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国内外叉车市场与技术发展综述 |
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| http://cn.newmaker.com
6/15/2004 9:51:00 PM
佳工机电网
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前言
叉车是物料搬运作业的重要设备，是实现物流机械化作业，减轻工人搬运劳动强度，提高作业效率的主要工具。叉车具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点，在我国国民经济的发展中，各行各业对叉车的需求量逐年增加。据国家权威机构研究预测，在今后几年我国叉车年需求量将超过５万台。叉车产业市场潜力巨大，发展前景广阔。
叉车的分类：按动力方式分类，分为内燃机式叉车、电动机式叉车和手动式叉车；按特性及功能分类，分为平衡重式叉车、插腿式叉车、前移式叉车、侧面叉车和越野叉车；按起
重能力类，一般分为１吨、１—５吨、５—１０吨、１２一１８吨、２０－４２吨叉车。
一、国内外叉车的发展与市场
（一）国外叉车
国外叉车发展较早，从美国克拉克公司于１９３２年向市场提供第一台叉车起，至今已有７０年历史。进入９０年代以来，全世界大约有２５０多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典。亚洲主要有日本、韩国和中国。
１９９０年世界叉车产量达到５５．８万台，创历史最高纪录。其中德国１９万台、保加利亚５．８万台、美国３．４万台、瑞典１．１万台、波兰８０００台、捷克７０００台；在亚洲日本１６万台、韩国２．７万台、中国１．６万台。从１９９０—２００１年全球叉车的年总规模在５５—６０万台。
世界叉车市场上电动叉车呈上升趋势，内燃叉车略有下降，这与全球重视环保的因素有关。目前，国外对内燃叉车正在推行环保治理，如采用欧Ｉ、欧ＩＩ标准。近几年日本叉车市场上电动叉车、汽油叉车、柴油叉车的销售量大约各占三分之一，欧洲国家电动叉车所占比例达到５０％左右。
由于竞争的加剧，同８０年代相比，９０年代以来世界叉车工业出现了销售额增长、盈利减少的反常现象，为了改变这种状况，叉车巨头纷纷在发展中国家建厂，以便降低成本，维持盈利。
（二）国内叉车
我国的叉车自５０年代面世以来，到７０年代才初具规模，到９０年代末有２８家内燃叉车企业、２４家电动叉车企业、３０余家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业、１０多家外资、合资企业。已形成０．５－４５吨内燃叉车系列、０．５－３吨电瓶叉车系列的生产能力。
目前，国内叉车市场的需求量（包括进口）３万台左右，其中２－４吨级的叉车占全部的８０％，３吨叉车又占２－４吨级的６０％以上。大吨位叉车、仓储叉车（堆垛机、前移式叉车、插腿式叉车）是我国叉车的弱项。大吨位叉车的８０％－９０％依赖进口。
综观前几年国内叉车市场需求，总量变化不大，变化的只是外资企业、内资企业的市场份额和品种结构。主要原因是：较长一段时间国内工业设计单位对新扩建企业厂内物料搬运的设计习惯仍采用桥吊或其他类吊车：在劳动力众多、就业压力日增的情况下，仍较多地依靠人力进行搬运作业；由于叉车属厂内工业车辆，在经济效益不好，国家又无指令要求过期叉车强制淘汰的情况下，超期服役车辆继续使用，更新速度减慢，抑制了社会需求量的增长。同时国家拉动内需的工程对叉车需求有一定滞后期。
进入２０００年，国内叉车市场需求出现了较大变化，在国家连续几年采取刺激内需政策的影响下，叉车市场需求也开始启动。同时由于物流热持续升温，一些企业对物流的重要性开始认识，开始注重提高物流作业效率，这对叉车市场需求增长有较大促进作用。各叉车企业在２０００年中都明显感到了这一点，一些叉车企业也趁机抓住这一机遇，扩大了产品销售。
