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电站烟气脱硫设备市场诱人竞争加剧 |
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| http://cn.newmaker.com
12/14/2005 2:39:00 PM
佳工机电网
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二氧化硫排放是造成我国大气环境污染及酸雨不断加剧的主要原因。随着近年来我国火电机组的集中投产，燃煤机组所排放的烟气已成为二氧化硫排放的重要来源。
目前，我国二氧化硫排放量的90%、氮氧化物的70%因燃煤而产生，其中50%左右来自于燃煤电厂。据统计2003年、2004年我国火电行业二氧化硫排放总量分别约为1100万吨、1300多万吨，预计2005年排放量将接近1600万吨。二氧化硫排放给环境带来的巨大压力，引起了我国政府的高度重视，日前，国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议，讨论并原则通过《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，提出了未来5年和15年我国环境保护的目标，脱硫行业迎来了新的发展机遇。
市场潜力巨大
烟气脱硫，顾名思义，就是将火电机组燃料燃烧后产生的二氧化硫进行吸收、吸附以减少对大气环境的危害。
烟气脱硫设备是电力环保产业中最主要的部分。目前，我国国内主要的烟气脱硫技术包括石灰石-石膏湿法、旋转喷雾干燥脱硫法、磷铵肥法、循环流化床干法、海水法、氨水洗涤法等。其中最常用的是石灰石-石膏湿法和循环流化床干法。
石灰石-石膏湿法是世界上广泛采用的一种脱硫工艺，在日本、德国及美国等发达国家的火力发电厂的烟气脱硫装置中90%以上采取这种工艺。循环流化床投资较少，脱硫率在85%~95%，通常适用于中小锅炉。
笔者预计，在未来10年内我国将有3亿千瓦装机的烟气脱硫设施投运或建成。电站脱硫工程的建设周期通常需要1~2年。受火电投产高峰期及政策环境向好的影响，2005年、2006年和2007年烟气脱硫设施投运或建成容量将分别为3000万千瓦、4500万千瓦、5000万千瓦左右。由于之后新投产火电装机将会明显下降，故脱硫机组的年度新增数虽然会有下滑，但预计仍将在2000万千瓦左右，市场广阔。
国家力挺脱硫
为防止环境污染的进一步恶化，近年来，国家出台了一系列促进火电厂二氧化硫控制的法律、法规和政策。1998年1月，国务院正式批准《酸雨控制区和二氧化硫控制区划分方案》，文件提出：新建、改造燃煤含硫量大于1%的电厂，必须建设脱硫的设施；现有燃煤含硫量大于1%的电厂，要在2010年前分期分批建成脱硫设施或采取其他相应结果的减排措施。
根据新实行的《排污费征收使用管理条例》，火电厂二氧化硫排放收费自2004年7月1日起，从每公斤0.2元变为0.4元，2005年7月1日起达到0.63元。目前，我国脱硫工程总投资一般已降至电厂总投资的5%以内，脱硫运行成本(包括折旧)在0.75元/公斤左右，已接近2005年7月以后的二氧化硫收费标准。另外，电厂安装、运行脱硫设备的成本合计约在0.017元/千瓦时左右，而今年煤电联动以来，各地陆续实施脱硫火电站的上网电价提高0.015元/千瓦时(含税)的政策，安装脱硫设备的运行成本基本上可以通过上网电价的提高来弥补。两项政策结合起来，若政策执行到位，火电厂进行脱硫改造的积极性大大提高。
2005年5月，国家发改委《关于加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干意见》提出，通过3年的努力，建立健全火电厂烟气脱硫产业化市场监管体系，完善火电厂烟气脱硫技术标准体系和主流工艺设计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准、规范；主流烟气脱硫设备的本地化率达到95%以上，烟气脱硫设备的可用率达到95%以上；建立有效的中介服务体系和行业自律体系。这有助于减少脱硫市场的恶性竞争，规范脱硫产业市场的发展。
国务院总理温家宝日前主持召开国务院常务会议，研究加强环境保护工作，讨论并原则通过《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》。会议提出了未来5年和15年环境保护的目标：到2010年重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制；到2020年环境质量和生态状况明显改善。这说明党中央、国务院对环境保护的极为重视。二氧化硫污染防治是我国环境保护的工作重点之一，火电厂脱硫产业将受到更多的政策支持。
一系列的政策支持明显加快了火电厂烟气脱硫设施的建设，使我国二氧化硫污染防治取得了一定成效。截至2004年底，全国约有2600万千瓦装机的烟气脱硫设施投运或建成，比2003年增加了1600万千瓦，约有3000万千瓦装机的烟气脱硫设施正在建设。
造价下滑竞争加剧
火电厂烟气脱硫快速发展的同时，也存在很多问题：国家对烟气脱硫供、需双方的市场监督未能及时有效跟进，缺乏对烟气脱硫设施进行科学评价的指标和要求；脱硫建设规模急剧增加，但产业化发展相对滞后；虽然大部分设备可以国内制造，但关键设备仍需进口；供方市场存在着脱硫技术的重复、盲目跟进，技术人员严重不足；招、中标无序，低价竞争现象突出，质量管理环节薄弱；需方市场存在着工艺选择的盲目性，单纯的以低价位选取中标单位；重前期招标，轻建造管理。
由于电站烟气脱硫市场的迅速壮大，2003年以来，我国脱硫工程承包商的数量急剧增长，目前已经超过50多家，其中规模较大的、拥有一定品牌效应的厂商约10家。厂商的蜂拥而至必然导致市场竞争的加剧，近年来我国脱硫设备的单位造价一路下滑。2000年前，我国大多采用进口设备，单位造价高达800~1300元/千瓦，2000~2001年间单位造价下滑到480~750元/千瓦，2002年单位造价约为400元/千瓦左右，2003年单位造价为250~350元/千瓦，2004年单位造价约为180~300元/千瓦，而2005年新签约订单的单位造价通常是150~250元/千瓦左右。以目前这个价格计算，笔者预计2005年、2006年、2007年脱硫设备的市场容量将分别为70亿元、90亿元和100亿元左右。同时，单价下滑所导致的直接结果就是企业的盈利空间被大大缩小，以脱硫设备产业的龙头企业凯迪电力为例，2005年上半年的毛利率仅有17.63%。当然随着主要原材料钢材价格的回落，脱硫设备制造企业的毛利率将会有所回升，但该行业的技术壁垒比较低，有利可图必然会吸引新的厂商进入。由此可以看到，脱硫设备市场的蛋糕虽然诱人，但吃起来却并不一定那么可口。
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