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我国制药机械行业市场发展研究报告 |
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| http://cn.newmaker.com
3/20/2006 4:08:00 PM
佳工机电网
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制药（机械）装备行业从1978年始建至今，规模不断地发展壮大。近年来，随着我国经济形势持续高速发展，人民生活水平不断提高，人们对医疗健康的需求越来越高，对药品质量和数量的需求都有明显提高，因此带动了医药行业的快速发展，并推动了对制药机械需求的增长，促进了制药装备工业的繁荣。
一、制药机械市场的概述
目前，中国专产、兼产（以制药机械产品为主）的药机企业800余家，分布在全国26个省、直辖市、自治区。2002年中国制药工业专用设备制造市场表观需求额为51亿元，比2001年的39.2亿元增长了30.1%，显示出近几年制药机械行业迅猛发展的趋势。
制药机械行业产品共分八大类，有原料药机械与设备、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药用包装机械、药物检测设备和其它制药机械设备。在这门类繁多的产品中，不但有先进的单机设备，而且还有整套全自动生产机组，3000多个品种规格的药机产品。不仅为中国6000多家中、西制药厂、数千家保健品企业的基本建设、技术改造、设备更新，提供了大量的优质先进装备，而且还出口到美国、日本、韩国、俄罗斯、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、香港等数十个国家和地区。制药机械产品进出口方面，近年一直存在着巨大的贸易逆差， 2002年制药机械出口额为1795万美元，进口额为18590万美元，出口额仅占进出口总额的8.8%。
近年来，药机行业新产品日益增多，质量也有很大的飞跃，有些产品已经达到了国际先进水平。2003年我国制药机械制造业50家主要企业的产品销售收入约为18. 5亿元，实现利润约1.35亿元。造成制药机械行业火爆原因主要有三点：
一是我国经济形势的持续高速发展，人民生活水平的不断提高，医药行业相应发展较快，由此推动了制药机械的需求增长，促进制药装备工业的繁荣。
二是国家对制药企业实行强制性GMP认证制度的推动，特别是GMP认证的截止期到来，是药机市场火爆的直接因素。制药装备是GMP硬件的重要部分，自从国家推出GMP强制认证制度以来，各地药厂纷纷加快了技术改造步伐，生产设备的大幅度更新为制药行业的上游产业——制药机械行业带来了重大利好，大量的生产线改造为制药机械企业带来了巨大的市场。
三是药机工业科技进步的推动。近几年来，我国药机工业狠抓科技进步，新产品日益增多，质量也有很大的飞跃，个别产品甚至达到了国际先进水平。
虽然近年来我国制药装备行业得到了飞速发展，推动了制药生产工艺的大规模和现代化发展。但是我国制药装备技术发展的水平基本上还是局限于仿制、改进及组合阶段，没有达到创新或超过世界同类产品的水平，现期我国制药装备同国外制药装备发展水平相比要差10～20年之多，造成我国制药装备技术水平缓慢发展局面的原因主要有以下几点：
1.我国制药装备的复合人才奇缺，且专业教学水准偏低
