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中国玻璃纤维产业现状及发展预测 |
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| http://cn.newmaker.com
7/31/2013 2:27:00 PM
中国玻璃纤维工业协会
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一、行业现状
进入2013年，玻纤行业所面临的内外生存环境仍在快速变化。当前玻纤企业正在遭遇哪些经营困难？产业政策应当如何引领行业调整产品结构？企业又将如何在行业转型升级的大背景下寻找机遇逆势而上？中国玻璃纤维工业协会于五月中旬兵分两路，分赴玻璃纤维企业密集分布区——华东、川渝两地，进行调研走访，了解企业运行情况及存在的问题。
当前行业整体形势
自去年下半年以来，协会倡导的限产保价措施得到了企业积极响应，到期池窑纷纷停产冷修，新建或冷修完成的池窑也推迟点火投产，大部分坩埚生产企业则纷纷减少或关停坩埚炉台，转产制品深加工业。行业一季度整体形势与去年相比略有好转，玻纤纱产量小幅回落，市场供求关系逐步扭转，玻纤纱价格出现小幅上涨。然而进入二季度，随着市场形势的好转，池窑建设和点火投产的势头有所抬头，例如江苏长海新点火池窑产能10万吨，山东玻纤则开始筹建新的池窑生产线。此外前期库存较大的企业也开始着手销减库存量。在此影响下，部分品种的玻纤纱价格重新回落。展望未来，在出口增长陷入停滞，国内市场仍处调整期的情况下，玻纤行业整体产能相对过剩的局面短期内难有改善。
面临的主要问题
1、产能控制面临新问题
自前年下半年以来，国际国内市场形势持续低迷，企业库存增加，产品价格下滑，行业产能相对过剩局面快速显现。为此协会积极呼吁大家限产保价，并在工信部的指导下启动实施《玻璃纤维行业准入条件》修订工作，探讨行业未来发展，形成行业发展共识，抑制产能快速扩张。在协会积极倡导下，冷修、建成及在建池窑企业纷纷延迟点火投产时间，2012年全行业玻纤纱产量增速仅为3.2%。
然而进入2013年，随着市场形势迟迟不能好转，积压未投产的池窑产能越来越多，企业点火投产意愿越来越强列。同时随着制品深加工业发展，原料纱成本及品质稳定性对于制品综合竞争优势的影响越来越受到关注，尤其是像短切毡、电子布、风电织物等适宜规模化发展的制品种类，原料纱对于制品成本竞争优势的影响更加明显。在此次调研中，部分制品企业也表达了希望建立或扩建池窑拉丝生产线的愿望。因此未来行业产能控制，将面临越来越多的问题，势必变得更加艰难。
2、深加工制品研发不足
产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识，已经有越来越多的企业转向玻纤制品深加工业。然而很多企业在转产过程中，往往关注已经市场化的制品种类，照搬现有制品深加工生产线，尤其是一旦看到哪个制品市场表现好，就一哄而上，导致这些制品产能快速扩张，产品质量良莠不齐，价格大幅波动，并很快形成新的产能过剩。而对于潜在的玻纤应用市场，大家却不愿意花太多的精力和资金进行研究开拓。
制品深加工业发展看似很热闹，但却进步不大，尤其是部分高端应用领域，仍依赖于国外进口。如何提高国内企业在制品研发、应用研发方面的投入，是下一步行业产品结构调整和转型升级所必须要解决的问题。
3、关于准入制度和行业技术标准
