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哪些因素可能减缓中国泵机市场的显著崛起 |
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| http://cn.newmaker.com
2/13/2014 1:29:00 PM
世界泵业
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中国计划在未来几年内将2.5亿农村居民转移到新的城市地区，这意味着，发电及水与废水处理行业将涌现大量泵机需求。然而，本文作者Preston Reine却问道，哪些因素可能减缓中国泵机市场的日益崛起？
市场概览
毋庸置疑的是，目前中国的泵机市场已经非常巨大。就离心泵装置的交货量而言，2012年，中国占据超过25%的全球市场份额以及超过60%的亚太市场份额。据预计，从2012年至2017年，交货量将以复合年增长率（CAGR）6%的速度增长，到2017年，中国市场的泵机年销售量将达到近1350万台。
这将使上述中国占据全球市场和亚太市场交货量的百分比分别增加到28%和65%。由于预测显示，中国经济将呈现长期而积极的增长趋势，许多泵机供应商对自己在中国建立新生产设施的能力越来越有信心，以便与当地泵机生产商竞争。
然而，这并不意味着，增长能够立即变为现实。中国政府将工作重点放在金融稳定而非短期增长之上，这可能导致预期的激增延迟到来。如果为未来的增长趋势做好持续的准备，将确保国际公司能够在这样一个复杂的市场上保持竞争优势。
现代化和城市化是中国泵机市场需求的两大推动因素。随着农村居民大规模迁移到主要城市中心，农村地区持续发展，人口不断增长，水利基础设施、发电以及其他需求将催生大量的泵机需求。
具体而言，到2015年，中国政府计划投资600亿美元进行城市污水基础设施建设。由于存在大量需求，我们不免想象能够快速、直接实现市场增长。然而，关于实现这些目标的方式和时间表，中国政府已经发出了信号，表示一切将取决于中国经济的整体表现。例如，在2013年第一季度，中国政府下调了2013年GDP增长预测。然而，自那时起，经济已经出现了企稳的迹象，显示2013年下半年的经济状况将有所改进，从而促进2013年的前景更加良好。
作为泵机市场的一大推动力量，建筑行业在2011年和2012年的表现相当糟糕，但预计2013年至2017年将实现快速增长。建筑项目主要由中国政府资助，这些政府激励措施的停止导致建筑行业的泵机销售量显著下降。此外，中国政府针对高效节能水泵的补贴计划也减少，一旦资助计划结束，可能导致泵机市场的增长延迟到来。
中国政府希望根据经济的整体表现来鼓励高效节能泵机设备在不久的未来的使用，这种脆弱性将一直是该地区所有泵机供应商需要 面对的一个主要问题。所有这些问题可能延迟泵机生产商希望在2013年实现的快速增长。虽然许多供应商在这一财年可能实现高于预期的收入，但国际及本地制造商应对这些潜在的不利因素保持谨慎的态度。
建筑市场：难以预测
中国建筑市场将为未来的泵机市场提供最大的增长机会。然而，该市场也是可能延缓这种增长的最大威胁因素。
目前，建筑市场是中国泵机市场面临的最大不确定因素之一。2012年，建筑行业的泵机总销售量大幅下滑，大部分供应商预计2013年将出现反弹。根据当前的指标，这一预期很难保证实现。在过去的几年里，中央政府实行补贴计划，援建了无数新的建筑项目，但这种政府资助计划现已放缓。前几年，住宅建筑市场极大地受益于大量贷款项目，成为了建筑行业泵机销售的一项重大利好。
然而，中国政府最近采取了行政措施，以期遏制投机，并冷却价格上涨过快的住房市场。据预计，这将延长住宅建筑市场泵机销售复苏的时间。同样，HVACR/管道及水与废水应用领域的泵机销售也在很大程度上依赖于建筑行业的表现。如果该行业的增长持续放缓，将阻碍这些相关行业的增长。特别是潜水泵，其广泛应用于这些领域，销售量大约占2012年中国销售总量的25%，在上述因素的影响下，其销售量增长可能大幅减缓。
高效节能政策
从表面上来看，由于中国政府最近出台了一项补贴计划，鼓励和刺激高效节能水泵的使用，这似乎为泵机供应商专注于拓展中国市场提供了良好的时机。
该计划还包括对在中国大陆生产的高效节能空调、风扇、台式电脑、变压器和压缩机的补贴，这鼓励了许多国际公司在中国大陆建立新的生产设施。该计划于2012年启动，计划于2013年11月结束，预计将使各种节能产品的销售额增加超过250亿美元。
然而，这是一个过于乐观的目标，充满了不确定性。平均来讲，中国生产的泵机的效率仅为世界其他发达地区生产的泵机的80%。这是因为，中国生产商更加重视泵机初始成本，而非长期节能潜力。正如我们在北美市场上所看到的，终端用户对节能的重视相对较少，除非政府有关这类产品使用的规定正式生效。
换句话说，仅建议使用更昂贵的高效节能产品并不足以改变市场动态和客户购买习惯。例如，五年多前，美国推出了“智能泵机”，这种泵机集成了调节性能的组件。然而，这类高效节能的“智能泵机”仍然仅占美国泵机市场不到10%的份额。如果中国政府将这项补贴计划作为试运行的手段，让供应商为不久的未来即将颁布的相关节能法规做好准备，这对在中国开展业务的供应商而言将是一个好兆头。
然而，如果中国政府并不打算在未来实施节能法规，预计一些生产更便宜（但能效也低很多）泵机的本地供应商将进一步增加他们在中国市场的份额。
竞争格局
中国政府在泵机市场推出的节能指令最终将使大型跨国公显著受益，如威乐（Wilo）、苏尔寿（Sulzer）、格兰富（Grundfos）和凯士比（KSB）。这些公司已经在中国建立生产设施，相比传统的中国供应商销售的更基础的泵机，他们拥有生产更优质泵机产品的规模经济优势和技术能力。
中国领先的泵机供应商正在通过专注于出口业务，应对他们的传统市场受到侵蚀的不利局面。中国一些领先的泵机生产商已经注意到，他们的大部分业务集中在对一些地区的出口，如澳大利亚、东南亚、印度和东欧。这些泵机供应商发现，中国以外其他发达地区的经销商能够比中国的经销商更快速地支付货款。这一信用差距是供应商最近专注于从中国出口泵机的一个关键因素。
随着中国主要供应商将他们的业务专注于中国以外地区，中国市场现在出现了一些空白，为一些本地小型供应商提供了填补机会。
很显然，中国泵机市场的竞争格局正在迅速变化。由于中国政府的政策影响存在很多不确定性，许多供应商不得不对短期未来保持警惕。然而，毫不疑问，无论中国泵机市场未来的表现存在何种不确定性，仍然存在快速增长的潜力。
未来十年内，由于基础设施的城市化和现代化将推动大量需求，中国市场将出现大量基础设施投资需求。当这种快速增长出现时，上述需求将非常广泛，但也存在不确定性。从本质上讲，这更多的是一个有关“什么时候？”的问题，而不是有关“是否存在”的问题。
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