制药装备是一个特殊的专业，融制药工艺、化工机械、制冷、自动控制、包装机械、制造工艺、焊接、自动化控制、计算机运用等专业于一体。制药装备研发的思路是要把这些相关专业贯穿于整个设计确认的过程，而现期从事于制药装备研发人员能熟练兼顾其中二三个专业的人寥寥无几，而单一专业人才就难以在研发构思中适宜注入这些专业元素。目前虽然大专学校中开设制药装备专业学科的陆续增多，但其专业教学水准不尽人意，没有基础性的教材，同时教学人员专业的理论和实际的运用水准也不够娴熟。
2.制药装备的竞相压价，步入了阻碍发展的误区
目前我国制药装备步入了竞相压价销售的误区。出现了零首付、使用后再付、低于成本价销售等情况，这样必然导致偷工减料、低档配置、日后高价备件、不能确保整机质量和售后服务差等弊端。这样制造商急于求成或出清库存，使用方对制造商不信任，制造商常会为讨款而奔波，使得企业资金周转失常，无法将足够的资金再投入新品的研发，而且低价竞争导致产品质量低下，对使用方的产品质量也会造成影响，严重的可能还会造成医疗事故。
3.制药装备没能真正围绕着药品生产实际工艺所展开
制药装备的基础就是围绕着药品生产实际工艺所展开，有些制药装备厂还没有真正理解实际生产工艺，也不管制药厂提出要求正确与否，则是一味照做，这样形成的装备从细处、深度、联机性、CIP等要求上都存在着不完善之处。
4.忽视制药装备的自动质量保证检查环节
与药品生产质量至关重要的控制过程装备，也就是所谓的自动质量保证检查设备(简称AQAI)，其可以防止任何包装错误(如无说明书、单盒用错，份量不足和产品混淆)等，它包含条形码系统、视频系统、标签遗漏检查仪、瓶子翻转吹洗装置、自动称重检查装置等。而现今制药装备厂常忽视这些环节，认为这些环节的研发费用太大。随着我国GMP规范的不断推进，人们对药品质量提出了更高的要求，工艺改善需要装备的更新，新装备将推动工艺的完善。
5．不重视小试和试验环节
制药装备有许多与小试和试验的相关的必要环节，如中药提炼、“三合一”、沸腾干燥、包衣等设备，它的工艺参数设定和变化直接影响到成品的质量。而现期制药装备制造商热衷于开发，多数在自己厂里没有设置小试和试验的装置，不能达到一旦制药厂提供试样药机厂马上就能试验出工艺参数且制成成品的局面，有的还往往依托使用该产品制药厂去完成这一环节。
同时，自己厂里设有小试和试验的装置能在多次试验中找到自己产品的缺陷、找到升级换代的途径，也能积累工艺参数，国外同行对这方面就非常重视。随着国家GMP认证的展开和后续工作的发展，这些问题已经逐步为政府管理部门和企业所重视，并逐步开始改善，给我国制药行业的全面发展奠定了坚实的基础。
二、制药机械企业情况
目前我国有制药机械企业800余家(其中专门厂家500多家)，其中上海、江苏和浙江的制药机械厂家占了全国的一半以上，全行业年工业总产值超过100亿元。
从我国制药机械企业构成情况来看，民营企业（包括各种混合所有制的股份制企业）的资产总额占到在中国制药机械行业的64.7%，而外资进入中国制药机械行业的力度相对不足，三资企业的资产总额仅占全行业的14.9%，远低于民营企业。可见，民营企业在中国制药工业专用设备制造业中具有举足轻重的地位。2002年，国内制药机械民营企业共有55家，占国家统计局统计该行业企业总数的70%左右，占据了64.4%的资产总额、75.6%的销售收入及78.7%的利润总额，三资企业的资产总额占行业的14.9%，利润总额占20.5%。
目前我国的5000家药厂可以分为四个层次：一、以辉瑞、葛兰素史克为代表的世界500强企业在中国的独资合资企业，他们所用的绝大多数设备都是进口制药和包装设备；二、国有大型股份有限公司，为了进一步提高产品质量扩大生产能力，同外资企业竞争，近十年来他们纷纷引进国外成套生产线，同时也购买国内的优质产品；三、国有和股份制中型药厂，其所用设备基本为国产，但也会为了改进工艺、增强薄弱环节而引进进口设备；四、小型药厂，其所用设备几乎全为国产，有些工序还是手工完成的。
