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炭黑行业低利润率或将成为运行常态 |
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| http://cn.newmaker.com
1/21/2014 10:20:00 AM
佳工机电网
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“2013年炭黑行业很困难，尤其是一季度利润额为负值。进入二季度，企业盈利能力有小幅回升，行业整体利润扭亏为盈，但全年企业利润还是大幅度下滑。”这是近日中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长丁丽萍在接受采访时，首先感叹的。
记者了解到，受上下游行业运行低迷影响，夹缝生存的炭黑行业增速放缓，进入微增长时代。加之行业本身盲目扩产、竞争加剧，已进入低价竞争模式，低利润率或将成为常态。行业专家建议,炭黑企业应发挥自身优势，从资源、产品和管理入手，差异化发展，提升盈利能力，实现可持续发展。
行业利润处于亏损临界点
从2012年及2013年1～10月累计利润率示意图可以看出，2012年8月份以后，炭黑行业实现利润呈下降趋势，但比较稳定，利润率都在2%左右。进入2013年以后，行业实现利润持续下滑，出现了全行业亏损的局面；6月份以后，全行业扭亏为盈，但亏损面仍然达到45%；1～10月份炭黑行业平均利润率为0.4%，基本上处于整个行业没有利润的状态。
从重点企业来看，情况也大体如此。据了解，目前产能及产销量位列全国第一、产能位居全球第四的江西黑猫炭黑股份有限公司，2013年前三季度实现营业收入43.71亿元，同比（下同）增长34.73%，但净利润只有273.39万元，下降97.62%。居全国产能第二位的龙星化工股份有限公司2013年前三季度实现营业收入16.95亿元，增长21.31%，净利润只有1083.50万元，下降了69.92%。对2013年四季度，两家企业也不抱希望，认为由于竞争激烈程度不减，炭黑毛利率持续低位运行，炭黑市场整体形势仍将持续低迷，龙星公司预计净利润将下降60%～80%；黑猫公司更不乐观，预计净利润最多为上年度的10%，甚至有可能为零利润。
“目前行业产能利用率低，开工率在73%～75%，而国外接近90%。” 丁丽萍说。据炭黑分会统计，2013年1～10月产量为300万吨，增长9.79%，是近几年增幅最小的。开工率和产量增长率比较大的是江西黑猫炭黑、山西永东、龙星化工、苏州宝化及山东贝斯特等少数几家企业，大部分企业炭黑产量略有增长或略有降低。
三大原因导致利润每况愈下
据分析，导致炭黑行业运行低迷、利润低迷有三大原因。
首先，市场需求相对疲软。炭黑行业的原料煤焦油来自于上游钢铁及煤焦等行业，这些行业受国家宏观调控和产能过剩等负面因素影响持续低迷，加之煤焦油市场受焦油加工企业市场景气度影响，导致上游原料供给偏紧且价格波动频繁，波动范围在2550～3000元/吨。由于煤焦油加工企业的煤焦油需求量占市场供给量的65%左右，炭黑生产企业在煤焦油采购方面只能随行就市，成本控制压力愈发突出，严重影响了炭黑企业生产经营。
下游轮胎行业增速放缓，导致炭黑销售及价格传导不畅，经营业绩出现大幅回落。同时，行业已形成的运营模式是购入煤焦油需要预付货款，而炭黑销售给轮胎企业后，收款则存在较长的账期，严重影响了炭黑企业的资金流转。
“受主导行业——轮胎微增长、低利润率，炭黑行业也不可能好到哪里去。”中橡集团炭黑工业研究设计院原院长范汝新认为。
其次，产能过剩，竞争日趋激烈。经过多年发展，炭黑行业已经是比较成熟的行业，行业集中度很高。一方面，炭黑行业由于投资快速增长，加之受轮胎行业开工率不高等因素影响，产能过剩矛盾愈发突出，导致价格竞争激烈，只得降价出售。另一方面，原料油供给吃紧，生产成本根本没有多大的降幅，造成产品的售价降幅大于制造成本的降幅比例，炭黑市场总体呈现量增价跌的基本态势，最终致使毛利率大幅下滑。
再次，产品同质化严重，盈利能力大幅下降。目前，湿法造粒炭黑生产技术已经比较成熟，产品同质化比较严重，大家只有拼价格来获得市场，企业利润率势必下降，恶性竞争日趋明显。
从资源整合差异化产品求发展
炭黑成本中原材料的比重高达70%～80%。谁拥有资源优势，谁就占据主动，就有价格优势。部分企业正积极通过调整生产布局等方式来降低原材料成本。如江西黑猫有8个大型炭黑生产基地，28条炭黑生产线，产能规模已达到86万吨/年。近年来，该公司逐步向原料产地和用户市场方向转移，其炭黑油加工业务伴随炭黑主业的发展而壮大，目前已具备80万吨/年焦油深加工能力，成为国内重点煤焦油深加工企业之一。通过煤焦油深加工可以直接生产优质炭黑用油，为产品品质的提升和生产成本的降低提供了强有力保障。
“在一个比较成熟的炭黑市场上角力，企业势必牺牲利润，维护市场，现在有条件的企业，应寻求多渠道的新产品开发，打出自己的特色产品，市场就会更进一步规范。” 丁丽萍表示，在这种情况下，企业真正到了关键转折期，应该找出自己的优势，调整产品结构，差异化发展，使企业立于不败之地。
据从《橡胶行业“十二五”期间科技开发实用课题推荐目录》中了解到的情况，行业鼓励产研结合、上下游结合，开展轮胎低滚动阻力、低生热炭黑生产技术；新能源汽车动力电池专用导电炭黑开发；富氧空气生产炭黑新工艺技术；炭黑尾气脱硫技术及装置等产品、工艺的技术开发和投入。
卡博特在产品研发方面堪称典范。2013年9月9日投产的邢台工厂，10月底生产出首批软质炭黑N系列产品，通过了中策橡胶集团有限公司的认证。据该公司负责人透露，另一套装置也将投入生产，产品为更高等级的超耐磨炭黑产品V系列。相比于N系列，V系列对轮胎品质的提升更加显著，可使轮胎磨耗性能提升10%~15%。
范汝新认为，效益是企业和行业健康发展的基本条件。首先，除在原料油采购采取低储高出的办法外，还可以在产品市场划分上作文章，比如出口产品和内销产品、轮胎用炭黑和非轮胎橡胶制品用炭黑市场，以此打造企业合理的市场结构，增加抗风险和盈利能力。其次，资源综合利用及上下游结合已成为企业效益重要增长点。尾气和余热利用除解决自己用电和用汽外，具备对外供汽、供电便利的企业可以获得可观的效益。再次，炭黑产品和原料油性质决定了物流成本较高，一般占到工厂成本的5%～15％，因此炭黑生产与上游焦化厂结合，下游与橡胶厂结合，就近供应炭黑和热、电产品，可以节省物流成本支出。
丁丽萍表示，行业协会正在组织专家对“炭黑行业准入条件”作进一步修改，成稿之后将报送工信部，以有效遏制炭黑行业盲目发展的现状，引导产业结构升级，实现良性可持续发展。
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