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06年中国钢铁产业的发展趋势分析 |
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| http://cn.newmaker.com
4/5/2006 10:43:00 AM
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由英国《金属导报》和中国五矿集团公司联合主办的第四届远东钢铁会议暨2006年中国铁矿石会议，3月27日在北京举行。此次会议，与会国内外专家各抒已见，其中北京兰格钢铁信息研究中心主任马忠普就中国钢铁消费发展前景的变化趋势做了专题报告，其中主要内容包括二大方面：一是我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化，二是今后几年国内钢材消费需求增幅的演变趋势。
一、我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化
1国内近两年钢材市场消费增幅已经回落到14%左右。2001－2003年期间我国受投资拉动，钢的消费增幅分别为22.61%、21.99%和25.75%。2004年以后，我国控制投资增长和进出口态势发生了明显变化，中国钢消费增长已连续两年回落在14－15%左右。
2003年进出口钢坯、钢材折合净进口钢3624.5万吨。当年国内钢产量22116万吨。国内资源总量25740.5万吨。
2004年进出口钢材、钢坯折合净进口钢1361万吨钢。当年国内钢产量28048万吨，资源总量29409万吨。2004年表观消费同比增长14.25%。
2005年全国累计生产钢34936万吨。同比增长24.56%。进口钢材2581万吨、钢坯131.41万吨；出口钢材2052.26万吨、钢坯706.85万吨，折合成粗钢进口、出口相抵后全年净出口粗钢12.3万吨。
根据钢协数据，2005年钢厂库存增加1400万吨。2005年国内消费钢资源总量为33524万吨。与2004年国内消费钢资源总量29409万吨相比表观消费资源总量增加了14%。
换一种研究思路看看，2004－2005年中国钢材消费增长水平是多少？按2003年净进口钢3624.5万吨计算。2004年的净进口1361万吨，相当于减少国内资源2263.5万吨。2005年净出口123万吨，与2003年相比，相当于减少3636.8万吨 两年合计减少钢资源5900.3万吨。按两年国内钢产量63287万吨计算，相当于平均每年消化国内钢的资源增幅9.32个百分点。
从全国12个主要城市钢材市场线材社会库存统计看，虽然它不能反映全国的库存量，但采集点的变化趋势却能反映库存的变化情况。从调查地区库存情况看，虽然月度库存不断变化，但2005年12月同2004年12月的库存水平是接近的。这种情况表明，我国2005年度钢材社会库存虽然出现下降趋势，但考虑同时钢厂库存增加1400万吨因素，消费水平比较符合实际。这表明受投资总量控制，我国钢材需求增幅的范围已经从前3年连续增长20%以上回落到2004－2005年期间14－15%左右。
我国钢材市场消费增幅已经从高速增长，年度变化较大，回落到高位平稳增长，增幅逐年回落的总趋势中。
2：四个重要结论
(1)人们终于从“我国连续多年钢和钢材增幅超过20%，社会库存没有增加，如果钢材没有消费掉，到哪里去了？”的困惑中解脱出来。而清醒的意识到今年内我国目前钢材无论表观消费，还是实际消费增长水平就在12－14%之间，这对于尽快搞清国内钢材需求增长水平和变化趋势；对控制产量的盲目增长；对建立市场供需平衡关系，稳定钢材市场走势有着重要意义。
