依次是佳能、索尼、柯达、奥林巴斯、尼康和富士。日系厂商处于全球数码相机市场的垄断地位，其出货量超过全球市场的80%。与此同时，数码相机市场的高成长也吸引了众多新厂商的加入，各国本土数码相机厂商也表现日趋活跃，但短时间内难以撼动日系厂商的霸主地位。
柯达在2005年市场排名明显成长，因柯达产品线由高阶至低阶布局完整，且价格竞争策略成功，再加上与其冲印影像事业结合之综效，2005年在北美、亚太与其他新兴区域市场的销售表现均十分突出，全球市场占有率快速攀升，已超越了奥林巴斯、富士与尼康等三大日系品牌，居第三位。在北美市场因Kodak Easyshare产品操作得宜，取得当地市场首位。
在品牌集中度方面，因受市场成长趋缓影响，品牌大厂采取价格竞争策略，以消化库存并挤压二线品牌的市场，导致产业集中度提高。
PDA：智能型PDA热卖 美国占垄断地位
2005年，依靠智能型PDA的热卖，全球PDA出货量达到1490万台，比2004年增长了21%。在PDA行业中，美国处于绝对垄断的地位，2005年全球市场销量前四位的企业都是美国企业，它们不仅依靠不断的产品创新赢得市场，并且牢牢控制着PDA操作系统这一产业链关键环节。近年来，PDA面临智能型手机的严峻挑战，使得只有单纯个人数字管理功能的PDA，必须加入无线局域网络甚至GSM/GPRS系统迎战。
2005年，PDA产品的平均销售价格上涨了15%，达到了406美元，这是自2000年以来的最高点。
美国行业应用最成熟
美国PDA产品的行业应用发展比较成熟，是全球最大的市场，目前已经有接近70%的PDA产品被应用于各行业，尤其是在消费品、制造业、医疗卫生、警察、航空、保险等领域。2005年RIM公司已经取代Palm公司成为全球最大的PDA生产企业。
欧洲虽然没有什么PDA生产企业，但却是全球第二大市场。2005年，欧洲PDA市场实现销量552万台，同比增长76.9%。
在日本，PDA产品发展比较早，加上本国市场比较小，日本PDA市场几近饱和。
我国台湾企业在PDA领域也沿袭了在笔记本电脑、手机等行业中的全球代工老大的地位，主要为国际品牌代工生产，预计我国台湾企业2006年出货量很有可能超过全球出货量的50%。
RIM公司成为2005年最大赢家
RIM公司是2005年PDA产品销售的最大赢家。RIM的出货量增长了76%，市场份额由2004年的15.9%上升到21.2%，超越HP成为全球第二大PDA生产商。戴尔公司也销售良好，其PDA产品销售增长了33%，达到了21.7万部。2005年，PalmOne公司的出货量下跌了26%，市场份额也下滑了9.2个百分点。宏基凭借在中低端市场上的优异表现，超越了戴尔、Sony成为全球第四大PDA生产商。
在软件方面，微软的Windows CE操作系统占据了PDA产品操作系统的首位，RIM位居第二，奔迈降到了世界第三的位置。微软目前已经占据了46%的全球PDA系统市场份额，在全球已经拥有60多家电信运营商、100多个手机和PDA合作伙伴。
DV：销量猛增34.2% 日韩据统治地位
截至2005年底，数码摄像机销量已经占据全球摄像机市场的92.3%。2005年，全球数码摄像机销量达到1940万台，比2004年增长了34.2%。
从数码摄像机的生产来看，数码摄像机的生产主要控制在日本和韩国企业手中，其中日本企业占据绝对优势。
2005年，Sony、Panasonic、JVC、Canon仍旧占据全球数码摄像机排行榜前四位，此外生产数码摄像机的日本企业还有Sharp和Sanyo，全球数码摄像机绝大部分市场均被日本厂商掌握。2005年三星在全球数码摄像机市场上占有率排在第五位。除了日韩企业外，生产数码摄像机的多是一些地区性品牌，在全球市场中所占份额微乎其微。
从需求来看，凭借本国企业的绝对竞争优势，日本仍然保持了全球最大的数码摄像机市场的地位。2005年日本数码摄像机总销量达到410万台，占全球市场比重的1/5。美国作为全球较大的市场，消费观念更新快，对数码摄像机的需求增长非常快，2005年美国数码摄像机总销量达到400万台。欧洲经济在2005年缓慢复苏，整体消费仍然不旺，但较高的人均收入水平和数码摄像机价格的下降也极大地刺激了购买，全年销量达到380万台。东亚和东南亚地区(不包括日本)2005年继续保持了快速的经济增长，人均消费能力进一步提高，另外由于东亚和东南亚受日韩消费文化的影响，对数码产品的需求呈现飞速增长态势，2005年亚太地区数码摄像机销售量达到390万台，增长率居全球之首。
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