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2013前三季度全球海洋工程市场亮点频现 |
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| http://cn.newmaker.com
11/15/2013 7:53:00 PM
中国船舶报
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2013年前三季度，在市场整体利好的驱动下，全球海工装备成交继续保持向好势头，各类海工装备及海洋工程船合计成交金额达到445亿美元，其中大型海工装备成交金额为370亿美元、共96座，包括自升式钻井平台48座、半潜式钻井平台6座、钻井船8艘；海洋工程船成交金额达75亿美元，成交量为183艘。不过，与去年同期相比，今年前三季度的海工装备成交额下降了约15%，大体相当于去年全年的70%。
市场平稳 中国成亮点
订单增多，价格涨跌不均。受订单量持续增加的积极影响，大型海工装备和海洋工程船手持订单继续增长。截至三季度末，移动钻井平台订单同比增加14%，浮式生产平台订单同比增加9.6%，海洋工程船订单同比增加6.2%。从细分装备看，自升式钻井平台和钻井船的同比增幅均超过10%，其中300英尺以上自升式钻井平台手持订单量目前已达93座，相当于现保有量的一半；钻井船手持订单量为76座，相当于现保有量的80%；但是，三用工作船手持订单量同比减少8%，并有进一步下降的趋势。
海工装备成交价格涨跌不均。在移动钻井平台中，自升式钻井平台价格受到成交量井喷的影响，300～400英尺自升式钻井平台平均价格已达2.1亿美元，比去年均价上升2%。与此同时，海洋工程船中的常规船型——三用工作船和平台供应船因为今年成交量的大幅下跌，自年初以来陆续出现1%~6%的跌幅，二手海洋工程船的平均价格也下滑了1%。
自升式钻井平台唱主角，海工船订单下降。受到市场需求、投机订造的双重推动，今年的自升式钻井平台成交量再次发生井喷。1～9月，全球成交48座自升式钻井平台，超过2011年创下的历史纪录。
来自墨西哥、美国、挪威、新加坡的承包商是这一波订造热潮的主力，合计订造量占到全球订造总量的75%。挪威Seadrill公司和墨西哥Grupo R公司是今年仅有的两家重复下单的船东，分别在大连船舶重工集团海洋工程有限公司和吉宝远东累计订造了8座和5座自升式钻井平台。
今年年初以来，由于钻井船订单急剧减少，自升式钻井平台的放量成交就显得尤为突出。不过，今年的订单基本集中在300英尺以上高端自升式钻井平台，而目前该型平台的全球保有量仅有187座，占自升式钻井平台总量的35%。在老旧平台陆续退出运营市场后，该类型平台将逐渐占据上风，成为未来自升式钻井平台的运营主力。值得警惕的是，自升式钻井平台投机订造的风险不断加大。在年初的统计中，2013～2015年计划交付的新平台中，有近70%的平台属于投机订单。随着今年成交量的继续攀升，投机成分有增无减，为未来市场发展埋下隐患。
与以往相比，作为海洋工程船常规船型的三用工作船和平台供应船成交量在今年急剧萎缩，特别是三用工作船有可能创下近10年来成交量的新低。
2013年前三季度，全球成交三用工作船38艘、平台供应船67艘，同比分别持平和下跌47%。其中，三用工作船成交量自国际金融危机以来不断走低，目前已跌至谷底；平台供应船经历了前几年出现的订造小高潮后今年开始降温，前三季度订单量与去年全年相比，减少66%。而且，自一季度以来，成交量逐级回落，8月全球没有1艘三用工作船和平台供应船成交，为近年罕见。
特种海洋工程船市场表现较为活跃，铺管/铺缆船、多功能作业船等成交坚挺。铺管/铺缆船在前三季度成交14艘，是去年的近4倍，发展势头看好。
中国角色渐重。1～9月，中国成交各类海洋工程装备及海洋工程船合计金额为108亿美元。其中，大型海工装备共计40座、87亿美元，包括自升式钻井平台26座、半潜式钻井平台2座、居住平台/船8艘；海洋工程船61艘、21亿美元。
中国船企承接自升式钻井平台业绩十分突出。前三季度，中国总共承接26座自升式钻井平台，占全球总成交量的54%，已超过拥有传统霸主地位的新加坡船企。近年来，中国对新加坡传统建造地位的挑战令新加坡船企感到岌岌可危。
从自升式钻井平台手持订单看，中国船企手持36座平台订单，新加坡手持41座，中国与新加坡之间的差距正在缩小。不过，中国船企订单较为分散，目前有8家建造企业手持2～13座订单不等，而新加坡主要集中在吉宝岸外与海事和胜科海事两大集团。
阶段性回落可能出现
石油市场等外部环境喜忧参半。国际原油价格在连续三年的高位震荡后，有望在明年延续这一走势。由于世界宏观经济数据向好，同时原油需求受到新兴经济体的影响仍呈上行趋势，预计2013年底至2014年国际原油价格仍可维持目前的高位运行状态。
国际原油勘探开发投资可能放缓。据挪威DNB Markets预测，在今年勘探开发投入增长8%的基础上，明年的增幅或将减少到4%。该机构对60多家石油公司的调查发现，现金流吃紧是多家石油公司连续多年扩张后面临的棘手问题，因此明年的开发速度极有可能放缓。
建造市场将出现阶段性回落。在2013年海工装备需求依然饱满的形势下，预计2014年海工装备市场将迎来阶段性的回调。
从成交量看，根据原油价格、石油公司在2014年的预算投入、海上勘探开发油井数量的增减变化等影响因素，预计2014年海洋工程装备的成交量将出现一定程度的下滑。从具体装备看，钻井船、自升式钻井平台订单量都将有一定程度的下跌，半潜式钻井平台订单量可能回升，FPSO订单量有望小幅上涨，个性化平台需求将更加明显，如多功能作业平台、居住平台、安装平台等，海洋工程船成交将走低，但高端工程作业船，如可从事水下安装作业的多功能作业船（MSV）等将继续走强。
从成交金额看，在2011~2012年连续两年成交金额突破600亿美元，并有望在2013年继续维持高成交额的情况下，预计2014年成交额仍可保持在500亿～600亿美元之间，但订单的来源不再集中在高价钻井平台等主流装备，而更多的来自高端并且具有个性化需求的平台或海洋工程船。
此外，水下设备市场（包括水下管汇、立管、出油管等）预计将在今后4年增长50%，2015年的投入可达300亿美元。这对于水下市场的发展和扩大将起到巨大的推动作用。
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