专家学者预计：我国叉车的需求量将以１０％以上的速度增长。对于未来叉车行业的发展前景，专家分析我国叉车产量在２—５年内可能突破５万台，最高可达７—８万台左右。另外，与国外发达国家相比，目前我国叉车市场还有着很大的潜力，以日本为例，在其最辉煌的时期，其年产量超过１６万台，在经济不景气的年份里销量也达到７万台左右。从国内叉车市场每年销售统计看，安徽叉车集团公司、大连叉车总厂、杭州叉车总厂３家销售量占全行业总数的７０％以上。安徽叉车集团公司１９９８年市场占有率为３５％，杭州叉车总厂市场占有率为１６％，大连叉车总厂所产大吨位叉车，按当量台数计算，其市场占有率为１７％。所以，这３个重点企业的市场占有率一直排在前３名。
长期制约叉车行业主机发展的关键是配套件，发动机、电动机、传动系统、液压系统、蓄电池等的优劣决定了主机的好坏。要想使叉车行业得到发展，一方面要采用国际配套，一方面应发展我国的配套件，形成专业化的配套件生产企业。目前我国叉车的主要问题有：部分产品安全性能及环保指标不能满足标准要求（主要是超载２５％安全性、坡道停车制动、噪声和排放）；产品可靠性差，早期故障率高；主要作业性能不稳定。
目前中国叉车市场的主要特点：
１、市场需求增长迅速
根据初步测算，２０００年以来中国叉车市场需求量增长出现喜人变化，增长速度大约在２６％左右，是近年来最好的增长速度，远远超过了国民经济增长速度，也一改近年来中国叉车市场需求量的徘徊局面。
２、优势企业发展迅速，叉车品牌逐步集中
近几年来国内具有一定优势的企业发展很快，市场销售量猛增，如杭叉叉车销售量同比增长６５％；合力叉车销售量（含安徽ＴＣＭ叉车）增长３７％，其中安徽ＴＣＭ叉车销售量增长５０％左右；大连叉车销售量也增长４５％左右，三家叉车厂总销售量占内资企业叉车销售总量７０％以上。如果考虑大连叉车属大吨位叉车及合资企业销售量，三家叉车企业在国内叉车企业影响力至少已经达到８０％以上。三家企业产销量迅速增长，使国内叉车品牌很快集中，并在中档产品上具有了很强的市场竞争力。
３、合资、独资企业叉车与进口叉车仍主导国内高质量叉车市场
尽管内资企业的叉车产品质量有了很大提高，产品的耐用性与价格性能比优良，达到了国内许多用户的赞扬，但国内高品质叉车生产仍由林德、海斯特等世界著名品牌叉车所主导。
４、市场需求仍集中在中档叉车
国内中档叉车，一般采用进口关键部件生产，产品比较耐用，适合中国国情，是市场需求的主流，但市场对高档叉车需求有逐步增加趋势，内资企业应加强高性能的叉车研发。
５、电瓶叉车市场需求增长迅速
据测算，２００１年国内电瓶叉车销售量增长８０％多，增长迅猛，说明高品质、高质量的电瓶叉车逐步为国内一些特殊行业和特殊物流作业所接受。
６、物流热开始刺激叉车市场需求
叉车是重要的物流作业机械。随着国内从政府到企业对物流的重视，物流业的逐步升温，对叉车市场需求也有较大刺激作用。尤其是企业对物流作业效率越来越重视，以及中国物料搬运的集装运输的迅速发展，必将进一步刺激叉车市场需求。
７、高水平叉车产品是市场需求趋势
高安全性、高可靠性和使用性能好的高水平产品，装备先进电子技术的机电一体化的大型叉车，向通用化、标准化、系列化方向发展的变型产品等，是市场前景看好的产品。因此，叉车企业今后要重点更新０．５—１６吨内燃平衡重叉车系列，积极发展电瓶叉车、液化石油汽叉车等环保型叉车和前移式叉车、集装箱叉车等产品。
由上可以看出：２０００—２００１年国产的内燃叉车销售量最大，次之是电动叉车，再者是固定平台搬运车，电动叉车增幅较大。
（三）国内叉车合资的概况
我国叉车工业已直接面对国际同行业的竞争，国外叉车制造业已纷纷进入中国叉车市场，林德、小松、汉拿、三菱、丰田、ＴＣＭ、海斯特等著名厂家均在我国设立独资或合资公司生产并销售叉车，市场竞争激烈。
２０世纪９０年代中期外资企业纷纷进入中国叉车市场，后来外资进入的势头曾一度减弱。中国加入ＷＴＯ后的２００２年，这种状况出现了新的变化，新一轮的高潮出现。如同本丰田搬运株式会社在江苏昆山建立独资厂生产叉车等。与此同时，原本已在中国建有合资叉车企业的部分国外企业亦纷纷增资扩股，加大在中国的投资。这些都预示着中国的市场潜力，外资的进入给整个行业带来了良好的市场空间，增加了产品的科技含量。
