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前景堪忧 中国重卡为何“高烧”不退 |
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| http://cn.newmaker.com
11/23/2005 11:07:00 PM
佳工机电网
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据中国汽车工业协会统计数据，今年１－３月份，全国重卡同比增幅５．９９％；１－４月份同比增长３．２％；１－５月份同比仅增长０．９３％。平安证券综合研究所姚宏伟预言，今年上半年全国重卡行业将呈现负增长。
与不甚乐观的数据相对应的是，国内重卡企业近段时间来“喜报频传”：江淮与玉柴成功“联姻”，共同打造新型格尔发重卡；上汽汇众重卡“陆舰队”上市。在市场低迷的背景下，众企业共同制造了汽车业界的新一轮热点。
资本加热重卡“高烧”
目前，几乎国内所有的重卡企业都有合资的背景。去年９月，戴－克与北汽签订协议，奔驰重卡是合作重点之一；去年１２月，沃尔沃与中国重汽合作开始生产重卡。２００５年，卡车的增长势头突然放缓，却依然无法阻挡众汽车企业对造卡车的热情。今年２月，雷诺与柳汽签订生产雷诺卡车的协议；５月份，德国曼公司与陕汽签署了全面技术合作及重卡技术转让协议，与此同时，曼公司也将与浙江金华青年集团合作生产重卡。６月，韩国现代与广汽集团在广州正式签约成立商用车合资企业。
截至目前，投资重卡的火暴之势依然未减。国内一些资本也开始杀进卡车行业，原来的卡车企业则加快了新车上市及技术改进的步伐。陕汽推出多款专用于煤炭运输的重型自卸汽车——超级运煤王，同时“携手”东风康明斯。上个月，江淮与玉柴两大自主品牌强强联合，确定了江淮汽车新型格尔发重卡将匹配玉柴６Ｍ系列重型柴油机，打造以玉柴６Ｍ４Ｖ系列重型柴油机为核心动力的ＪＡＣ品牌重卡产品。
江淮汽车董秘王敏表示，公司投资３亿元建设重卡三大工艺，形成了单班１万辆、双班两万辆的两条柔性生产线，目前有一条用于轻卡。他表示，“重卡还是一个学习的过程”，目前月产１００辆左右，全年计划生产２０００辆，明年达到８０００－１００００辆的产量。
几乎在同一时段，上汽集团高调出击重卡行业，上汽汇众重卡“陆舰队”上市。据悉，上汽汇众已经完成对其重卡产品线的全面整合，将旗下的牵引车、自卸车、载货车等重卡车型统一聚集在“汇众陆舰队”的全新品牌形象下。据上汽集团股份公司副总裁陈因达透露，上汽股份的“十一五”战略目标是，到２０１０年建成国际性汽车公司。
“这是上汽再次重振汇众、发展重型卡车的真正原因所在。” 联合证券研究所资深行业研究员钱晓宇分析认为，企业纷纷加大精力投入重卡市场，正说明了看好这个行业的前景。“上汽加大精力做重卡产品，是想做成完整的产品线，但重卡产品对其赢利能力有多大贡献，目前还看不到。江淮与玉柴合作开发新格尔发重卡，更多的是一种战略储备。江淮现在最主要的赢利点是商务车，但它必须考虑到未来三到五年内新的经济增长点。我估计两年之内，这一块将会赢利。”
中央财经大学副教授、管理学博士鲁桂华则认为，“重卡热”说明轿车行业竞争太过激烈，众企业在高压下纷纷寻求新的利润增长点，产品线的延伸能让某些共享基础设施过到利用最大化，“比如江淮与玉柴的合作，必然会大大降低江淮重卡生产成本。”
从１－８月份的数据来看，除包头北方奔驰有１５．１％的较大增长外，东风、一汽、北汽福田、陕西重汽、重庆红岩、中国重汽等老企业及品牌均出现了不同程度的下滑。而重卡市场的“后起之秀”却业绩显眼，湖北三环、江淮格尔发、安徽华菱和南汽凌野等，都出现了比较迅猛的增长势头，如江淮重卡整车销量同比增长１００．８８％，安徽华菱重卡底盘销量同比增长７３９．６２％。
“说明市场格局在无形中已经发生了变化。但因产业新军产品的基数不大，所以对整个重卡市场的影响还有待观察。当前重卡市场的集中度依然很高，前三甲的市场份额已高达７３．３１％，而前六甲的市场份额则高达９２．７９％。”姚宏伟称。
另一个事实是，国产卡车占领了几乎整个中国市场，进口卡车在中国的销售日益滞后，沃尔沃卡车公司原定年产２０００辆卡车的计划被缩减到２００辆。作为全球领先的卡车制造商，雷诺卡车在中国市场无论从知名度还是市场份额来看都没有取得应有的地位。目前，雷诺卡车在中国的保有量仅１０００多辆。