当前行业整体表现为产能相对过剩。针对目前在建未投产池窑产能51万吨，企业提出：发改委、工信部门对玻璃纤维项目的审批是否考虑到玻纤行业的产能过剩问题？审批时是否有相关技术审核标准？是否在政策审批上就为产能扩张开了一个口子？换言之，地方政府是否严格执行了准入制度？如果政府各职能部门对玻纤项目审批的控制力度不够，单方面追求GDP增长，那么不断增长的产能将会彻底打乱行业转型升级的计划。玻璃纤维行业虽然是点石成金的行业，但也是能源消耗性产业，政府能否从保护能源角度给予行业关注，控制新增产能。另外，鉴于政府行政部门并不一定掌握专业的玻纤行业知识，所以会员单位建议，在审批玻纤项目时能否由协会组织行业专家对项目的技术标准进行审核？
4、其它相关问题
⑴能源价格、人工上涨，导致产品成本增涨，产能相对过剩的局面下，企业都在拼价格，所以销售价格涨不上去，进一步压缩企业利润。另外财务费用同期增长较多。
⑵关税方面：玻纤产品出口欧美会遭遇反倾销问题，但是国家对进口产品执行的却是低税率。比如日本NEG公司在马来西亚投资建厂，在马来西亚享受了当地的能源、人工的低成本待遇后，再将产品卖到几乎没有收他关税的中国，而国内同类产品的成本远高于马来西亚。在产能过剩的前提下，真正的核心竞争就是成本。零关税要考虑民族工业的发展问题。
二、充分发挥玻纤材料特性，大力拓展应用范围
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是现代材料家族中的重要一员。它不仅具有不燃烧、耐高温、耐腐蚀、电绝缘、拉伸强度高、尺寸稳定性好、化学稳定性好、一定的功能可设计性等优良性能，不失为卓越的功能材料和生态环境材料，还可以采用有机被覆处理技术来进行制品深加工。
世界玻纤业已诞生了七十余年，其应用领域在不断扩大，综合当前国内外发展趋势，现从发挥玻纤特性的角度，对今后一段时间应在以下领域积极拓展玻纤产品的应用做一简述。
热塑性复合材料的应用
1.1热塑性复合材料的特性及分类
近年来，热塑性基复合材料之所以受到复合材料界，尤其是工业界汽车制造业的高度重视，其主要原因是与热固性基体复合材料相比，具有以下特点： 韧性优于热固性树脂 ；加工过程中不发生化学反应，成型周期短； 预浸材料无存放条件限制，使用方便；使用温度广， 吸水率低 ；简化部件的成型工艺环节，制造成本低； 废料回收再利用，减排环保 。其在国外复合材料总量中的比例已经超过60%，而我国热塑复合材料发展与国外相比有较大差距，因此也具备较大成长空间，值得重点关注。
以增强纤维的形式区分，热塑性复合材料主要分为： 短纤维增强热塑性复合材料 、长纤维增强热塑性复合材料和连续纤维增强热塑性复合材料。
1.2 热塑性复合材料的应用
1.2.1短纤维增强热塑性复合材料的应用
短纤维增强热塑性复合材料是用途最为广泛的一类热塑性复合材料，其用途涉及到各个领域： 汽车工业 、机械工业、电子/ 电器、船舶、航空航天。 如注射成型的短纤维增强复合材料发动机罩。
1.2.2 长纤维增强热塑性复合材料的应用
作为半结构材料和结构材料，长纤维增强热塑性复合材料的开发目标是工业和民用的各个领域, 包括汽车、器械、娱乐、食品加工、通讯、电气/ 电子、电动工具、园艺等。在长纤维增强热塑性复合材料的总用量中, 汽车材料应用占80～90% 。
建筑和结构方面的应用
在建筑方面主要应用是建筑模板。与传统的木质模板和钢质模板相比，热塑性复合材料木板具有重量轻，搬运方便；与水泥和混凝土的剥离性好，脱模容易，脱模后水泥制品的表面光滑，无需抹灰修整，节省施工费用；耐腐蚀、不变形、易于清洗等优点。
热塑性复合材料模板通常采用三明治夹层结构，模板的两个表面为热塑性复合材料，中间层可以为蜂窝结构，也可以为硬质泡沫塑料。
工业品应用
空调器底座通常用镀锌钢板制作，长期使用后，空调的冷凝水不仅造成镀锌钢板的锈蚀，也容易滋生细菌。采用短切玻璃纤维增强聚丙烯热塑性复合材料制造的空调底座，具有耐腐蚀、重量轻、结构坚固等特点，并将多个金属部件组合的地板合并为一个复合材料部件，降低了制造和组装成本。
汽车工业应用
