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谁将成为发电设备行业最后的赢家？ |
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| http://cn.newmaker.com
11/12/2005 10:57:00 AM
佳工机电网
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2005年初秋，前来六朝古都南京参加中国电器工业协会主办的发电设备经营计划专家组会议的众多企业家都感到了一股肃杀之气。
政府、协会、企业等众多层面业内人士纷纷看淡发电设备行业在“十一五”期间的发展，而来自企业销售部门的反馈则更为直接，产品价格开始大幅下跌，市场厮杀近在眼前。
坐上了高速下滑的过山车
我国自2002年以来的电力投资增长主要体现为电源投资规模呈现爆发性增长，2002~2005年期间年复合增长率为54.93％；而同期电网投资规模主要呈现一种平缓的增长，年复合增长率为6.84％。电源投资规模的爆发性增长也导致发电设备和电站环保设备行业的订单和盈利能力出现爆发性增长，大部分发电设备企业手中的订单都排到2008年以后。
因为发电厂建设周期较长，一个大型火电厂从开工到全部投产需要5年，大型水电站需要7至10年，核电站需要6至8年。而且以后电力建设又以大型电站为主，因此建设规模和投产容量需要保持合理的比例关系，一般建设规模为投产容量的5至6倍，才能保证用电增长需要。
我国以往缺电的主要原因是电力建设规模太小。然而电力投资的爆发性增长导致电力建设规模飞速增长，电力建设规模的扩大导致计划内建设项目过少，而计划外建设项目过多，造成了电力建设的严重失控，容易出现新一轮电力过剩现象。为此国家发改委对违规电站建设项目进行宏观调控，果断叫停了4470万千瓦违规建设电力项目，这在一定程度上有效遏制了电源的无序投资；另外随着电力供需形势的逐渐缓解，所有这些因素都将导致电源建设的规模出现稳中趋降的局面，笔者预计发电设备行业2006年将迎来发展的最高峰。2006年以后电源建设规模将出现一种降中趋缓的局面。
这种时局对于近年来取得超常规发展的发电设备行业而言，无疑是坐上了高速下滑的过山车，形势即将急转直下。
以行业龙头企业华光锅炉为例，目前，电站锅炉销售收入构成了华光锅炉主营业务收入的主要组成部分。另外华光锅炉在2003~2005年期间，电站锅炉销售收入的比例从77.2％上升到了95.13％，工业锅炉销售收入的比例则从14.3％下降到了3.39％，锅炉辅机和凝结水设备等的比例也逐年下降。这主要是由电站投资规模的爆发性增长和企业产品结构的成功转型所导致的。可以说，电站锅炉业务是华光锅炉2003~2005年业绩增长的决定性力量，一旦市场萎缩，企业将面临致命打击。
如何渡过难关
只有找到新的利润增长点，企业才能安然渡过难关。
我国“十一五”能源中长期规划重点在于：节能优先，效率为本；煤为基础，多元发展；立足国内，开拓海外；统筹城乡，合理布局；依靠科技，创新体制；保护环境，保障安全。其中大力发展节能环保设备，保护环境；调整能源结构，加快发展核电、天然气发电和可再生能源的综合利用在能源中长期规划中占有重要分量。
笔者分析认为，企业如能把准国家“十一五”能源中长期规划脉搏，将会绝地逢生，甚至可能借机壮大自身实力。
按照规划，我国未来煤电的发展将立足于优化结构、节约资源、重视环保和提高技术经济水平；鼓励建设超临界、超超临界大容量机组，新建燃煤机组的单机容量一般要在60万千瓦及以上级别，并具有良好的调峰能力。优化电源结构、大力提倡节能和环保的政策使大型循环流化床锅炉未来具有广阔的发展空间，“十一五”期间我国将大力发展30万千瓦及以上级别大型循环流化床锅炉及增压循环流化床锅炉。估计到2020年，世界上以燃煤为主的循环流化床锅炉容量将达到15000万千瓦左右，其中中国为12500万千瓦，北美1700万千瓦，印度600万千瓦，日本300万千瓦。按循环流化床锅炉每千瓦造价650元计算，中国未来循环流化床锅炉的市场容量高达650亿元。
同时，为了缓解能源供应短缺和能源价格高涨的局面，我国将改变过度依靠煤炭的单一能源格局，实施多元化能源供应战略，提高油、气、核能及新能源的利用比例。未来国家将着重鼓励天然气的开发利用，加快发展核电，提高可再生能源在能源结构中的比重，力争到2002年使可再生能源在整个能源供应中的比重达到10％以上。
未来我国将积极发展核电。核电建设将通过国际招标选择合作伙伴，全面掌握第三代百万千瓦级压水堆核电站工程设计和设备制造技术；为加快核电建设，要打破垄断，开放核电建设和运营市场，引入更多的市场主体参与核电发展。
未来我国将适度发展天然气发电。国家将结合西气东输和引进国外液化天然气、管道天然气等工程的建设，适时建设一定规模的天然气电厂，提高天然气发电比重。天然气发电的发展必将给相关生产企业如杭州锅炉厂（余热锅炉）、华光锅炉厂（余热锅炉）和南京汽轮机厂（燃气轮机）等带来一定的发展机遇。
今年颁布的《中华人民共和国可再生能源法》必将很好地推动我国生物质能的发展。《可再生能源法》明确表明国家鼓励清洁、高效地开发和利用生物质燃料。根据我国对生物质发电的规划，将实现2000万千瓦的装机容量，预计兴建800座供热发电厂，生物质发电设备未来的市场空间非常广阔。
国家对可再生能源上网实行分类电价制度、可再生能源电价实行分摊制度，可再生能源设备制造企业未来必将受益非浅。仅就垃圾发电一项而言，我国在2020年前有望新增垃圾发电装机容量330万千瓦左右，按每千瓦4500元的设备造价计算，中国垃圾焚烧炉的市场容量为149亿元人民币。
综上所述，笔者认为受国家产业政策扶持的节能、环保和新能源发电设备，未来10至15年仍将具有较强的持续增长能力。
所以，在发电设备行业景气度下滑已成定局的情况下，企业只有优化产品结构、实施产品差异化战略、走特色化之路，才能增强自身抵抗市场风险的能力，成为赢家。
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