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中国工程塑料市场现状与发展 |
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| http://cn.newmaker.com
10/29/2004 10:21:00 AM
佳工机电网
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 蓬勃发展的中国工程塑料市场
中国经济发展迅速，是工程塑料市场蓬勃发展的根本推动力。随着中国改革开放政策的深入以及中国加入WTO，国内产业不断发展的同时，外资纷纷涌入中国。中国市场之大已不容任何行业、厂家忽视。中国的GDP近十年来一直保持高速增长势头。今年，为了避免经济过热，中国政府采取了多种措施，以抑控经济的发展速度。中国1月~6月GDP增长率为8.2%，增长控制取得成效，但仍高於国外大多数国家。
电子电器行业是中国工程塑料应用的最大市场。五大通用工程塑料以及各种配混改性料，在电子电器行业均获得了广泛的应用。从不同材料的应用领域来看，中国工程塑料的消耗量有30%的尼龙、20.6%的聚碳、29%的聚甲醛、73%的PBT/PET、63%的MPPO应用於电子电器行业。专家指出，冰箱、冷柜、洗衣机、空调及各类小家电产品今後每年对工程塑料的需求量都会达到60万吨左右。近几年，随着电子信息技术在中国市场的飞速发展，计算机、手机、光盘、光纤等领域成为工程塑料应用的热点。
此外，汽车行业将成为工程塑料最有吸引力的市场。目前中国汽车用工程塑料的消费远远低於世界平均水平，大多数汽车零配件暂时还未在中国生产，但是车用塑料的投资与生产热潮已经到来。从今年6月份的国际橡塑展即可看出，世界工业巨头纷纷猛打汽车牌，推出不同的汽车专用料。从国际市场来看，汽车业是尼龙、聚甲醛等工程塑料配混料最大的市场。未来几年，中国汽车工业也将成为这些塑料最有吸引力的市场。
中国市场的不断成熟，以及各种工程塑料性能的改善，工程塑料的应用领域也随之扩展。如PC材料最初只是电子、航天等尖端科学领域应用的高档材料，现在已经应用於日常生活的各个领域，如PC已成为5加仑饮水桶的主要材料。此外，PC以其卓越的性能也成为众多工业产品的主要基本材料之一。
同样快速发展的还有机械、通讯、建筑、农业、食品饮料包装等行业，加上市政基础设施建设以及铁路、公路建设的逐步推进，未来几年中国工程塑料需求量会持续快速增长，预计到2010年，国内总需求量会达到200万吨以上。
聚合树脂成为外商投资新热点
随着中国市场容量不断增大，国外化工巨头纷纷看好中国市场，加大在中国市场的投资力度，如GE、杜邦、DSM等均投入巨资扩大其中国装置的生产能力。近年来，更一改最初只建设配混厂的状况，纷纷开始投资建设聚合工厂。
中国主要工程塑料，除PBT、PET和尼龙外，基本上均为“进口依赖性”产品，而高档次、高性能的重要工程塑料更以进口产品为主。进口产品约占国内工程塑料消费总量的70%。而国内产品又以外商投资企业居生产主导地位，占供应总量份额的2/3。
由於各种综合因素，国外企业最初只在中国建设配混厂。GE公司於1994年在广东独资建设改性造粒装置，生产PC及其合金；杜邦先後在1994年、1997年建设PA、POM的改性造粒装置；法国罗纳普朗克公司、韩国LG化学都在国内合资建设了PA改性与ABS装置。而拜耳、帝人、宝理、杜邦和旭化成项目也正处於建设之中，这些项目的年生产能力都不低於6万吨。现在，配混厂仍有不断扩大的趋势。如GE塑料公司预计在2005年前将其中国境内的配混料生产能力从10万吨/年扩大到20~25万吨/年；DSM公司计划在5年内把其5千吨/年的产能提高4倍，杜邦新的配混厂也在今年3月份投入运行。预计到2007年，中国进口工程塑料量将降至市场需求的1/3，而外商投资企业，将控制50%的中国市场。
