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中国不锈钢产业的发展现状与未来 |
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| http://cn.newmaker.com
2/7/2006 12:06:00 PM
佳工机电网
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不锈钢起源于20世纪初的英、美、德等国家，在逐步发展中工艺逐渐成熟，因其具有抗腐蚀、耐高温，强度高、表面精美、百分之百可回收等无与伦比的良好性能，被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，逐渐被人们所接受，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
一、中国不锈钢产业实现了快速发展
我国不锈钢产业发展进步较晚，建国以来到改革开放前，我国不锈钢的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。改革开放后，国民经济的快速发展，人民生活水平的显著提高，拉动了不锈钢的需求。进入上世纪九十年代后，我国不锈钢产业进入快速发展期，不锈钢需求的增速远高于全球水平。1990年以来，全球不锈钢表观消费量以年均6%的速度增长，而九十年代的十年间，我国不锈钢表观消费量年均增长率达到17.73%，是世界年均增长率的2.9倍。进入二十一世纪，我国不锈钢产业高速增长。2000年—2004年，我国不锈钢消费量从188万吨增长到447万吨，增加了2.3倍，年平均增长率在27%以上。其中，2001年，我国不锈钢表观消费量达到225万吨，超过美国成为世界第一不锈钢消费大国。同时，不锈钢进口也大幅度增加。1998年，我国不锈钢进口100万吨，由此成为世界上最大的不锈钢进口国。2004年与1998年比，不锈钢进口增长幅度年均达到27.14%。预计2005年，中国不锈钢表观消费量将达到500万吨，进口仍将保持在300万吨左右。
伴随着不锈钢市场的快速发展，我国不锈钢产量也结束了长期徘徊的局面，实现了高速增长。我国不锈钢产量从2000年的46万吨增长到2004年的236万吨，年平均增长率在82.6%，占国内市场需求的比重也由2000年的24.47%提高到2004年的52.80 %。而同期，世界不锈钢产量则仅以6%左右的速度增长。
从九十年代后期起，我国太钢、宝钢以及宝新、张浦等国有和合资企业通过引进和技术改造，先后建成了一系列不锈钢生产线，不锈钢工艺技术装备达到国际先进水平，不锈钢生产初具规模。
不锈钢品种结构也发生了积极的变化，不锈钢产品质量迅速提高。特别是国内不锈钢冷轧板增长迅速，2003年，国内冷轧板产量达到170万吨，首次超过进口量,自给率达到66%；2004年，国内冷轧板产量达到200万吨，自给率达到70%以上。从2004年底到2005年底，国内冷轧不锈钢产能将增加约150万吨，基本满足国内市场需求。到2007年，我国将成为不锈钢的净出口国。
从总体上看，我国不锈钢正在经历由规模小、水平低、品种单一、严重不能满足需求到具有相当规模和水平、品种质量显著提高和初步满足国民经济发展要求的深刻转变，不锈钢需求将逐步实现自给。
二、我国不锈钢产业发展中存在的突出问题
必须看到，在我国不锈钢的快速发展中，也出现了一些值得注意的突出问题。这些问题主要表现在以下几个方面：
1、不锈钢产能增速过快，将出现严重的供需失衡
近几年来，伴随着我国钢铁业的迅速发展，不锈钢行业也掀起了投资的热潮。太钢、宝钢不锈钢分公司、宝新、上海克虏伯、张家港浦项和青岛浦项六家不锈钢企业联合调研的结果显示，目前国内已建和在建的不锈钢冶炼生产能力已达到1800多万吨，其中，符合国家政策且代表国际不锈钢产业发展方向的有700万吨，符合国家政策和一般不锈钢冶炼工艺技术要求的产能500万吨，其余600万吨为不符合和违反国家政策的不锈钢产能。按到2010年我国需要3.3亿—3.5亿吨钢材，不锈钢占钢材总量比重2.4%，经济增长1%，拉动不锈钢消费增长1%—1.5%，GDP到2010年按年均10%的速度递增，则届时我国不锈钢消费量约为800万吨。再按热轧板带占不锈钢总量的75%，冷轧板带占热轧板带的75%计，到2010年，我国不锈钢热轧与冷轧板带的需求量分别为600万吨和450万吨。而从目前发展趋势看，到2010年，我国不锈钢生产能力将达到1800多万吨，热轧产能将达到1500万吨，冷轧产能将超过1000万吨，显然，供应量大大超过需求量。这表明，不锈钢供大于求局面已经到来。产能的过度增长，必将对我国不锈钢产业的健康发展形成极大威胁。