(2)尽管十几年来我国钢材表观消费呈现较快增长趋势，1993年和2002－2003年曾经出现钢材需求大幅增加的变化，整体上看年度钢材表观消费量变化较大。这同前期我国经济高速发展阶段中，区域和行业发展不平衡，年度投资变化较大有很大的关系。我国经济总量的庞大，许多地区经济已经比较发达，投资拉动力度不断减弱的总趋势和国家社会经济整体进入稳定协调发展的时期，决定了我国钢材消费增长模式已经进入了需求总量规模大，增幅稳步放缓，消费总体稳定的行业经济运行阶段。
(3)这两年进口的大幅减少，出口适度增加，缓解了国内市场的资源压力。这也说明进出口市场态势如何对中国钢材市场需求、走势有着重要的影响。
实际上，2005年1季度在国际市场价格已经出现下滑的时候，国内钢材价格却逆市上涨，薄板价格甚至高于国际市场，使我国的进口、出口态势在一季度就发生了逆转，不仅出现了进口增加的态势，而且出口水平从3月的220万吨回落到3季度月平均134万吨左右。市场资源总量比高发期的新产能投放资源量还要大。加快了国内市场供大于求态势的形成和价格的下跌。
尽管我国板材新产能建设和投产的压力短期难以缓解，但我国进口钢材中，目前看，冷轧薄板和涂镀板年进口还需1000万吨左右。今年头两个月，共出口钢材367万吨，同比增长22.7%。头两个月累计进口钢材282万吨，较去年同期下降19.5%。进出口相抵后，头两个月为净出口钢材85万吨。这是今年一季度我国冷、热薄板价格率先反弹并带动其它钢材品种价格回升的主要原因。中国钢材价格从低谷中回升也支撑着国际市场近期价格的上涨。
(4)以满足内需为主，扩大出口的主要目标是调整国内阶段性的供需平衡关系。
中国拥有世界最大的钢铁生产能力和钢材市场，保持适度量的钢材净出口符合世界钢材市场一体化发展趋势和市场规律。但是中国的铁矿石、水、电力等环境资源条件和复杂的国际铁矿石市场环境决定了中国不能走出口导向型的钢铁工业发展道路。以满足内需为主，扩大出口的主要目标是调整国内阶段性的供需平衡关系，促进当前国际与国内钢铁市场走势的协调。正是这个基本经济条件决定了中国钢铁产量的增长要同中国钢铁需求实际增长的幅度相适应。
我国今后钢材产量增长幅度需要兼顾两个市场条件，一是国内市场需求增长的实际幅度，二是国际市场需求增长的消化能力。重要的是中国钢铁企业要把保持良好的进出口态势作为价格策略的重要依据。这对稳定国际钢材市场价格走势，维护中国钢材市场与国际市场走势的协调和国内价格的稳定具有特殊的意义。目前进口、出口总量5000万吨的总规模。一旦进出口态势逆转，国内市场供需平衡关系将会恶化。
怎样看今年国际市场形势，以及中国钢铁企业的对外开放呢？
减产、压库、保价所取得的市场成果，并不表明世界市场2006年能够摆脱资源过剩的压力。世界经济的较快增长和欧洲、北美和许多发展中国家钢材需求量增加。2006年世界各国及地区钢材贸易量将会增加。2002年以前近20年时间世界市场在8亿吨低谷中徘徊，但这次不同，世界市场复苏这样快说明需求的较快增长。2006年世界钢材市场走势会比预想的要好些。国际钢材市供需关系将略好于2005年。其市场一体化的关联性在世界各地市场不同的走势中看得越来越清楚。这种国际市场环境有利于中国钢材市场进出口态势的好转。