长纤维增强热塑性复合材料的主要应用是汽车工业，尤其是玻璃纤维增强聚丙烯热塑性片材和直接法生产的长纤维热塑性复合材料，其产量的80% 以上均用于制造汽车部件。
近年来，长纤维增强热塑性塑料获得快速发展，主要用来生产力学性能要求较高的零部件，是用量较大、应用领域较广的GFRTP基材。众所周知，汽车自重与油耗关系重大，汽车自重减少10%油耗可下降6%~8%。在减轻汽车自重方面玻璃纤维增强热塑性塑料比玻璃钢更有优势。而且玻璃钢边角废料难以回收再利用，随着世界环保要求日趋严格，大家把目光转向比重更小、生产周期更短、更适合大工业化生产、边角废料可回收再利用的环保友好型玻璃纤维增强热塑性塑料就是很自然的事情。
应用范围涉及内饰件、外饰件、车底系统，主要的部件有：车底系统、电池托架、保险杠、前端组件、仪表盘支架、座椅骨架 、门模块、后举门、引擎罩、备胎箱等等。
电池托架：电池托架是长纤维增强热塑性复合材料应用较为广泛的一个部件，由于热塑性复合材料的耐腐蚀性能好，密度小于热固性复合材料，减重效果好，很适合用于制造电池托架。
1.2.3 连续纤维增强热塑性复合材料的应用
汽车工业
BMW（宝马） C3 CSL 汽车后座靠背：复合材料泡沫夹层结构，两侧蒙皮为1mm厚的连续碳纤维增强聚丙烯复合材料。替代钢靠背，可使座椅减重50% ，而且这种新型座椅靠背的防撞性能和减震性能均优于钢靠背。
BMW（宝马） M3 的前后保险杠：由连续玻璃纤维增强尼龙6 复合材料热压成型，复合材料的玻璃纤维体积含量为50% 。玻璃纤 维/尼龙6热塑性复合材料具有抗冲击性能优异等特点，改善了汽车的抗碰撞能力，安全性得以提高。
工业领域
纺织机剑带：碳纤维/ 聚醚醚酮复合材料则是制造该类部件的理想材料，可以满足纺织部件的性能要求。
拉挤型的产品是玻璃纤维增强聚氨酯的拉挤型材，具有高强度、高韧性，以及较好的损伤容限等一些列优点。
2、玻璃纤维复合材料在电工/电气领域的应用
E等玻纤还有好的、稳定的电绝缘性和耐热性也被大量用于电气绝缘上。例如在电气、电子产业做成云母布、漆布、层压板、敷铜板和绝缘带、套管以及电、光缆材料等。和我国成为世界机电产品制造者基地相配套亦已成为电绝缘材料的制造基地。我国电绝缘材料年用玻纤量超过20万吨，近年平均增率亦在两位数。
玻纤制品在电工/电器领域中的应用主要包括：在输变电工程、电工绝缘材料和低压电器中的应用。
2.1在输变电工程中的应用
FRP在输变电工程中的应用主要有：电力导线的碳纤维复合材芯；输电线路的FRP杆塔；输变电设备的绝缘零部件与线路复合绝缘子；风力发电系统的复合材料如采用复合材料飞轮的电力储能系统；目前主要及相对成熟的应用是FRP杆塔。它在电力/通信网络有着广泛的应用前景，例如：电杆（Pole）、横担（Crossarms），站立杆(Stand-offs)、绝缘子（Insulators）和避雷针固紧件（Conductor reinforcement）。
2.2在电工绝缘材料中的应用
电工绝缘材料是电机的重要组成部分，近年来，由于国民经济的高速发展，对电工绝缘材料的需求呈快速增长。
绝缘层压板在电气、电子产品中充当着确保绝缘性能等重要的作用，是一类必不可少的基础原材料。绝缘层压板通过加工，成为各种绝缘和结构零部件，广泛应用在电机、变压器、高低压电器、电工仪表和电子设备中。
2.3 FRP在低压电器中的应用
FRP在低压电器中的主要应用有：电机配件、绝缘子、空气开关（断路器）和户内、外高低压电力/计量箱体等。
“十二五”期间，全国电力总投资将比“十一五”增长68%,达5.3万亿元，其中配电设备近1万亿元，全国发电设备装机容量年均增长9.34%，老产品的更新换代、智能电网的建设、新一轮农村电网改造都将为低压电器市场带来爆发性增长。
3 玻璃纤维复合材料在风能领域的应用
