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震荡前行 低速汽车市场演绎新常态 |
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| http://cn.newmaker.com
7/3/2015 10:05:00 AM
中国工业报 张华光
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进入今年以来，我国低速汽车市场呈现两个突出特点，其一，市场小幅增长；其二，月度走势震荡前行。统计显示，前3个月，累计销售低速汽车69.58万台，同比增长1.83%。其中，低速货车9.9万台，同比增长3%；三轮汽车59.68万台，同比增长1.6%。
走势跌宕起伏 需求冲击高点
今年以来，我国低速汽车市场月度走势大起大落，从月度同比看，自去年10月份，低速汽车市场开始爬坡，至1月份增幅冲击自去年以来的最高点后，今年2月份出现了7.74%的跌幅，市场跌宕起伏。从月度环比看，呈现出逐月大幅度攀升之势，由1月份的-22.46%至3月份的45.52%，可谓演绎了从奴隶到将军的蜕变。从月度占比看，3月份占比高达42.42%，较之去年提高2.31个百分点，月度需求有进一步集中的倾向。
我国低速汽车市场是一个成熟市场，市场需求变化主要来自更新产生的需求，月度走势受农事及节日影响较大，尤其是低速货车，主要农闲季节，消费者用来做短途运输经营，故其淡旺季与农机市场正好相反。三轮汽车主要用于田间运输，与农机市场的淡旺季较吻合。由此，我们可以看出今年一季度市场震荡并小幅增长的主因如下：
一是一季度是我国低速汽车销售旺季，市场小幅增长正是旺季的综合作用所致。
二是2月份受春节因素影响，导致需求大幅度下跌，进而形成震荡走势。
三是在新常态下，农机市场不会重复大起大落的故事，整体走势呈现小幅增长与下降成为今后市场的主要特点。
低速货车市场：一季度，我国累计销售低速货车9.9万辆，同比增长3%。从月度同比看，2月受春节因素影响出现大幅度滑坡，增幅跌到22.8%；3月份又出现强势反弹。同比增至13.2%。从月度环比分析，在1月份出现23.8%大幅度滑坡后，2月份增幅转正，增长1.3%，3月份大幅度增长67.9%。从月度占比看，1月份占比26.93%，上扬5.01个百分点；3月份占比45..82%，较之去年同期提高了4.13个百分点；2月份占比下挫9.14个百分点。
三轮汽车市场：一季度，我国累计销售三轮汽车59.68万辆，同比增长1.6%。从月度同比走势分析，2月份受春节因素影响出现下滑，3、4月份分别增长2.5%和6.5%。从月度环比看，除1月份出现22.2%的大幅度下滑外，2、3月份出现不同程度的增长。从月度占比分析，3月份占比高达44.57%，较之去年同期提高了2.02个百分点。2月占比出现2.21个百分点的滑坡。
需求升级 市场结构调整
从三轮汽车市场需求结构变化分析，今年一季度市场需求结构发生一定变化，呈现出新的特点：
第一，主流型号销售占比进一步提高。从载质量的变化即可看出，500kg依然是市场需求的主流，同比小幅增长3.27%；占比高达91.74%，较之去年同期提高了1.45个百分点。
第二，需求追求舒适性。从驾驶室、操纵方式可以看出，简易棚的比重仅仅为1.68%，半封闭与全封闭占绝对份额；从操作方式看，方向盘操作提高了5.4%。
第三，消费追求自动化。从卸货方式和启动方式的销售占比看，自卸同比增长2.56%，占比提高了0.75个百分点。从启动方式看，电启动同比增长41.96%，占比提高了26.49个百分点。
第四，皮带+连体成为主要传动方式，占比高达93.17%，较之去年同期提高0.6个百分点。
从低速货车市场需求结构分析，呈现出以下特点：
第一，大型化趋势明显增强。从载质量看，1500㎏和2000㎏同比出现大幅度攀升，分别增长25.37%、16.06%。占比较之去年同期分别提高了8.78和2.09个百分点。
第二，自动化程度要求提高。自卸类同比增长4.9%，占比提高1.04个百分点。
第三，四缸配置依然占据主导，但同比与占比均出现小幅度滑坡。
第四，平头、一排座依然是消费主流。同比分别增长6.29%、5.71%，占比分别提高2.67/1.28个百分点。
结 论：市场进一步向自动化、舒适性、大型化方向转移。
主流市场冷热不均 区域集中度小幅下调
从低速货车区域市场分析，市场需求主要集中在前10个市场，占比74.09%，较之2014年同期降低了0.23个百分点。从个案分析，四川、山东、湖北、河北同比出现大幅度增长，增幅都达到两位数，占比分别提高了1.74、1.17、0.83、0.88个百分点。安徽小幅增长，占比与全年基本持平。山西、内蒙古出现较大幅度下滑，降幅分别达到19.03%和19.7%，占比也出现1.04%和1.01%的下滑。
从三轮汽车市场需求结构分析，排名前9的市场，占比88.23%，较之2014年小幅下滑0.29个百分点。
从前9大市场的个案分析，河南、甘肃、山东、辽宁、山西、安徽市场出现不同程度的增长，辽宁成为增幅最大的市场，同比增长20.33%，甘肃增幅也达到16.52%，占比分别增长1.42、1.73个百分点。河北、陕西市场出现大幅度下滑，降幅分别达到了23.27%、18.37%。
主流品牌运行平稳 市场集中度有所下降
从低速货车市场竞争分析，一季度，低速货车市场前十的品牌产销8.5万辆和8.17万辆，占全部销量的86.78%和87.29%，较之去年同期分别下降3.67%和4.75%。产销集中度有所下降。
从品牌个案分析，时风集团、五征集团分占前两位，分别销售2.86万辆、1.13万辆，同比分别增长6.99%和3.18%；占比28.89%、11.4%，较之去年同期分别提高了1.07%和0.02%。河南奔马保持了强劲的增长势头，同比增长17.46%，占比提高了1.12个百分点。山东黑豹、山东东方出现较大幅度滑坡。
从三轮汽车市场竞争分析，今年一季度，前10名的品牌累计产销60.66万辆、59.42万辆，分别占全部产销量的99.49%和99.56%，较之去年前10品牌分别增长0.64%和0.7%。说明三轮汽车的产销集中度呈现小幅增长的特点。
从各个品牌的表现分析，山东时风一季度累计销售27.84万辆，同比下降1.88%；以46.65%的份额占据着绝对的市场份额，但较之去年同期下降了1.67个百分点。五征依然保持着快速上升势头，同比增长9.28%，占比37.4%，较之去年提高了2.62个百分点。河南奔马一季度表现十分抢眼，同比大幅度攀升，增幅高达17.47%；占比8.43%%，较之去年同期提高1.14个百分点。
下行压力骤增 二、三季度或将低位运行
综合2015年三轮汽车市场的各种因素，追溯2009～2014年市场发展规律，预计2015年二、三季度，低速货车市场和三轮汽车市场月度销售如下:
二、三季度，正是我国低速汽车的销售淡季。从低速货车市场分析，预计二季度出现月度持续下滑的局面，6月份进入最低谷。之后的三季度或将出现起伏之势，但从历年走势看，这个季度带给我们的不是增长，而是不断地下滑。（作者系中国农机流通协会副秘书长）
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