在我国500多家专业制药设备厂商中，许多企业实力相当，没有一家或几家大企业能够控制整个市场，并且由于这个行业的产品种类繁多，各个厂家生产的产品即使是同一种类，也在质量、构造、外观、服务等方面存在差别，因此国内这一行业基本为寡头垄断竞争的市场。 在独资合资药厂这一细分市场中，国外制药装备企业占据了领导地位。德国的博世(Bosch)公司和意大利的伊马(IMA)公司，还有两家代理商乐嘉文(Rieckermann)公司和奥星(Austar)公司共同主导着这一市场。其他一些欧美公司为挑战者，国内一些规模较大的厂家为市场跟随者。在国有大型药厂这一市场中，国内制药装备厂家和欧美公司的地位就互换，后者成了挑战者，不断扩大它的市场份额。
国内制药机械企业要想取得竞争优势，主要应从降低成本、重视质量及服务等方面与国外企业进行竞争。
首先，企业应积极地建立达到有效规模的生产设施、全力以赴降低生产成本，抓紧成本与管理费用的控制，以及最大限度地减少研究与开发、服务推销、广告等方面的成本费用，使自己的成本低于竞争者。而国内企业在这一方面一直具有优势，但是随着进口关税的下调和合资企业增多，这种优势有变小的趋势。
制药机械是生产设备，用户关心的不只是价格，重要的是性价比，在控制成本的同时不能忽视质量和服务，国内企业应努力跟上国外最新的技术发展的脚步，在面对国有大中型药厂这一细分市场时，作为跟随者的药机企业可以通过仿制国外公司的先进产品以较低的价格上提供给国内市场，占据市场份额，降低研发成本和风险。
GMP认证后制药企业数量减少，但是企业素质、生产能力水平、产品质量会有很大提高，它们对制药机械的要求也会提高。国内药机企业应发挥自己的优势，在售前售后服务方面加强力量。国外企业由于距离上的劣势，参与这些活动相对困难一些。药机企业应同一些医药设计院、研究所合作，参与药厂的新药开发、工艺改进工作，加强对设备的定期维护和对客户的培训等等，来赢得更多的客户。
针对我国中药事业的发展，药机企业应加强技术力量研制开发适合生产制造中药的设备。国外企业进入这一市场困难较大，而且如果只为中国市场开发这一设备，投资过大，风险也大。
制药机械厂家应根据本企业的实际情况，在不同的细分市场采取适当的战略。但是无论采取何种战略，制药机械企业都要共同为提高我国制药机械行业的技术水平而努力，生产出符合国际标准的产品。这样才能在同跨国公司的竞争中生存和发展。
目前，数量众多、良莠不齐的企业制约了行业的发展，可以预见，随着药机市场的逐步成熟与规范，药机行业会发生一次大的整合。在日益激烈的市场竞争中，规模小、产品质量无比较优势的企业将难以生存，通过兼并重组，行业中的龙头企业将会相继出现，并将占有相当的市场份额。俗话说，时世造英雄，药机行业即将重新“洗牌”，一场兼并重组大战“山雨欲来”的时候，也许正是有实力“一统江湖”的投资者切入行业的最佳时机。
三、制药机械行业市场竞争及消费者需求分析
从以上分析，可以看出，我国制药机械行业正面临着前所未有的机遇，但与此同时，也有人对该行业的未来表示出了担心，目前业内讨论最多的就是制药机械行业能否一直繁荣下去？很多人认为GMP认证热潮一过，该行业市场就会急剧萎缩，药机市场正面临着巨大的挑战。那么药机市场究竟何去何从？它到底能不能一直繁荣下去呢？慧聪制药行业研究所就此问题对制药行业的制造商和主要用户进行了深入的问卷调查。 本次调查共发出厂商调查问卷60份，用户调查问卷120份，回收有效厂商样本50份，用户样本97份。