作为外资企业本土化计划的一部分，一些大公司也逐渐将先进的技术发展能力转移到中国，GE、道康宁、杜邦、Degussa、DSM等陆续在国内建立研发中心就是很好的证明。
外商投资企业渐渐意识到，要增强竞争力，必须实现工程塑料的生产本土化。并且，这一趋势将会对供应链和配混厂决策带来巨大的影响。因此，原料生产已成为外商投资的新热点。随着中国在世界经济地位的提高，加之配混厂采购、供应全球化，许多配混厂都把原料生产厂转移到中国，既为满足内地市场，也为供应海外或全球市场。2003年7月年产6万吨的共聚甲醛生产装置在南通经济开发区正式开工，该项目由日本宝理工程塑料株式会社、日本三菱瓦斯化学株式会社、美国蒂高纳公司等世界着名跨国公司投资。杜邦和旭化成公司也在张家港联合投资聚甲醛合资项目，初期产量2万吨/年，逐步增加到6万吨/年。西班牙Formol Deriva-dos公司也拟在中国投资建设4万吨/年聚甲醛项目。今年6月，德国拜耳集团的有关高层在上海表示，未来两年，该集团旗下的拜耳材料创新集团将在中国再投资18亿美元，主要用於上海漕泾的拜耳材料创新集团一体化基地。其第一期投资将包括20万吨/年聚碳酸酯及配套的20万吨/年双酚A项目，将於2005年建成。另外，日本帝人公司发言人也宣布，其制造和销售树脂的子公司帝人化成将从2005年4月开始在浙江省生产聚碳酸酯树脂，计划到2007年形成年产10万吨聚碳酸酯的生产规模，投资额约为240亿日元，年产值可达18亿元。其他如美国GE也正与北京燕化谈判合资聚合项目工程。
未来几年，外商投资企业在中国本土建设原料合成与生产基地的新高潮将会形成。然而，我们不能不看到，尽管外商投资企业在国内投资热情很高，但主要的投资方向仍集中於PC与POM的生产，除了PET和PBT市场在国内已经比较成熟外，与国外差距最大的PPO合成项目在国内鲜见投资。不过，我们有理由相信，随着中国市场对MPPO需求的不断增大，为了竞争的需要以及利益驱使，外商也不会放弃新领域的市场投资。
国内工程塑料产业有一定发展
从国内情况看，发端於20世纪60年代的国内工程塑料业，因为工艺技术和资金等种种原因，始终未能形成有效竞争力。90年代，为了促进国内工程塑料产业的快速发展，国家制定了一系列扶持政策，在税收、资金等方面给予优惠待遇，鼓励和支持工程塑料产业的发展。在政策的推动下，配合市场需求的巨大增长，国内产生了广州金发科技、上海杰事杰新材料、江阴三房巷、龙口兴隆道恩化学等一大批共混改性龙头企业。在此基础上，一些企业通过引进技术或自主开发，实现了PA、PBT、POM、PET等树脂的工业化生产，出现了无锡树脂、仪征化纤、巴陵石化、神马集团、云天化、新会美达、北化院等树脂生产领航企业。还出现了南京聚隆、从化聚赛隆、花都科苑、温州俊尔、顺德恒昌、横店德邦等一批民营高科技企业。
在企业发展逐步加快的同时，借助国家“863”计划等高科技计划的实施，带来了特种工程塑料领域的突破。其中吉林大学研制出特种工程塑料聚醚醚酮（PEEK），并成立长春吉大高新材料有限公司，实现了PEEK的产业化，成为全球第二家可以生产PEEK的企业。四川华拓科技有限公司率先在国内实现聚苯硫醚（PPS）产业化。上海合成树脂所开发成功了聚亚胺（PI），使中国在特种工程塑料领域有所突破，为今後发展打下了很好的基础。
在中国工程塑料市场蓬勃发展，各种工程塑料的技术、生产取得一定成效的同时，内资企业所面临的困境也逐渐暴露出来。
