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全球机床生产、消费状况分析 |
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| http://cn.newmaker.com
8/8/2014 10:03:00 PM
机械工业信息研究院情报所
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过去的一年，对于机床行业来说仍身处泥沼，行业需求依然不振，形势仍较低迷。2014年过半，与去年相比，跌势已逐渐趋缓。未来世界机床行业的发展究竟如何，能否从2013年的数据中看出端倪？
据德国机床制造商协会年报，2013年，全球（54个国家/地区 ）机床（不含附件及服务）产值为591亿欧元，低于上年674亿欧元的最高历史纪录。降幅为12%，以美元计算的降幅为9%。
由于新兴国家（巴西、印度、土耳其、俄罗斯）和日本实行本币贬值政策，为减少汇率影响，这些国家的机床数据按照本币统计，计算出的世界机床总共产值降幅为7%。按照本币计算，亚洲机床产值大幅下降14%，尤其是中国和日本降幅较大，而欧洲实现1%的微增，美洲下降2%。
与以往做法相同，由于中国简单机床（价格在1万欧元以下）需求较大，2012年数控占比仅为55%，为便于对比，德国机床制造商协会将非数控机床数据剔除，将2013年的数据下调28%（低于2012年的32%），从188亿欧元降至135亿欧元；出口额也有所下调，进口额未变；将中国市场规模从243亿欧元下调至195亿欧元，降幅20%。
全球机床生产情况
2013年全球机床生产国排名中，前十名国家（地区）与2012年相同，但部分国家（地区）位次有所调整。其中，德国与日本位置对调；意大利和韩国位置对调；美国和中国台湾对调。
前三大生产国总占比为57%德国上升明显
中国仍位居首位，占比为22.8%，但产值同比在2012年下降5%后再次下降12%，连续2年下跌。
德国机床行业为2013年的赢家，在国际对比中，以手持订单较多和成形机床优异表现，机床产值实现4%的增幅，总产值达到111.5亿欧元的最高纪录。在全球的占比提高2.9个百分点，达到18.9%。
日本机床以日元计算的产值下降18%，由于日元兑欧元的大幅贬值，以欧元计算的产值下降35%，为92亿欧元。日本机床产值大幅下降的主要原因是主要贸易伙伴中国需求的减少，另一方面也是由于日本企业本地化生产比例提高，目前约有20家日本切削机床企业在中国设厂。
前三大机床生产国在全球总产值中所占的比例为57%，低于上年的60%。
意大利机床开始复苏 其他欧洲国家排名未变
欧洲第二大机床生产国——意大利产值略有下降，全球市场份额为7.3%，排名升至第四；而韩国产值下降6%，排名降至第五，占比为6.8%。美国产值下降1%，排名上升一位，位列第六。中国台湾的产值下降16%，占比降低5.8%，降至第七位。瑞士产值下降6%，占比为4%，继续位列第八。在前十排名中，西班牙和奥地利的产值分别实现1.6%和1.4%的增幅，分列第九和第十。
全球成形机床表现较好 中国金切、成形产值均列第一
2013年，全球金切机床产值为411亿欧元，成形机床180亿欧元，占比分别为69%和31%。2013年，切削和成形技术发展差异很大：在全球经济景气下滑情况下，金切机床产值下降17%，而依赖项目、与景气相关性小的成形技术基本维持上年水平。
从金切机床在机床总产值中的占比看：日本为84%，与竞争对手比，属于较高水平。瑞士金切占比为83%，中国台湾为82%。美国75%，德国和韩国为71%，中国为63%。意大利金切机床和成形机床占比平分秋色。
在金切机床产值排名中，日本从2012年的首位跌至第三，产值为77亿欧元，全球占比为18.8%。而中国排名升至首位，产值为85亿欧元，同比出现19%的下跌，全球占比为20.8%。德国金切机床产值出现1%的下降，但排名超过日本跃升第二，产值79亿欧元，占比为19.3%。过去几年作为第四大金切机床生产商的中国台湾，此次跌至第六，韩国和美国各提升一位，分列第四和第五，两者占比均为6.9%。
2011、2012年，中国成形技术连续实现50%和21%的增幅，2013年继续增长4%，成形技术占比由2010年的24%升至37%。2013年，中国成形机床产值达到49亿欧元，全球占比升至27.3%，与其他竞争对手保持明显距离；德国以32亿欧元和17.8%的占比位列第二；意大利仍为世界第三大成形机床制造商，尤其是在折弯技术领域很有实力，2013年成形技术产值21亿欧元，占比为11.7%；日本以8.4%的占比位列第四；韩国位列第五，占比6.4%。
全球机床出口情况
德国再次成为机床最大出口国
2013年，德国机床以78亿欧元出口额、4%的同比降幅超越竞争对手日本，以22.6%的占比再次成为全球第一大机床出口国。上次德国位列第一是在2009年。2013年，以本币计算日本机床出口下降18%，以欧元计算降幅为35%，以67亿欧元、19.3%的占比退居第二。排名下降与日元贬值存在一定关系，2003～2009年欧元强势，而2010～2012年日元升值，2013年日元贬值后与欧元比率基本在1:130。