风能行业是世界上发展最快的纤维增强塑料用户之一。随着风力涡轮机不断增大，其生产技术也日益进步。涡轮机的叶片是制造工艺最复杂的部件，现在叶片最大长度已超过80m，而且还将变得更长。
国家发改委的“十二五”规划中， 2015年全国风电总装机容量将达到1亿KW, 即100GW，年发电量1900亿KWH。《中国风电发展路线图2050》显示：2020年前，陆地风电成本将与煤电持平。海上风电的加速发展，扩大了市场、促进了风电的技术发展。风能将成为日益具有竞争力的可推广的清洁能源之一。玻璃纤维复合材料在风能领域依然具有广阔的发展空间。
4 玻璃纤维复合材料在建筑领域的应用
由于玻璃纤维及其制品具有良好的防火、隔热、吸声、耐辐射、耐候、抗菌等特性；经过加工还可以起到增强效果和织物感；经涂覆处理与建筑涂料有较好的相容性，不失为一种新型的建筑材料，和其它一些新型材料匹配完全可以为人类更节能、安全、舒适的居住环境做出贡献。
4.1 工程建设中的应用
主要包括桥梁、隧道、高速公路、铁路、大坝、水厂、电站、港口建设等方面的应用。也包括在建筑领域室内外的应用。复合材料在工程建设中特别是在混凝土配筋结构、结构加固和复合、大跨度结构、桥梁和建筑模板等方面开始获得越来越广泛的应用。
4.2 新型建筑材料
建筑工程的轻量化，多样化和更加安全性的发展，推动着新型建材快速增长和推广使用。玻璃纤维及其制品作为防水材料、节能辅助增强材料、增强胶凝材料（如玻纤增强石膏制品）、建筑装饰材料已得到较为广泛的应用。“纺织建筑”是建筑发展的一支。玻璃纤维以它的高强度低伸长，不燃性和好的耐候性，其纺织品在新型建材中占有一席。已在不少场合显示着优越性，有规模化应用并在不断扩大。例如：增强改性沥青和其它高分子材料，用做屋面和地下防水；增强PVC、PU等塑料做地板材料；编成格栅并进一步处理复合用做高等级公路路面增强等土工纺织品；制成各种美观耐用的遮阳织物；做成防火、多样、美观、便于清洁的贴墙布，均光布和装饰板；轻便、耐用、美观、透光的建筑膜材；大大小小的防护、防水蓬布……
5、玻璃纤维复合材料在汽车工业的应用
充分发挥比强度高的特点，连续玻璃纤维的70%以上用作增强基材和塑料构成复合材料。这一复合材料用于减轻自重的航天、航空、汽车、船舶等交通工具的结构和壳体器件，代替金属、纯塑料、木材等，以减轻它们所需驱动力，求得高速度并延长寿命。
交通领域成为复合材料的最大用户之一。而我国每辆汽车平均复合材料用量才10公斤左右，足见其市场潜力。全世界约有200万辆汽车烧天然气，复合材料天然气瓶，亦是有市场前景的产品。
我国FRP在汽车工业中应用，主要是和卡车尤其是重卡产品配套，生产汽车零部件。由于技术上的原因，极少量用在轿车上。所以，卡车的产量及增长与否，就决定了FRP汽车应用的规模和用量增减。国内所有的重型卡车的驾驶室，几乎每一部分的零件都可以用FRP制造，只是因厂家、车型、零件结构不同而异。
中国汽车市场在保持多年的高速增长后，潜力仍然巨大，电动汽车、校车市场、国内公交车市场仍有很大的发展空间。
三、关注产业政策及下游产业发展趋势
产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。产业政策的功能主要是弥补市场缺陷，有效配置资源；保护幼小民族产业的成长；熨平经济震荡；发挥后发优势，增强适应能力。产业政策具有导向作用，是鼓励和促进需要发展的产业尽快建立和扩张，限制不需要发展的产业促使其缩小或向其他产业转产，是行业发展的基石。
我国玻璃纤维行业在经历了产量快速发展时期后，已经进入到了以加速结构调整、提升竞争力为主的新时期，产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识，关注产业政策，充分发挥产业政策的作用是引导、保障和促进行业健康发展的重要手段。“十二五”以来玻纤行业有关的产业政策出台情况如下：
