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宏观经济环境对商用车产业影响分析 |
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| http://cn.newmaker.com
7/6/2006 11:43:00 AM
佳工机电网
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国民经济持续向好GDP将继续保持较高的增长速度
综合有关宏观研究机构的研判，2006~2015年中国GDP将继续保持较高的增长速度，但增幅将比前3年有所下降，其中2006年、2007年降幅较快，2008年将小幅反弹，之后进入平稳增长。到2015年我国GDP总量将达到429935亿元（当年价，折合到1990年不变价为约156936亿元），实现在2000年基础上翻两番。
人均GDP保持同步稳定增长，2003年首度突破1000美元，2005年达到1700美元，2015年预计突破2500美元（人民币兑美元的汇率，2004年以前统一按8.27估算，2005年以后统一按8.11估算）。
商用车生产资料的属性,决定了它的需求和GDP的增长率有很强的相关性，有经济分析师根据模型作出以下大致研判：GDP增幅每提高1％，则载货车市场需求将扩大16%，反之亦然。
相对于GDP的增长或下降，商用车、重卡销量的扩展或收缩更明显，1990～2005年间，商用车Ks＝-0.5～3.5；重卡Ks＝-4.0～10。（这里的Ks为扩展或收缩系数：Ks＝商用车或重卡销量增长率/GDP增长率）固定资产投资(IFA)与GDP保持同步增长。
历史数据统计表明，IFA增长率的变化和GDP增长率的变化有明显的相关性。根据3月“两会”精神，“十一五”期间中国的经济增长将走内涵式发展模式，投资结构进行调整，投资额将继续增长，但投资增速将会减缓，国家相关宏观研究机构的预测结果是未来10年投资增速将呈波浪式递减。
同GDP一样，也有汽车分析师根据模型对货车需求与IFA间的关系作出了大致研判：固定资产投资每增加100亿元，相应的货车需求量就上升1.5万辆。
此外，3月“两会”温家宝总理在政府工作报告中指出，新农村建设的力度将加大，农村的基础设施建设是投资重点，因此未来对农村市场的开拓是商用车发展的方向。
进出口贸易额实现稳步增长
今年是我国加入WTO后过渡期的最后一年，全球经济一体化将促进国际贸易持续发展。
数据统计表明，近几年中国对外贸易发展强劲，增速呈波浪式升高。根据国家宏观研究部门的预测，未来一段时期内，中国经济对外贸实际的依存度将继续提高，意味着对外贸易将继续保持强劲增长势头。
中国进出口贸易的高速发展，将加大运输需求，对货车特别是集装箱牵引车的市场需求有较大的拉动作用。
人均可支配收入稳步提高消费者物价指数CPI波幅甚小
历史数据统计表明，随着人均GDP的逐年提高，我国城镇人均可支配收入也在逐年快速提高，而且近年保持了超过10％的增长率。2005年城镇居民人均可支配收入达10493元，约合1300美元。不过，我国农民人均纯收入增长缓慢，2005年仅为3255元，约合400美元。
此外，从历史数据来看，CPI的变化趋势和经济波动有较大的相关性。国外的经验也表明通货膨胀是顺周期的。根据预测，未来十年GDP将有所波动但波动幅度较小，预计经济将保持温和的通货膨胀，CPI保持在1％~3％之间。
城镇人均可支配收入的逐年提高，消费者物价指数CPI的基本稳定，表明城镇居民的购买力增强，因此，用户对商用车安全性、舒适性等高性能、高技术的追求目标也在提高，这就是2005年中国重汽豪沃、华菱等较高配置、较高价格的重卡逆市走强的原因。
但是，由于目前我国人均GDP和人均可支配收入还远未达到欧美发达国家对商用车高性能、高技术产品需求的消费起点水平（欧美的起点水平是人均可支配收入3000美元），因此我们认为：至少在“十一五”期间，中国大多数顾客对重卡产品的需求特点依然是注重实用技术，功能简单，以牺牲舒适性求得低价的产品。
人民币汇率近10年保持稳定未来可能有小幅升值但大升可能性不大
人民币汇率从1995年以后基本趋于稳定，因为近10年我国采取的是对美元保持固定汇率的政策。2005年7月开始，人民币汇率小幅度升值。预计未来10年之中，国内需求仍将偏弱，同时外贸继续保持较大顺差，在这种情况下人民币汇率将有小幅升值，但大幅升值的可能性不大。
多数专家认为，人民币升值对商用车业“弊”大于“利”。因为如果人民币升值率继续加大，对于我国商用车出口将是一个严重打击。目前我国商用车出口走的是廉价路线，人民币继续升值必然引起出口价格上涨，从而失去竞争优势。此外还会导致国外产品更多地参与国内市场竞争。
由此显见，未来人民币汇率的基本稳定，将有利于我国商用车产品出口，抢夺国外市场，如东南亚、中东和南美等商用车市场。
产业层次仍将不断提升
历史数据表明，第一产业所占比例不断下降，第三产业所占比例不断上升。
据预测，第二产业所占比例在2010年之前，中国工业化水平尚不高的情况下，将保持稳定并略有增长，2010年之后，将在基本保持平稳的基础上缓慢下降。产业层次的提升，将主要表现为第一产业所占份额的下降，第三产业所占份额的提升，以及第二产业内部的结构调整。
产业结构的变化将带来运输品种、运输质量和运量的变化。未来至少10年，在货物运输总量持续增长的同时，工业制成品、一般消费品和高附加值货物的运量及其在货物运输中所占比例将稳步提高。这类货物对运输质量要求高，对运费的承受能力强，其运量的增长将直接导致中重型专用车需求的增长。
根据以上对中国政治、经济环境因素及其与商用车产业发展关联度的研究分析，笔者认为：第一，理性回归将是2006年、2007年国内商用车市场，特别是重卡市场的发展特点。前几年,在GDP增速为8%～10%的情况下,重卡需求出现30%以上的高速增长,这种现象显然有悖于市场发展规律,注定是不可能长期持续下去的。2005年的重卡市场大幅下滑就显得不足为怪,而是在情理之中。
第二，从历史来看，国内商用车的高增长主要来源于投资的高增长。3月“两会”明确提出,要调整投资和消费的比例关系,“扩大内需”将是今后支撑经济发展的重点,要改变过去过度依靠投资促进经济增长的局面。投资的回落将带来卡车市场，特别是重卡市场增速的回落,持续多年的高速增长不再可能,但是卡车仍将保持增长的态势,只是增长速度将回归到正常合理的水平。因此预计，2006年、2007年的商用车市场需求还将处于低迷状态，这两年的重卡年均增速应该在10％以内。2008年因奥运经济重卡需求会走强，增速将提高，随后将回到稳定的低速增长阶段。
第三，“十一五”期间，在我国工业化水平尚低、工业化进程远未完成、第二产业在GDP中份额居高不下的背景下，国内重卡市场还将深化结构调整，其发展特点将主要表现为产品的升级换代、产品档次的提升，而不是单纯的规模扩张。从具体车型来看，由于进出口贸易的高速发展和产业层次的提升，中重型专用车、集装箱牵引车的需求将走强。
第四，随着人均GDP和人均可支配收入的逐年提高，市场将对较高配置、较高性能、较高价格的重卡有一定需求，但这是一个缓慢的过程，预计近、中期内需求量较大的货车产品依然是功能简单、实用、性价比高的产品。此外，由于未来人民币汇率的基本稳定，出口市场依然是国内商用车企业不应忽视的市场。
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