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中国塑料与橡胶机械：在扩张的基础上力争技术世界一流 |
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| http://cn.newmaker.com
11/23/2012 3:28:00 PM
佳工机电网
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施帝莱企业管理咨询(上海)有限公司所作的最新市场研究报告《中国塑料与橡胶机械研究》，详尽分析了行业内的宏观趋势和相关企业的情况。该公司选取了应予以重视的95家塑料机械生产商和25家橡胶机械生产商。在过去的半年中，他们通过面谈和案头研究等方式，获得了上述企业的相关信息，包括：产品结构、企业规模、年收入、产地和产能，以及兼并与收购情况、研发能力、扩张计划和市场展望等。
中国：全球塑料与橡胶机械行业最大的市场和生产地
中国是塑料与橡胶机械的最大生产基地，同时也拥有最大的市场需求。与机械制造行业的其他细分市场一样，在过去的5～10年中，全球的生产重心由西向东转移。在2007～ 2011年间，中国塑料与橡胶机械的产能在全球塑料与橡胶机械行业中的比重实现了翻番，而其他主要生产国所占比重均有所下降。全球塑料与橡胶机械产量情况如图1所示。
作为中国最大注塑机制造厂家的宁波海天集团，也是世界最大的注塑机制造厂家。目前，全世界产量最高的30家橡胶机械制造商中，有14家是中国企业。
图1 全球塑料与橡胶机械产量情况(数据来源：德国工程协会(VDMA)国家统计部门)
向新兴市场出口，从德国和日本进口
中国的塑料和橡胶机械主要由廉价、简单的机械设备组成。这些设备主要出口至和中国有相似需求的新兴市场。在2011年中国的十大出口目的地国家中，只有一个工业化国家。图2所示为中国塑料与橡胶机械的主要出口目的地国家。
与之形成对比的是，中国大约2/3的塑料机械需从德国和日本进口。近年来，进口总金额不断攀升，但设备数量在减少，这表明中国的进口设备价格在提升。
总体而言，出口设备与进口设备的价格之间存在着巨大的差异。进口注塑机平均是出口注塑机价格的3.5倍，进口挤压机和造粒机甚至是出口同类设备价格的30倍。
图2 中国塑料与橡胶机械的主要出口目的地国家(数据来源：中国海关总署)
世界领先，高度分化的行业
在塑料机械行业中，注塑机是最重要的产品。2011年，注塑机的产量占塑料机械总产量的50%，挤出机(包括造粒机)和吹塑机次之，占38.7%。其他的机械还包括热塑机等。根据中国塑料机械工业协会的数据，2011年，中国共有546家塑料机械生产厂家。其中，最有潜力的本土企业有77家，跨国公司有18家。
与中国机械制造业的其他细分行业一样，塑料机械行业的集中度不高。行业中最大10家企业的销量仅占全部销量的39%，其中毫无争议的龙头企业是宁波海天。此外，有16家中国企业的销售额在1～5亿之间。与众多的小企业相比，这些企业拥有国际化的专业技术和强大的融资能力。因此可以认为，在可预见的将来，中国的塑料机械企业将迎来兼并潮。
挤出机和吹塑机市场比注塑机市场小。在双螺杆挤出机领域，中国厂家似乎在软管生产和多层挤出机工艺上达到了国际水平。一些公司，例如南京越升挤出机械有限公司，宣布他们正与德国知名企业展开竞争，例如Coperion (科倍隆)和Leistriz。
在橡胶机械行业，本研究分析了占据该行业总销量50%的14家中国企业(包括210家本土企业和11家跨国公司)。这些公司的主营产品为轮胎成型机、炼胶机、挤出机和硫化机。