今年世界经济总体仍然保持3.3%的较快发展。不仅欧美经济增长，而且发展中国家的区域板快 经济增长仍然很快。发展中国家人民的潜在市场需求是世界经济长期发展的主要动力。在全球经济一体化的大趋势下，发达国家的经济发展也在相当程度上要依赖于在世界范围产业结构调整中合作作用的发挥，以及对于这种潜在需求市场的国际化开发效果。但这是一个较长期的社会经济发展进步过程。而且除了美国、欧洲需求增长，许多发展中国家也已经呈现钢材需求和钢铁生产能力同步快速增长的势头。世界钢的年度需求增长4000万吨以上。把握这种趋势，发展中国钢铁企业与世界各国的合作开发；以内需为主，适度扩大国际市场的钢铁贸易也是对世界钢铁经济发展的贡献。这应该是我们对世界钢铁市场一体化发展趋势的基本认识。
二、今后几年国内钢材消费需求增幅的演变趋势
未来10年，我国依然摆脱不了靠投资拉动经济的增长方式。我国巨大的潜在需求仍然是我国经济保持快速发展的主要动力，正是这个潜在内需因素决定了中国经济平稳较快发展的基本面不会改变。当前经济运行中暴露的问题，决定了今年经济发展速度会比2005年有所回落。
从钢材需求的视点看，2006年及以后经济发展运行态势和宏观调控政策取向对钢材市场需求影响的具体变数有：
1，经济增幅回落，特别是11个行业不同程度的产能过剩已经显示了行业周期低谷特点。因此这些行业对中国经济运行的负面影响不能低估，这是2006年中国经济运行的一个重要特点，可能导致今年工业增速放慢，也决定了钢材需求增长也可能步入增幅缓缓回落的趋势。
2，城镇固定资产投资增幅减弱。
建筑投资用钢在我国目前经济发展阶段中占钢材年度消费总量的55%以上。2001－2005年累计完成固定资产投资总额近30万亿元，超过1981－2000年20年的投资总和。前几年我国钢铁需求快速增长的主要原因就是城镇和工业投资的快速增长。由于我国固定资产投资，也包括房地产投资已经出现增幅缓缓回落的趋势，这直接影响2006年的中国钢材消费增幅的变化。
我国目前城镇固定资产总投资已经达到7.5万亿元，增幅27.2%。目前我国在建项目总规模达到25－26万亿元。2005年新开工项目计划总投资6.48万亿元，当年城乡完成固定资产投资超过8万亿元。
这预示着今后几年我国固定资产投资仍然会保持合理和较快的增幅。房地产、钢铁、建材、和电力等行业投资明显回落，全国固定资产投资毕竟会出现缓缓回落的趋势，因此建设用钢的增幅也会出现缓缓回落。
3，制一些行业过剩产能所带来的经济问题，决定了对过剩行业新产能投资受到严格控制，这种局面决定了11个行业都将会面临不同程度的投资总额的明显回落。钢铁行业投资将大大低于2005年2000亿的投资水平。这就使明年计划建成投产的钢铁7000万吨新产能建设面临很大的变数。据协会统计2006年新增钢的产能2500万吨。钢材新增产能4300万吨，控制新增产能和淘汰落后的努力使2006年的市场供需平衡关系将得到一定程度的改善。
4，经济发展的不平衡会面临钢材需求强度的减弱。前一个时期沿海经济和内陆经济尽管发展速度不同，但是钢材的需求都保持了较快的增长。而2004年以后，中西部地区经济增长总体上快于沿海地区；而在沿海地区中，北部沿海地区的经济增长总体上快于中部和南部沿海地区。实际上我国今年已经出现中部投资增长大于西部，西部大于东部的趋势。
2005年我国城镇固定资产投资完成总计75096.48亿元。实际增长27.2%。投资在各地分布中：东部地区完成投资总额40518.83亿元，同比增长24%。占全国投资比重54%，同比下降1.4%。东部11个省市中，河北、辽宁、山东、海南四省投资保持较快增长，其余7个省市投资增幅比2004年出现不同程度的回落。其中上海、北京2005年投资增长仅仅为11.7%和11.2%、广东、浙江分别增长14.5%和19%，远远低于全国平均水平。
中部地区完成投资总额17116.4亿元，比2004年增长32.7%。
西部12省、市2005年共完成投资16004.08亿元，比2004年增长30.6%。
