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| 2015机械行业投资发展机遇：工业机器人发力
1/13/2015 3:37:00 PM |
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2014年对中国的机械行业来说是十分重要的一年，工业机器人继承了2013年度的机器人火热大势，同时又“有过之而无不及”。工业机器人被来自全世界的喧嚣议论包围着。无论谁谈到第三次工业革命和工业4.0，就不得不说机器人；无论谁提及先进制造和新科技革命，也都会说到机器人。其中，中国机器人的话题又成了最大的焦点。
从成本方面看，机器人的优势越来越明显。在人力成本逐年上升的同时(平均每年上升7%)，机器人的成本却在逐年下降(平均每年下降5%)。平均成本回收期已经缩减到2年左右。放眼机器人强国，国家政策是驱动力，价格优势是直接需求。看日本、韩国、德国等机器人强国，机器人产业的发展与一个国家的经济社会发展阶段直接相关，其中国家的产业支持政策是最有力的驱动力，另外，只有机器人价格下降才会带来最直接的需求上升。
主要投资逻辑：
从竞争格局看，日系欧系的ABB、库卡、发那科、安川四巨头占据了中国市场超过55%的份额。我们看好国内机器人企业克服技术难关后，会继续提高核心竞争力和突出成本优势。
从核心零部件国产化看，控制器、伺服电机和减速器是机器人的三大核心零部件。过去核心零部件过度依赖进口，严重制约着行业发展。目前国内大部分本体制造企业，均实现控制器自主生产，在核心零部件上取得了突破。只要实现关键零部件产品的升级跨越，就可以以支撑机器人整机发展，未来替代进口的效应也会逐步释放。
从政策落实看，在十二五规划中，国家已经把工业机器人作为智能制造装备的重要部分。机器人产业的发展与国家从“制造业大国”向“制造业强国”的转型相契合。
我们的结论：中国工业机器人的高增速时代已经到来。
原因1：人口红利不再，制造业转型增量需求大。
原因2：国家政策先行，全方位释放政策红利。
风险提示
需求低于预期风险、行业竞争加剧风险、产业链整合风险。
中国的机械行业从低端制造追赶高端制造势在必行，中国机器人市场已成为全球竞夺焦点，我国应科技创新，独立自主研发，及借鉴国外先进技术，把国产化零部件作为国产机器人发展的基础，整合作为国产机器人快速发展的最佳途径，占领市场作为最佳竞争策略。
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