在下面的分析中我们将根据问卷调查的结果对制药机械行业市场的竞争现状、未来发展趋势以及制药机械行业用户需求行为特征进行分析。
我们可以看出：
1. 制药机械传统产品销售量下降，如槽形混合机、双锥混合机、V型混合机、摇摆式颗粒机等；
2.技术含量高的制药机械产品销售量增加，如过滤洗涤干燥机、高速旋转式压片机、高效包衣机、滴眼剂机械、胶塞清洗机、铝塑泡罩包装机、电磁感应封口机等；
3. 同类产品中，自动化设备逐步替代半自动化设备，先进设备逐步替代落后设备，如三维混合机逐步替代槽形混合机、双锥混合机、V型混合机；湿法制粒机、沸腾式制粒机逐步替代摇摆式颗粒机；高速旋转式压片机逐步替代旋转式压片机，高效包衣机逐步替代荸荠式糖衣机等；
4. 联动生产线逐步增加，取代单机，如滴眼剂生产线、水针生产线等；
5. 组合工艺设备增加，取代单一工艺设备，如过滤洗涤干燥机等。 在调查中我们发现，多数厂商对目前国家对制药机械市场的监管效果并不满意,认为目前的制药机械市场竞争缺乏规范性。根据对制药机械制造厂商的调查，分别有64%和56%的制造商认为目前制药机械行业的主要竞争仍然是围绕着产品的价格和质量而展开的，同样在进行产品销售的过程中困扰着大多数企业的问题也是产品的价格问题。有64%的被调查者认为，价格是他们在销售中遇到最多的问题。由此我们发现目前制药机械市场仍处在价格竞争的阶段，市场成熟度不高。而在服务方面目前制药机械行业制造商的服务内容基本相近，主要是提供售前的免费产品咨询和邀请用户现场参观，以及售后的维修和用户建档、回访。在目前这种竞争态势下，打价格战是企业所不愿看到的，所以如何提高产品质量，增加服务的措施、内容、树立品牌形象是提高企业竞争力的主要手段。
从制药机械企业的销售渠道来分析，国内直销和代理出口仍然是目前我国制药企业所主要采用的渠道，在调查的企业中，采用国内直销和代理出口方式的企业所占比例分别为68.0%和48.0%。
从企业的产品推广手段来看，目前制药的推广方式以人员上门推销、邮寄资料、参加专业展会合在专业期刊上做广告为主。而企业获取信息的主要方式则是通过专业的期刊杂志。
从发展趋势来看，半数以上的企业认为制药机械行业在未来的五年内将主要呈现缓慢增长的态势，总体上来讲产品的销售价格会逐步下降，不同区域市场的产品价格差异会越来越小。在渠道建设方面，由于区域代理制度能够有效的节约企业的销售成本，扩大经销范围，企业将主要以发展区域代理制即多个批发商分区域经销为主，以直营零售的即零售商与厂家直接合作的方式为补充，目前的厂家直销方式由于成本高，销售面窄将被逐步取代。
第二部分：制药机械行业用户需求分析
在市场经济占主导地位的今天，对于企业来讲，了解用户的需求行为特征对于企业制定和调整企业战略和营销策略是至关重要的。在本次调查中我们对194家制药企业的设备采购环节的关键人物（包括购买决策的制定者、意见影响者和实际购买者）进行了问卷调查，以此作为对制药企业的制药机械需求行为特征分析的依据。
一、用户信息获取渠道分析
在信息发达的今天，人们获取信息的渠道有多种。制药行业单位作为一种特殊的消费群体，信息接受渠道有自身的特点。
采购方依然主要依靠生产厂家寄送的资料作为主要的信息获取渠道，有72.2%的用户都将该渠道作为信息接受的主要渠道；除此之外，展会、业内平时交流也是主要渠道之一。而在网络发达的今天，行业很多用户也利用了搜索引擎作为查找信息的主要手段，查找产品信息、厂家信息等相关信息，这部分用户占到样本总量的49.5%。在用户的信息获取渠道中，传统的平面媒体和流行的网络媒体仍然占据着一席之地。