这就形成了区域经济发展阶段性不平衡对钢材需求的变化特点。甚至对我国长期钢材年度需求增长变化模式会产生重要影响。
内地经济发展对钢材需求虽然保持强势，但毕竟经济总量比例不大。沿海经济发达地区尽管对外开放和对内辐射的经济发展模式仍然是钢材需求增长的因素，但面临需求强度的减弱。
因此在两个方面：一是东部城市工业建设庞大规模基础上的增长速度回落，二是经济增长方式改变；投资方向与投资结构的变化趋势和经济高层次运行增长都使钢材消费总水平和需求强度出现增幅回落。
特别是沿海地区在很多领域已经接近国际先进水平了。目前北京、上海、广州经济发达地区的钢材消费量很大，毕竟接近了经济发达国家人均钢材消费600公斤的水平。在这样情况下每亿元产值和投资所带来的钢铁需求必然也要回落；据统计前几年1亿元固定资产投入，需要粗钢4200－4600吨， 2005年的每1亿元固定资产投入，消耗粗钢在3900吨左右。发达地区经济增长和投资增长放缓是2006年中国钢铁需求增幅放缓的又一个重要原因。
5，从产业需求结构看，建筑、机械、汽车、石油、家电、船舶制造、集装箱和铁路八大行业占消费总量81%，是拉动钢材需求增长的主要力量。2005年我国工业增长稳中趋降，钢铁、建材、化工、机械加工、建材、电力、汽车、电子等行业利润下降较多，将可能导致今年工业增速放慢。但也有一些行业保持较快发展。有研究报告提出今年这八大行业的钢材消费量将比去年增加4238万吨，增长12.97%；
从行业用钢情况看，我国一些行业仍然面临钢材需求的较快增长。
为调整结构，促进社会经济的协调发展，今后几年我国投资重点领域是：公路交通、铁路建设、能源开发、机械装备制造、船舶和大型油轮制造、大型港口群建设、城镇化建设和住房建设、加快农村道路交通等基础性建设。这些行业用钢将持续3~5年的高速增长。这些行业继续快速发展将带来优质品种钢的需求增长。
(1)公路交通。进行全球最大规划的路网建设，到2010年中国公路网总里程将达到230万公里，高速公路里程达到6.5万公里以上，县乡公路达到180万公里，将全面建成国道主干系统，加快城市轨道交通建设，适应城市发展需要。
(2)铁路建设：11五期间要投资1.2万亿，到2010年铁路运营里程要达到8.5万公里。要大幅度提高客、货分流和电器化运营水平，不断提高铁路高速运载能力。
(3)能源开发建设：2020年前累计投资总需求k0多万亿元人民币，加大煤炭、石油、天然气的开发力度，年均投资5000?6000多亿元，使电力装机达到7亿多kw，中国核电投资将超过3600亿元，在沿海地区建设28座核电站。其中煤炭行业将消耗钢材1740万吨，增长7.4%；
(4)加快机械装备制造：今年石油、化工、电站和矿山机械用钢，船舶用钢、轨道公路交通用钢还会保持较高的增幅，甚至超过20%。机械行业2005年用钢4971万吨，除了一些行业的装备制造会保持20%左右的较快增长外，整个行业已步入稳定增长时期。全行业预计产值增长15%以上，低于2005年的21%水平。由于万元产值吨钢耗的下降，今年机械行业用钢5716万吨，增幅预计在15%左右。汽车，集装箱、家电等行业用钢增幅只在10%左右。
(5)船舶、大型油轮制造和大型港口群建设：目前中国的石油进口，由中国船队运送的只占总量的10%。力争5年时间，提高到30%左右。 2005年中国造船产量首次突破1200万吨，同比增长36%；国际市场份额占有率提高到18%，成为世界第三大造船国。据统计，截至12月底，全国船舶行业手持船舶订单3760万载重吨。2006年造船用钢超过600万吨。
为了适应沿海经济大发展的需要，我国主要港口群将呈现大发展的格局。预计2010年，全国沿海港口吞吐量达到45亿吨以上，集装箱吞吐量达到1.2亿THU以上.
