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机床行业下行压力加大 何时探底成关注焦点 |
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| http://cn.newmaker.com
8/18/2015 10:21:00 AM
中国工业报 兰海侠
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7月24~25日，2015中国机床工具工业协会理事长工作会议在宝鸡召开，会议由中国机床工具工业协会轮值理事长、秦川机床工具集团股份公司董事长龙兴元主持，轮值理事长（7月26日始为当值理事长）济南二机床集团有限公司董事长张志刚、轮值理事长北京北一机床股份有限公司董事长王旭，及理事长、副理事长单位相关负责人等共60余人参加了会议。
会上，中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁作“行业经济运行及市场变化特点分析”报告，陈惠仁通过具体翔实的统计数据对行业现状进行了分析判断，向与会者提出了值得关注的最新市场变化，并对今明两年行业发展态势进行了基本预估。
机床工具行业此轮下行始于2011年下半年，至今已整整4年。这4年中行业的现状发生了哪些变化？呈现出怎样的特征？陈惠仁在报告中对眼下行业发展做了四点基本判断。
行业运行四点基本判断
第一，行业主体仍然处于下行区间，并且下行压力进一步加大。根据中国机床工具工业协会统计数据，无论是全行业，还是细分到金属切削机床、金属成形机床以及工量具子行业，今年1~5月行业主要经济指标累计值同比下降，即主营业务收入以及利润总额都在下降。全行业主营业务收入同比下降4.3%，利润同比下降17.8%，库存同比上升3.5%，订单同比下降5.9%，其中金切机床利润总额下降最大，行业惟一的亮点是金属成形机床新增订单同比在上升。
陈惠仁指出，特别值得注意的是，几个子行业变化明显，一些之前表现强势的子行业呈现下行趋势。比如前几年相对稳定的工具行业，今年上半年开始呈现下降态势；此外一直表现抗跌的金属成形机床今年上半年也开始出现下降态势。
第二，行业需求总量明显减少，需求结构显著升级的市场变化特征日益明显。2011年行业下行伊始，行业发展即呈现需求总量减少，需求结构升级的趋势，现在看，这个特征越来越明显。根据中国机床工具工业协会统计数据，2011~2014年，中国机床消费市场总量一直在下降，在总量下降的同时，需求结构显著升级。
陈惠仁总结，需求升级主要体现在三个方面，即自动化、客户化、换挡升级。以某用户行业4年来进口加工中心的数据为例，该行业4轴以下加工中心在进口加工中心总量占比逐年下降，从2011年的占比51%下降为2014年的22.2%。这一方面反映了用户行业需求升级，另一方面也表明国产加工中心快速进步，在一定程度上实现了替代进口。
第三，多方面的行业结构分化开始显现。多年来，业界一直有国有、私营、外资三分天下的说法，但是这种格局已经被悄然打破。根据国家统计局和海关数据，2014年全行业主体构成情况，私营企业主营业务收入行业占比已经接近80%，利润占比超过80%，出口占比接近60%，私营企业数量占比达到80%。再看一下从2011年到2014年的数据变化，无论是全行业，还是金属加工、工具量具子行业，国有企业主营业务收入、利润总额和企业数量都呈大幅下降趋势，外资企业也在下降，只是幅度较小，个别指标微弱上升，而同一时期，私营企业无论是主营业收入，还是利润总额、企业数量都呈现显著上升趋势。
数据表明，私营经济已经是机床行业的绝对主体，国营和外资则各有长短。可见，在经济下行的大环境中，不利于国有体制的发挥。陈惠仁总结，4年来，受冲击最大的是两个群体，一是长期占据市场主导地位的大企业，一个是处于行业价值链最低端的小微企业，与此同时，部分民营企业逆势上扬，显示强劲的增长实力，这种变化是结构性的。
此外行业的结构分化是多方面的。根据中国机床工具工业协会2011~2014年金加机床主体构成变化情况统计数据，2012年，金切和成形产出和增长率开始明显分化，成形明显优于金切。另外，金切机床2014年和2011年主要指标的对比，无论主营业务收入还是利润总额都是大幅下降，而成形机床的主营业务收入下降很小，利润总额下降幅度也远远小于金切机床。
第四，行业转型调整过程中呈现积极变化。一个直接的表现就是行业数控化率大大提升，2011年我国机床产值数控化率是64.2%，2014年达到75.3%。另外，市场结构也出现显著变化。2011年出口在整体市场中占比8.5%，2014年这一比例上升到13.9%。除了这种产业结构的积极变化，陈惠仁强调，行业企业用户意识普遍增强，为重点领域提供服务的能力不断提高等，都是在行业下行区间呈现的积极信号。
值得关注的最新市场变化
机床市场发生的变化，也在不断呈现新的趋势。陈惠仁认为，首先，中国经济的重化工业高速发展阶段，已经趋于结束，对机床工具市场产生显著影响，尤其是对重型机床市场影响巨大。其次，国家经济发展动力的结构性变化，对中国机床消费市场也产生重要影响。从2011年开始，消费连续4年开始超过投资，成为第一拉动力。例如受益于智能手机市场的火爆，立式加工中心市场这两年逆势上扬。再如汽车，用于消费的乘用车市场明显优于用于投资的商用车市场。这些变化都表明，随着中国经济结构的逐步调整，消费品制造形成的拉动力将越来越强。
陈惠仁强调，今年上半年用户市场有两个变化需关注。一是汽车市场产销量显著下降，上半年汽车产量增长2.6%，回落6.9个百分点，销量增长1.4%，回落7个百分点，特别是6月份，产销双下降，汽车一直是机床行业稳定的用户市场，今年的下行多年未见。二是手机市场也开始下跌，根据国统局数据，今年一季度手机市场是负增长，同比下降13.6%。
对未来走势持稳健判断居多
7月15日国家统计局发布数据，我国上半年GDP增长7%，对此评价是中国经济成功稳住阵脚。陈惠仁指出，对行业未来走势，现在有不同看法，乐观的看法是经济正从底部开始爬升，稳健的看法是今明两年是新常态下的艰难期，经济可能明年年中探底，然后缓慢回升。
事实上，我国经济发展的突出问题还是结构失衡，具体表现为经济资源脱“实”向“虚”，只有扭转这种局面，经济的回升才有基础。这个扭转需要时间，不可能一蹴而就。基于这一判断，陈惠仁对行业今明两年的基本估计是：第一，中国机床消费市场的基本特征和变化趋势将更加明显；第二，行业运行还将承受更大的下行压力；第三，市场格局、企业竞争的结构性分化将进一步显现；第四，政府和企业的积极作为将有效对冲下行压力。
（作者来自中国机床工具工业协会传媒部）
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