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中国商用车市场表现及未来趋势分析 |
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| http://cn.newmaker.com
7/7/2006 10:22:00 AM
佳工机电网
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汽车市场格局大变，商用车份额骤减
据了解，中国汽车工业从商用车起家，商用车一直是中国汽车市场的驱动主力。国家信息中心信息提供的统计资料表明，1997年到2004年8年间，国内商用车市场年均增速达10.5％，均高于ＧＤＰ的增长速度。
其中，重型卡车年均增长36.5％，呈现出国际罕见的水平。
从1999年开始，商用车在国内汽车市场一直占有绝大部分份额。到2003年，全国商用车销售241.92万辆，轿车销售197.16万辆，商用车所占比例为55.1％；2004年商用车销售274.46万辆，轿车销售232.65万辆，商用车所占比例为54.12％。然而，今年1－9月，全国汽车销量413.62万辆，其中商用车133.30万辆，乘用车280.32万辆，商用车对汽车市场的销售贡献度降为32.23％，商用车引领中国汽车市场的格局终于被打破。
东风汽车公司管理部运营处主任黄承林认为，这一质变，意味着中国汽车市场的总体需求结构发生了根本性变化。他指出，随着国家经济的发展，居民收入的不断提高，总体上，汽车的商用性在弱化，乘用性在增强，这也是国际汽车发展的一种规律，表明中国汽车市场正在与国际市场趋同。
汽车新分类昭示未来发展趋势
从今年1月开始，汽车行业实行了新的统计分类，汽车被分为商用车和乘用车两大类。两大类背后则是9小类，9小类又可以分出若干小类。乘用车衍生出基本型、ＭＰＶ、ＳＵＶ和交叉型；商用车则衍生出货车、客车、半挂牵引车、货车非完整车辆、客车非完整车辆等5类。再度细分，货车分为重型货车、中型货车、轻型货车、微型货车；客车分为大型客车、中型客车、轻型客车；半挂牵引车分为总质量小于等于25吨的、大于25吨小于等于40吨的、大于40吨的；货车非完整车辆和客车非完整车辆，也参照相应的整车进行了细分。这样一来，商用车细分出近20个小类。
黄承林指出，汽车的再度细分，恰恰反映出汽车市场需求的新趋向，廓清了一个崭新的市场格局；每一个细小的分类可能就是一个广阔的市场空间，其中不乏商机。
黄承林认为，尽管商用车和乘用车的市场格局发生了本质的变化，但是商用车和乘用车的产品定义、市场定位与使用价值等有较大差异，相互不可替代，因为汽车市场的商用车和乘用车并驾齐驱的＂二元格局＂不会改变。
把握载货车市场五大变化
黄承林从载货、载客两方面分析了中国商用车市场。他认为，载货车如今不再是传统的重、中、轻的市场划分，而是重、中、轻、微、挂5种的市场博弈。
一是重卡进入调整期。自2000年开始，重型载货车（简称重卡）成为拉动商用车猛增的主力车型。2002年，重卡销量首次超过中卡，整个载货车市场向重型和轻型两端发展的态势日趋明朗。2004年，中国市场重卡销售370795辆，同比增长44.98％。重型车市场经过连续近5年的高度释放，市场容量迅速扩大。到了2005年，在国家宏观调控、燃油涨价、限载治超等因素的影响下，重卡市场出现8年来的首次负增长，1－9月销售同比下降30.39％，跌入调整期。尽管如此，重卡市场依然显出自己的特点：市场集中度依旧较高，1－9月销售排名前6位的企业市场集中度达92.28％；重卡市场异军突起，安徽华菱、江淮格尔发、湖北三环等厂家来势迅猛，给趋缓的重卡市场再施重压；重卡经过实用型、舒适型的改进提升后，进入豪华型阶段，安全、环保、节能和高技术、低耗油、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重卡将成为市场的发展主流。
二是中卡后市看涨。1997年以后，中卡市场一直处于窄幅波动状态，市场总量在15万辆上下徘徊。2004年，中卡销售175644辆，同比增长28.79％；2005年1－8月，中卡整车和底盘销售合计137639辆，同比增长25.86％。虽不能因此断言中卡市场开始雄起，但可以说中卡市场的＂卡口＂正被开启，尤其是中卡市场打破了垄断，竞争性增强。中卡行业是中国汽车行业具备独立自主开发能力的领域，＂十五＂期间，中卡市场并没像其它车型一样市场集中度逐步提高，而是呈现散化效应，市场份额被逐步瓜分，生产企业由1999年的12家增加到2005年的18家，预计未来几年，将会有许多有实力的农用车企业涉足中卡和轻卡市场。中卡市场呈现出多元化、差异化和个性化的竞争格局，西部市场和特定的区域市场依然是中卡企业竞争的焦点，改装车、专用车和特种车将在中卡市场占据重要的地位。这些中卡市场的独有特性，显示出中卡后市有望看涨。