据刚结束的“汽车非金属材料年会”相关报道，由於国际原油价格飙升及国内己内胺反倾销，导致包括ABS、尼龙、聚丙烯等在内的原材料价格大幅上涨。聚丙烯由年初每吨6000多元，上涨到每吨1.1万元；ABS每吨也从1.1万元上涨到1.7万~1.8万元；尼龙每吨则涨到2万多元，而产成品才卖到2.5万元一吨。由於原料价格占成本的80%，因此许多工程塑料改性企业已无利润可言。上游是大石化企业，改性企业无法左右其价格；而下游多是合资的汽车企业，都要求配件降价，改性厂的产品价格根本涨不起来。
归根结底，改性企业苦不堪言，主要在於内资企业整体市场缺乏竞争力。国内工程塑料企业缺乏竞争力主要体现在以下方面：
1.国内早期的工程塑料企业多为中小企业或科研院所改制而成。从资金上来说，要实现工程塑料的规模经济，投资动辄上亿。而千吨级生产装置或工业化试验装置使国产工程塑料难以实现规模经济，更失去了与跨国巨头进行竞争的可能性。
2.跨国巨头严密技术封锁，高技术产品不对中国转化。
3.国内企业能够生产的，基本上都是通用工程塑料，而高附加值特种工程塑料树脂，於近几年才刚刚有所发展。
4.从事基础树脂生产的企业所占比例甚少。通用工程塑料的产品中，大部分企业均生产工程塑料改性树脂。
5.国内能够生产的树脂，又由於品种少，高技术含量的产品少，难以与国际巨头竞争。
能否有效解决这些问题将是中国工程塑料产业增强市场竞争力的关键。
机遇与挑战
中国工程塑料市场的巨大需求与快速发展有目共睹。外商不断加大投资的同时，也将把先进的技术带到中国。中国政府也已经下定决心，重点发展和支持工程塑料产业。在2004年国家确定重点支持发展的项目中，工程塑料赫然在目。我们有理由相信国家会加大在工程塑料领域的实质支持。
针对中国工程塑料市场发展过程中存在的各种问题，专家提出了不同建议。
1.解决树脂工程化技术难题需要有实力的企业进入。树脂工程化技术开发是提高国产工程塑料树脂市场占有率的关键。要解决这一问题，必须有实力型企业进入，转变投资主体，让中石油、中石化等大型企业介入工程塑料这一领域，加速对自有专利技术的开发及产业化进程，提升中国工程塑料企业的整体水平。
2.中国工程塑料树脂的标准化建设是与国际接轨的重要一环。目前国内工程塑料树脂的最大优势是价格较低，要想参与国际竞争，应满足世界各国的树脂标准。因此，加强标准化建设工作，对於中国工程塑料业的市场规范、走出国门都是一项极其重要的工作。
3.提高中国工程塑料树脂的应用技术水平。这对於提高中国工程塑料行业的整体水平有积极的推动作用，同时对扩大树脂的用途、新型树脂的研发、改性等方面都将产生极大影响。资料显示，未来中国工程塑料最大的应用领域仍将是电子电气领域，但汽车方面的用途将是未来工程塑料最大的潜在消费市场。积极拓展在新领域的应用，是国内工程塑料树脂加速发展的重点。
4.加强企业间合作将是增强竞争力，抵御风险的有效手段。战略联盟作为企业组织关系中的创新制度，已是现代化企业强化竞争优势的主要手段。在行业内寻求适当的时机，进行企业联合，努力取得战略联盟的规模经济效应、范围经济效应、速度经济效应和共生经济效应，将有助提高企业抵御市场风险及提高市场竞争的能力。
5. 中国加入WTO，贸易保护壁垒不复存在，新的市场保护手段必须引起我们的重视，以应对国外巨头对中国自有工程塑料产业的毁灭性打击。倾销与反倾销已经成为市场经济中最主要的战场，如何合理使用反倾销武器保护民族产业，保护中国工程塑料产业的健康发展，将成为新的研究课题。
中国工程塑料市场正处於蓬勃发展的黄金时期，外资企业在加大投资的同时也必然会把先进的技术带入中国，随着外资企业本土化进程的加快，国内企业面临的压力更大。然而，我们相信，有政府、行业协会与企业的共同努力，中国工程塑料产业必然会走出困境，获得更大的发展。
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