尽管位于轮胎成型机制造业低端市场的小企业自2009年金融危机以来面临着严峻的问题，但行业龙头企业例如青岛软控(MESNAC)和大连橡塑等仍保持良好的增长态势。在混炼机方面，益阳橡胶塑料机械集团有限公司从德国克虏伯(Krupp)购买了混炼机技术专利，并以此与美国法雷尔(Farrel)争夺全球混炼机行业的龙头位置。硫化机市场高度集中：两家国有企业占据了硫化机国内市场的八成份额。
发展路线：产能增长，工艺上升，走向国际
在“十一五”期间，中国塑料机械工业不仅产能翻番，而且实现了质的飞跃。2007年，宁波海天引入全新的注塑机设备，以极具竞争力的价格满足了行业内80%的应用需求。这些产品不仅在国内市场取得了巨大成功，在国际市场的销量也可圈可点：宁波海天2011年在美国的销量是其在2006年的6倍。
作为国内国际化水平最高的塑料机械生产商，宁波海天在德国和越南拥有生产基地，并在德国和日本拥有研发中心，同时还聘请了一名德籍董事。此外，中国塑料机械行业内的其他公司也表现出了国际化的发展趋势：5家制造商在印度、墨西哥、越南和俄罗斯等新兴市场拥有生产基地;5家制造商与日本、欧洲或北美企业有研发合作关系;3家制造商在欧洲、日本或北美有研发中心;3家塑料机械制造商收购了欧洲和北美企业。总之，中国企业兼并外国企业的数量有望继续上升。
在橡胶机械领域，软控集团在欧洲拥有两个研发中心，并收购了国际知名的成型鼓研发制造供应商WYKO。大连橡塑集团在加拿大拥有研发中心，并收购了位于捷克共和国的一家企业。
与其他行业相比，塑料机械制造厂家上市融资的比例相对较高，更多的企业在准备上市融资的过程中。
严峻挑战：更强的行业整合预期
尽管成绩喜人，但中国橡塑机械行业仍面临着中国机械制造业的典型问题：大多数机械制造企业只生产廉价的简单机械。由于未来几年，市场的增长将集中于中高端机械设备领域，因此，研发进展缓慢将成为一个严重的问题。
大多数企业的创新能力薄弱，原因包括：人才缺位、管理层短视以及知识产权保护缺位导致的研发意愿不强等。中国橡塑机械制造业存在的其他问题包括：生产过程中自动化水平低下，以及品牌意识淡薄等。
此外，在控制系统、液压泵、阀门和发动机领域，国内企业对国外零件的依赖仍然严重。未来几年，中国向深层发展至关重要，除非中国的教育、政治、立法系统和社会文化改革成功，从而使中国成为一个高科技国家，否则中国将陷入中等收入陷阱。
政府扶持与发展目标
中国政府以及相关行业协会已认识到面临的挑战并采取了相应的措施。由于机械产业对于加工业、国防工业和科技强国目标的重要性，机械产业对中国中央政府的意义不言而喻。除了一系列的宏观规划和行业指导文件外，中国中央政府特别提出了塑料机械行业享受政府支持，并在过去3年中设定了一些发展目标，这些发展目标主要是为大型机械、节能机械、精密仪器和新材料加工而设定的。
中高端市场持续稳健增长，出口压力上升
中国塑料机械工业协会预计，到2016年前，中国塑料机械行业年增长率为12%。事实上，与西方国家相比，中国的塑料消费能力十分有限。
中国对中高端机械的需求是可预见的。随着汽车、医疗、能源和环境技术，以及飞机制造、铁路建设等行业的发展，对高端机械的需求与日俱增。中国塑料机械制造商再也不愿与国外企业分享这块蛋糕。10家接受采访的企业称，他们的生产设备正处于现代化改造和扩张阶段。这些企业拥有宏大的增长预期：不仅在本土市场，也要走向世界。
由于轻工业行业的未来发展不乐观，因此认为低端机械市场仅会有适度增长。
中国橡胶机械协会预计，到2016年前，中国橡胶机械行业年增长率为10%～20%。另一个发展目标是，到2016年，中国橡胶机械占全球市场的销售份额将由33.5%提高至50%。与塑料机械生产商相比，橡胶机械生产商对前景更谨慎：目前为止，全行业仅有两个生产新型机械的扩张项目。
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