(6)加快城镇化建设和住房建设； 我国城市化要由目前的40%提高到2020年的60%以上。未来城市化围绕大都市圈展开，城乡结合。这方面的建设任务将成为建筑业发展的主要支撑。同时要加快农村道路交通等基础性建设。预计2006年我国建筑业的用钢需求仍将平稳提高，但增幅将稍有回落，全年用钢量将达到1.8亿吨，同比增加11.29%。这预示着今后几年我国经济发展、固定资产投资和城镇建设虽然整体增幅出现缓缓回落，但仍然会保持合理和较快的增幅。
一方面是钢材需求增幅回落因素，另一方面是钢材需求增长的有利因素，平衡关系就是钢材的实际需求增长点。就这么几个因素我们清楚地看出一个轮廓，钢铁需求在今后5年还会保持较快增长，但会出现增幅缓缓回落的趋势。2006年按目前的经济惯性运行态势看，钢材需求增幅很可能回落到12－14%，“十一五”后期增幅会回落到10%以下。增长的速度还是较快的。
中国钢材需求增幅变化趋势和钢材需求今后出现饱和点前后的变化特点：一是经济和投资的快速增长，以及多年钢材需求增幅保持两位数增长，大大加快了中国钢材需求增长接近饱和点的速度；二是国家大，各地经济发展不平衡，特别是较落后经济地区的后期发展对钢材需求增长，在钢材消费的高水平上，延长了钢材需求饱和点的到来；三是中国钢材需求饱和点大大低于发达国家曾经创造的人均饱和点钢材需求；四是在钢材需求饱和点前、后一个时期会出现钢材增幅或减幅较小的变化趋势。世界主要发达国家消费的钢材情况是：美国为71亿吨，日本为38亿吨，前苏联为56亿吨，但中国只消费了30多亿吨。五是意味着中国钢材需求今后增长仍会在一个较高的水平上使钢材需求增幅缓缓回落持续一个时期。中国钢铁企业的做大做强需要在国内、国际两个市场上通过结构调整来实现优化发展。
需要说明的是，2006年及以后钢材需求一个比较大的变数是：经济发展方式的改变会使投资结构和投资方向进行调整。
鉴于今年经济会出现缓缓回落的态势和一定程度的通货紧缩因素压力，为使2006年经济保持一定速度的平稳运行，现在的未雨绸缪和中期前后的政策调整不可避免。而调整的重点，或者说对控制紧缩因素和稳定经济具有决定意义的主要是扩大直接消费投资。从对钢材需求变化影响的视点看：其投资方向目前主要是轨道交通、城镇化建设、百姓住房建设、农村基础设施建设。
建筑投资用钢在我国目前经济发展阶段中占钢材年度消费总量的55%以上，而房地产业投资一般占城镇固定资产投资的23%-26%。由于我国固定资产投资，也包括房地产投资已经出现增幅缓缓回落趋势，房地产消费投资增速从去年一季度的26.7%回落到全年的19.8%。在我国城乡建设和百姓住房消费需求面临快速增长，而住房投资增长低于社会投资增长水平的情况是不能持久的。
这直接影响2006年以后的中国钢材消费增幅的变化。
中国房地产市场进退两难的争论似乎更表明：我国以高档商品房引领全国房地产市场的经济理论和面临重大实践问题的解决思路已经陷入了困惑。根源就在于没有处理好房地产市场包括高档商品房和百姓普通商品房两个不同的商品房目标市场关系。没有处理好百姓的小康住房要求与中国社会经济发展目标的关系；没有处理好围绕百姓住房市场所展示的许多不协调的社会重大经济关系：没有理顺这个复杂而庞大的社会经济关系就没有办法理顺政策关系， 从结构上影响了房地产市场的健康发展。而启动百姓安居住房市场的重大社会经济意义决定了这只是个时间问题。
如果2006年能够把加快普通百姓商品房建设纳入国家结构调整的轨道，这对利用过剩的钢材、水泥、资金和劳动力资源，启动最大的国内潜在需求市场，推进社会需求目标建设具有重要的意义。同时也带来钢材需求的较大变化。今后15年要基本解决百姓小康住房目标。如果加快普通百姓住房建设纳入结构调整的轨道，还可以提高钢材消费2－3个百分点。
目前这种经济运行态势决定了至少2006年钢材需求总量只能保持目前的惯性需求增长变化趋势。实际上今年一季度钢材市场需求惯性变化的力度低于去年，许多钢材品种2月涨价后，社会库存增加已经从市场需求变化的视角印证了经济运行态势对钢材需求增幅回落的趋势。世界钢需求年增长2－3%就不错了，相比之下，今后几年我国钢材需求还会保持旺盛的势头，只是需求增幅出现高位缓缓回落的趋势。如果钢铁企业继续保持20%以上的钢材生产增长幅度，将很难做到今年钢材市场供需关系的基本平衡。
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