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首季进出口双降 工程机械结构调整效应显现
http://cn.newmaker.com 6/10/2013 5:03:00 PM  中国工业报
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挖掘机/推土机展厅
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2012年工程机械出口呈现出了先扬后抑的倒V字行情,虽然全年平均达到了近15%的同比增长,但三、四季度一路向下的走势一直让业界轻松不起来,去年年终时业界普遍对2013年一季度表示不甚乐观,一季度的海关数据也印证了人们的担心。和2012年同期相比,2013年一季度工程机械出口由2012年的出口升进口降的状态变为进出口双降的下滑局面。

今年一季度海关统计数据显示,工程机械出口额33.22亿美元,同比下滑17.44%;出口数量同比下滑64.15%,出口价格同比上涨130.29%;工程机械产品出口额和数量同比均大幅低于同期全国机电产品出口平均水平,而出口价格同比增幅却远远高于机电产品出口3.56%的价格同比增幅。

同期工程机械进口额6.99亿美元,同比下降59.7%,进口数量同比下降89.27%,进口价格同比上升275.41%。

工程机械产品出口额和数量大幅低于同期全国机电产品出口平均水平,而价格同比增长大幅超过全国机电产品平均水平的现象,一方面说明成本的变化,另一方面也说明产业结构调整和产品水平提升效应开始部分显现出来。而进口额、进口数量呈现更大幅下降,进口价格同比更大幅增长依然对业界人士提出了更高的要求。

出口压力较大

一季度海关数据显示,工程机械出口整体延续了2012年四季度下滑的趋势,出口额和出口数量1、2、3月份同比均出现下滑,且出口数量同比下滑超过60%,结合4月份结束的世界最大工程机械展——德国慕尼黑宝马展来看,整体需求不足仍然是根本问题。价格同比增长较快则提醒我们企业成本增加较大,价格的增长现阶段将对我国工程机械产品的国际竞争力产生明显影响。

海关数据显示,在出口额和数量同比大幅下降的同时,价格却同比大幅上升,这个现象透露出两个信息,一是企业成本大幅增加,这一点是近两年一直比较突出的问题,二是产品附加值增加。

从数据可以看出,出口价格大幅增长的原因在于几项产品的拉动:挖泥船同比增长422.43%,固体矿物质的其他混合或搅拌机器同比增长150.15%,混凝土泵同比增长75.54%,沥青混凝土摊铺机同比增长84.84%,其他铲运机同比增长105.19%,最大起重量>100吨全路面起重车同比增长149.18%。增幅最大的挖泥船门类小,数量少且出口不稳定,意义不大。其他几项产品在工程机械设备中所占份额也较小,因此单纯从这几项价格同比来看,还不能得出附加值大幅增加的结论。但是也要看到,沥青混凝土摊铺机、混凝土泵、320马力以上履带式推土机、机重18吨及以上的振动压路机等产品分别呈现15%~85%的不同涨幅,应该说这部分产品的附加值在提高。

重点产品如挖掘机装载机、推土机、压路机、平地机、工程起重机、混凝土设备、工业车辆等总体表现为出口下滑,体现出了目前工程机械市场依旧低迷的情况。

市场稳中有变

亚洲是我国传统的工程机械出口最大市场,一直牢牢占据近半壁江山,过去5年中,亚洲市场基本稳定,但有小幅下降趋势,总体占45%左右;欧洲市场占17%左右,非洲占14%左右,拉美逐步上升,由2008年的7.42%逐步上升到2012年的11.98%,北美过去5年增长了2%,占市场份额的约10%,大洋洲过去5年增长了1%,约占市场份额的3%。

2013年一季度,除非洲市场有21.83%的同比增幅外,其他各洲整体均呈现不同程度的下降。亚洲依然是我国工程机械出口的最大市场,但市场份额仍然呈现略微下降趋势,同比下降18.1%,值得一提的是,中东市场却呈现了26%的同比增幅。非洲市场同比增长21.83%,市场份额占到了17.17%,有比较明显的增长,国家层面重视非洲市场和非洲近年的发展是主要动力。其他市场变化不大。

通过对重点市场的监控,今年一季度出口额排名前20名的国家中,美国、印度、日本、俄罗斯联邦、巴西、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、伊朗、德国、南非、沙特阿拉伯、马来西亚、哈萨克斯坦等国家一直市场份额比较稳定,增长稳定,并且排名前20国市场份额占出口总额的60%。除去上述国家外,委内瑞拉、越南、阿尔及利亚等国市场起伏较大,但是表现不俗,至少隔年就会进入前20。近两年非洲的加纳市场增长迅速,值得注意。

鉴于工程机械产品的特点,今年一季度的贸易方式变化不大,一般贸易仍然占近70%,加工贸易占20%,其他贸易占10%。

工程机械产业分布比较集中,各省出口份额基本保持不变。出口同比增长较大的为新疆、宁夏、甘肃、西藏等省区,但是上述几省区要么基于边贸、要么基数过小,对整体影响不大。

目前,工程机械市场需求疲软是最大问题,全球经济复苏仍然显得缓慢,这从2013德国宝马展上能窥得一斑。该届宝马展展会面积达到57万平方米,来访客商53万人,分别来自全球超过200个国家和地区,3420家参展商分别来自全球57个国家和地区,上述几项数据均刷新了上届记录。但是笔者经过和部分参展商沟通了解到,来访客商中表示压力较大、请求延期付款、商谈更优惠条件的也不在少数。

此外,近几年恶性竞争一直困扰工程机械企业,从主要产品的同比价格下滑能体现出来。成本上升、利润空间压缩,使企业生产再投入、研发和售后投入都受到更大的压力,行业自律、规范贸易行为更加凸显出重要性。

一季度早已过去,尽管市场不振,但也是考验企业应变能力的关键时刻,企业在跌宕中通过调整增强自身实力,将为我国工程机械行业健康发展和进一步开拓国际市场提供更强劲的动力。

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