意大利以32亿欧元、9.2%的占比位列第三；中国台湾出口27亿欧元，占为7.7%，位列第四；传统出口强国瑞士以5.9%的占比、21亿欧元的出口额位列第五。韩国位列第六，美国第七；中国位列第八，出口额为15亿欧元，全球份额为4.5%。
出口率欧洲国家最高
从出口率来看，在出口前十大国家（地区）中，中国最低，仅为11%，大部分产品国内消化。而瑞士最高，为87%，其次为中国台湾为78%，意大利74%，日本72.4%，德国为71%。美国和韩国国内市场供应较高，出口率分别为44%和42%。
全球机床消费情况
生产和出口规模体现生产者情况，哪些地区为机床制造核心地区；消费和进口则反映市场情况，哪些地区为机床销售重点。机床消费从统计角度来看，是生产减去出口，再加上进口，消费额可以体现市场规模。
按照本币计算，2013年，欧洲机床消费实现1%的微增；美洲机床消费经过过去两年强劲增长后回落4%；亚洲出现16%的降幅，除韩国外，中国、日本、印度和中国台湾的机床需求明显下滑，这种变化主要是由于亚洲地区需求发生了结构性变化。剔除汇率影响，欧洲占世界机床消费的比例为27%，比2008年低8个百分点，美洲占比提高1个百分点达到18%，亚洲吸纳了欧洲下降的比例，2013年在全球消费中的占比升至54%。
中国需求减少 但仍具潜力
景气下滑、产能过剩、中小企业金融问题、经济增长更注重质量的政策转变成为中国机床市场需求下滑的主要原因。在连续三年快速增长后，中国机床市场规模已比2009年翻了一倍多，目前进入正常发展期。
2013年，中国机床消费下降20%，达到195亿元，回落到2010年的水平。尽管如此，中国市场潜力依旧，按照德国机械制造商协会核算，中国简单机床占全球市场规模的三分之一，数控机床市场规模为155亿欧元（按照中国机床工具协会数控机床消费占比64%核算得出）。
德国机床消费增多 墨西哥排名提升快
美国继续位列全球第二大机床市场，全球占比为10.2%，市场规模为61亿欧元。在经历过去几年大幅增长后，2013年，以美元计算，美国市场出现8%的下降。德国继续位居第三，机床消费额增长10%，达到55亿欧元，占比为9.3%，远远超过平均水平，但仍比2008年最高纪录低20%。韩国超过日本，成为第十大机床消费市场，市场规模为34亿欧元，占比为5.8%；日本市场规模缩小，降至第五，以日元计算降幅为13%，欧元计算降幅为31%。
2013年，意大利市场下降趋势得以扭转，在全球机床消费中的占比达到3.1%，位列第六。墨西哥市场，在国际汽车行业投资驱动和美国公司生产基地转移的拉动下，排名提高三位，成为全球第七大机床消费市场，占比为2.9%。俄罗斯位列第八，市场规模自2009年以来翻倍，占比为2.8%。印度由于本币贬值，机床消费额大幅回落23%，排名第九，占比2.7%。
“新人”泰国和印度尼西亚
此次年报，德国机床制造商协会首次将东南亚国家纳入。按照2013年排名，泰国为第十大机床消费国。泰国机床消费大幅增加主要是由于2011年洪水过后的追补需求；此外，政府对首次购车者的鼓励措施也起到推动因素。作为全球第九大机动车生产国（年产量250万辆），泰国成为重要的机床市场。无论是汽车生产还是机床市场，基本被日本企业垄断，目前泰国2/3的进口来自日本。
2013年的另一个“新人”是印度尼西亚，其机床市场规模为10亿欧元，为全球第十五大市场。过去几年，印度尼西亚机床市场迅猛发展，自2009年以来实现增长4倍。鉴于其人口规模，未来市场前景良好。在印度尼西亚，日本企业在机床进口中的占比高达54%。汽车行业在印度尼西亚经济中也具有重要地位，年产量为120万辆，全球排名第十五位。
全球进口情况
前三位置未变 泰国和印度尼西亚排名提高
中国、美国和德国不仅是机床消费前三大国，也是机床进口前三名。2013年，中国继续位居全球机床进口排名首位，进口额为76亿欧元，吸收了全球机床进口额的22.2%。但2013年进口额同比出现30%的下降，进口率为39%，自2008年以来减少了18个百分点。这一方面是由于产业政策提倡通过自主品牌满足市场供应，如增加企业数量，提高技术竞争力，以及高科技投资品进口优惠减少；另一方面也反映出国外机床生产商本地化生产的增多。
美国为第二大机床进口国。2009～2012年，以美元计算，美国进口规模已经增长2.5倍。2013年，美国进口额为40亿欧元，以美元计算下降11%，以欧元计算下降13%，全球占比为11.6%，进口率为65%。
尽管机床需求增多，但由于德国机床制造商国内市场份额增加，2013年德国机床进口额下降9%，达到22亿欧元，全球占比为6.4%。
墨西哥进口需求增多，2013年排名从2012年的第六升至第四，泰国位列第五；俄罗斯跌出前五排名，位列第六；印度从第四跌至第七；韩国下降一位，排名第八；印度尼西亚位列第九；巴西下跌一位，位列第十。
中、美进口需求潜力大
从机床生产和消费来看，中国是全球最大生产国和消费国，制造了全球22.8%的机床，消费了32.8%，从两者差额看，国内市场存在很大缺口。而德国、日本、韩国和意大利，国内机床生产在满足国内消费的同时存在很大盈余，因而为机床出口大国。
与中国一样，美国机床生产业也难以满足国内需求。中国、美国为上述机床出口大国的主要出口目的地。
作者：机械工业信息研究院情报所 赵秋艳
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