日产叉车（上海）有限公司，是日产汽车公司的一家全资子公司，已经正式运营。据了解，这家公司是为了适应快速增长的中国叉车市场的需求而成立的，日将进一步扩大在中国的叉车业务，日产叉车（上海）有限公司的一个重要任务是为今后在中国实现日产叉车产品的本土化生产作准备。
韩国现代重工与京城机电控股公司合作生产叉车，共同组建北京现代京城工程机械有限公司。据了解，新的合资公司成立后，将生产现代重工６个品种电脑控制的机电一体化新型液压挖掘机、４个系列的叉车产品，并保留京城控股公司原有“汉拿”叉车产品的生产。预计合资后，将年产挖掘机和叉车产品５１０台，实现销售收入７—１０亿元人民币。
目前，中国叉车市场上国产品牌仍占据着主导地位，进口产品虽然品质优良，但关税、运输等成本较高，妨碍了其进一步扩大市场份额，而本土化生产将有效地改变这一状况。目前，在中国市场上叉车产品价格分三档，第一档是厦门一林德叉车有限公司的产品，它的产品属静压传动，产品质量是世界上叉车之最，同样吨位的叉车是国产叉车价格的１．５—４倍。第二档是国内引进技术的叉车产品，同样吨位的产品价格高于国产叉车的２０％左右。第三档就是量大面广的国产叉车。
二、国内外叉车的技术现状
（一）国外叉车
国际上生产叉车的厂家，排名前几位的有林德、丰田、纳科、永恒力、小松、ＴＣＭ、力至优等著名公司。
林德叉车是世界上第一品牌叉车，该公司是世界上唯一将静压传动技术大规模应用于叉车的制造商，产品技术先进，质量可靠，其销售额一直遥遥领先，位居世界顶尖水平。
林德叉车总的特点，８吨以下的产品其动力形式有内燃机和电瓶驱动，传动形式有静压传动和电传动；１０吨以上的叉车则采用内燃机驱动和液力传动。产品种类之繁多，技术水平之高超，令世界同行所赞叹。
丰田、纳科、永恒力、小松、ＴＣＭ、力至优等公司的产品技术基本处于同一水平，但各家有各家技术优势和特色。
世界上著名叉车的技术特点是：品种齐全，技术先进，各具特色，尤其在提高作业效率、人机工程、节能、环保及安全性等方面的技术发展非常快，追求各性化，最大限度地满足客户的需求。
（二）国内叉车
国内生产叉车厂家的技术来源最初是由北京起重运输机械研究所提供的统型图纸，包括合叉、杭叉、大叉、宝叉、靖叉、徐叉等。从９０年代起一些骨干企业开始引进国外先进的产品技术和制造技术，大大提高了产品技术水平和产品质量。
合叉的主导产品技术，一部分是引进ＴＣＭ技术，一部分是在消化吸收国外先进技术的基础上自行开发的，特别是１０吨以上的产品，其传动件和液压元件几乎都采用国际上著名公司的产品。
平衡重式电瓶叉车的行走系统，采用了具有国际九十年代先进水平的意大利ＭＯＳＦＥＴ控制技术。
杭州叉车厂的一部分产品是引进日产技术，但大部分产品是在消化吸收国外先进技术的基础上自行设计的。
大连叉车厂主要生产中、大吨位的叉车，其产品一部分是引进日本三菱技术，一部分是在消化吸收国外先进技术的基础上自行开发。
综上所述，目前国内叉车产品均以引进技术为主，合力叉车的综合技术水平在国内处于领先水平，杭叉处于第二位。合叉和杭叉以生产６吨以下的产品为主；大叉以生产中、大吨位的产品为主。国产叉车与国外叉车相比，品种少、技术含量低、没有自己的专有技术；国内以生产内燃叉车为主，电瓶叉车没有优越性。国产叉车近几年来在外观造型上有所突破，但没有自己的特色。
三、国内叉车行业相关政策
“九五”期间，国家对港口、铁路等大力投入，支持集装箱叉车、牵引车和仓储工业车辆的发展，同时严格限制５吨以下叉车进口，促进了５吨以下叉车的发展。同时随着国家环保政策出台，特别对无污染、无公害的环保型叉车予以支持。
叉车行业产品认证有：生产许可证、出口许可证和“ＧＥ”安全认证、体系认证。
四、国内外叉车企业的发展模式
（一）国外叉车企业
