NPD DisplaySearch上海办公室，2014年4月9日---虽然如今电视行业中各种尺寸的液晶（LCD）电视面板已呈现百花争鸣，但面板厂商仍基于其生产效率与市场差异化不断开发新尺寸面板。韩国及台湾的面板厂从今年年中开始开发并量产42.5”（或称43”）LCD电视面板，可说为目前激烈竞争的39吋到42吋的市场区间投下一个新的变量。NPD DisplaySearch 认为, 面板厂的42.5吋战略不仅是开发一种比现在流行的42’’大1’’且比40’’大3’’的面板, 更可能让42.5吋跃升为新的电视面板尺寸。
在过去的几年中，NPD DisplaySearch分析了行业中涌现的很多新型面板尺寸，如28”、29”、36.5”、38.5”(39”)、39.5”(40”)、43”、48”、49”、50”、58”、60”和65”等等。然而，并不是所有的新型尺寸都被终端使用者大量接受。到目前为止，由台湾面板厂商群创和友达开发的39’’和50’’面板可说最为成功。这主要是因为39’’面板与40’’接近，但成本相对较低，在六代线工厂中有较好的成本效率。而50’’面板对于七代线面板厂来说是个很好的产品，它赢得了消费者的认可，同时它跟需要在八代工厂中生产的46”和47”面板相较而言成本只增加少许。换言之，新尺寸的成功原因不只是在视觉上给消费者大一寸或大0.5吋的感觉，同时也需要配合灵活的面板定价策略。
43”则是一个相当特殊的产品。三星电子为了开发一种介于40”和46”之间的新面板，于2011年在其八代线工厂中开发了43”和23” MMG（Multi-Model Glass, 又称为玻璃基板混切）的技术，同时在同一片八代玻璃基板生产43”与23”。然而，由于当时MMG技术还不是很成熟，而且良率的问题并未得到解决，加上消费者并不特别会同时购买43”与23”，造成面板的销售不是很成功。2013年，三星电子终止了43’’面板的生产并将精力集中在40’’和48’’面板上。从那时起，三星电子成功地将40’’和48’’面板推销给了全球和中国电视厂商。而且，40’’面板的成功所带给39”的竞争压力也促使了群创开始自2013年底开发39.5’’面板，而中国八代线工厂持有者京东方和华星光电等等也开始效仿生产48’’面板。
43”卷土重来的背景分析
既然43’’不是一个新产品，那么韩国的LG Display和台湾的友达光电将从今年年中开始开发并量产42.5”（或称43”）LCD电视面板。面板厂为何要在已经饱和的39-42’’规格段中再开发42.5’’面板呢？对此NPD DisplaySearch分析了面板厂商背后的动机如下。
其一，在视觉效果上，42.5”（43”）比42”（包括41.5”/41.6”）和40”大，而39.5”（40”）又比40’’小。对于终端使用者来说，42.5”（43”）提供了一个比39”、39.5”、40”和42”, 41.5”等更大的视觉享受。这就意味着43’’在市场上有很大的潜力，更何况其成本与价格相较于42”只稍微提高一点。如果42.5’’面板可以在如今正在生产41.5”或42.0”的面板工厂中制造，那么这就更加让42.5”具有成本与价格竞争力。
其二，在中国电视市场中，39”、40”和42”电视的竞争甚为激烈。因此，对于中国消费者来说也许43’’是一个不错的选择。下表显示了39-42’’规格段间中国LCD电视的出货量趋势。在过去的几年中，39’’和40’’电视的成长高于42’’。因此，NPD DisplaySearch认为在中国市场增加一个43’’规格的电视以抬高竞争门槛也具有跟39”与’40竞争的意义。
表一、2011-2014年中国市场39”-42’’LCD电视的出货量趋势（单位：百万台）
来源：NPD DisplaySearc全球电视出货量及预测季度报告(Quarterly Global TV Shipment and Forecast Report)
其三，LG Display已经开始量产49”，而中国的面板厂BOE与华星光电也正逐渐量产49”。LG Display计划在其八代工厂中以49’’面板以替代47’’。而同时LG Display是42’’和47’’面板的主要供货商，因此它很有可能计划用43’’来替代42’’面板。
正如下表所示，如今39-42”规格段间的面板尺寸机种已十分饱和。随着39.5”和40”面板的盛行与相对较具竞争力的定价，42’’的盈利能力已经受到影响。作为42’’面板最大的供货商，LG Display必须采取应对措施。所以生产42.5” (43”)面板不失为一个获得更好定价的不错选择。NPD DisplaySearch估算，目前2014年全球面板厂39”到42”面板的供应量可达7千万片，其中可预见部分42”将会自今年下半年起逐渐转为42.5”。明年替代效应则会更明显。
表二、2014年全球39”-42”面板供应量（单位：百万片）
来源：NPD DisplaySearch大尺寸TFT面板出货量季度报告Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report 和大尺寸面板生产战略季度报告Quarterly Large-Area Production Strategy Report
43”的面板生产战略
至于42.5”的面板生产战略的部分, NPD DisplaySearch指出，友达目前的做法是在八代工厂利用MMG(玻璃基板混切)技术生产42’’面板。然而生产42’’面板最有效率的是七代线工厂，但友达的七代线工厂必须分配给更具效益的50’’面板生产。因此，NPD DisplaySearch推估友达可能将利用八代工厂生产42’’面板。同时随着LG Display开始计划逐渐将42’’面板替换成42.5” (43”)，友达也可能面临同样的选择，也就是是否将其目前八代线工厂生产的42’’面板替换掉。不过，另一种可行的方式与技术的挑战则是直接在八代线工厂利用MMG玻璃基板混切技术生产42.5’’和21.5’’面板。这就意味着友达可以直接由生产42”转移到43”，这样便可提高每片玻璃基板生产产生的价值。这个推估的前提是透过面板设计与制程优化等高阶技术将玻璃基板的使用效率发挥到极致。
图一、NPD DisplaySearch推估友达八代工厂中42.5”和21.5”的MMG玻璃混切技术
来源：NPD DisplaySearch大尺寸TFT LCD产品规划季度报告(Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap Report)
另一方面，NPD DisplaySearch分析，LG Display生产42.5”面板的进程将分为两个阶段。第一阶段，LG Display将在韩国七代工厂生产面板。第二阶段，为瞄准中国市场，LG Display将在中国广州新建的八代工厂中生产面板，该工厂将于今年年中开始投片。此外，LG Display在广州八代线生产的42.5”将具有中国国内生产而免征电视面板进口关税的特性，相对于台湾所生产的39”与韩国生产的42”将造成竞争压力。
NPD DisplaySearch推估，LG Display将有可能在八代线工厂中采取窄边框的面板生产技术而挑战十片取的生产方式，如下图所示。
图二、NPD DisplaySearch推估LG Display八代线工厂生产42.5’’面板的十片取
来源：NPD DisplaySearch大尺寸TFT LCD产品蓝图季度报告(Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap Report)
随着这些新的生产方式与技术瓶颈的突破，NPD DisplaySearch预见42.5”的出现不仅代表了一个新尺寸的跃进与改变竞争现状，并同时代表了面板制程技术上的新一层突破。
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