2、我国不锈钢产业集中度偏低，产业分散化倾向明显
从世界范围看，不锈钢呈规模化和专业化发展趋势，产业集中度明显加强。世界主要不锈钢企业经过兼并、重组，大多成为跨国公司。目前，世界上前12家最大的不锈钢生产企业不锈钢产量约占全球不锈钢总产量的80%，其中，前五家全球不锈钢生产企业不锈钢产量占到全球总产量的47%。而在上世纪九十年代初，全球前五家不锈钢生产企业产量仅占全球总量的29%。欧盟的蒂森克虏伯、阿塞洛、阿塞里诺克斯和奥托昆普四家不锈钢企业的产量几乎垄断了欧盟的所有市场，占全球不锈钢产量的33%以上；韩国的浦项的不锈钢产量占韩国市场的80%。2003年和2004年，我国最大的不锈钢生产企业——太钢不锈钢产量分别占国内产量的37.29%和30.51%。据不完全统计，我国大中小不锈钢企业已达到500多家，且在继续扩大。与国际比较，我国不锈钢产业布局分散,集中度显然较低，而且继续呈现出分散化的倾向。
3、不锈钢的风险意识不强，存在投资过热和盲目投资现象
忽视不锈钢发展的周期性波动规律也是导致我国不锈钢产业投资过度的重要原因。不锈钢的特征决定了其发展水平与经济发展密切相关。一般来讲，按同经济增长的关系计算，即经济增长1%，拉动不锈钢消费增长1%—1.5%。无论是世界还是中国，经济发展的周期性波动十分明显，且波动周期日趋缩短。从世界不锈钢产业发展看，其消费量和产量经历了多个起伏和波动的阶段。1983—1988年六年间，世界不锈钢消费量年平均增幅高达15.19%，1989—1994年六年间，年平均增幅则降到0.19%；1999年以后，则每2—3年一个波动周期。我国不锈钢的发展也经历了一个长期艰难的发展时期。改革开放前，我国不锈钢的产量和消费量增长十分缓慢。改革开放后到上世纪八十年代末期，不锈钢发展逐步加快，增长平缓。进入九十年代后，受GDP增长和钢材需求的同时拉动，不锈钢进入了高速增长阶段，但波动也较明显。1991—1993年三年间，我国不锈钢消费量年平均增幅达到52.79%，1994—1997年四年间，增幅下降到14.22%；1998—2003年六年间，我国不锈钢消费量年平均增幅达到25.71%。进入2004年后，我国不锈钢需求增长又进入相对平缓期。2004年，我国不锈钢消费仅比上年增长6.43%，远远低于前几年的增长幅度。预计未来几年，不锈钢需求增长率将回落至5%。缺乏对这种发展规律和发展前景的科学认识，已经并将进一步导致对不锈钢的过度投资和盲目投资。目前，由于全球性不锈钢产业竞争加剧，加之不锈钢供求关系的失衡，已经导致不锈钢价格大幅下跌，许多企业不锈钢生产出现亏损。全球各大不锈钢企业纷纷通过削减产量来努力使市场稳定，效果并不明显，就是不锈钢产业充满风险的例证。
不锈钢产业属于资金技术密集型产业，投资回报的周期也较长，有很高的规模经济要求和技术要求。国际不锈钢企业的发展呈现出集中化、大型化、规模化的特点。初步计算，国际上吨不锈钢投资水平在800—1500美元之间。这显然在许多中小不锈钢企业是达不到的。随着未来不锈钢市场竞争的加剧，这些中小不锈钢企业的竞争力将下降甚至被淘汰，这必将带来极大的投资风险。
发展不锈钢面临着严重的原料风险，中国将由不锈钢钢材进口的局面转化为不锈钢原料的进口。镍、铬和不锈废钢是不锈钢生产的重要原料。镍属于全球范围内的紧缺资源，世界上只有少数几个国家有比较丰富的镍资源，我国是个镍、铬资源短缺的国家，不锈废钢也很少。镍资源严重不足已经成为我国不锈钢产业发展的瓶颈。1999年全球镍消费量曾为106.4万吨，但2004年则增至128.48万吨。此间中国镍消费量所占全球总消费的比重则由1999年的3.68%上升到2004年的11.676%。而且由于需求的剧增，我国对进口镍的依赖度明显增强，其中2001年进口所占消费的比率为44.61%，2004年增至53.33%，2005年预计将达到60%。未来全球镍需求增长的70%以上将源自我国。铬和不锈废钢的形势也不容乐观。需要指出的是，国际市场镍价格采用伦敦金属交易所(LME)现货平均价格和期货价格统一计价方式。全球不锈钢企业对镍、铬不锈钢战略资源的占有程度主要决定于不锈钢企业自身的竞争力，特别是由竞争力所带来的国际谈判能力和采购能力。未来众多中小不锈钢企业由于其无法确保其原料的长期稳定供应，将难以经受不锈钢原料和价格剧烈波动的冲击。
更为重要的是，未来不锈钢市场的竞争将日益集中体现到品种、质量和研发上。而许多中小不锈钢企业在技术力量和研发投入等方面明显不足，最终将从根本上失去市场竞争力。
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