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专家预测第三季度钢材价格走势 |
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| http://cn.newmaker.com
6/15/2006 11:54:00 AM
佳工机电网
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今年上半年，国内钢材市场价格走势呈现逐步好转的走势，特别是在二季度，钢材价格水平在逐月攀升的同时，避免了04年、05年在4-5月份出现钢材价格大幅度下跌的走势。目前的价格水平已经达到了去年的平均水平，但距离去年的最高价位还有300-400元/吨的空间。由于三季度价格水平再度上涨的动力有所减弱，因此预计3季度价格水平将在6月份价格水平上呈现振荡走势，总体水平不低于6月份。
(一)、有利因素分析
1、今年国内经济增长势头强劲。
一季度，国内生产总值43313亿元，同比增长10.2%，略快于上年同期9.9%的增长速度，也高于去年全年水平，并一举打破了自2004年第四季度以来形成的经济增长不断减速的下行格局。其中第一产业持平，第二、三产业同比分别加速增长0.8和1.1个百分点。投资加快了4.9个百分点，消费加快0.3个百分点，外贸顺差增大67亿美元。
从一季度经济运行情况看，国内经济增长内在动力增强。一是构成GDPP的所有指标的都稳中趋升；二是出现了"高增长，低通胀"的好势头；三是能源、资源瓶瓶颈约束缓减；四是企业利润依然保持较快增长。从宏观调控取向看，它强化了一些原有的经济矛盾，对宏观调控提出了更为严峻的挑战。
据有关经济学家预测，今年全年国内GDP增长9.5%左右，固定资产投资增长20%以上。一季度GDP增长10.2%,固定资产投资增长27.7%。我国将加快居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐，全面推进新农村建设、基础设施建设、房地产业发展，以及主要用钢行业生产均保持较高增长速度，市场需求依然强劲；同时，稳定政策、适度微调，是今年宏观调控的基本取向；能源及运输紧张局面将明显缓解；煤炭、电力供需基本平衡；铁路运力新增13000万吨，运输瓶颈有所缓解等因素为钢材消费提供了难得的机遇。
2、世界主要经济体的繁荣。
世界经济的基本趋势仍处在上升通道。根据国际货币基金组织4月最新预测，2006年和2007年世界经济将分别增长4.9%和4.7%，比去年9月的预测上调了0.6和0.3个百分点。
2006年经济大国美国、日本、欧元区经济均呈增长态势；一季度美国按年增长率达到4.9%，日本经济全面复苏，发展中国家经济仍保持快速增长。
全球钢材需求将保持强劲增长。国际钢铁协会预测:今年全球各地区的钢材需求将保持强劲增长态势，预计2006年全球钢材需求将达到10.87亿吨，同比增长7.3%。2007年增长5.8%，达到11.5亿吨。
3、钢材价格水平逐月攀升。
(1)国内市场，从长材今年以来的市场价格上涨幅度总体变化看，价格上涨呈现为步步为营，基础坚实。线材方面，北京市场、上海市场以及广州市场平稳上扬的态势十分明显，增幅平稳增长；螺纹方面，北京市场在1-4月份连续大幅度提价后，“华北五钢”在5月份放慢了提价节奏，在6月份又适当加快提价幅度，整个市场价格走运行有序、平整。而上海市场则显得紧张无序，螺纹钢价格上涨乏力，主要的阻力在螺纹钢社会库存弹性变小。广州市场则受外地钢材运抵周期影响较大；板材方面，进入6月份以来，国内板材市场持续升温，各主要市场都保持了强劲上涨的势头。然而价格上涨速度很快，超过了先前人们的普遍预期，使我们开始担心这样的涨势能否持久。