在杂志的选择方面，《制药工业市场采购指南》作为行业里的后起之秀，由于发行针对性好、信息全面，在业内的知名度不断提高，目前已经在制药机械行业内成为第一大刊物，53.6%的用户都会主动翻阅；《制药机械》作为该行业历史悠久的杂志，知名度也很高，排在第二位，48.5%的用户都会主动查阅该杂志，《中国医药工业杂志》和《中外药厂采购指南》并列第三位。
在网站选择方面，中国制药机械网以48.5%的选择率排在榜首，慧聪制药工业商务网以42.3%的选择率紧随其后。
从用户对信息的需求角度看，用户最希望获得的信息集中在制药机械的产品信息、价格信息和行业动态方面，其他方面的信息需求程度稍弱。
二、用户采购影响因素
制药企业在实施设备采购行为时会考虑多方面的因素，进而选择需要购买的品牌。通过调查分析，影响消费者的主要因素包括以下五点：
1 产品质量 2 产品性能 3 品牌知名度 4整机价格 5 生产企业的信誉、实力
用户购买设备的时候出于自身产品质量标准的考虑，在选择品牌的时候会多将产品质量放在第一位。
产品性能和品牌知名度具有一定的关联性，产品性能高、质量好，知名度自然高，产品的口碑树立起来，企业在购买设备时，会首先考虑到一些知名品牌，从而对购买决策产生一定影响。从目前的情况来考虑，制药企业对设备制造商在服务方面的关注程度并不高。
三、采购流程分析
根据调查数据，对于制药机械的采购行为，大多数企业并没有固定的采购计划，而是根据需要随时向设备生产厂家直接购买。只有少数的大型企业会在每年的年底制定下一年的采购计划，在此计划的基础上进行招标或直接向厂家购买。在购买方法中，直接向厂家购买的比例为69.1%，其余30.9%采用招标的方式。购买设备的需求一般由生产部门负责提出，而负责设备管理的部门则主要负责产品的选型，由公司高层领导决策购买与否。设备的更新换代周期一般在3年以上，8-10年为最高。
四、产品知名度和满意度
在众多的制药机械产品中，我们选择干燥设备和浓缩提取设备的拥护，分别对这两种设备的产品知名度和使用满意度进行了评测。数据显示，干燥设备市场江苏省常州市范群干燥设备有限公司以20.6%的第一提及率名列榜首，其他企业的知名度比较分散。浓缩提取设备的知名度也非常分散，各企业情况相近。相对来说江苏、浙江一带的制药机械企业提及率较高。
用户对干燥设备和浓缩提取设备的使用满意程度都不高。在以下的评分表中，5分表示非常满意，4分表示满意，1分表示非常不满意，根据用户的评分结果这两种设备的满意度都没有达到满意的程度。干燥设备的满意度为3.71分，情况略好于浓缩提取设备的3.63分。
总体而言，从制药机械的市场调查数据统计结果来看，制药机械市场成熟度还处于较低的水平。由于制药机械本身价值大、使用周期长等原因，价格依旧是市场竞争的关键。因此市场竞争主体应进一步控制成本、降低价格；适应新的市场运行方式，使网络商务化、产品信息透明化，并根据市场需求调整生产，提高技术和服务水平，使产品的性价比不断的提高，提升用户的满意度，树立品牌形象，为赢得市场奠定基础。
综上所述，随着我国医药行业市场的高速发展，需求的增加为制药机械行业带来了广阔的现实和潜在市场，拉动了行业的发展。虽然制药企业在GMP认证整顿之后，数量会有所减少，但由于制药企业基数大，保留下来的企业也不是个小数目，正常的设备更新、技术改造对药机的需求也是个可观的市场，前景看好。再加上我国制药机械生产企业除了要开发食品生产设备市场外，还会积极开拓国外的药机市场，参与国际竞争，定会使我国的制药机械工业得到长足发展。未来几年制药机械行业将保持15%以上的发展速度，有着较好的发展势头。
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