2010年10月出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，正式明确了我国七大战略性新兴产业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。“十二五”期间，战略性新兴产业将独领风骚，玻璃纤维工业要以敏锐的市场嗅觉、快速的响应机制和正确的发展策略，搭乘国家经济结构调整、大力发展战略性新兴产业的快车，积极涉足节能环保、新能源、新材料等产业领域，向高层次、高附加值、多材料复合方向发展，满足市场日益变化的需求。随着玻纤深加工生产线的陆续投放，形成行业内新的经济增长点。
在2011年发改委制定的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，明确了“5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为鼓励类，“中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线”为限制类，“陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备”为淘汰类。
2011年初，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》正式启动，确定了行业的战略性任务：全行业进行结构大调整，从以发展池窑为中心转移到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来；深化制品加工，大力开发产品应用领域，延伸产业链；强化自主创新能力，继续提高技术、工艺、装备水平，瞄准国际玻纤高端产品；实施走出去战略；全面提高企业管理水平和综合竞争力，力求全行业实现科学可持续发展。该年底在《建材工业“十二五”发展规划》的蓝图中，玻璃纤维首次与水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、新型墙体材料一同，成为建材产业的五大产业之一，成为转型升级的重点行业。
2012年10月，《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》正式实施。11月，《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》正式颁布。这标志着我国玻璃纤维行业开始走向成熟发展阶段，用准入条件规范和引导行业，明确有关各方的监督与管理职责，积极完善项目建设审批检查程序，实施行业准入公告管理，不断提升完善行业法规。
关注本行业产业政策的同时，也不可忽略下游产业的发展趋势及市场需求，疏通产业链，促进玻纤产业链的延伸，扩大应用，行业才不会阵痛，才会沿着可持续发展之路行进。位于产业链终端的玻纤制品始终是决定整条产业链发展的重要因素。玻璃纤维拥有众多的下游产业，下游产业政策的调整、发展趋势的变动都会对玻璃纤维原料的供应产生直接的影响。例如，工业和信息化部于2012年1月颁布了《工业转型升级投资指南》，《指南》共分六章，对13个行业列出865个项目的投资重点和方向。覆铜板被列入第335条和341条，覆铜板的原材料电子级环氧树脂被列入第17条，电子细纱被列入第109条，电子铜箔也被列入第335条。据我国PCB产业“十二五”规划提出的发展目标,“十二五”期间将是我国PCB产业迈向强盛的重要机遇期。这将大大扩大玻璃纤维的市场需求。
四、加强交流、打破封锁、主动参与竞争