自今年“春节”后，国内中板市场价格呈现加速回升的态势。截至目前，北京地区普碳中板价格已升至4350元/吨，比年初价格2850元/吨累计上涨了1500元/吨，价格上涨幅度为53%；上海地区普碳中板价格升至4480元/吨，比年初价格2980元/吨累计上涨了1500元/吨，价格上涨幅度为50%；广州地区同品种中板价格升至4350元/吨，比年初价格3000元/吨累计上涨了1350元/吨，价格上涨幅度为45%。从分月价格涨幅的变化情况看在3月份第一轮大幅度上涨后，4月份中板市场价格上涨速度和强度曾有所滑落，但在5月至6月上旬，中板市场价格开始了第二轮大幅度上涨，上涨累计幅度达到500-700元/吨。从5-6月份北京、上海、广州三地市场涨幅情况看，上海市场中板上涨三地最快，其次是北京市场，而广州市场速度则稍慢。
(2)国际市场，与国内板材市场的红火相对应的是国际市场价格的迅猛攀升。截至上周，CRU国际钢铁产品价格指数已经达到了157点，比年初累计上涨了27.7点。CRU价格指数的上扬很大程度上归于扁平材价格的迅猛上涨，并且扁平材价格上涨幅度逐渐与长材拉开了距离。如上图所示，扁平材平材价格指数累计上涨了29.7点，长材上涨了23.8点。扁平材价格指数涨幅超过全球综合价格指数2点，超过产材涨幅近6点。
4、今年前4个月，国内累计进口钢材628.7万吨，同比减少26.4%；出口钢材917.4万吨，同比增长26.4%。这是国内首次在1-4月钢材实现净出口。
(1)、进口中板持续下降，而出口中板则持续增加，对国内板材市场形成正效应。
今年前4个月，国内累计进口中厚板及特厚板38.7万吨，同比减少进口9.1%。进口产品占全部进口钢材的6.2%，占全部出口板材产品的7.3%。出口中板持续增长，今年前4个月，国内累计出口中厚板及特厚板189.8万吨，同比增长20.6%，出口量占全部出口钢材的20.7%。
(2)、长材方面，今年前4个月，国内累计进口棒线材36.4万吨，同比增长2.2%；出口棒线材225万吨，同比增长7%。出口增速明显快于进口增速。
(二)、不利因素分析：
1、宏观调控效果不理想。对于今年宏观调控的重点对象固定资产投资、房地产价格以及产能过剩三个指标全部与按照宏观调控取向背道而驰。投资增速继续攀升的原因主要有三个：一是当前市场需求比较旺盛，投资预期良好。二是银行货币流动性偏大。三是地方政府投资冲动强烈。
产能过剩问题难以缓解的主要原因在于有关政策。在年初的全国发展与改革工作会议上，国家发改委就指出，抑制产能过剩是今年的调控重点。为此，发改委提出在管住银根和地根的同时还必须严把安全关和环保关。但现实中，银根是掌握在商业银行手中，商业利益完全取决于其自身经营的需要。地根则基本上是掌握在地方政府手中。至于安全和环保关，由于对应的主管部门又都属于弱势部门，难以对地方政府形成有效的制衡。
(1)、进入2006年以来，国内钢铁生产再度走上高增长轨道。据中国钢铁工业协会的统计数字，今年1-4月份，国内累计生产生铁1.23亿吨，同比增长20.1%；累计生产粗钢1.26亿吨，同比上年增长17.98%；累计生产钢材1.4亿吨，同比增长了24.2%。
今年前4个月，国内粗钢产量呈现较快速度增长，4月份国内粗钢产量达到了3371万吨，同比增幅达到了19%，虽然比上月略有回落，但比上年末粗钢产量增速16.2%加快了近三个百分点。中国钢铁工业协会按照目前的粗钢生产增速测算，预计2006年全国粗钢产量将突破4.4亿吨。
从生铁、粗钢和钢材的产量增速情况看，今年4月份国内全部钢材产量增速呈现明显的上扬，生铁产量增速有所降低，而粗钢产量增速则保持相对平稳增长。
