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大风起兮云飞扬：2013年风电行业的“新风向”？ |
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| http://cn.newmaker.com
1/14/2013 1:16:00 PM
佳工机电网
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弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)咨询公司高级咨询顾问 贾庞
在本月7-8日召开的2013年全国能源工作会议上，2013年新增风电装机18GW的目标被提上了日程，这意味着2013年风电新增装机量将与2012年持平，显著高于之前市场普遍的下滑预期。资本市场已率先对此做出了反应：A股及港股的风电设备、风电运营商板块在1月9-10日的行情中大幅领涨，包括大唐新能源、华电福新在内的主要风电运营商股价累计涨幅均超过10%，而A股的华锐风电也以10日开盘后两小时内涨停，对市场的期待予以回应。
我们是否还需要保持足够的谨慎？根据“十二五”规划，“十二五”末中国风电并网装机总量设定为100GW，从另一个角度来看，这意味着若2013年风电装机量符合18GW的目标，则即使不考虑前期项目并网率的增加，留给“十二五”最后两年的市场空间，合计也仅仅与2013年一年相当。对于风电设备企业来说，面对如此预期，与其寄希望于国家更改100GW的规划，不如将2013年作为宝贵的缓冲期。目前中国风机产能被普遍认为至少在25-30GW，其大幅超过国内市场消纳量早已是不争的事实，近年来激烈的价格竞争已让多数设备制造商陷入微利甚至亏损。企业的转型需要时间，不论是对海上风机的持续研发和改进，还是低风速风机的区域开拓，乃至海外市场的拓展，甚至是产能退出和再规划，都会受益于政策的缓冲效应。尽管如此，在2013年对于国内风电设备企业来说，18GW是利好，但仍不够。
几乎在同时，美国的风电行业同样迎接了一项重大利好。2013年1月1日美国国会宣布，将风能生产税抵减法案(PTC)有效期延长1年。这一美国风电市场的救命稻草，自二十年前施行以来，由于缺乏既定的延续性，每次都牵动着全行业的起落。这次的延期和政策调整，允许开发商在项目建设启动时申请补贴，这进一步刺激了市场。尽管前期对PTC延期的不确定造成部分风电开发商在2012年的抢装现象，但2013年美国的风电市场仍将持续向好。另一方面，迄今为止中国的整机制造商在美国的装机量几乎可以忽略。根据美国风能协会的数据，2011年中国整机品牌在美国年度装机量仅为6MW。然而美国本土产能已显过剩，保护主义倾向同样不可轻视，中国风电设备企业如何利用这一海外市场的政策利好，又如何开拓包括印度、拉美在内的其他海外市场，缓解中国市场规划装机以外的销售压力，是摆在全行业面前的一道坚决要跨过的坎。
相对于设备商盈利的提升空间，18GW对于国内风电运营商来说则是更为直接的效益助推因素。装机量的增加提升了发电能力，但同时我们也必须看到，风机利用小时数是风电运营商盈利能力的决定性因素之一，2012年低迷的风机利用小时数已经造成主要风电运营商的财报不那么亮丽。然而近期电网企业对于可再生能源表态上的转变，使得市场对至少在限电等方面的预期变得更加正面。尽管电网与风电的协调问题已存在多年，短期大幅改观从体制和设施建设方面并不现实，但我们对2013年这一情况的改善表示初步的乐观。
2013年的中国风电行业，新年伊始，风起云涌。大风起兮云飞扬，是当下。
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