金融危机以来我国面临的贸易摩擦明显增加，欧盟、印度、土耳其等纷纷对中国的玻璃纤维制品发难，提起反倾销申诉，贸易保护主义倾向对玻纤行业发展的影响越来越大。通过投资海外，可以将自己的生产基地建在更接近目标市场的国家，同时也可以减少中国玻纤产品遭遇西方贸易保护主义壁垒的几率。
中国玻璃纤维在2007年实现了产量和出口量的世界第一，受到世界关注。而在经历金融危机之后中国经济迅速回暖，玻纤产能快速恢复，在扩张海外市场的过程中招来欧盟、土耳其和印度等国的反倾销诉讼也不足为奇。通过海外投资，实现企业的国际化，企业产品可以减少遭遇贸易壁垒和贸易保护的几率，更直接便利地进入当地及其他海外市场，扩大了国际市场的份额占有率。海外投资使企业产能可以根据全球不同市场的需求得以更合理分布。
但中国玻纤企业“走出去”的意义，并不仅仅局限在绕开贸易壁垒，保护在国外的出口市场。首先，中国玻纤企业通过海外投资，可以降低生产和运输成本，拓展更大的国际市场和获取更大利润。玻纤及其制品加工属于劳动密集型产业，同时对能源的依赖性较大。而中国经济的持续快速发展产生了对能源、原材料的巨大进口需求，同时相对周边发展中国家的劳动力成本优势正在消逝。通过海外投资，将企业生产基地建在距离原料能源所在地和目标市场所在地更近的地方，一方面可以就地获取稳定的能源和资源以及相对廉价的劳动力，降低生产成本，另一方面可以更好的辐射周边的国际市场，保证中国玻璃纤维产品的国际市场占有率。
其次，中国玻纤企业可望借助海外投资，树立自己的品牌形象，建立和积累自己的品牌效应。目前世界玻纤五强中中国已经占据三席，但与OC、PPG等跨国玻纤企业相比，国内企业在技术研发、制品加工以及品牌营销、售后服务等诸多方面存在差距。通过海外投资，也可以为国内企业提供一个学习借鉴、完善自我和进行品牌营销的平台。
要通过实施“走出去”战略，拉近与国外下游细分市场的距离，通过与国外同行竞争来壮大自己，壮大中国玻纤工业。国内池窑企业必须痛下决心，向国外转移产能。哪里有市场就在哪里建窑，谁有本领“方显英雄本色”。
五、瞄准国际水平，打造大型企业集团和专业加工厂
面对风云变幻的国际市场和不断变化的贸易格局，中国玻纤产业如何才能保持生产和贸易大国地位，进而实现由生产大国向生产强国的跃升呢？要跃上高端位置，与世界顶级产品并驾齐驱，中国玻璃纤维的提升不仅在于质量，更在于创新能力。近年来，随着国内外市场竞争的日渐加剧，玻纤产品中高端市场的比例有逐步扩大的趋势。中国玻纤企业只有通过不断调整产品结构，加强技术改造和技术创新，努力提高产品质量和档次，才能适应不断变化和增长的市场需求，成功应对国外日益增多的技术和贸易壁垒。目前，国内企业出口的产品在国外市场多只停留在玻纤的初级产品，销售量大却利润低，似乎国外高端市场高不可攀，高端产品的缺失制约了国内企业的发展。 高端产品是利润增长的兴奋点，一些产品在技术、工艺上创新、改良后利润可增加多倍，残酷的市场现实中，一些高附加值的产品受成本上升的冲击明显小于中低档次产品。在国内市场“烽火连天”时，高端产品的销售相对稳定，更值得一提的是，其利润较为可观，维持能力较强。因此，我们要密切关注世界玻纤高端产品的发展趋势，瞄准国际先进水平，优化升级传统产品，不断开发新的产品，新产品投产即按国际标准或国外先进标准组织生产，满足国内外客户的市场需求，融入国际大循环，使企业持续发展，永葆生机。
伴随经济全球化进程的推进，世界范围的产业结构调整步伐不断加快，企业之间的竞争日趋激烈，中国玻纤行业要整合优质资源，创新经营，兼并重组，强强联合，打造核心竞争力强、具有国际化水平的大型玻纤企业集团和专业的加工厂，不断摸索拓宽玻璃纤维的应用领域，积极参与国际竞争，不仅做大，更要做强，走上健康、科学、可持续发展的轨道。
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