05年5月份国内粗钢产量增速曾达到37.5%，而后一路回落至年底，粗钢产量增速仅为16.2%，累计下滑了11.3个百分点。而进入今年以来，前四个月粗钢产量增速分别比上年12月份增长了0.4、0.8、3.9和2.8个百分点，呈现加速增长的态势。
今年前4个月，全国71家重点大中型钢铁企业累计生产粗钢1.03亿吨，占全国粗钢产量的81.7%，同比增长14.85%，比全部粗钢产量增速低3.1个百分点。其中连铸产量为10044万吨，占全部重点大中型钢厂粗钢产量的97.8%，同比增长10.21%，连铸比例在上年96.3%的基础上，提高了1.5个百分点。按重点大中型产量比例推算，今年前4个月，全国连铸产量约为1.2亿吨。
虽然今年前4个月粗钢产量增速较去年24.8%降低了6.8个百分点，但从近几个月以来的增长情况看，在去年下半年国内粗钢产量增幅持续下滑的走势后，国内粗钢产量增速又有所抬头。
(2)、全球粗钢产量在4月份有所回落。
根据国际钢协的统计数字，1-4月全球累计粗钢产量3.84亿吨，同比增长6.36%。其中4月累计粗钢产量9899万吨，比上月10063万吨略有减少，同比增长6.48%。
1-4月累计中国占全球粗钢产量比重为32.9%，比05年同期29.2%提高了3.7个百分点，若剔除中国粗钢产量因素，全球其他地区粗钢产量同比只增长了0.87%。
根据中国钢铁工业协会的统计数字，06年前4个月国内钢材产量达到了1.4亿吨，同比增长24.2%。其中中板产量达到了709万吨，厚板产量达到378万吨，特厚板产量达到102万吨，分别同比增长了19.6%、22.1%和86.4%。上述产品产量合计为1190万吨，同比增长24.2%，占全部钢材统计产量的8.5%。
尽管同去年相比中厚板产量比重基本没有变化，但从同期产量增速情况看，今年前4个月中板增速为19.6%，比上年同期增速10.8%加快了近9个百分点，比去年的年度平均增速15.9%也加快了3.7个百分点。
2、06年世界经济发展的不利因素依然存在，主要是石油价格居高不下，贸易摩擦加剧，经济结构调整矛盾突出，主要经济大国面临通胀压力等。
三、3季度钢铁市场有以下特点：
1、全球钢材价格进入新一轮回升通道条件已具备。国际、国内经济发展势头良好，供求关系不会发生根本性的逆转。市场需求依然旺盛，钢材消费大幅度增加。国际钢协预测：中国消费增长13%，印度增长8%，欧盟增长3.9%，美国增长5%，俄罗斯增长3.2%，巴西增长3.5%，日本增长3.3%。
2、中国钢铁工业仍处在快速发展阶段，但钢铁产品增量和增速都会比2005年回落。同时，国内市场与国际市场钢材价格仍保持较大价差，短期内不会有根本性改变，从而有利于抑制过量进口，缓解国内市场压力。
3、钢铁生产成本在高位不会明显回落，将支撑钢材价格在合理价位运行。国家将保持宏观政策的稳定性和连续性，钢铁产业发展政策将得到贯彻落实，加大淘汰落后产能力度，有利于钢铁行业和市场的良性发展。经过去年国内市场价格暴跌，有些品种已跌破生产成本线，随着经济环境的改善，价格企稳反弹，理性回归，是价值规律发挥作用的客观表现。
从品种分析，冷轧薄板系列仍是强势品种，如把握好进口水平，价格仍会保持高位坚挺；长材生产后续能力增量不大，建设新农村必然扩大需求，市场机遇难得，目前价位处于保本线，向上攀升仍有较大空间。国际市场长材价格强劲回升，德国钢筋上涨了100欧元/吨。
国际市场热扎板卷价格看好，国内市场中厚板、热轧板卷价格关键取决于热连轧机品种结构调整。去年连轧机生产线有75%没有生产薄板，如加大薄板生产，将减轻市场压力。同时去年进口的2242万吨板材中有一半以上是国内能生产的中厚板和热轧板卷等大路货，如今年大量进口热轧板材品种仍存在风险，必然冲击国内市场。
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