因为叉车产品属工业车辆范畴，兼有汽车和工程机械的特点，国外有的叉车厂是汽车企业发展起来的，采用了汽车的大批量流水线生产模式，生产能力大。如日本的丰田公司、日产公司、三菱公司，丰田的生产线设计能力年产３万台，意大利菲亚特Ｆｉａｔ－ＯＭ型叉车，生产线能力年产２万台。
另外，有的叉车厂是工程机械企业发展起来的，如小松、卡特匹勒、ＪＣＢ、克拉克等。而韩国大宇、现代既生产汽车、工程机械也生产工业车辆。
从目前全球叉车前２０名公司看，已经发展成了产品技术先进、专业化制造能力强、生产规模大、营销网络遍布全球的跨国公司。
（二）国内叉车企业
许多叉车厂是在计划经济体制下建立起来的国营企业，不适应市场经济，随着竞争加剧，使得叉车行业的利润降低，许多企业出现亏损。１９９７年锦州渤海叉车厂成为行业第一家破产企业，许多企业转产或被其它企业兼并，如宝叉被合叉兼并，上海叉车厂被柳工兼并，厦工兼并厦门叉车厂，徐工兼并靖江叉车厂等。
叉车行业发展最快的企业是两家改制成功的企业，安徽合力股份公司和杭州叉车总厂。
前者通过改制成功上市，企业走上良性循环道路；后者通过职工参股配股，使职工成为企业真正“主人”，１９９９年杭叉的销售量比改制前的１９９８年增长了３６％，是叉车行业当年销售量增长最快的企业。
２００２年行业内仅有４家企业销售数量超过１０００台，安叉和杭叉的销售量遥遥领先。
五、徐工集团发展叉车的探讨
通过以上分析，世界叉车发展了７０年，中国叉车发展了４０年，特别是近几年国外叉车企业纷纷进入中国市场，国内叉车又相对集中于少数几家企业，基本形成垄断，形成行业
壁垒，国内市场竞争国际化。
１、竞争战略选择
（１）低成本战略
低成本战略的核心内容是追求规模效益来获取比竞争对手更低的成本，并以此来扩大产品的市场占有率，以低成本战略刺激需求，使企业处于成本、市场占有率、收益和设备投资的良性循环中。
如果徐工集团采用低成本战略，其主要竞争对手是国内的合叉、杭叉。在同样技术档次、质量水平、产品结构条件下，我们的生产规模应超过对手、产品成本应低于对手、专业化生产能力更强、管理水平更高，而且要有很强的营销能力，否则我们将不具备任何优势。
目前合叉的生产规模大于１００００台，主要配套件已专业化生产。如３吨叉车，发动机是浙江新昌发动机厂的，变速箱、驱动桥是ＴＣＭ技术自己生产，转向桥是ＴＣＭ技术由安庆车桥厂生产，液压元件为国产件专业厂配套；平衡重由“小合资”企业生产；门架、车架自己生产。２００２年合叉销售收入１１亿，利润不足１０％（其中配套件销售利润占一定比例）。
（２）差异化战略
是指企业通过产品创新生产出其他企业所没有的独特产品，形成独家经营的市场。差异化战略要求企业在产品的研发上具有较强的创新能力。在生产技术上具有较高的适应能力和应变能力，在市场营销中能采用有效的经营方式和方法。
（３）目标集中战略
是指企业将经营目标集中到市场的某一部分，同时建立自己产品在成本或产品差异上的优势地位的战略。实行目标集中战略的基础是市场细分。
根据近几年海关统计，每年都有大宗的进口工业车辆产品。如电动叉车、集装箱叉车等，这表明国内的产品在品种与质量上有差距，不能满足需要。
国内大型集装箱叉车和正面吊等产品由于质量不高，价格偏高，随着关税的进一步降低，将面临着更大的冲击。据海关统计，２００１年进口集装箱叉车１３８台，金额２，３１２万美元；２００２年进口集装箱叉车１４７台，金额１，９３１万美元。
电动叉车和集装箱叉车技术含量高、附加值大，能给企业带来丰厚的利润，但是其高技术含量也是制约产品发展的瓶颈。
２、几点建议
（１）根据行业协会有关专家介绍，目前国内的物流技术与应用发展很快，建议我们深入研究现代物流技术，重点发展电动仓储式叉车。
（２）找准切入点，尽量避免与合叉、杭叉竞争，国产品牌叉车的利润空间很小，若达不到经济规模，则没有利润，企业将无法生存与发展。
（３）建议采用目标集中战略，引进国外先进产品技术和制造技术，重点发展电动叉车、集装箱叉车和正面吊等技术含量大、附加值高的产品。
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