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国内商用车自动变速箱市场分析 |
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| http://cn.newmaker.com
4/10/2013 4:37:00 PM
凌文俊 宗素姚
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随着国内汽车工业的飞速发展，变速箱作为驱动总成里的一个最为关键的部件也得到了迅猛的增长。在汽车工业技术化、轻便化以及节能减排等概念的不断提出，促使了国内汽车变速箱厂家在技术换代上做出及时应对，自动变速箱自然就走在了这场技术革命的最前沿。我国自动变速箱的发展主要还是体现在乘用车细分市场的应用，由于负载扭矩低、档位少、结构简单、成本低、消费者接受度高等客观因素使得乘用车自动变速箱的普及之路非常顺利，再加上我国发改委对乘用车合资厂家的政策扶植等一系列举措，使得国外先进技术非常容易的来到国内，这更为我国乘用车自动变速箱的前进注入了以及强心针；相反商用车自动变速箱的普及之路走的就有点坎坷了，无论从技术发展、普及率以及客户接受度等外部客观因素都不是很成熟，但是从欧美市场的经验以及国内政府的决心又可以看到这个市场的潜力之巨大，因此：我们将对国内商用车自动变速箱市场的历史、现状以及将来进行系统的分析，同时横向的从技术、成本、客户接受度等各方面因素来为您解答国内商用车自动变速箱市场的何去何从。
一、 自动变速箱的种类以及技术特点
（一）自动变速箱的种类
目前自动变速箱可以分成两类：自动变速器AT和自动控制机械变速器AMT。由于我国自动变速箱从2008年才刚刚起步，因此我国目前自动变速箱的发展路线主要是以技术水平以及成本比较低的AMT为主。
（二）AMT相对于MT和AT的优势
与传统手动变速箱（全文简称MT）相比，AMT的优势非常明显：1) 操作简单、智能换挡、驾驶员无需踩离合 2) 动力更强 3）通过精确换挡降低油耗 4）避免错误操作、提高驾驶安全。
与AT相比，1）动力更强、传动效率高出7%以上，动力传输无损耗。2）通过使用传统省油的MT加上微电脑精确的换挡控制，使得AMT比AT省油20%。3）价格更低，和同规格的AT相比，成本要低至少30%，生产继承性强。4）主要传动齿轮结构和MT相似，因此维护成本比AT要低很多。
二、 国内自动变速箱现状
我国自主开发自动变速箱要追溯到2008年，在这之前，我国商用车自动变速箱市场几乎被采埃孚（ZF）、艾利逊（Alison）和伊顿（Eaton）三家外资企业所垄断。在2008年-2009年，随着一汽和重汽相继推出16档AMT之后，国内自动变速箱AMT领域的空白也被填补。
目前国内主要变速箱生产厂家几乎都有AMT的产品开发能力，部分机型已经开始量产。这些国内的厂家分别是：一汽、重汽、东风、法士特、綦江等等。
从应用市场来看，目前国内客车上配套AMT的比例已经达到了可惜的高度，根据统计：2010年AMT在城市公交中的比例达到2%，在2011年这个数字提高到了3.7%（对于我国自主开发能力差等客观因素，3.7%对一个发展中国家来说已经非常高了），将近翻了一番；AT也稳步增长，在城市公交中的普及率从2010年的0.9%到2011年的1.2%。
由于公路车（旅行车、长途客车）对变速箱的舒适度等要求要低于城市公交，因此AMT在公路车的普及率远远不及城市公交，在2011年AMT的配套比例只有0.3%不到，更没有看到AT在公路车上的应用
在卡车领域，由于超载、路况复杂、驾驶员文化程度、个人素质等多种因素，AMT在卡车上的应用只停留在极小范围的试用阶段，目前在卡车AMT上比较活跃的也就是一汽、重汽和东风。法士特作为国内重卡变速箱的领军企业，还是处在研发和观望阶段，因此国内卡车AMT市场的发展还是取决于一汽、东风和重汽这三家企业。
三、 国内自动变速箱应用市场的深入分析
按照自动变速箱的普及率来看，目前国内商用车市场可以分成三个鲜明的类别：城市公交、公路车（长途客车）以及载重卡车。下面就来详细分析一下这三类应用市场的情况以及需求。
（一）城市交通