对于这一现状，雷诺卡车总经理贺斌依然信心百倍：“主要原因是过去中国进口卡车市场开放程度不够，不过，这种状况正在发生改变。中国市场与欧美市场一样是雷诺的重要战略市场。到２００６年，雷诺将通过与东风的合作在中国生产３．６万辆重型卡车，到２０１０年将达到５万辆。”
“在产品质量落差不大的情况下，价格因素对市场起决定性的作用。”姚宏伟分析道。
“火”在“冰”中洗牌
企业对重卡热衷有余，冰冷的市场却并未交出一份令人满意的考卷。
“今年行业形势出乎意料的不景气。”中国重汽副总王文宇认为，今明两年国内重卡生产商将面临一次大洗牌，占据全国９５％市场份额的前６家生产商（东风、一汽、重汽、福田、陕汽和川汽）竞争加剧，但位于第一梯队的东风、一汽、重汽和福田尚无生死之忧，名次之争可能更为激烈，然而，第二梯队及新进入者的战略、战术或面临一场严峻考验。
鲁桂华认为重卡行业新进者，有两个方法能得到长足发展，即根据市场空档研发新产品从而占据新市场的份额，或在降成本上下足功夫。“但造卡车不是摆地摊，爱卖什么就卖什么，如果战略失误，看到别人纷纷进入重卡行业，于是头脑发热跟风扎推，结果未经细化的产品不被市场所接受，只能被当作废铜烂铁卖掉，给一个企业带来灭顶之灾，退出代价相当惨重。”
观察卡车行业多年的钱晓宇则认为，今年以来重卡行业出现的负增长是种异常情况。虽有政策调整、公路收费等相关因素影响，但最有说服力的理由却一直未找到。“市场主要由供需来决定，只要需求存在，今年的负增长迟早会有转机。”
有市场资深分析师认为，重卡行业上半年出现的是阶段性下滑，可能会持续两三年时间。这种短期结构的变化所引起的下滑，主要是卡车保有量增加、运输效率提高、经济增长模式转变等因素造成，实质是行业快速发展期市场参与者只进不出造成一定程度的产能过剩。他认为，新的增长周期可能要在２００８年之后。此前，在需求增长有限的情况下，竞争只能以行业洗牌的形式出现。
钱晓宇对此表示赞同，“任何一个行业，都要经过市场的轮番考验才能站稳脚跟。目前国内重卡的竞争格局还没有经过真正的市场洗礼，重卡企业之间的资源还没有进行重新配置。而中国重汽等企业目前相对的垄断地位还是在原来计划经济体制下形成的结果，它是否拥有长期占据大片市场份额的能力？我持保留态度。”
他同时表示，当前的重卡行业利润已经下跌，但还远未到底部，使用市场极不成熟。一个市场成熟前必然会经过巨大的波动，甚至会经过连续几年大幅亏损的情况，“从目前国内重卡行业的身上，可以看到几年前轿车行业的影子。未来应该会有四、五家企业并存发展的局面，重卡市场保持低速增长和波浪形上升，但目前预测将来的市场格局还早了点。”
需求在望“高烧”锁定大机遇
中国机电产品进出口商会汽车分会高级工程师傅培昭对国内重卡行业的前景寄予厚望，“各重卡企业积极开拓国际市场，出口车市场较往年表现抢眼。单从重卡的出口数据来说，我看到了一个正处于发展中的行业的希望。”
他为记者提供了一组数据：１－９月份，载重车的整体出口数量为７３５６４辆，其中２０吨以上的重卡为１６６１辆，占据２．２６％的比例。载重车出口总金额为４．７亿美元，其中２０吨以上的重卡出口总金额为６０６０万美元，占据１２．９％的比例。按中国出口金额排序，轻卡排名第一，重卡名列第二。“去年出口才１８０辆，今年就有１６６１辆，同比增长８２８％，金额同比增长１１８４％，虽说原来基数过小，但至少可以看到一种趋势。当然，因为应用范围的限制，重卡在载重车里占据的比例不会很大。”
有资料显示，ＧＤＰ每增长１％，重型卡车的需求就将放大１６％；固定投资每增加１００亿元，就将增加１５０００台重型卡车。据中国社会经济系统分析研究会分析师张小红分析，由于“十一五”期间国家将继续实行积极的财政政策，加速西部大开发和重振东北老工业基地，并加大基础设施建设的投资力度，由此将带来对水电、水利、油田、公路、铁路、房地产开发、城市交通和环保工程等领域对重卡需求的增长，这无疑为重型卡车的发展带来新的发展机遇。
“由于经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生，传统的‘散兵游勇’式运输方式开始受到冲击。运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，这会加快载货车市场的重型化趋势。”鲁桂华预测，届时我国的重卡市场将迎来新的消费热潮。
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