三是轻卡不可轻视。2005年1－9月，轻卡销售559778辆，同比增长6.73％；轻卡底盘销售77749辆，同比增长55.33％，不仅销售增幅高于重卡、中卡，而且销售绝对量分别占货车和货车底盘销量的64.69％和33.14％，轻卡在载货车市场保持一定的增长态势，其基数仍然在载货车市场占有主导地位。因为，载货车向重型化和轻型化两极发展的趋势，将进一步推动轻卡市场的扩张；轻卡车体小，运输灵活，在大量的短途零散货物运输中有明显优势；为了解决城市交通和污染问题，大中城市对中、重卡车的限制增加，推动对高端轻卡的需求；乡镇公路的建设促进轻卡的提高，尤其国家对农用车强制报废及对排放达标的要求，使低端轻卡的市场潜力有望释放。轻卡市场将出现多元化需求，高、中、低档产品需求比例将发生区域性变化，推动轻卡产品结构的调整。
四是微卡并不微弱。2004年，全国销售微卡171451辆，同比增幅24.96％，其销量及增幅几乎与中卡相当。2005年1－9月，微卡销售160440辆，同比增幅13.68％；微卡底盘销售7545辆，同比增长113.26％，在货车及底盘的销售中增幅均为最高。很显然，微型货车并不微弱，而是有相当大的市场空间，尤其是较低的价位和运输的灵活性，更具有替代农用车的市场优势。从发展趋势看，微型货车有可能成为继轻卡之后的又一个可以为载货车放量的市场。
五是“半挂”尚需“牵挂”。半挂牵引车是指装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆，2005年1－9月，全国半挂牵引车销售41569辆，同比下降46.04％。其中25吨以下的车型销售4021辆，同比下降89.23％；25－40吨的销售28859辆，同比下降6.36％，40吨以上的销售8689辆，同比下降2.04％。尽管遭受了较为严重的市场挫折，但半挂牵引车仍有其特定的市场空间，随着高速公路、港口、码头及物流业的发展，将向专业化、大吨位发展。
黄承林认为，载货车作为生产资料，与国家ＧＤＰ增长的相关性很强，目前中国载货车保有量为1000万辆，按照我国经济增长速度，再过10年，载货车的保有量比现在至少有2倍的增加。他预测，从总的趋势看，与经济增长相吻合，中国载货车有望继续增长10年。
客车市场不温不火中蕴藏商机
在分析客车市场时，黄承林说，近3年来，受高速公路延伸、公交优先、火车提速、宏观调控等因素的综合影响，客车市场处于不温不火、平稳增长态势。2003年全国客车销售120.78万辆，同比增幅15.15％；2004年销售121.87万辆，同比增幅5.12％。2005年1－9月，客车及底盘销售同比下降1.46％。遗憾的是，旅游市场升温、公交优先政策拉动和农村客运增长等专家预计可以形成客车市场的热点，目前却并没有形成，客车市场正经受着严峻的考验。
导致客车市场低迷的主要原因是：机票打折、火车不断提速，对公路客运冲击很大，形成客源竞争；高速公路建设对大型客车市场有一定的拉动性，但随着私人轿车的增加，造成客源流失；城市公交相对固化，城际客运网络基本完善，客车增量有限；＂村村通客车＂试点无政策扶持，拉动客车市场后继乏力。
黄承林指出，随着大型客车的连年增长，一些优势企业开始以大型客车为主调整产品结构，这有可能为实力渐强的企业＂让＂出部分中客市场空间，谁能得到这个空间，依然取决于企业的竞争实力和市场营销能力。中国汽车工业协会公布的数据显示，2002－2003年轻客市场出现了明显的增长态势，2004年开始回落，2005年趋于平淡。轻型客车具有轻便灵活、价廉物美、使用成本低、投资回报快等优势，应有一定的市场空间，只要积极推动产品更新换代，有望开辟出新的边缘产品。
黄承林认为，载货车的两极发展，重、中、轻、挂的市场博弈，公路客车的高档化，公交客车的大型化，品牌形象的扩张，多元化、差异化的市场需求，出口能力和规模的预期增长等，都将会给中国商用车市场带来无限商机。
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