城市公交在2011年一共生产56,050台，其中2,073台车配套了AMT、673台车配套了AT，其总体自动挡变速箱的配套率已经将近5%，但是令人遗憾的是，几乎没有一家国内的变速箱厂家为这些公交车配套AMT，国外品牌采埃孚、艾利逊以及伊顿还是垄断了国内公交车AMT市场，通过和一汽集团变速箱部门的访谈了解到，造成这现象的根本原因还是技术问题，客车不同于载重卡车，对其舒适性以及安全稳定性非常看重，特别是国内“三龙一通”的高端车市场更是对AMT的质量以及性能关注，目前国内的AMT还是处在成长期，质量稳定性都不如国外先进产品，这些不足体现在：换挡的平顺性、使用寿命、变速箱承载扭矩等多方面，因此目前城市公交这个高端市场不适合国内AMT厂家。从需求角度来看，城市公交AMT的市场主要来自于一线大城市或者一些旅游城市，比如北上广、厦门、杭州、深圳等，这些城市在国内经济水平高，政府补贴力度大，为AMT在这些城市公交的发展带来了积极的影响，同时混合动力巴士也助推了AMT/AT的发展，国内目前混合动力车的标配就是自动箱，所以在这两方面的影响下，AMT/AT的配套率能达到5%。对于这个市场的总结是：公交公司作为买单者，其地区经济水平的增长直接影响到AMT/AT的一个发展，总量小但配套率高是这个细分市场的特点
（二）公路车（长途客车、旅游车）
公路车（长途客车）这个市场在2011年的总产量是87,139台，其中配套AMT的只有区区261台且全部来自宇通和厦门金龙，通过和这两家公司内部人员的了解，这些AMT客车只是处于路试的阶段，不过我们惊喜的发现所用的261台AMT中有50台是来自綦江自主开发的6AMT，这对我国高端客车变速箱企业是个不小的鼓舞。由于公路车的换挡频率要远远低于城市公交，而且跑旅游跑长途的客车一般都是在高速公路上匀速行驶，似乎这点对AMT带来的易操作等需求并不那么的突出，同时从油耗和排放的角度来看，矛盾也并不是那么的尖锐，再加上这个市场的买家基本都是一些追求利益最大化的旅游公司或者私人老板，导致AMT高昂的价格主导了AMT在公路车市场艰难发展的现状。从政府的扶持角度来看，公路车不同于城市公交的最大区别在于经营主体和经营目的，国内公交公司作为城市基础建设，可以充分享受政府扶持补贴，特别是在一些大城市以及经济环境好的城市，公交系统巨大的投入甚至被视为提升百姓口碑、构建政绩工程的一大工具。与此相比，公路车的生存环境就恶劣的多了，公路车的购买者对价格非常敏感，价格在购买中起了绝对的主导作用，从我们对于一些品牌的销售人员的参访得知，公路车买家都愿意在看得见的东西（装饰条，自动门、座椅、空调等）上花钱，对于昂贵且看不到的AMT基本没有被这个市场接受的可能。不过国内高端旅行车市场对AMT的需求也并不是完全不存在，这些高端客车对换挡力和换挡平顺度等参数有着很高的要求，目前宇通使用换挡气动助力器来弥补传统MT换挡力大，换挡有顿挫，反应速度慢等缺点，基本达到预期，虽然从效果来看和AMT还是有很大差距的，但是成本上却要低廉很多，我们来看一下这两种技术带来的不同成本：增配换挡气动助力器所需的3,000元成本要远远小于一台AMT将近3-4万的“天价”，这成本和性能上的纠结也摆在了这些高端客车买家眼前。对于这个细分市场的总结：价格敏感度高，市场接受度偏低，从目前替代品的出现可以看出有AMT在将来有发展的空间，未来国内经济水平的增长将带动AMT在公路车市场上的稳步发展。
（三）载重卡车
目前国内自主品牌AMT配套整车还是停留在路试阶段，真正量产也只有外资这三大品牌，而且国内基本不用AMT且多数出口。当然我们在上面提到过一汽和重汽都有生产AMT的能力，不过目前真正量产的整车在将近120万台中重卡中是微乎其微，我认为造成这一现状主要归结于国内载重卡车AMT市场不如欧洲市场那么成熟，以下是一些主要原因的分析：
a. 驾驶员的福利没有保障，不受重视。驾驶员对驾驶舒适性的要求不会被老板们接受。
b. 高成本无法直接带来收益。AMT的配套不会对一台整车有质量上的明显改变，比如载重、车速等，然而这些却是老板最关注的一些东西。
c. 国内路况恶劣，拥堵现象以及随意变道多，这样导致AMT在国内的使用负担过重，造成AMT更容易损坏造成维护成本升高。
d. 驾驶员为了最求经济效益，往往会超载行驶，对于传统变速箱来说问题不大，但是对于AMT来说，内部气动装置的负载过大，同时过大的气动力也会造成变速箱内部齿轮损坏。
对这个细分市场的总结：国内中重卡的重量非常庞大，但是用户群的经济环境竞争激烈，造成对高成本的AMT没有接受能力，如果政府不对终端客户提供大力扶持以及补助，这个市场很难有快速发展，目前来看国内中重载重卡车市场在2015年前几乎没有很大的需求。
总结：国内自动变速箱市场在未来几年内会进入一个快速增长期 ，从城市公交的大面积普及率转而带动公路车以及载重卡车的稳步增长。国内大型变速箱厂家对AMT的技术掌握程度也能完全跟上需求的快速增长。总而言之，国内自动变速箱市场会在自主技术的提高、政府扶持、客户需求以及大经济环境的改善等因素促进下得到大力发展。
（本文作者凌文俊及宗素姚分别为为迈哲华（上海）投资咨询管理有限公司汽车以及机械部门项目经理及资深分析师。）
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